公司房地产投资情况 - 公司房地产投资包括约36.6万平方英尺可租赁面积的购物中心和约176英亩未开发地产[23] 各业务板块钻机数量及签约情况 - 截至2022年9月30日，北美解决方案业务板块可用钻机236台，其中176台签约[25] - 截至2022年9月30日，墨西哥湾近海业务板块可用钻机7台，其中4台签约[28] - 截至2022年9月30日，国际解决方案业务板块可用钻机28台，其中12台签约[32] - 截至2022年9月30日，公司236台上市钻机中有176台签约活跃，119台为固定期限合同，57台逐井作业[38] - 截至2022年9月30日，公司共有234台超级规格钻机[52] - 2022年9月30日，公司有192台钻机处于合同期内，2021和2020年9月30日分别为137台和79台[58] - 截至2022年9月30日，公司79台可用钻机未签订合同[104] - 截至2022年9月30日，公司约有35台钻机位于联邦土地上，4台位于联邦水域[162] 各业务板块收入天数及活跃钻机数变化 - 2022、2021、2020财年北美解决方案业务板块收入天数分别为59,672、39,199、49,003天[35] - 2022、2021、2020财年墨西哥湾近海业务板块平均活跃钻机数均为4台[35] - 2022、2021、2020财年国际解决方案业务板块期末活跃钻机数分别为12、6、5台[35] 公司市场份额情况 - 截至2022年9月30日，公司在美国陆地钻井市场份额约22%，超级规格市场份额约34%[38] 各业务板块收入贡献情况 - 2022财年北美解决方案业务贡献约86.8%（18亿美元）的综合运营收入，2021和2020财年分别为84.2%（10亿美元）和83.1%（15亿美元）[40] - 2022财年墨西哥湾近海业务贡献约6.1%（1.255亿美元）的综合运营收入，2021和2020财年分别为10.4%（1.264亿美元）和8.1%（1.431亿美元）[42] - 2022财年国际解决方案业务贡献约6.6%（1.361亿美元）的综合运营收入，2021和2020财年分别为4.8%（5790万美元）和8.1%（1.442亿美元）[44] - 2022财年，阿根廷钻井业务贡献约4.4%（9140万美元）的综合运营收入，2021和2020财年分别为2.3%（2790万美元）和4.8%（8440万美元）[45] 公司客户收入占比情况 - 2022、2021、2020财年公司均无单个客户收入占总合并收入10%以上[34] - 2022财年，公司最大的北美解决方案钻井客户的钻井服务收入占该业务收入的7.9%（1.41亿美元）[40] - 2022财年，公司最大的近海钻井客户的钻井服务收入占近海收入的76.6%（9610万美元）[42] - 2022财年，公司前十大大客户贡献约45.5%的合并营业收入，前三大客户贡献约19.0%的合并营业收入[129] 公司钻机改造情况 - 2017年以来，公司共将59台FlexRig钻机改造升级为超级规格行走钻机[53] 公司资产出售情况 - 2022财年第一季度，公司出售卡车运输和套管运行服务相关资产，2021财年这两项业务贡献约2.8%的综合收入，出售总价扣除成本为600万美元，亏损340万美元[57] 公司钻井合同积压情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司钻井合同积压分别为12亿美元和6亿美元，2022年9月30日积压的约30.8%预计在2024财年及以后完成[66] - 截至2022年9月30日，公司钻井服务积压订单约为12亿美元，用于未来确定承诺的收入[130] 公司员工情况 - 截至2022年9月30日，公司在美国约有7000名员工，国际业务约有1000名员工[67] - 公司为所有每周工作超20小时的全职和兼职员工及其家属提供医疗、牙科和视力保险[81] - 公司为所有每周工作超20小时的全职和兼职员工提供有公司匹配激励的401(k)计划[81] - 公司为员工提供雇主支付的人寿保险福利，包括生命援助计划、身份盗窃保护和旅行援助计划[81] - 公司的员工援助计划提供咨询、法律协助、财务指导和身份盗窃解决等健康支持[81] - 公司的H&P Way基金为员工在不可避免的紧急情况下提供经济援助[81] - 公司为员工提供电话、电脑、个人车辆、汽车租赁和酒店购买的员工折扣[81] - 公司的教育援助计划为追求本科学位及部分情况下研究生学位的员工提供学费报销[81] 公司业务影响因素 - 公司业务依赖油气行业活动水平，2020财年因疫情和OPEC+活动致油价下跌，钻井活动和服务价格显著下降，目前钻机活动未恢复到之前水平[96] - 公司业务受油气价格和产量波动影响，影响因素包括供需、成本、市场不确定性等[97] - 公司业务受政府政策影响，包括进出口、货币、财政和环境政策等，可能限制业务能力并影响财务状况[176][177] - 钻探服务和解决方案需求受原油和天然气价格趋势影响，但并非完全取决于商品价格走势[318] 公司法规遵守情况 - 公司运营受美国和外国法律法规约束，不遵守可能面临罚款、制裁等[88] - 公司认为目前遵守法规成本对业务和财务状况影响不大，但未来可能需额外支出[89] - 违反GDPR，公司可能面临最高达全球营业额4%或2000万欧元的罚款[170] - 公司运营受政府和环境法律法规约束，违反规定可能面临处罚，新法规可能增加成本并影响业务[182][183] 公司可持续发展战略 - 公司可持续发展战略以数据为基础，关注排放、多样性和安全等领域[90] 公司信息公布渠道 - 公司通过多种渠道向投资者公布重大财务信息，包括官网、SEC文件、新闻稿等[92] 公司业务竞争情况 - 