公司业务部门构成 - 公司全球业务由北美解决方案、墨西哥湾近海和国际解决方案三个可报告业务部门组成[21] 公司商业地产情况 - 公司拥有并运营位于俄克拉荷马州塔尔萨的商业地产，包括约39万平方英尺的购物中心和约176英亩的未开发地产[22] 各业务部门钻机数量及签约情况 - 截至2021年9月30日，北美解决方案部门共有236台钻机，其中127台已签约[26] - 截至2021年9月30日，墨西哥湾近海部门共有7台钻机，其中4台已签约[30] - 截至2021年9月30日，国际解决方案部门共有30台钻机，其中6台已签约[33] - 截至2021年9月30日，公司在阿根廷、哥伦比亚、巴林分别有20、7、3台钻机，阿联酋钻机已全部出售[45][46][47][48] - 截至2021年9月30日，公司拥有230台超级规格钻机，共将49台FlexRig钻机改造升级为超级规格行走钻机[53][54] - 截至2021年9月30日，公司有137台钻机签订合同，2020和2019年9月30日分别为79和218台[59] - 截至2021年9月30日，公司有136台可用钻机未签订合同[119] - 截至2021年9月30日，公司约有17台钻机位于联邦土地上，4台位于联邦水域，新的水力压裂法规可能影响客户钻井计划和公司服务[171] 各业务部门钻机运营指标变化 - 2021、2020、2019财年，北美解决方案部门平均每日活跃钻机数分别为107.4、134.3、224.1台，平均利用率分别为43%、47%、67%[36] - 2021、2020、2019财年，墨西哥湾近海部门平均每日活跃钻机数分别为4.3、5.3、5.9台，平均利用率分别为59%、66%、74%[36] - 2021、2020、2019财年，国际解决方案部门平均每日活跃钻机数分别为5.0、12.6、17.6台，平均利用率分别为16%、40%、55%[36] 各业务部门收入贡献情况 - 2021财年，北美解决方案、墨西哥湾近海、国际解决方案部门分别贡献约84.2%（10亿美元）、10.4%（1.264亿美元）、4.8%（5790万美元）的合并运营收入[40][42][43] - 2021财年，阿根廷、哥伦比亚、巴林、阿联酋钻井业务收入分别占合并运营收入的2.3%（2790万美元）、0.1%（170万美元）、2.3%（2740万美元）、0.1%（100万美元），与2020和2019财年占比不同[45][46][47][48] - 2021财年，阿根廷和哥伦比亚前两大客户的钻井服务收入分别占合并运营收入的2.2%和0.1%，占国际运营收入的45.2%和2.9%[45][46] - 2021财年，公司前十大客户贡献约50%的合并运营收入，前三大客户贡献约23%的合并运营收入[142] 各业务部门客户收入占比情况 - 2021财年，北美解决方案部门最大客户的钻探服务收入占该部门收入约11.5%（1.184亿美元），墨西哥湾近海部门最大客户的钻探服务收入占该部门收入约77.9%（9840万美元）[40][42] 公司业务资产出售情况 - 2021财年后，公司出售了运输和套管运行服务相关资产，这两项业务在2021财年占合并收入约2.8%，获得现金对价扣除销售成本后为580万美元[58] 公司钻井合同情况 - 2021财年，公司大部分钻井服务按日工合同执行[64] - 公司的钻井合同包括日工、进尺、总价、绩效等多种类型，绩效合同有增长趋势[64][65][66][67] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司钻井合同积压分别为5.72亿美元和6.58亿美元，2021年9月30日积压的约22.9%预计在2023财年及以后完成[68] - 截至2021年9月30日，公司钻井服务积压订单约为5.72亿美元[143] 公司设施情况 - 公司有两个设施为钻机制造、升级等提供垂直整合解决方案，分别位于得克萨斯州和俄克拉荷马州[55] 公司保险计划情况 - 2020财年第二季度起，附属保险公司推出止损计划，为公司健康计划报销超过5万美元的索赔[50] 