财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年公司营收分别为2.063亿美元和1.946亿美元[24] - 2022年全年收入为2.063亿美元，较2021年的1.946亿美元增长1170万美元，增幅6.0%[117][118] - 2022年全年运营费用为1.912亿美元，较2021年的1.870亿美元增加420万美元，增幅2.3%[117][120] - 2022年全年净收入为3677.6万美元，较2021年的1497.1万美元增长145.6%[117] - 2022年全年摊薄后每股收益为4.75美元，较2021年的1.76美元增长169.9%[117] - 截至2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为1040万美元和1190万美元，现金及现金等价物和受限现金余额分别为1040万美元和1510万美元[135] - 2022年经营活动提供的净现金为2880万美元，2021年经营活动使用的现金为180万美元，同比增加3060万美元[139] - 2022年投资活动使用的净现金为1150万美元，2021年为290万美元，增加860万美元[140] - 2022年融资活动使用的净现金为1580万美元，2021年为1340万美元，减少240万美元[141] - 截至2022年和2021年12月31日，公司合并的外国现金持有量分别为340万美元和260万美元[142] - 截至2022年和2021年12月31日，公司在新信贷安排下的未偿还借款分别为0美元和500万美元[149] - 截至2022年12月31日，公司在新信贷安排下还有额外借款能力2420万美元[135][150] - 公司于2022年12月31日释放部分递延税资产估值备抵，金额约为1820万美元，作为所得税收益入账[195] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.19984亿美元和1.07861亿美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为1.01176亿美元和1.22853亿美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为1880.8万美元和 - 2471.5万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1036.4万美元和1191.1万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司应收账款（扣除坏账准备）分别为3970万美元和4105.1万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司净物业、厂房及设备分别为1052.3万美元和774.7万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司使用权资产分别为1916.9万美元和2214.2万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司短期租赁负债分别为574.7万美元和655.3万美元[199] - 2022年经营收入为206,278千美元，较2021年的194,596千美元增长6.0%[200] - 2022年净利润为36,776千美元，较2021年的14,971千美元增长145.6%[200] - 2022年基本每股收益为4.98美元，较2021年的1.85美元增长169.2%[200] - 2022年经营活动产生的净现金为28,792千美元，2021年为 - 1,763千美元[203] - 2022年美国地区收入为183,470千美元，其他国家为22,808千美元；2021年美国地区收入为175,437千美元，其他国家为19,159千美元[207] - 2022年美国地区物业、厂房及设备净值为10,219千美元，其他国家为304千美元；2021年美国地区为7,549千美元，其他国家为198千美元[208] - 截至2022年和2021年12月31日，公司最大客户分别占应收账款总额的13.0%和14.6%[210] - 2022年和2021年，前十大客户分别占总收入的50.6%和53.0%[211] - 2022年和2021年，前二十五大客户分别占总收入的72.5%和72.6%[211] 各条业务线数据关键指标变化 - 营销服务部门2022年收入为5297.5万美元，较2021年下降340万美元，降幅6.1%[130] - 客户关怀部门2022年收入为6720.5万美元，较2021年减少750万美元，降幅10.0%[132] - 履行与物流服务部门2022年收入为8609.8万美元，较2021年增加2260万美元，增幅35.6%[133] 公司股权与融资相关 - 2022年12月2日，公司以992.6万美元现金和10万股普通股回购9926股A类可转换优先股[26][27] - 2022年12月2日公司完成从Wipro回购所有流通在外的优先股[213] - 2021年12月21日，公司与德州资本银行签订了一项为期三年、2500万美元的基于资产的循环信贷安排，截至2022年12月31日，在遵守协议条款下可额外借款2420万美元[60] - 