业务板块构成 - 公司有两个可报告的业务板块，分别是复合材料和工程产品[14] 复合材料板块业务数据 - 2021年复合材料板块向第三方客户的净销售额为10.194亿美元，2020年为11.859亿美元，2019年为18.631亿美元，每年约占公司净销售额的80%[35] - 2021年复合材料板块第三方客户净销售额为10.194亿美元，2020年为11.859亿美元，2019年为18.631亿美元，各年约占公司净销售额的80%[35] 工程产品板块业务数据 - 2021年工程产品板块向第三方客户的净销售额为3.053亿美元，2020年为3.165亿美元，2019年为4.926亿美元，每年约占公司净销售额的20%[37] - 2021年工程产品板块第三方客户净销售额为3.053亿美元，2020年为3.165亿美元，2019年为4.926亿美元，各年约占公司净销售额的20%[37] 合资企业业务数据 - 公司在马来西亚的合资企业ACM 2021年的收入为3000万美元，2020年为2400万美元，2019年为6100万美元[38] - 公司在马来西亚的合资企业ACM 2021年营收为3000万美元，2020年为2400万美元，2019年为6100万美元[38] 复合材料板块产品与应用 - 复合材料板块的主要产品包括碳纤维、织物、预浸料等，应用于商业和军用飞机、交通、风力涡轮机叶片等领域[18] - 复合材料板块主要产品包括碳纤维、织物、预浸料等，应用于商业和军用飞机、交通、风力涡轮机叶片等领域[18] 工程产品板块产品与应用 - 工程产品板块主要为航空航天行业制造和销售复合结构和精密加工蜂窝零件[36] - 工程产品板块主要产品包括复合结构和精密加工蜂窝部件，主要用于航空航天行业[36] 复合材料板块客户与工厂分布 - 复合材料板块的主要客户包括空客、波音、通用电气等，主要制造工厂分布在美国、西班牙、法国等地[31][33] - 复合材料板块的主要客户有Aernnova、Airbus、AVIC等，主要制造工厂位于美国、西班牙、法国等地[31][33] 工程产品板块客户与工厂分布 - 工程产品板块的主要客户包括波音、贝尔、洛克希德·马丁等，主要制造工厂分布在美国、摩洛哥、比利时等地[40] - 工程产品板块的主要客户有The Boeing Company、Bell、CTRM Aero Composites等，主要制造工厂位于美国、摩洛哥、比利时等地[40] 疫情对公司的影响 - 自新冠疫情开始，公司的市场和运营受到影响，包括航空交通显著减少、客户和供应商工厂临时关闭、产品需求下降等[15] - 自新冠疫情开始，公司市场和运营受到影响，产品需求下降，运营、利润率和业绩受到不利影响[15] 商业航空市场复苏情况 - 2021年商业航空市场开始出现从新冠疫情影响中复苏的迹象，包括国内航空旅行增加和供应链库存去化结束[16] - 2021年商业航空市场开始从疫情影响中复苏，包括国内航空旅行增加和供应链库存去化结束[16] 公司净销售额客户占比 - 2021、2020和2019年公司净销售额分别约33%、33%和39%来自空客及其分包商，约16%、19%和25%来自波音及其分包商[41] - 2021、2020和2019年公司净销售额分别约33%、33%和39%来自空客及其分包商，约16%、19%和25%来自波音及其分包商[41] 各市场占公司净销售额比例 - 2021年商业航空市场占公司净销售额的50%，其中约82%为销售给空客、波音及其分包商用于商用飞机生产的收入[43] - 2021年航天与国防市场占公司净销售额的33%，在疫情前的五个财年，该市场销售占总净销售额的16% - 19%[56] - 2021年工业市场占公司净销售额的17%，其中风能是历史上最大的子市场[57] - 2021年商业航空市场占公司净销售额的50%，其中约82%为销售给空客、波音及其分包商用于商用飞机生产的收入[43] - 2021年航天与国防市场占公司净销售额的33%，在疫情前的五个财年中，该市场销售占总净销售额的16% - 19%[56] - 2021年工业市场占公司净销售额的17%，其中风能是历史上最大的子市场[57] 空客和波音积压订单情况 - 截至2021年12月31日，空客和波音的积压订单为12216架飞机，较2020年12月31日增加0.3%[52] 