公司上市与交易历程 - 公司于1972年首次上市，1984年私有化，1993年再次上市，2020年转至OTCQX® Best Market交易，2021年转至纳斯达克全球市场交易[18] 业务单元划分 - 2024年起公司服务分为四个业务单元，涵盖数据、营销、销售、客户服务、履行和物流等服务类别[22][24] 公司工具与服务 - 公司DataView工具为B2C（美国）和B2B（全球）提供360度客户视图，有超1500个属性[27] - 公司物流每年通过超15000辆认证卡车运输数百万件时间敏感材料，并使用Allink 360系统确保按时按预算交付[32] 转型计划与成本节省 - 2023年下半年公司启动“Project Elevate”转型计划，2024 - 2026年预计节省重组成本1600万美元[35] - 2023年公司成立项目团队开展成本节约和重组工作，2024年初设立转型办公室管理和衡量相关举措[68] - 2024 - 2026年“Project Elevate”项目重组预计节省1600万美元[131] 2023年重组费用 - 2023年公司发生总重组费用570万美元，包括460万美元运营效率咨询、90万美元房地产整合和20万美元其他相关成本[36] 客户收入贡献 - 2023年公司最大客户贡献11.2%的总收入，前25大客户贡献71.7%的总收入[37] - 2023年公司最大客户产生的收入占总收入的11.2%，占截至2023年12月31日应收账款总额的11.2%[59] - 2023年公司25大客户产生的收入约占总收入的71.7%[59] 客户合同情况 - 公司与客户一般签订1 - 3年的长期合同，多数合同不要求客户购买最低服务量，且可短期终止[37] 营销与销售方法 - 公司采用现代营销和销售方法，包括ABM、需求生成等，利用合作伙伴关系拓展业务[38] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司企业销售和营销部门有14名员工[41] - 截至2023年12月31日，公司有1709名全职员工和253名兼职员工，约980人在美国境外，主要在菲律宾[53] - 截至2023年12月31日，公司员工来自6个不同国家，58%为女性[55] 401(k)匹配计划 - 公司于2018年停止401(k)匹配计划，2023年恢复[56] 客户业务内包影响 - 2023年公司部分客户将业务内包，导致这些客户带来的收入减少[43] 收入季节性特征 - 公司部分收入在第四季度往往高于其他季度，原因是零售行业假期前活动增加以及医疗行业开放注册期[45] 竞争情况 - 公司面临来自本地、全国和国际的营销、广告等公司以及客户内部资源的竞争[42] 法律法规约束 - 公司业务受多种国内外法律法规的约束，包括消费者保护、隐私和数据安全等方面[46][47] - 公司业务受众多隐私、信息安全等法规影响，新法规可能持续出台，违反规定会面临罚款和处罚[82][83][84] - 法规可能增加合规成本，限制或禁止个人信息相关业务操作及营销通信等业务[85] - 公司业务受新法律法规、监管变化影响，不遵守监管要求和客户需求可能对业务产生重大不利影响[86] 新兴技术影响 - 新兴技术如AI等可能对公司现有业务运营方式产生不利影响[62] - 人工智能等新兴技术带来风险挑战，若执行不力可能导致收入损失和利润率下降[87] 公司成功依赖因素 - 公司成功依赖保持技术竞争力、及时有效交付服务、有效管理成本等能力[64][66][68] 客户因素影响 - 客户财务状况、营销预算及行业因素可能导致公司产品和服务需求下降[67] 养老金负债 - 截至2023年12月31日，公司有大约3770万美元的未筹资养老金负债[101] 信贷安排影响 - 公司信贷安排利率基于有担保隔夜融资利率，利率大幅上升可能对经营成果、现金流和财务状况产生重大不利影响[73] - 信贷安排中的契约可能限制公司运营和财务灵活性，不遵守限制或维持财务指标和比率可能导致违约事件[99][100] 外汇风险 - 公司未进行外汇远期合约或其他衍生品交易来对冲外汇汇率不利波动影响[77] 财务报告内部控制 - 公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404节要求建立和维护财务报告内部控制，过去评估曾发现重大缺陷但已整改，未来不排除再发现[78] - 公司近期财年财务报告内部控制无重大变化[81] - 管理层于2023年12月31日评估披露控制和程序，CEO和CFO认为其设计和运行在“合理保证”水平上有效[177] - 管理层在CEO和CFO监督下评估公司财务报告内部控制，认为其设计和有效性基于COSO（2013）框架是有效的[179] - 最近财季公司财务报告内部控制无重大影响的变化，远程工作未对其产生重大影响，公司持续监控评估[180] 其他风险因素 - 数据中心和电信基础设施故障可能影响业务运营，导致收入、盈利能力和客户信心受损[90] - 安全漏洞可能使公司面临诉讼、客户流失、声誉受损和额外成本[91] - 未能有效保护客户敏感信息可能导致重大费用、声誉损害和业务损失[92] - 知识产权保护不力可能面临侵权索赔，导致责任、成本增加和业务受限[93][95] - 数据供应商撤回数据可能对公司业务产生重大不利影响，导致收入、净收入和每股收益下降[97][98] 股票情况 - 公司普通股价格波动大且可能继续波动，投资者可能无法按原价或更高价格转售股票[103] - 截至2024年1月31日，公司约有743名普通股登记股东，普通股在纳斯达克上市，代码为“HHS”[121] - 2023年第四季度，公司未通过股票回购计划购买任何普通股，董事会授权最高650万美元用于回购，剩余410万美元授权额度[124] - 2023年公司回购0.4百万股普通股，总购买价为240万美元[160] 