财务表现 - 2023年第二季度净收入为5.59亿美元，同比增长2000万美元或4%[18] - 2023年上半年净收入为11.61亿美元，同比增长16%[35] - 2023年上半年净收入为11.71亿美元，同比增长16.8%[211] - 2023年第二季度净利息收入为13亿美元，同比增长8500万美元或7%[19] - 2023年上半年净利息收入为27.55亿美元，同比增长14%[35] - 2023年上半年净利息收入为27.55亿美元，同比增长14.5%[207] - 2023年第二季度净利息收入为13.46亿美元，同比增长6.7%[207] - 2023年第二季度净利息收入同比增长8500万美元，增幅7%[40] - 2023年上半年净利息收入同比增长3.48亿美元，增幅14%[49] - 2023年第二季度非利息收入为4.95亿美元，同比增长1000万美元或2%，主要由于支付处理和投资管理服务增加[21] - 2023年上半年非利息收入为10.07亿美元，同比增长2%[35] - 2023年第二季度非利息收入为4.95亿美元，同比增长2.1%[207] - 2023年第二季度非利息收入为4.95亿美元，同比增长2%，其中其他非利息收入增长61%，主要得益于固定利率互换期权的有利市场估值[59] - 2023年上半年非利息收入为10.07亿美元，同比增长2%，其中其他非利息收入增长93%，主要由于RPS业务出售带来的5700万美元收益[60] - 2023年第二季度每股稀释后收益为0.35美元，与去年同期持平[18] - 2023年第二季度普通股每股收益为0.36美元，同比增长2.9%[207] - 2023年上半年普通股每股现金股息为0.31美元，总计支付4.56亿美元[210] - 2023年上半年优先股现金股息总计支付6900万美元[210] - 2023年上半年发行J系列优先股净收益为3.17亿美元[210] - 2023年上半年其他综合收益净额为9200万美元[210] - 2023年第二季度其他综合亏损为2.51亿美元，同比减少68%[208] - 2023年上半年经营活动产生的净现金流为7.6亿美元，同比下降58.3%[211] - 2023年上半年投资活动使用的净现金流为11.32亿美元，同比下降87.7%[211] - 2023年上半年融资活动产生的净现金流为47.47亿美元，同比下降17.7%[211] - 2023年上半年现金及现金等价物增加43.75亿美元，期末余额为110.79亿美元[211] - 2023年上半年贷款和租赁净活动为-30.12亿美元，同比下降48.6%[211] 资产与负债 - 总资产为1885亿美元，同比增长56亿美元或3%，主要由于贷款和租赁增加17亿美元[22] - 2023年第二季度总资产为1907.46亿美元，同比增长8%[38] - 公司总资产从2022年底的1829.06亿美元增长至2023年6月30日的1885.05亿美元[205] - 2023年第二季度平均资产增加142亿美元，增幅8%，主要由于平均贷款和租赁增加74亿美元，增幅6%[41] - 2023年上半年平均资产增加108亿美元，增幅6%，主要由于平均贷款和租赁增加83亿美元，增幅7%[52] - 2023年第二季度利息负债总额为1324.87亿美元，同比增长19%[38] - 2023年第二季度平均负债增加135亿美元，增幅9%，主要由于平均借款增加124亿美元，增幅135%[42] - 2023年上半年平均负债增加108亿美元，增幅7%，主要由于平均借款增加81亿美元，增幅78%[53] - 公司长期债务从2022年底的96.86亿美元增长至2023年6月30日的147.11亿美元[205] - 公司总存款在2023年6月30日为1480亿美元，其中无保险存款为431亿美元，占总存款的29%[128] - 公司存款总额从2022年底的1479.14亿美元增长至2023年6月30日的1480.28亿美元[205] - 公司核心存款在2023年6月30日达到1429亿美元，占总存款的97%，较2022年12月31日的1421亿美元增加了7.28亿美元[126] - 公司核心存款中，商业存款在2023年6月30日为614亿美元，占43%，消费者存款为814亿美元，占57%[128] - 公司核心存款占总资产的76%，占总贷款和租赁的118%[133] - 公司现金及现金等价物在2023年6月30日为111亿美元，较2022年12月31日的67亿美元增加了44亿美元[130] - 公司母公司现金及现金等价物从2022年底的35亿美元增加到2023年6月底的37亿美元[138] - 公司证券投资组合在2023年6月30日为409亿美元，较2022年12月31日的413亿美元减少了4.34亿美元[131] - 