钻井服务业务竞争激烈，可能影响钻机利用率和利润率，公司提价不一定能抵消成本上升[101][103] 公司技术风险情况 - 新技术发展可能使公司钻井方法和设备竞争力下降，升级或建造新钻机若不成功会影响业务[107][110] 公司运营风险情况 - 公司钻井和技术运营面临环境和天气等风险，未完全投保，合同赔偿条款可能无法完全保护公司[111] - 公司业务面临多种风险，如运营中的自然灾害、设备故障等危害，墨西哥湾海上作业的环境风险，网络安全风险等[112][114][119] - 公司与客户的相互赔偿协议可能因自身或第三方的疏忽、故意行为，以及各州相关法规而无法执行或受限[115] - 公司保险无法完全覆盖所有运营损失和责任，如地下储层损害风险，且保险可能无法按合理费率续保或对特定损失进行赔付[117] - 公司的收购、处置和投资交易可能无法带来预期收益，还会影响流动性、运营结果和财务状况[121] - 技术纠纷可能导致公司失去重要设备或技术的使用权、支付许可费等，对业务产生不利影响[126] - 意外事件可能扰乱公司业务，如计算机系统故障、自然灾害、战争等，影响运营结果[127] - 公司依赖管理层和专业人员，人员流失或短缺可能导致劳动力成本上升，对业务产生不利影响[128] - 公共卫生危机、大流行病和流行病可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[137] 公司财务指标情况 - 截至2022年9月30日，公司商誉达4570万美元，其他无形资产净值为6720万美元[123] - 2022年和2021年公司在阿根廷分别确认了540万美元和530万美元的外汇损失，2022年和2021年所有业务的外汇损失总额分别为590万美元和530万美元[143] - 2022年和2021财年，公司分别确认了440万美元和7090万美元与有形资产和设备相关的减值费用[148] - 公司信贷协议要求维持的资金杠杆比率不得超过50%，特定优先债务不得超过公司净资产的17.5%[147] - 截至2022年9月30日，假设阿根廷比索价值下降10%，公司以阿根廷比索计价的货币资产和负债价值将减少约40万美元[316] - 截至2022年9月30日，公司未偿债务为5.5亿美元高级无抵押票据，固定利率2.90%，估计公允价值为4.307亿美元；2021年为5.543亿美元[322] - 截至2022年9月30日，公司持有的ADNOC Drilling股权证券总公允价值为1.474亿美元；2021年9月30日，持有的Schlumberger Ltd.股权证券总公允价值为1390万美元[323] - 2022财年，公司出售约46.75万股Schlumberger Ltd.剩余股权证券，获得约2200万美元收益[323] - 假设2022年9月30日公司有价股权证券市场价格下跌10%，公允价值将减少1470万美元[324] - 2022年11月9日，公司股权证券总公允价值降至约1.47亿美元[325] 公司利率相关情况 - 英国金融行为监管局于2021年12月31日停止公布一周和两个月期美元LIBOR，计划在2023年6月30日后逐步淘汰所有其他美元LIBOR期限[153] - 2022年3月8日，公司对2018年信贷安排进行第二次修订，将基于LIBOR的利率确定条款替换为基于SOFR的条款[153] 公司运营成本情况 - 公司钻井服务运营费用中的固定成本可能不会随钻机利用率和日费率的下降而按比例下降[133] - 钻井设备、物资或其他关键材料短缺可能对公司运营产生不利影响[134] - 公司部分国际员工已加入工会，工会化努力、新集体谈判协议或停工可能增加公司劳动力成本、减少收入或限制运营灵活性[135] - 材料和供应价格波动可能对公司未来运营成本产生重大不利影响[321] 公司政策影响情况 - 2018年IPCC报告指出，为防止全球升温比工业化前水平高1.5ºC，温室气体排放量需在2030年前较2010年水平降低45%，到2050年降低100%[158] - 2022年加州规定，到2035年该州销售的所有新乘用车和轻型卡车必须为电动汽车或其他零排放车型[160] - 美国政府对某些中国进口商品加征关税，中国政府对美国液化天然气加征25%的关税，扰乱了能源市场[175] - 2022年8月16日通过的IRA法案包含15%的企业最低税以及1%的企业股票回购消费税，公司正在评估其潜在影响[180] 公司股息情况 - 公司最近一次宣布的季度基础股息为每股0.25美元，之后还宣布了每股0.235美元的补充股息，未来董事会可能会减少或暂停股息[185] 公司税务情况 - 若公司发生“所有权变更”，即至少持有5%公司股票的股东在滚动三年期间所有权变动超过50个百分点，使用某些变更前税收属性可能会加速或永久增加未来税收负债[180] - 公司需缴纳美国和其他司法管辖区的所得税，税务审计和诉讼结果可能与预估不同，影响财务状况和现金流[180] - 公司递延所得税负债可能增加未来现金所得税支出，影响现金流[181] 公司法律诉讼风险情况 - 公司面临法律诉讼风险，可能导致支付巨额和解金或赔偿金，增加保险成本，影响声誉和竞争力[178] 公司信贷和融资情况 - 信贷和资本市场恶化可能导致客户信贷违约或公司服务需求减少，影响公司业务、财务状况和经营业绩[320] - 公司获取融资能力受多种因素限制，无法保证能在需要时以可接受条款进入资本市场[320] 公司财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至2022年9月30日，公司保持了有效的财务报告内部控制[330] 阿根廷经济情况 - 阿根廷最近三年累计通胀率超过100%，其经济被认为是高度通货膨胀的[143] - 阿根廷经济目前被认为是高度通货膨胀的，最近三年累计通货膨胀率超过100%[317]