公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为21.099亿美元，较2022年12月31日的20.262亿美元增长4.13%[8] - 2023年第二季度，公司营收为10.906亿美元，较2022年同期的8.954亿美元增长21.80%[9] - 2023年上半年，公司营收为20.899亿美元，较2022年同期的17.230亿美元增长21.30%[9] - 2023年第二季度，公司净利润为3880万美元，而2022年同期净亏损1870万美元[9] - 2023年上半年，公司净利润为6600万美元，而2022年同期净亏损4290万美元[9] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为6570万美元，较2022年12月31日的5900万美元增长11.36%[8] - 截至2023年6月30日，公司应收账款净额为5.821亿美元，较2022年12月31日的5.236亿美元增长11.17%[8] - 2023年第二季度，公司基本每股收益为2.23美元，而2022年同期为 - 1.15美元[9] - 2023年上半年，公司基本每股收益为3.80美元，而2022年同期为 - 2.63美元[9] - 2023年上半年净收入为6.6亿美元，2022年同期净亏损4.29亿美元[13] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为4.48亿美元，2022年同期为0.02亿美元[13] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为1.19亿美元，2022年同期为2.29亿美元[13] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为2.89亿美元，2022年同期提供的净现金为3.35亿美元[13] - 2023年上半年现金及现金等价物增加0.67亿美元，2022年同期增加1.01亿美元[13] - 2023年6月30日现金及现金等价物余额为6.57亿美元，2022年同期为7.56亿美元[13] - 2023年6月30日总股东权益为29.05亿美元，2022年同期为19.96亿美元[14] - 2023年6月30日非控股股东权益为0.18亿美元，2022年同期为0.79亿美元[14] - 2023年上半年基于股票的薪酬为0.59亿美元，2022年同期为0.09亿美元[14] - 2023年上半年净收入为3.83亿美元，2022年同期净亏损1.94亿美元[14] - 2021年12月31日，公司永久股权为38290万美元，2022年6月30日为20750万美元，2022年12月31日为21090万美元，2023年6月30日为29230万美元[15] - 2022年，公司股票薪酬为1.08亿美元，净收入为6.51亿美元，现金股息为1.15亿美元[15] - 2023年上半年，公司股票薪酬为1.08亿美元，净收入为6.51亿美元，现金股息为1.15亿美元[15] - 2023年第二季度和2022年第二季度，公司分别确认230万美元和450万美元的离散税收优惠，其中2023年和2022年分别记录210万美元和380万美元的抵消性税前赔偿应收款[38] - 2023年第二季度和2022年第二季度，公司所得税前收入（亏损）分别为5080万美元和 - 2180万美元、8670万美元和 - 4310万美元[36] - 2023年第二季度和2022年第二季度，公司报告的所得税税率分别为23.6%和14.2%、23.9%和0.5%[36] - 2023年和2022年第二季度，指定为套期工具的衍生工具税前总损益分别为 - 200万美元和 - 310万美元，上半年分别为 - 4600万美元和 - 4790万美元[53] - 2023年和2022年第二季度，美国养老金净福利成本分别为50万美元和0，上半年分别为100万美元和 - 10万美元[56] - 2023年和2022年第二季度，非美国养老金净福利成本分别为 - 30万美元和 - 40万美元，上半年分别为 - 60万美元和 - 70万美元[56] - 公司三个月总营收从2022年的89540万美元增至2023年的109060万美元，增幅21.8%；六个月从172300万美元增至208990万美元，增幅21.3%[75] - 公司三个月毛利从2022年的9910万美元增至2023年的19790万美元，增幅99.7%；六个月从20030万美元增至37230万美元，增幅85.9%[76] - 公司三个月销售、一般和行政费用从2022年的11480万美元降至2023年的13910万美元，降幅21.2%；六个月从23430万美元降至27090万美元，降幅15.6%[76] - 公司三个月营业利润从2022年的 - 1570万美元增至2023年的5880万美元；六个月从 - 3400万美元增至10140万美元[76] - 公司三个月利息费用从2022年的610万美元降至2023年的840万美元，降幅37.7%；六个月从1120万美元降至1860万美元，降幅66.1%[76] - 公司三个月归属股东净收入从2022年的 - 1940万美元增至2023年的3830万美元；六个月从 - 4440万美元增至6490万美元[76] 各业务线数据关键指标变化 - 公司通过全资运营子公司Hyster - Yale Group, Inc.设计、制造和销售叉车等产品，运营Bolzoni S.p.A.生产附件等，运营Nuvera Fuel Cells, LLC专注氢燃料电池业务[18] - 公司报告的叉车业务可报告细分包括美洲、EMEA和JAPIC三个管理单元，Bolzoni和Nuvera作为单独细分报告[32][33] - 2023年6月30日止三个月美洲地区营收7.885亿美元，2022年同期为5.966亿美元；2023年6月30日止六个月美洲地区营收14.744亿美元，2022年同期为11.543亿美元[28][29][34] - 2023年6月30日止三个月EMEA地区营收2.006亿美元，2022年同期为1.848亿美元；2023年6月30日止六个月EMEA地区营收4.155亿美元，2022年同期为3.545亿美元[28][29][34] - 2023年6月30日止三个月JAPIC地区营收4960万美元，2022年同期为6490万美元；2023年6月30日止六个月JAPIC地区营收9750万美元，2022年同期为1.166亿美元[28][29][34] - 