运营设施情况 - 截至2023年12月31日，公司运营设施总面积为857,533平方英尺，其中美国761,158平方英尺，国际96,375平方英尺[114] 财务会计准则变化 - FASB于2023年11月发布的ASU 2023 - 07对可报告分部披露要求进行了增强，对公司自2025年11月30日结束的财年年度报告期及2026财年的中期报告期生效，允许提前采用[170] - FASB于2023年12月发布的ASU 2023 - 09要求增强所得税披露，修正案对2026年11月30日后结束的财年生效[171] 信息提交与报告签署 - 第10、11、12、13、14项所需信息将在2023年12月31日财年结束后120天内向SEC提交的确定性委托书或修正案中包含[183][184][185][186][187] - 报告由Kirk Davis、David Garrison等相关人员于2024年4月1日代表公司签署[199] 财务报表相关 - 财务报表从Form 10 - K第35页开始的合并财务报表及附注中呈现[174][189] - 独立注册公共会计师事务所认为公司2023年和2022年12月31日合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况等，符合美国公认会计原则[202] - 合并财务报表索引显示各报表所在页码，如合并资产负债表在第38页等[200] 审计机构情况 - 公司自2019年起聘请Baker Tilly US, LLP为审计机构[209] 财务数据关键指标变化 - 2023年全年运营收入1.915亿美元，较2022年减少1480万美元，降幅7.2%[133] - 2023年全年运营费用1.881亿美元，较2022年减少300万美元，降幅1.6%[134] - 2023年全年运营利润335.9万美元，较2022年减少1174.8万美元，降幅77.8%[132] - 2023年其他费用净额为540万美元，较2022年其他收入净额460万美元增加1000万美元[139] - 2023年所得税收益为30万美元，较2022年的1750万美元减少1710万美元[140] - 2023年末现金及现金等价物余额为1840万美元，2022年末为1040万美元，2023年末信贷安排下可额外借款2420万美元[145] - 2023年经营活动提供的净现金为1050万美元，较2022年的2880万美元减少1830万美元[148] - 2023年投资活动使用的净现金为230万美元，较2022年的1150万美元减少920万美元[149] - 2023年融资活动使用的净现金为320万美元，较2022年的1580万美元减少1260万美元[150] - 2023年总营收为19.1492亿美元，较2022年的20.6278亿美元下降7.16%[212] - 2023年净利润为亏损157万美元，而2022年净利润为3677.6万美元[212] - 2023年基本每股亏损0.21美元，2022年基本每股收益4.98美元[212] - 2023年12月31日现金及现金等价物为1836.4万美元，2022年为1036.4万美元[210] - 2023年12月31日应收账款（扣除坏账准备）为3431.3万美元，2022年为3970万美元[210] - 2023年总运营费用为1.88133亿美元，2022年为1.91171亿美元[212] - 2023年12月31日总资产为1.22757亿美元，2022年为1.19984亿美元[210] - 2023年12月31日总负债为1.029亿美元，2022年为1.01176亿美元[210] - 2023年综合收益为264.2万美元，2022年为4180.2万美元[212] - 2023年净亏损157万美元，2022年净利润3677.6万美元[216] - 2023年折旧和摊销费用为423.7万美元，2022年为272.8万美元[216] - 2023年经营活动提供的净现金为1047.7万美元，2022年为2879.2万美元[216] - 2023年投资活动使用的净现金为230.9万美元，2022年为1149.3万美元[216] - 2023年融资活动使用的净现金为321.6万美元，2022年为1582万美元[216] - 2023年现金及现金等价物和受限现金净增加750万美元，2022年净减少376.9万美元[216] - 2023年初现金及现金等价物和受限现金为1136.4万美元，2022年为1513.3万美元[216] - 2023年末现金及现金等价物和受限现金为1886.4万美元，2022年为1136.4万美元[216] - 2023年支付的利息现金为24.4万美元，2022年为27.3万美元[216] - 2023年收到的所得税净现金为 - 289.9万美元，2022年为 - 139.1万美元[216] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年营销服务收入4320万美元，较2022年减少980万美元，降幅18.4%[133] - 2023年客户关怀业务收入6330万美元，较2022年减少390万美元，降幅5.8%[133] - 2023年履行与物流服务收入8500万美元，较2022年减少110万美元，降幅1.3%[133] - 营销服务板块2023年运营收入4320.4万美元，同比下降18.4%，EBITDA为542.5万美元，同比下降26.1% [142] - 客户关怀板块2023年运营收入6332.7万美元，同比下降5.8%，EBITDA为1070.2万美元，同比下降12.0% [143] - 履行与物流板块2023年运营收入8496.1万美元，同比下降1.3%，EBITDA为885.7万美元，同比下降16.4% [144]