公司业务地位 - 公司是美国最大的白银生产商，在Greens Creek和Lucky Friday的业务占美国白银产量超45%[84] 公司整体产量数据 - 2023年第二季度生产380万盎司白银和35,251盎司黄金，年初至今生产790万盎司白银和74,822盎司黄金[85] 各矿山产量变化 - 2023年第二季度Lucky Friday白银产量较2022年同期增加5%，年初至今Greens Creek和Lucky Friday白银产量分别较2022年上半年增加6%和21%[85] - 2023年第二季度Keno Hill生产20万盎司白银，年初至今地下开发推进1,384米[85] 公司整体财务数据 - 2023年第二季度销售额为1.781亿美元，年初至今为3.776亿美元[85] - 2023年第二季度资本支出约5150万美元，年初至今约1.059亿美元[85] - 2023年第二季度通过股息支付向股东返还390万美元，年初至今返还780万美元[85] - 2023年第二季度勘探和预开发活动支出690万美元，年初至今支出1190万美元[85] - 2023年上半年白银、黄金、铅和锌销售波动主要因价格和销量变化，如3个月内白银价格上涨10,012,000美元、销量减少574,000美元[87] - 2023年3个月和6个月净正价格调整分别为210万美元和420万美元，2022年同期净负价格调整分别为1570万美元和1480万美元[88] - 2023年Q2公司净亏损1580万美元，2022年同期为1370万美元；2023年上半年净亏损1910万美元，2022年同期为960万美元[97] - 2023年Q2公司运营单位综合毛利增加40万美元，上半年减少1010万美元[99] - 2023年Q2勘探和预开发费用减少430万美元，上半年减少1210万美元[99] - 2023年Q2 ramp - up和停工成本增加1110万美元，上半年增加1620万美元[99] - 2023年Q2其他运营收入为430万美元，2022年为运营费用190万美元；上半年其他运营收入为430万美元，2022年为运营费用440万美元[99] - 2023年Q2公允价值调整净损失减少1390万美元，上半年公允价值调整净收益为60万美元，2022年为损失1050万美元[99][100] - 2023年Q2净外汇损失为390万美元，2022年为收益450万美元；上半年净外汇损失为370万美元，2022年为收益240万美元[99][100] - 2023年上半年一般和行政成本增加490万美元[99] - 2023年Q2和上半年“其他”业务销售分别为37.8万美元和88.7万美元，销售成本分别为35.4万美元和78.6万美元[92] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，公司所得税和采矿税拨备分别为520万美元和840万美元，有效税率分别为 - 49.0%和 - 80.3%；2022年同期分别为30万美元和590万美元，有效税率分别为 - 1.9%和 - 168.9%[133] - 2023年上半年经营活动提供现金6440万美元，较2022年同期减少1370万美元，主要因净营运资本流出1620万美元[165] - 2023年上半年投资活动使用现金1.058亿美元，较2022年同期增加5010万美元，主要因Keno Hill等地投资增加[166] - 2023年上半年融资活动提供现金4230万美元，2022年同期使用现金1410万美元，2023年净提取循环信贷额度3100万美元，利率7.76% [167] - 截至2023年6月30日，公司合并收入为377,631千美元，净亏损为18,867千美元，归属于普通股股东的亏损为19,143千美元[176] - 2023年第二季度和上半年，公司分别确认净外汇损失390万美元和370万美元，而2022年同期分别为净外汇收益450万美元和240万美元[181] 产品主次定位 - 公司认为格林斯克里克、幸运星期五和基诺山项目将银作为主要产品，金、铅和锌作为副产品；卡萨贝拉尔迪和内华达运营项目将金作为主要产品，银作为副产品是合适的[91][94][96] Greens Creek矿财务与生产数据 - Greens