公司员工情况 - 截至2021年9月30日，公司在美国有5444名员工，国际业务有488名员工[69] - 2021财年，公司召回约1800名员工[72] - 公司为所有每周工作超过20小时的全职和兼职员工及其家属提供医疗、牙科和视力保险[83] - 公司为所有每周工作超过20小时的全职和兼职员工提供有公司匹配激励的401(k)计划[83] - 公司雇主为员工支付人寿保险福利，包括生命援助计划、身份盗窃保护和旅行援助计划[83] 公司安全数据情况 - 公司安全数据显示，约10% - 15%的OSHA可记录伤害事件能产生有价值的经验教训，以减少未来潜在严重伤害；SIF潜在事件发生频率约为传统总可记录伤害率（TRIR）的1.5倍[79] 公司法规影响情况 - 公司的运营受国内外政治发展以及各种联邦、州、外国、地区和地方法律、规则和条例的影响，包括环境、职业安全与健康等方面的法规[86][87] - 公司受美国财政部外国资产控制办公室、美国商务部工业与安全局等美国和非美国法律法规的管辖，涉及进出口、贸易等方面[91] - 公司预计2022年遵守现行适用规则和条例不会显著改变其竞争地位、资本支出或收益，但未来可能因法规变化产生重大合规成本[92] - 未能遵守美国《反海外腐败法》或外国反贿赂立法可能使公司面临民事和刑事处罚，影响公司声誉和业务[173] - 数据隐私和保护法规不断演变，遵守不同司法管辖区的要求日益复杂，违规可能导致重大处罚[174][175] - 违反GDPR可能面临最高达全球营业额4%或2000万欧元的罚款[177] - 公司运营受GDPR、CCPA等数据保护法约束，违规可能面临罚款、监管调查和诉讼[177][178][179] - 美国政府对中国进口商品加征关税，中国政府对美国液化天然气加征25%关税，扰乱能源市场[180] - 政府能源政策、贸易协定等会影响能源市场，进而影响公司业务和财务状况[180][181] - 公司运营受政府和环境法律约束，违规可能面临处罚和运营中断[188][189] 公司业务受市场因素影响情况 - 2020年初，OPEC+增产与新冠疫情致原油价格暴跌，客户资本预算和陆地钻机需求大降[108] - 2020年4月OPEC+同意减产，2021年7月同意逐步减少减产，目标在2022年底取消所有减产[108] - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营成果产生多方面不利影响，如增长受阻、成本增加等[110] - 2020财年，新冠疫情和OPEC+活动致油价暴跌，公司钻井活动和服务价格大幅下降[112] - 原油价格虽已稳定并上涨，钻机数量持续恢复，但钻机活动仍未达事件前水平[112] - 石油和天然气价格及产量水平波动受国内外供需、成本、市场不确定性等多种因素影响[114][115] - 持续的需求下降、供应过剩、价格低迷或客户获取资本能力下降，可能导致公司业务受不利影响[114] - 公司业务依赖油气行业活动水平，受油气价格波动和其他因素显著影响[111] - 全球经济状况和油气价格波动或对公司业务产生不利影响[116] - 钻井服务和解决方案业务竞争激烈，可用钻机过剩或影响公司钻机利用率和利润率[117] - 公司提价不总能成功，无法维持或提高价格可能对业务和财务状况产生重大不利影响[118] 公司业务目标情况 - 公司致力于提供安全、高效的钻井解决方案，帮助客户降低环境影响和风险[97][98] 公司面临的风险情况 - 新技术可能使公司钻井方法和设备竞争力下降，需增加资本支出[121] - 公司运营面临环境和天气等风险，未完全投保且合同赔偿条款可能无法充分保护公司[126] - 公司业务面临网络安全风险，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[133] - 公司收购、处置和投资可能无法带来预期收益，还可能带来新风险[136] - 技术纠纷可能使公司失去重要设备或技术使用权、支付许可费等，对业务产生重大不利影响[138] - 意外事件可能导致公司产生意外负债、降低服务能力和需求等，影响业务和财务状况[140] - 