2021年12月21日，公司与德州资本银行签订了一项为期三年、2500万美元的基于资产的循环信贷安排[143] 公司重组与成本相关 - 截至2021年底，公司因成本节约和重组举措产生2760万美元重组费用，2022年无额外重组费用[32] - 2021年12月31日，公司记录的重组费用为640万美元，在2022年及未来实现了可观节省[57] 公司业务设施相关 - 2020年公司终止部分租赁并迁移业务，2020年底将履行业务迁至堪萨斯城40万平方英尺新设施[31] - 公司新的堪萨斯城设施获FDA注册，可经营多种产品[22] - 公司业务设施总面积约90万平方英尺，所有设施均为租赁，租赁到期日至2030年[100] - 2020年第四季度，公司在堪萨斯城开设30万平方英尺的履行和配送设施，后扩展至40万平方英尺[100] 公司业务运营相关 - 公司物流业务每年通过超1.5万辆认证卡车运输数百万件时间敏感材料[22] - 公司数据与分析业务的DataView工具提供超1500个消费者属性，实现精准营销[20] - 公司业务受数据保护等相关法律法规影响，可能增加合规成本、限制业务活动[39][40][41][42] - 多数客户合作可短时间取消，业务受特定行业景气度和项目时间影响[47][48] - 公司面临多方面竞争，包括其他营销公司、客户内部资源和不同广告形式，客户内包能力增加[50] - 公司需保持技术竞争力，及时开发和推出新服务，但可能面临困难[53] - 气候变化可能对公司业务造成不利影响，如扰乱运营、增加成本[54] - 公司成功依赖有效交付服务，但可能受第三方、不可抗力等因素影响[55] - 客户可能因自身财务限制、通胀环境和资本成本上升等因素减少营销支出，经济衰退或复苏乏力可能对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[56] - 若无法成功管理成本，公司财务结果可能受到不利影响[57] - 若无法按商业上可接受的条款续签租赁物业的租约，可能导致运营成本增加或产生搬迁费用[58] - 新信贷安排的契约可能限制公司的运营和财务灵活性，不遵守限制或维持规定的财务指标和比率可能导致违约事件[63][64] - 隐私、信息安全等监管要求可能阻碍或削弱公司提供产品和服务的能力，新法规可能增加合规成本并限制业务[67][69] - 若不能防止安全漏洞和基础设施中断，公司可能面临诉讼、失去客户、声誉受损和额外成本[74] - 公司业务依赖数据中心和电信基础设施，数据中心受损或电信链路故障可能导致收入、盈利能力和客户信心受损[77] - 数据供应商可能撤回数据，这将对公司业务产生重大不利影响，导致收入、净收入和每股收益下降[84] 公司知识产权相关 - 公司知识产权资产包括商标、软件等，通过多种方式保护[43] - 公司开发了NexTOUCH和Allink®360等专有软件，对业务至关重要[44] - 公司知识产权保护面临风险，可能面临侵权索赔和诉讼，导致成本增加和业务受限[80][82] 公司股票与股息相关 - 公司股票价格近年来波动较大且大幅下跌，未来可能因多种因素继续波动[97] - 截至2022年1月31日，公司约有870名普通股登记股东，2023年3月30日，公司普通股在纳斯达克的最后报告股价为9.40美元[105] - 公司目前不打算在可预见的未来支付股息，未来股息支付由董事会决定[106] - 2016年公司宣布在可预见的未来不计划再宣布任何股息[86] - 2014年8月宣布的股票回购计划已终止，董事会曾授权最多花费2000万美元回购普通股，自2015年以来未再回购[108] - 2022年和2021年公司均未支付股息，目前打算保留未来收益，预计在可预见的未来不会支付普通股现金股息[153] 公司税务相关 - 2020年，公司获得与2013 - 2018纳税年度净营业亏损和资本损失结转相关的退税总计960万美元；2022年获得退税250万美元，2023年3月又获得退税530万美元[136] 公司与Wipro合作相关 - 2016年至2020年10月公司与Wipro开展业务，Wipro提供多种技术相关服务[212] - 2018年1月30日Wipro购买公司9926股A类优先股，总价990万美元[213] - 截至2021年12月31日，Wipro持有的A类优先股可转换为1001614股普通股，占公司普通股的14%[213] 公司员工相关 - 截至2022年12月31日，公司有1881名全职员工和823名兼职员工，约1646人在美国境外，主要在菲律宾；员工来自六个不同国家，女性占比59%[45] - 公司销售和营销部门有12名员工[34] 行业基准变化相关 - 英国金融行为监管局宣布将在2021年底逐步淘汰LIBOR作为基准，2021年12月31日后停止公布一周和两个月期美元LIBOR，其余美元LIBOR基准将于2023年6月30日后停止公布[88] - 公司新信贷安排的利息基于彭博短期银行收益率指数利率，利率大幅上升可能对公司经营成果、现金流和财务状况产生重大不利影响[87] 公司业务板块构成 - 公司运营三个业务板块：营销服务、客户关怀以及履行与物流服务[205] 公司收入地区分布 - 2022年公司约11.1%的收入来自美国以外地区，主要在欧洲和亚洲[90]