财务表现 - 2023年第三季度净收入为5.47亿美元，同比下降7.9%，每股摊薄收益为0.35美元，同比下降10.3%[18] - 2023年第三季度净利息收入为13.68亿美元，同比下降3%[33] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2%[33] - 2023年第三季度净收入为5.47亿美元，同比下降8%[33] - 2023年第三季度每股基本收益为0.35美元，同比下降10%[33] - 2023年前九个月净利息收入为41.23亿美元，同比增长8%[35] - 2023年前九个月非利息收入为15.16亿美元，同比增长2%[35] - 2023年前九个月净收入为17.08亿美元，同比增长7%[35] - 2023年前九个月每股基本收益为1.11美元，同比增长6%[35] - 2023年第三季度净利息收入为13.68亿美元，同比下降2.6%[204] - 2023年第三季度贷款和租赁利息收入为17.64亿美元，同比增长39.1%[204] - 2023年第三季度存款利息支出为7.13亿美元，同比增长675%[204] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2.2%[204] - 2023年第三季度净收入为5.47亿美元，同比下降7.9%[204] - 2023年第三季度普通股每股基本收益为0.35美元，同比下降10.3%[204] - 2023年前九个月净收入为17.23亿美元，同比增长7.7%（2022年为16亿美元）[209] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金流为17.59亿美元，同比下降34.1%（2022年为26.7亿美元）[209] - 2023年前九个月投资活动产生的净现金流为3.12亿美元，较2022年的-103.46亿美元大幅改善[209] - 2023年前九个月融资活动产生的净现金流为26.6亿美元，同比下降59.3%（2022年为65.3亿美元）[209] - 2023年前九个月现金及现金等价物增加47.31亿美元，期末余额为114.35亿美元[209] - 2023年前九个月普通股现金股息为每股0.465美元，总计支付6.83亿美元[208] - 2023年前九个月优先股现金股息总计支付1.06亿美元[208] 资产与负债 - 总资产为1867亿美元，同比增长2%，主要由于联邦储备银行的计息存款增加49亿美元，贷款和租赁增加13亿美元[22] - 2023年第三季度平均资产增加70亿美元，增幅为4%，主要由于联邦储备银行的平均计息存款增加61亿美元[40] - 2023年第三季度平均贷款和租赁增加38亿美元，增幅为3%，其中商业贷款和租赁增加28亿美元，增幅为4%[40] - 2023年第三季度平均负债增加66亿美元，增幅为4%，主要由于借款和存款增加[41] - 2023年第三季度平均计息存款增加115亿美元，增幅为11%，主要由于定期存款和货币市场存款增加[41] - 2023年第三季度平均股东权益增加4.24亿美元，增幅为2%，主要由于盈利增加[42] - 2023年前九个月平均总资产增加95亿美元，同比增长5%，主要由于贷款和租赁增加68亿美元，同比增长6%[50] - 2023年前九个月平均负债增加94亿美元，同比增长6%，主要由于借款和存款增加[51] - 2023年前九个月平均贷款和租赁增加68亿美元，同比增长6%，其中商业贷款和租赁增加50亿美元，同比增长8%[50] - 2023年前九个月平均存款增加20亿美元，同比增长1%，其中计息存款增加92亿美元，同比增长9%[51] - 公司总存款从2022年12月31日的1479.14亿美元增加到2023年9月30日的1488.67亿美元，核心存款从1421.41亿美元增加到1442.06亿美元，占总存款的97%[121][123] - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的67亿美元增加到2023年9月30日的114亿美元，主要由于增加了在美联储的计息存款以支持短期流动性[125] - 公司投资证券从2022年12月31日的405亿美元减少到2023年9月30日的381亿美元，主要由于期间的自然减少[127] - 公司核心存款中，商业存款从2022年12月31日的641.07亿美元减少到2023年9月30日的613.79亿美元，而消费者存款从780.34亿美元增加到828.27亿美元[123] - 公司总存款中，无保险存款从2022年12月31日的472.83亿美元减少到2023年9月30日的446.84亿美元[123] - 公司批发融资总额从2022年12月31日的175亿美元增加到2023年9月30日的182亿美元，主要由于长期FHLB借款和高级票据的增加[128] - 公司投资证券组合的久期为4.5年，净对冲后为3.6年[127] - 