钻机数量情况 - 截至2021年12月31日，公司钻井 rig 机队共有271台钻机，其中北美解决方案部门236台，墨西哥湾近海部门7台，国际解决方案部门28台；2022财年第一季度末，有166台签约钻机，其中88台为固定期限合同，78台为井间作业，而2021年9月30日为137台[117] - 2020年，钻机平均数量约430台，远低于2019年的约940台[121] - 2020财年第二和第三季度，公司北美解决方案部门活跃钻机数量从2019年12月31日的195台降至2020年8月的47台[122] - 公司预计2022财年钻机活动高于2021财年，北美解决方案部门活跃钻机数量从2020年8月的47台增至2021年12月31日的154台；2021财年第一季度增加25台，第二季度增加15台；2022财年第一季度增加27台，预计第二季度增加11 - 21台[123] 成本削减措施 - 2020财年，公司采取成本削减措施，包括减少约2亿美元年度股息、减少约1.45亿美元资本支出、减少超5000万美元固定运营间接费用、年化减少超2500万美元销售、一般和行政费用，产生1600万美元重组费用[129] - 2021财年，公司进一步采取措施降低成本结构，预计年化节省超1000万美元，全部效益预计在2022年实现[129] 债务发行与赎回 - 2021年9月29日公司发行5.5亿美元2.90%的2031年到期无担保优先票据，10月27日赎回全部4.65%的2025年到期无担保优先票据，产生5640万美元的提前赎回溢价和370万美元的未摊销折扣及债务发行成本冲销[130] - 2021年9月29日，公司发行5.5亿美元2.90%的2031年到期优先票据[173] - 2018年12月20日，公司发行约4.871亿美元4.65%的2025年到期优先票据，2021年10月27日全部赎回[175][177] - 赎回2025年优先票据产生5640万美元提前赎回溢价和370万美元未摊销折扣及债务发行成本冲销[177] 现金及投资情况 - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资为4.413亿美元，2018年信贷安排下可用额度为7.5亿美元，近期流动性约12亿美元[131] - 2021年第四季度公司购买900万美元地热投资，截至12月31日，地热公司投资总额为1180万美元[133] - 2021年9月公司对ADNOC Drilling进行1亿美元基石投资，占股1%，锁定期三年，截至12月31日确认收益4770万美元[134] - 截至2021年12月31日，公司有现金及现金等价物2.342亿美元，短期投资2.071亿美元[160] - 2021年第四季度，短期投资净购买额930万美元，2020年同期为5710万美元[163] - 2021年第四季度，长期投资购买额900万美元，2020年同期为100万美元[164] 应收账款与合同钻井积压 - 2021年12月31日和9月30日，公司应收账款净备抵分别为170万美元和210万美元[132] - 2021年12月31日和9月30日，公司合同钻井积压分别为7.235亿美元和5.72亿美元，约33.7%的2021年12月31日积压预计在2023财年及以后完成[135] 经营业绩情况 - 2021年第四季度公司持续经营业务亏损5890万美元，营业收入4.098亿美元，2020年同期亏损7790万美元，营业收入2.464亿美元[138] - 2021年第四季度销售、一般和行政费用增至4370万美元，2020年同期为3930万美元，增加440万美元[139] - 2021年第四季度公司确认资产减值损失440万美元，其中北美解决方案业务190万美元，国际解决方案业务250万美元[140] 各业务线收入情况 - 2021年第四季度北美解决方案业务营业收入3.41亿美元，2020年同期为2.02亿美元，增长68.8%[144] - 2021年第四季度，墨西哥湾近海业务运营收入2931.4万美元，同比降9.2%；直接运营费用2071.1万美元，同比降21.1%；细分市场毛利率860.3万美元，同比增43.0%；细分市场运营收入546.6万美元，同比增99.3%[148] - 2021年第四季度，国际解决方案业务运营收入3715.9万美元，同比增253.3%；直接运营费用2413.1万美元，同比增37.7%；细分市场毛利率1302.8万美元，同比扭亏；细分市场运营收入804.9万美元，同比扭亏[150] - 2021年第四季度，其他业务运营收入1592.3万美元，同比增82.6%；直接运营费用1132万美元，同比增201.9%；毛利率460.3万美元，同比降7.3%；运营收入392.9万美元，同比降4.4%[154] 现金流情况 - 2021年第四季度，经营活动净现金使用量371.8万美元，2020年同期为1960.4万美元；投资活动净现金使用量4472.9万美元，2020年同期为6520.3万美元；融资活动净现金使用量6.3561亿美元，2020年同期为2928.7万美元[160] 营运资本与资本支出 - 截至2021年12月31日，运营净营运资本为7850万美元，较2021年9月30日的4340万美元有所增加[161] - 2021年第四季度，资本支出4400万美元，2020年同期为1400万美元[162] 资产销售收益 - 2021年第四季度，资产销售收益2150万美元，2020年同期为680万美元[165] 信贷安排情况 - 2018年信贷安排总额为7.5亿美元，其中7500万美元可用于信用证，截至2021年12月31日无借款和未偿还信用证[170] - 截至2021年12月31日，公司与银行的五份双边信贷安排未偿还余额总计3040万美元[171] - 截至2021年12月31日，公司有2000万美元无担保独立信贷安排，其中580万美元金融担保未偿还[171] 债务与税务情况 - 截至2021年12月31日，公司无担保优先票据债务总计5.5亿美元，将于2031年9月29日到期[178] - 截至2021年12月31日，公司递延所得税负债为5.459亿美元[179] - 截至2021年12月31日，公司不确定税务状况及相关利息和罚款记录为460万美元[180] - 2021年12月31日和9月30日，公司长期债务与总资本比率分别为16.5%和15.9%[180]