Creek矿2023年Q2销售额9589.1万美元，2022年同期为9272.3万美元；上半年销售额1.94502亿美元，2022年同期为1.78813亿美元[101] - Greens Creek矿2023年Q2毛利润增加60万美元，主要因除锌外金属价格上涨和黄金产量增加；上半年毛利润减少350万美元，因销售成本和生产成本上升[102][103] - Greens Creek矿2023年Q2和上半年资本支出分别减少580万美元和230万美元，因矿山开发和钻探支出减少[104] - Greens Creek矿2023年Q2和上半年每盎司白银副产品信贷后现金成本分别为1.33美元和1.23美元，2022年同期为 - 3.29美元和 - 2.09美元；AISC分别为5.34美元和4.51美元，2022年同期为3.10美元和2.47美元，主要因副产品信贷减少[101][107][109] - Greens Creek矿2023年Q2矿石研磨量232465吨，上半年为465632吨；Lucky Friday矿2023年Q2矿石研磨量94043吨，上半年为189346吨[101][112] - Greens Creek矿2023年Q2黄金产量16351盎司，上半年为31235盎司；Lucky Friday矿2023年Q2白银产量1286666盎司，上半年为2549130盎司[101][112] - Greens Creek矿2023年Q2锌品位6.5%，铅品位2.5%；Lucky Friday矿2023年Q2锌品位4.2%，铅品位9.1%[101][112] Lucky Friday矿财务与生产数据 - Lucky Friday矿2023年Q2和上半年毛利润分别增加490万美元和1070万美元，因银价上涨和高品位矿石开采加工增加，部分被销售成本上升抵消[110] - Lucky Friday矿2023年Q2和上半年资本支出分别增加480万美元和990万美元，用于关键项目支出以实现年产量目标[111] - Lucky Friday矿2023年Q2和上半年每盎司白银副产品信贷后现金成本分别为6.96美元和5.64美元，2022年同期为3.07美元和4.54美元；AISC分别为14.24美元和12.48美元，2022年同期为9.91美元和11.27美元，因运营成本和维持性资本支出增加及副产品信贷减少[112][116][117] Keno Hill项目数据 - Keno Hill在2023年第二季度开始选矿厂增产，截至6月30日的三个月和六个月分别录得160万美元的精矿销售和销售总成本，场地特定增产成本分别为940万美元和1530万美元，勘探成本分别为100万美元和150万美元，资本增加额分别为350万美元和2060万美元[118] - 截至2023年6月30日，Keno Hill的销售为158.1万美元，销售成本为158.1万美元，无毛利，处理矿石12064吨，生产白银184264盎司、锌691吨、铅417吨，销售白银65627盎司、锌48吨、铅24吨，矿石品位白银为20.2盎司/吨、锌为4.1%、铅为2.5%[119] Casa Berardi项目数据 - Casa Berardi截至2023年6月30日的三个月和六个月销售额分别为3694.6万美元和8794.4万美元，销售总成本分别为4257.6万美元和10557.4万美元，毛损分别为563万美元和1763万美元，处理矿石分别为318704吨和747858吨，生产黄金分别为18901盎司和43587盎司、白银分别为5956盎司和11601盎司，销售黄金分别为18555盎司和45381盎司、白银分别为4899盎司和11345盎司，矿石品位黄金为0.07盎司/吨、白银为0.02盎司/吨，每吨总成本分别为97.69美元和103.58美元，每盎司黄金副产品信贷后现金成本分别为1658美元和1725美元，每盎司黄金副产品信贷后综合维持成本分别为2147美元和2286美元，资本增加额分别为2081.6万美元和3790.2万美元[120] - 2023年6月Casa Berardi因野火停产20天，无生产和销售，截至6月30日的三个月和六个月毛损分别增加640万美元和1830万美元，停产成本为220万美元[121] 内华达业务数据 - 内华达业务截至2023年6月30日的三个月和六个月销售额分别为68.8万美元和96万美元，销售总成本分别为71.7万美元和101.7万美元，毛损分别为2.9万美元和5.7万美元，销售黄金分别为398盎司和544盎司、白银分别为110盎司和110盎司[129] 