公司证券投资组合的久期在2023年6月30日为4.7年，对冲后为3.7年[131] - 公司批发融资总额在2023年6月30日为216亿美元，较2022年12月31日的175亿美元增加了41亿美元[132] - 公司长期FHLB借款的加权平均期限在2023年6月30日为2.2年[132] - 公司在FHLB和美联储的可用应急借款能力从2022年底的535亿美元增加到2023年6月底的772亿美元[134] - 公司抵押贷款服务权（MSR）在2023年6月30日为5.05亿美元，代表327亿美元抵押贷款的服务权[119] 贷款与租赁 - 2023年第二季度商业贷款和租赁收入为10.6亿美元，同比增长75%[38] - 2023年第二季度消费者贷款和租赁收入为6.23亿美元，同比增长32%[38] - 2023年第二季度贷款和租赁利息收入为16.79亿美元，同比增长55.8%[207] - 2023年第二季度贷款和租赁组合总额为1212.25亿美元，商业贷款占比56%，消费贷款占比44%[73] - 公司总贷款和租赁组合在2023年6月30日达到1212.25亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元有所增长[77] - 2023年6月30日，商业贷款和租赁占总贷款和租赁的56%，其中房地产和租赁行业贷款占16.37亿美元，零售贸易贷款占10.84亿美元[77] - 2023年6月30日，公司总贷款和租赁中，住宅抵押贷款占23.14亿美元，汽车贷款占12.82亿美元[77] - 2023年6月30日，公司总贷款和租赁中，房车和船舶贷款占5.64亿美元，较2022年12月31日的5.38亿美元有所增加[77] - 2023年6月30日，公司总贷款和租赁中，其他消费贷款占1.35亿美元，较2022年12月31日的1.38亿美元有所下降[77] - 2023年第二季度净冲销额（NCOs）为4900万美元，占总贷款和租赁的0.16%，同比增加4100万美元[80] - 2023年6月30日，非应计贷款和租赁（NALs）为5.1亿美元，占总贷款和租赁的0.42%，较2022年12月31日的5.69亿美元有所下降[83] - 2023年6月30日，非应计贷款和租赁中，商业和工业贷款占2.67亿美元，商业房地产贷款占7500万美元[83] - 2023年6月30日，公司总贷款损失准备金（ACL）为23.42亿美元，占总贷款和租赁的1.93%，较2022年12月31日的22.71亿美元有所增加[94] - 2023年第二季度净冲销（NCOs）占平均贷款和租赁的年化比例为0.16%，高于2022年同期的0.03%[97] - 2023年前六个月的净冲销（NCOs）占平均贷款和租赁的年化比例为0.17%，高于2022年同期的0.05%[98] - 商业贷款组合的年化净冲销率为0.16%，而2022年同期为净回收率0.07%[97][98] - 消费者贷款的年化净冲销率为0.17%，与2022年同期持平[97][98] - 公司截至2023年6月30日的贷款和租赁组合的信用损失准备金（ACL）为21.77亿美元[197] - 在100%不利情景下，公司信用损失准备金（ACL）可能增加约12亿美元[202] 风险管理 - 信用损失准备金增加2500万美元至9200万美元，主要由于宏观经济环境恶化[20] - 2023年第二季度信贷损失拨备为9200万美元，同比增加2500万美元[56] - 2023年上半年信贷损失拨备为1.77亿美元，同比增加8500万美元，增幅92%[56] - 2023年第二季度信贷损失拨备总额为9200万美元，同比增长37.3%，主要由于贷款和租赁损失拨备增加2000万美元[58] - 公司信贷风险管理采用多层面方法，包括早期识别、监控和管理，使用外部数据源和增强建模技术进行定量测量[70] - 公司贷款和租赁组合通过信贷集中政策管理，确保高质量和多样化，符合中低风险偏好的总体目标[73] - 2023年6月30日的净利息收入风险（NII at Risk）在+200个基点情景下为6.4%，高于2022年12月31日的4.0%[104] - 2023年6月30日的经济价值权益风险（EVE at Risk）在+200个基点情景下为-7.4%，低于2022年12月31日的-17.3%[107] - 公司已完成所有基于LIBOR的贷款和租赁的过渡，转为SOFR基准利率[109] - 2023年第二季度，所有基于LIBOR的清算衍生品已过渡到SOFR基准利率[112] - 公司使用利率互换、上限、下限等衍生工具管理利率风险[110] - 2023年6月30日的利率互换、期权和期权领口等衍生工具名义金额有所增加，主要由于LIBOR过渡导致[112] - 