财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收5480万美元，同比增长5.4%；全年营收2.063亿美元，同比增长6% [33][34] - 第四季度EBITDA为440万美元，去年同期为350万美元；全年EBITDA为1780万美元，去年为1020万美元，增长75% [28][34] - 第四季度净利润为2180万美元，去年同期为180万美元；全年净利润为3680万美元，去年为1500万美元 [12][34] - 全年经营收入为1510万美元，去年为760万美元 [34] - 长期养老金负债较2021年12月31日减少近1500万美元，截至2022年12月31日为3780万美元 [9][61] - 2022年支付500万美元偿还信贷额度，花费990万美元赎回优先股 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 第四季度营收下降12.9%，EBITDA增长24.4%至320万美元 [6][29] - 业务管道健康，持续投资销售和营销活动，新聘销售人员以推动2023年增长 [13] 履行与物流业务 - 第四季度营收增长630万美元，增幅34.4%，EBITDA增长5.9%至230万美元 [14] - 整合运营至堪萨斯城设施，供应链和物流环节融入履行流程，持续赢得新合同 [14] 营销服务业务 - 第四季度营收下降6.8%至1360万美元，EBITDA下降18.4%至210万美元 [23][31] - 直接邮件活动减少致营收下降，但酒店、金融服务和消费品客户增长弥补部分损失 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年聚焦增长，增加新客户，拓展交叉销售以外业务 [24] - 积极营销服务于B2B科技、DPG、零售、制药、医疗保健、流媒体和快餐等垂直领域 [8] - 考虑进行额外收购，增强现有业务能力、技术、数据分析、客户资源和地理覆盖范围，但会谨慎评估 [27] - 投资技术，为营销服务和客户关怀业务提供技术支持，满足客户优化结果、改善体验和降低营销成本需求 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年虽第一季度同比面临挑战，但预计全年营收和EBITDA实现高个位数增长 [4][5] - 第一季度预计营收适度同比增长，EBITDA同比下降，主要因2022年第一季度有多个非经常性项目 [4][21] - 公司已成功稳定业务，实现可持续盈利，为盈利增长奠定基础 [20] 其他重要信息 - 2022年12月完成对InsideOut的收购，支付750万美元现金和股票，获得其位于佛罗里达州圣彼得堡的7500平方英尺总部设施 [10] - 赎回并回购Wipro的优先股，消除优先股对收益的稀释影响，解除资本使用和借款限制 [51] - 开始将一项合格养老金计划全额资助并转移给第三方的流程，预计耗时约18个月，转移前需向计划缴款700万美元 [9][36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户关怀业务第四季度利润率提升的驱动因素及可持续性 - 部分由收入组合驱动，疫情相关低利润率项目结束；业务模式转变，从依赖第三方顾问转向全职员工，提高利润率并降低人员流动率 [39] - 未来利润率应保持在当前水平的正负2个百分点内 [39] 问题2: 第一季度EBITDA下降幅度及收入组合变化，全年营收和EBITDA节奏 - 第一季度EBITDA同比将下降两位数，因2022年第一季度有高利润率一次性项目，今年第一季度履行与物流业务收入占比增加，该业务利润率较低 [65] - 预计第二至四季度新业务增长和EBITDA将改善 [65] 问题3: 潜在并购交易管道及规模考虑 - 倾向类似InsideOut的小规模并购，但也会评估能增强能力和技术的大规模收购 [43] - 关注能加强各业务板块协同的机会 [43] 问题4: 对2023年营收、调整后EBITDA和盈利增长有信心的原因 - 履行与物流业务市场需求良好，有合作和增值履行机会 [69] - 营销服务和客户关怀业务管道中有需求生成、内部销售等产品的机会，InsideOut的收购增强了内部销售能力 [81] 问题5: 各业务板块是否会增长 - 预计履行与物流业务增长较快，客户关怀业务因收购也会增长，对营销服务业务管道和机会持谨慎乐观态度 [82] 问题6: 第一季度未偿付养老金负债情况及年底预期 - 正在将一项合格养老金计划转移给第三方，资产与负债匹配，预计该部分变化不大 [71] - 随着利率上升，其他合格计划和非合格计划负债预计会减少，但幅度可能不如2022年大 [84] 问题7: 剩余税收退款金额及预计到账时间 - 剩余税收退款为530万美元，不确定第一季度能否到账，希望在第二季度收到 [85][86] 问题8: InsideOut收购的年收入运行率和调整后EBITDA情况 - 收购时过去12个月营收约1100万美元，EBITDA为150万美元，预计营收会增长，EBITDA会超过150万美元 [87] 问题9: 剔除第一季度非经常性项目后客户关怀业务的潜在收入趋势 - 不确定具体数据，但预计客户关怀业务在2023年将实现适度增长 [89][90] 问题10: 公司目前的资本分配考虑 - 考虑潜在的小规模收购、技术投资、养老金计划缴款和向股东返还资本等方面，但尚未做出决定 [75][97]