飞机复合材料含量 - 早期波音707几乎不含复合材料，波音767含约6%，波音777约11%，空客A380约23%，波音777X超30%，波音B787超50%，空客A350含53%[48] - 波音767含约6%复合材料，波音777约11%，空客A380约23%，波音777X超30%，波音B787超50%，空客A350为53%[48] 公司碳纤维使用情况 - 2021年公司生产的碳纤维按价值计算，55% - 60%用于内部，2020年为60% - 65%，其余出售给第三方[61] - 2021年公司生产的碳纤维按价值计算，55% - 60%用于内部，2020年为60% - 65%[61] 公司原材料情况 - 公司从聚丙烯腈原丝（PAN）制造高性能碳纤维，PAN的主要原料是丙烯腈，所有PAN均用于内部碳纤维生产[61] 公司创新与研发 - 公司为特定应用配制各种树脂系统，持续专注创新以帮助客户减少周期时间和提高产量[63] - 公司在全球设有研发中心，维护多领域专业知识以支持全球业务[66] 公司供应情况 - 2021年公司因全球运输问题、疫情和市场波动经历了轻微的供应中断，预计供应中断和材料短缺可能持续[64] - 公司制造活动主要基于“按订单生产”，也有少量“按预测生产”，关键原材料供应源少，供应不足或影响运营[65] - 公司在2021年因全球运输问题、疫情和市场波动经历了轻微供应中断，预计供应中断和材料短缺可能持续[64] - 公司制造活动主要基于“按订单生产”，也有少量“按预测生产”，关键原材料供应源较少，供应不足可能影响运营[65] 公司可持续发展 - 公司在奥地利、美国和摩洛哥的制造基地开展太阳能项目，减少对化石燃料电力的需求，支持减排目标[69] - 公司实施可持续能源采购，在奥地利、美国和摩洛哥的工厂开展太阳能项目，减少对化石燃料电力的需求[68][69] 公司法规合规 - 公司作为美国主要承包商的材料供应商，受美国政府相关法规约束，2019年收购ARC Technologies LLC后，合规义务增加[73] - 公司作为美国主要承包商的材料供应商，需遵守美国政府相关法规，2019年收购ARC Technologies LLC后，合规义务增加[73] 公司销售渠道与竞争 - 公司通过营销人员、独立授权经销商和销售代表处销售产品，在全球市场面临来自美国和国际公司的竞争[75][76] - 公司认为新竞争对手进入市场面临知识产权、技术专长、产品认证要求等障碍[77][78] - 公司通过营销人员、独立授权经销商和销售代表处向全球客户销售产品[75] - 公司在先进复合材料生产和销售方面面临国内外竞争，新竞争对手进入市场存在诸多障碍[76][77][78] 公司员工情况 - 公司重视员工技能、经验和行业知识，在培训和职业发展方面投入巨大，建立了绩效管理和人才发展流程[79] - 过去十年，公司注重减少工伤和疾病，安全绩效显著改善，通过全球安全文化和相关措施实现[80] - 截至2021年12月31日，公司雇佣4863名全职员工和合同工，其中美国2611人，其他国家2252人，2020年和2019年分别为4647人和6977人[83] - 约30%的美国员工和大多数欧洲员工由集体谈判协议代表，公司与员工、工会和工作委员会关系良好[83] - 公司重视员工的吸引、发展和保留，在培训和职业发展方面投入巨大[79] - 过去十年公司注重减少工伤和疾病，安全绩效显著改善[80] - 截至2021年12月31日，公司雇佣4863名全职员工和合同工，其中美国2611人，其他国家2252人，2020年和2019年分别为4647人和6977人[83] 报告前瞻性陈述 - 报告包含前瞻性陈述，受COVID - 19疫情、客户销售减少、原材料供应和成本等多种因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[85][87] - 报告包含前瞻性陈述，涉及多种不确定因素，可能导致实际结果与预期有重大差异[85][86][87] 航天与国防市场项目占比 - 2021年公司在航天与国防市场最大项目F - 35占该市场收入不到25%，无其他项目占比超10%[53] 工业市场风能子市场情况 - 2021年公司在工业市场风能子市场需求下降，部分原因是叶片商品化和外包及技术变化[57]