2023年6月30日止三个月Bolzoni营收9660万美元，2022年同期为8640万美元；2023年6月30日止六个月Bolzoni营收1.952亿美元，2022年同期为1.815亿美元[28][29][34] - 2023年6月30日止三个月Nuvera营收100万美元，2022年同期为30万美元；2023年6月30日止六个月Nuvera营收260万美元，2022年同期为90万美元[28][29][34] - 2023年6月30日止三个月美洲地区运营利润为6520万美元，2022年同期为310万美元；2023年6月30日止六个月美洲地区运营利润为1.127亿美元，2022年同期为750万美元[34] - 2023年6月30日止三个月EMEA地区运营利润为110万美元，2022年同期亏损1080万美元；2023年6月30日止六个月EMEA地区运营利润为370万美元，2022年同期亏损2220万美元[34] - 美洲地区三个月叉车出货量从2022年的13.9千台增至2023年的18.3千台，增幅31.7%；六个月从28.5千台增至34.4千台，增幅20.7%[75] - 公司三个月叉车业务收入从2022年的84630万美元增至2023年的103870万美元，增幅22.7%；六个月从162540万美元增至198740万美元，增幅22.3%[75] 会计准则相关情况 - 2023年公司未采用对财务有重大影响的会计准则更新[21] - ASU 2020 - 04和ASU 2022 - 06参考利率改革准则，公司预计对财务无重大影响[22] 金融工具相关数据变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，循环信贷协议和长期债务（不包括融资租赁）的公允价值分别为5.041亿美元和4.864亿美元，账面价值分别为5.148亿美元和4.903亿美元[41] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司持有的远期外汇合约总名义金额分别为9亿美元和8亿美元，公允价值分别约为净负债353万美元和435万美元[49] - 基于2023年6月30日的市场估值，OCI中包含的300万美元净递延损失预计将在未来十二个月内作为费用重新计入未经审计的简明合并运营报表[50] - 公司持有对冲2.25亿美元定期贷款借款利息支付的合约以及对冲Bolzoni债务利息支付的合约[51] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，利率互换协议的名义金额分别为1.8亿美元和1.8亿美元、212万美元和224万美元，平均固定利率分别为1.65%和1.68%、0.20%和0.18%[51] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，所有利率互换协议的公允价值分别为净资产165万美元和161万美元[51] - 基于2023年6月30日的市场估值，OCI中包含的70万美元净递延收益预计将在未来十二个月内作为收入重新计入未经审计的简明合并运营报表[51] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总衍生资产分别为2.83亿美元和2.53亿美元，总衍生负债分别为4.71亿美元和5.27亿美元[52] - 2023年6月30日和2022年12月31日，经抵消后衍生资产净额分别为1.65亿美元和1.61亿美元，衍生负债净额分别为3.53亿美元和4.35亿美元[52] 信贷安排相关情况 - 2023年5月25日，公司修订了有担保浮动利率循环信贷安排，设立了2500万美元的新循环贷款额度[58] - 公司将信贷安排下美元借款的基准利率从LIBOR变更为Term SOFR[58] - FILO承诺将于2024年5月1日终止，自2023年12月1日起每月摊销420万美元，基础利率贷款适用利差为2.25%，Term SOFR贷款适用利差为3.25%[59] - 信贷安排修订后包括2.1亿美元的国内循环信贷额度、9000万美元的国外循环信贷额度和2500万美元的FILO承诺，公司因修订产生约60万美元的额外递延融资费用[60] 其他业务相关数据 - 公司持有50%股权的合资企业Sumitomo NACCO Forklift Co., Ltd.，以及20%股权的合资企业HYG Financial Services, Inc.，采用权益法核算[19] - 公司销售佣金一般在发生时费用化，运输和处理成本计入销售成本[27][28] - 2022年12月31日递延收入余额为1.538亿美元，2023年6月30日为1.314亿美元[31] - 美国和英国计划覆盖员工的养老金福利已冻结，仅荷兰部分员工仍可在设定受益养老金计划中赚取退休福利[55] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总库存分别为8.201亿美元和7.995亿美元[57] - 2023年6月30日和2022年12月31日，按后进先出法计算的库存分别占总库存的50%和52%[57] - 公司标准保修义务下，2022年12月31日余额为5670万美元，2023年当期保修费用2120万美元，估计变更为 - 360万美元，支付金额为 - 1270万美元，外币影响为30万美元，2023年6月30日余额为6190万美元[64] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司承担追索或回购义务的总金额分别为1.415亿美元和1.332亿美元，2023年6月30日抵押品公允价值约为1.954亿美元[66] - 2023年6月30日，公司1.415亿美元的总追索或回购义务中约1.298亿美元与HYGFS的交易有关，WF向HYGFS的贷款总额为12亿美元，公司为其提供2.445亿美元的担保，增量义务为2.212亿美元[67][68] - 公司对HYGFS的20%权益投资采用权益法核算，2023年6月30日和2022年12月31日账面价值分别为1720万美元和2180万美元；对SN的50%所有权也采用权益法核算，同期账面价值分别为3260万美元和3600万美元[69][70] - 2023年和2022年上半年，公司从非合并关联方收到的股息分别为1050万美元和1560万美元[70] - HYGFS在2023年6月30日的三个月和六个月的收入分别为1.213亿美元和2.293亿美元，SN同期数据未单独列出；2023年6月30日的三个月和六个月的净利润分别为1590万美元和2760万美元[70] - 公司对第三方的非美国股权投资在2023年6月30日和2022年12月31日分别为110万美元和50万美元，2023年和2022年上半年的投资收益分别为50