依赖管理团队和专业人员，人员流失或短缺可能导致劳动力成本上升，影响业务[141] - 公司与国家石油公司的合同可能带来更大商业、政治等风险，影响业务和财务状况[145] - 钻井服务运营费用包含固定成本，收入下降时成本可能无法相应减少，影响业务和财务状况[146] - 信用评级下调可能影响公司获取债务市场的能力、增加未来债务成本，潜在要求提供信用证[158] - 公司进入资本市场的能力可能受油价、资本结构、信用评级等因素限制[159] - 有价证券和对ADNOC Drilling Company P.J.S.C的投资可能因信用、市场和利率风险而大幅贬值[160] - 公司可能无法产生足够现金偿还债务，或需采取其他措施偿债，否则可能导致信用评级降低[162] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将于2021年底逐步淘汰，替代利率的不确定性可能影响公司借款成本和利息支出[163] - 公司业务易引发法律诉讼，可能导致支付高额和解金、损害赔偿和增加保险成本[184] - 公司面临额外税务负债、净营业亏损和税收抵免使用限制等税务风险[185] 公司财务指标情况 - 截至2021年9月30日，公司商誉达4570万美元，其他无形资产净值为7380万美元[137] - 若公司未来业务环境或经营业绩出现负面变化，可能需对商誉和无形资产计提减值准备[137] - 2021财年，公司在阿根廷的外汇损失总计540万美元，2021和2020财年所有业务的外汇损失分别为530万美元和880万美元[153] - 公司信贷安排要求维持不超过50%的有资金支持的杠杆率，特定优先债务不得超过公司净资产的17.5%[156] - 2021和2020财年，公司分别确认了7090万美元和5.632亿美元的有形资产和设备减值费用[157] - 截至2021年9月30日，假设阿根廷比索价值下降10%，公司以阿根廷比索计价的货币资产和负债价值将减少约250万美元[327] - 阿根廷最近三年累计通胀率超过100%，被视为高通胀经济体[328] - 截至2021年9月30日，公司无循环信贷安排下的未偿还借款，未偿还债务包括10亿美元高级无抵押票据，其中4.871亿美元被归类为流动负债[333] - 2021年9月，公司发行5.5亿美元本金的高级无抵押票据，固定利率为2.90%，并赎回所有未偿还的4.65%高级无抵押票据，账面价值为4.871亿美元[333] - 4.65%高级无抵押票据在2021财年和2020财年的公允价值分别估计为5.416亿美元和5.345亿美元，2.90%高级无抵押票据在2021年9月30日的公允价值估计为5.543亿美元[333] - 2021年9月30日，公司权益证券总公允价值为1390万美元，而2020年9月30日为730万美元[334] - 假设2021年9月30日公司有价权益证券市场价格下降10%，公允价值将减少140万美元[334] - 截至2021年11月8日，公司权益证券总公允价值增至约1600万美元[335] 公司财务报告内部控制情况 - 管理层评估公司截至2021年9月30日的财务报告内部控制有效[339] - 安永会计师事务所就公司截至2021年9月30日的财务报告内部控制有效性出具了鉴证报告[340] 公司股息情况 - 公司最近一次季度股息为每股0.25美元，未来董事会可能减少或暂停股息[190] 公司普通股市场价格情况 - 公司普通股市场价格可能高度波动，受多种因素影响[192][193] 《巴黎协定》相关情况 - 《巴黎协定》目标是将全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上远低于2°C，并努力限制在1.5°C，需在2030年将温室气体排放量从2010年水平降低45%，到2050年降至100%[167] 公司所有权变更及税务影响情况 - 截至2021年9月30日公司未发生所有权变更，若未来发生，股东持股变动超50个百分点，净营业亏损结转抵减未来应税收入可能受限[185]