公司核心存款占总资产的77%，占贷款和租赁总额的119%[129] - 公司截至2023年9月30日的可用应急借款能力为799亿美元，较2022年12月31日的535亿美元有所增加[130] - 公司母公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为41亿美元，较2022年12月31日的35亿美元有所增加[134] - 公司2023年第三季度总资产为1866.5亿美元，较2022年底的1829.06亿美元有所增长[202] - 公司2023年第三季度贷款和租赁总额为1208.53亿美元，较2022年底的1195.23亿美元有所增加[202] - 公司2023年第三季度存款总额为1488.67亿美元，较2022年底的1479.14亿美元有所增长[202] - 公司2023年第三季度长期债务为128.22亿美元，较2022年底的96.86亿美元显著增加[202] - 公司2023年第三季度股东权益为185.3亿美元，较2022年底的177.69亿美元有所增长[202] - 公司2023年第三季度贷款和租赁损失准备金为22.08亿美元，较2022年底的21.21亿美元有所增加[202] - 公司2023年第三季度持有的可供出售证券为218.63亿美元，较2022年底的234.23亿美元有所减少[202] - 公司2023年第三季度持有的持有至到期证券为161.48亿美元，较2022年底的170.52亿美元有所减少[202] 信用风险与贷款组合 - 信用损失拨备为9900万美元，同比下降7%，贷款和租赁损失准备金增加1.38亿美元至24亿美元，占总贷款和租赁的1.96%[20] - 2023年第三季度信贷损失拨备为9900万美元，同比下降700万美元[53] - 2023年前九个月信贷损失拨备为2.76亿美元，同比增加7800万美元，增长39%[53] - 公司贷款和租赁组合总额为1208.53亿美元，其中商业贷款占比56%，消费者贷款占比44%[69] - 公司商业贷款中，商业和工业贷款占比41%，商业房地产贷款占比11%[69] - 公司消费者贷款中，住宅抵押贷款占比19%，汽车贷款占比11%[69] - 公司总贷款和租赁组合在2023年9月30日达到1208.53亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元有所增长[73] - 2023年第三季度的净冲销额（NCOs）为7300万美元，占总贷款和租赁的年化比例为0.24%，较去年同期的4400万美元（0.15%）有所增加[76] - 2023年第三季度的不良资产（NPAs）较2022年12月31日增加了4000万美元，增幅为7%，主要由于商业不良贷款（NALs）的增加[76] - 2023年9月30日，商业相关的不良贷款（NALs）为4.3亿美元，其中2.86亿美元（67%）为逾期少于30天的贷款[78] - 2023年第三季度的信用损失准备金（ACL）为24亿美元，占总贷款和租赁的1.96%，较2022年12月31日的23亿美元（1.90%）有所增加[91] - 2023年9月30日，商业和工业贷款的不良贷款（NALs）为3.14亿美元，较2022年12月31日的2.88亿美元有所增加[79] - 2023年9月30日，总不良贷款和租赁（NALs）占总贷款和租赁的比例为0.49%，较2022年12月31日的0.48%略有上升[79] - 2023年第三季度净冲销额（NCOs）为7300万美元，占平均贷款和租赁的0.24%，高于2022年同期的0.15%[92] - 2023年前九个月净冲销额为1.79亿美元，占平均贷款和租赁的0.20%，高于2022年同期的0.08%[93] - 商业贷款组合的净冲销率在2023年第三季度为0.27%，高于2022年同期的0.10%[92] - 消费者贷款组合的净冲销率在2023年第三季度为0.21%，略低于2022年同期的0.22%[92] - 公司2023年第三季度不良经济情景下的失业率预计为5.5%（2023年底）和7.8%（2024年底），较基准情景分别高出1.8%和3.6%[198] - 公司2023年第三季度在100%不良经济情景下的贷款损失准备金预计增加约11亿美元[199] 利率风险与市场风险 - 2023年第三季度净利息收益率为3.20%，同比下降0.22个百分点[33] - 2023年前九个月净利息收益率为3.42%，同比下降0.22个百分点[35] - 2023年第三季度净利息收益率（NIM）下降22个基点至3.20%，主要由于资金成本上升[39] - 2023年前九个月净利息收益率（NIM）增加9个基点至3.24%[47] - 2023年第三季度净利息收入风险（NII at Risk）在+200个基点情景下为5.6%，高于2022年12月的4.0%[99] - 2023年第三季度经济价值权益风险（EVE at Risk）在+200个基点情景下为-6.7%，低于2022年12月的-17.3%[102] - 