公司在2023年第二季度签订了96亿美元的利率互换期权，平均执行价格为4.59%，以对冲利率上升对资本的影响[118] 资本与股东权益 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.80%，较2022年底上升25个基点[23] - 公司CET1风险资本比率为9.82%，较2022年底上升46个基点[23] - 公司2023年6月底的CET1风险资本比率为9.82%，较2022年底的9.36%有所提升[151] - 公司2023年6月底的总风险资本比率为13.82%，较2022年底的13.09%有所提升[151] - 公司2023年资本计划中的SCB要求为3.2%，有效期为2023年10月1日至2024年9月30日[158] - 公司股东权益从2022年底的177亿美元增加到2023年6月底的188亿美元，增长6%[157] - 公司股东权益从2022年底的177.69亿美元增长至2023年6月30日的188.38亿美元[205] - 2023年第二季度总股东权益为188.38亿美元，同比增长4.8%[209] - 公司普通股流通股从2022年底的14.43亿股增长至2023年6月30日的14.48亿股[205] - 公司优先股流通股从2022年底的557.5万股增长至2023年6月30日的882.5万股[205] - 公司每季度普通股现金股息为0.155美元/股，预计每季度现金需求为2.24亿美元[139] - 2023年第二季度现金股息为每股0.155美元，与去年同期持平[209] - 公司2023年上半年支付给母公司的优先股和普通股股息分别为2200万美元和7.53亿美元[140] 业务板块表现 - 公司2023年第二季度完成了组织重组，将业务划分为消费者与区域银行和商业银行两个主要业务板块[161] - 消费者与区域银行业务在2023年上半年净收入为10.86亿美元，同比增长7.73亿美元，主要由于净利息收入增加10.17亿美元，增幅76%[180] - 消费者与区域银行业务的平均贷款和租赁增加24亿美元，增幅4%，而平均存款减少20.8亿美元，降幅2%[180] - 商业银行业务在2023年上半年净收入为6.57亿美元，同比增长1.02亿美元，主要由于净利息收入增加3.03亿美元，增幅36%[182] - 商业银行业务的平均贷款和租赁增加59.2亿美元，增幅12%，平均存款增加25.7亿美元，增幅8%[182] - 消费者与区域银行业务的净利息收益率（NIM）从2.49%上升至4.48%，增加199个基点[180] - 商业银行业务的净利息收益率（NIM）从3.19%上升至3.92%，增加73个基点[182] - 消费者与区域银行业务的信用损失准备金减少5700万美元，降幅34%，主要由于2022年第二季度增加的消费者衰退风险状况[180] - 商业银行业务的信用损失准备金增加1.42亿美元，主要由于2022年第二季度的准备金释放以及当前宏观经济环境的轻微恶化[182] - 消费者与区域银行业务的非利息收入减少2800万美元，降幅4%，主要由于服务费用减少和抵押贷款银行收入下降[180] - 商业银行业务的非利息收入增加3300万美元，增幅11%，主要由于资本市场费用增加，部分抵消了存款账户服务费用的减少[182] 经济与市场展望 - 公司预计未来12个月经济将放缓，2024年恢复适度增长[25] - 公司预计FDIC特别评估的影响约为1.15亿美元，若包括子公司存款则约为1.99亿美元[28] - 2023年第二季度，公司预计失业率将在2024年底达到4.2%，GDP预计在2024年第四季度增长2.3%[88] - 公司预计在不利情景下，2023年底失业率将上升至7.1%，2024年底为7.3%，分别比基准情景高出3.3%和3.1%[201] 其他 - 2023年第二季度净利息收益率为3.11%，较2022年同期的3.15%略有下降[38] - 2023年上半年利息收入为42.53亿美元，同比增长68%[35] - 2023年上半年利息支出为14.98亿美元，同比增长1158%[35] - 2023年第二季度存款利息支出为5.7亿美元，同比增长2180%[207] - 2023年第二季度非利息支出为10.5亿美元，同比增长3%，其中人员成本增加3600万美元，主要由于Capstone Partners收购和薪酬调整[61] - 2023年上半年非利息支出为21.36亿美元，同比增长3%，其中人员成本增加1.05亿美元，部分由于自愿退休计划支出3600万美元[62] - 2023年第二季度所得税拨备为1.34亿美元，同比增长11.7%，有效税率为19.3%，高于去年同期的18.1%[63] - 截至2023年6月30日，公司净联邦递延税资产为3.83亿美元，净州递延税资产为8700万美元[64]