公司勘探活动 - 2023年第二季度公司在内华达Aurora项目开始勘探岩心钻探，勘探和预开发活动专注于目标生成[130] 成本指标说明 - 每盎司黄金副产品信贷后现金成本和每盎司黄金副产品信贷后综合维持成本是贵金属公司开发的非GAAP指标，用于比较，但不能保证与其他矿业公司报告的相同[136] 公司产品成本与产量详细数据 - 截至2023年6月30日的三个月，公司总销售成本为140,472,000美元，其中白银为96,825,000美元，黄金为43,647,000美元[143] - 同期，公司折旧、损耗和摊销总计32,717,000美元，白银为22,318,000美元，黄金为10,399,000美元[143] - 公司处理成本为15,027,000美元，白银为14,676,000美元，黄金为351,000美元[143] - 产品库存变化为 - 647,000美元，白银为304,000美元，黄金为 - 951,000美元[143] - 白银业务现金成本（扣除副产品信贷前）为88,067,000美元，每盎司24.18美元；黄金业务为31,485,000美元，每盎司1,666美元[142][143] - 白银业务AISC（扣除副产品信贷前）为118,340,000美元，每盎司32.49美元；黄金业务为40,729,000美元，每盎司2,155美元[142][143] - 公司总副产品信贷为76,120,000美元，白银为75,976,000美元，黄金为144,000美元[143] - 白银业务现金成本（扣除副产品信贷后）为12,091,000美元，每盎司3.32美元；黄金业务为31,341,000美元，每盎司1,658美元[142][143] - 白银业务AISC（扣除副产品信贷后）为42,364,000美元；黄金业务为40,585,000美元，每盎司2,147美元[142][143] - 白银产量为3,642,000盎司，黄金产量为19,000盎司[142][143] - 截至2022年6月30日的三个月，总白银销售成本为90,854千美元，总黄金销售成本为61,870千美元，总计152,724千美元[145][147] - 截至2022年6月30日的三个月，白银产量为3,636千盎司，黄金产量为33千盎司[145][147] - 截至2022年6月30日的三个月，白银副产品信贷总计84,233千美元，黄金副产品信贷为188千美元[145][147] - 截至2022年6月30日的三个月，白银现金成本（扣除副产品信贷后）为 - 4,149千美元，黄金为45,678千美元[145][147] - 截至2023年6月30日的六个月，总白银销售成本为197,647千美元[147] - 截至2023年6月30日的六个月，白银产量为7,678千盎司[147] - 截至2023年6月30日的六个月，白银副产品信贷总计154,324千美元[147] - 截至2023年6月30日的六个月，白银现金成本（扣除副产品信贷后）为20,731千美元[147] - 截至2022年6月30日的三个月，白银每盎司现金成本（扣除副产品信贷前）为22.03美元，黄金为1,377美元[145][147] - 截至2023年6月30日的六个月，白银每盎司现金成本（扣除副产品信贷后）为2.70美元[147] - 2023年上半年总销售成本为305,024千美元，其中白银197,647千美元，黄金107,377千美元[149] - 2023年上半年折旧、损耗和摊销总计71,720千美元，其中白银47,238千美元，黄金24,482千美元[149] - 2023年上半年黄金产量44千盎司，白银产量7,678千盎司[149] - 2023年上半年黄金副产品信贷前现金成本为75,429千美元，每盎司1,731美元；副产品信贷后现金成本为75,158千美元，每盎司1,725美元[149] - 2023年上半年白银副产品信贷前现金成本为175,055千美元，每盎司22.80美元；副产品信贷后现金成本为20,731千美元，每盎司2.70美元[149] - 2022年上半年总销售成本为293,794千美元，其中白银169,756千美元，黄金124,038千美元[152] - 2022年上半年折旧、损耗和摊销总计73,