财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP每股收益为035美元 调整后每股收益为036美元 其中包括1500万美元的非经常性项目 影响每股收益001美元 有形普通股回报率ROTCE为195 调整后为20 进一步调整AOCI后 基础ROTCE为153 [38] - 净利息收入增加2200万美元 或16 达到1379亿美元 主要得益于净息差的扩大 净息差从第二季度增加了9个基点 核心净息差增加了10个基点 主要驱动因素包括更高的利差 较低的联邦现金余额以及更高的FHLB股票股息 [19][64] - 第四季度净利息收入预计将比第三季度下降4至5 并在2024年从该水平开始扩张 2024年净息差预计将持平或上升 [91][177] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场的费用收入在过去六年中以19的复合年增长率增长 尽管2023年环境充满挑战 但咨询业务的前景依然稳固 预计将成为中期费用收入增长的主要贡献者 [24] - 支付业务是深化客户关系和增加收入的重要机会 财富管理业务也有很大潜力 公司计划通过增加咨询关系和推动更高的管理资产来提升收入 [68] - 第三季度非利息收入增加1400万美元 或28 达到509亿美元 不包括支付固定互换期权的市值变动 费用相对稳定 存款服务费用增加 但被资本市场费用下降所抵消 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长表现优异 自2021年底以来 存款增长比同行高出近10个百分点 公司拥有最细分的存款基础之一 并继续推动主要银行客户关系的扩展 [36] - 第三季度平均存款增加26亿美元 或18 核心存款占全部存款增长的100 经纪存款环比下降 [40][63] - 贷款余额减少561亿美元 或05 主要由于商业贷款余额减少12亿美元 或17 其中商业房地产贷款减少387亿美元 分销金融贷款减少434亿美元 资产金融贷款减少271亿美元 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于推动持续的资本扩张 同时优化贷款增长以推动最高回报 预计将在2024年保持强劲地位 并提前应对拟议的资本法规和过渡期 [20] - 公司正在加速多项多年计划的投资 包括数据和技术能力的提升 以更好地管理公司并应对未来的增长机会 [156][157] - 公司将继续推动资本市场的费用收入增长 支付和财富管理业务 预计这些费用业务的收入增长速度将超过贷款和利差收入 [70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2024年及以后持乐观态度 预计将继续推动股东价值 并保持强劲的信用质量 资本比率和流动性 [10][186] - 利率继续走高 经济活动的潜在负面影响增加 但客户目前能够有效应对 公司将继续积极管理所有贷款组合 并利用机会赢得新客户和增长业务 [172][173] - 公司预计2024年将是一个投资年 并将加速多项多年计划的投资 以更好地应对未来的增长机会 [153][157] 其他重要信息 - 公司第三季度采取了多项措施来控制费用 包括分支机构整合 人员效率提升和企业房地产整合 这些措施将有助于推动基线费用效率 同时保持对特许经营的投资能力 [16][39] - 公司预计2024年的基础费用增长率将高于2023年 当前的工作估计是基础费用增长约为4 而2023年的增长率为25 [48] - 公司将继续推动资本扩张 预计2024年调整后的CET1比率将进一步提高 并保持在9至10的范围内 [59][139] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于2024年费用增长的驱动因素 - 2024年费用增长的主要驱动因素包括对监管响应 风险管理能力的投资 以及对核心战略的投资 预计这些投资将推动公司在2024年及以后的增长 [73][114] 问题: 关于净利息收入和净息差的展望 - 公司预计第四季度净利息收入将比第三季度下降4至5 并在2024年从该水平开始扩张 2024年净息差预计将持平或上升 [91][177] 问题: 关于贷款需求的展望 - 公司预计2024年贷款需求将受到客户谨慎态度的影响 但分销金融 设备金融和资产基础贷款等业务将继续增长 [85][107] 问题: 关于资本管理的策略 - 公司计划在2024年继续推动资本扩张 预计调整后的CET1比率将进一步提高 并保持在9至10的范围内 [59][139] 问题: 关于费用管理的措施 - 公司第三季度采取了多项措施来控制费用 包括分支机构整合 人员效率提升和企业房地产整合 这些措施将有助于推动基线费用效率 同时保持对特许经营的投资能力 [16][39]