公司使用金融模拟模型来衡量市场风险，模拟现金流和资产负债表特征，基于收益率曲线的斜率、利率方向和波动性等假设[96] - 公司使用利率互换、上限和下限、领子期权等衍生工具来管理利率风险，减少市场利率波动对收益的影响[105] - 2023年第二季度，所有以LIBOR为基准的清算衍生品已过渡到基于SOFR的替代利率[107] - 公司通过更新存款模型假设、市场利率变化、资金组合调整和对冲活动来调整利率敏感性[103] - 公司拥有155亿美元的利率互换期权，平均执行价格为5.03%，用于减少利率上升对资本的影响[113] - 公司抵押贷款服务权（MSR）总额为5.47亿美元，代表了对330亿美元抵押贷款的服务权[114] 资本与股东权益 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.70%，较2022年底上升15个基点，CET1风险资本比率为10.10%，较2022年底上升74个基点[23] - 2023年前九个月平均股东权益增加7300万美元，主要由于盈利增加[52] - 公司截至2023年9月30日的股东权益为185亿美元，较2022年12月31日增加7.52亿美元，增幅为4%[153] - 公司2023年9月30日的CET1风险资本比率为10.10%，较2022年12月31日的9.36%有所提升[147] - 公司2023年9月30日的总风险资本比率为14.11%，较2022年12月31日的13.09%有所提升[147] - 公司2023年9月30日的Tier 1杠杆比率为9.43%，较2022年12月31日的8.60%有所提升[147] - 公司2023年9月30日的风险加权资产为1406.88亿美元，较2022年12月31日的1419.40亿美元有所下降[147] - 公司2023年9月30日的Tier 1风险资本为167.05亿美元，较2022年12月31日的154.67亿美元有所增加[147] - 公司2023年第三季度股东权益总额为185.3亿美元，同比增长7.9%[207] - 公司2023年前九个月向母公司支付的优先股股息为3400万美元，普通股股息为14亿美元[136] - 公司预计每季度普通股股息现金需求约为2.24亿美元，优先股股息现金需求约为3800万美元[135] - 2023年前九个月，公司发行了J系列优先股，净收益为3.17亿美元[208] - 2023年前九个月，公司长期债务净发行额为148.97亿美元，同比增长176.9%（2022年为53.79亿美元）[209] 经济与市场环境 - 2023年第三季度GDP增长率为2.4%，通胀持续下降但仍高于美联储目标，预计2024年下半年将恢复适度增长[24] - 2023年第三季度的失业率预计将在2025年中期达到4.2%的峰值，并保持至2027年[81] - 2023年第三季度的GDP预计在2024年第四季度为1.9%，较2022年底的预测有所下降[81] - 2023年第三季度的通胀率预计从2023年的4.1%降至2024年的2.7%，接近美联储2%的目标水平[81] - 公司预计将支付约1.99亿美元的特殊评估，以弥补FDIC存款保险基金因2023年上半年金融机构倒闭而遭受的损失[27] - 联邦银行机构提议修改Basel III资本规则，要求公司计算风险加权资产的新方法，预计2025年7月1日生效[28] - 联邦储备提议降低大额借记卡发行商的最高交换费，基础部分从21.0美分降至14.4美分，预计2025年6月30日生效[31] 业务部门表现 - 消费者与区域银行业务在2023年前九个月的净收入为16.17亿美元，同比增长141%[177] - 消费者与区域银行业务的净利息收入为35.69亿美元，同比增长60%[177] - 消费者与区域银行业务的平均贷款和租赁总额为649.14亿美元，同比增长4%[177] - 商业银行业务在2023年前九个月的净收入为10.02亿美元，同比增长25%[178] - 商业银行业务的净利息收入为17.22亿美元，同比增长30%[178] - 商业银行业务的平均贷款和租赁总额为557.19亿美元，同比增长9%[178] - 公司整体净收入在2023年前九个月为17.08亿美元，较去年同期的15.93亿美元有所增长[176] - 消费者与区域银行业务的净利息收益率为4.47%，较去年同期的2.77%大幅提升[177] - 商业银行业务的净利息收益率为3.95%，较去年同期的3.29%有所提升[178] - 公司整体净收入中，消费者与区域银行业务贡献最大，达到16.17亿美元[176] 其他 - 2023年第三季度其他综合亏损为6.16亿美元，同比减少47.7%[205] - 2023年第三季度普通股现金股息为每股0.155美元，与去年同期持平[207] - 2023年第三季度公司总利息收入为23.13亿美元，同比增长45.6%[204] - 2023年第二季度，公司重新评估了非房地产担保商业贷款的风险和绩效监控流程，并将这些贷款从商业房地产类别重新分类为商业和工业贷款类别[212]