财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度营收4.72691亿美元，较2020年同期的4.11524亿美元增长14.86%[10] - 2021年第四季度净利润3594.3万美元，较2020年同期的2360万美元增长52.3%[10] - 2021年12月31日总资产11.75136亿美元，较2021年9月30日的10.07823亿美元增长16.6%[16] - 2021年12月31日总负债5.41784亿美元，较2021年9月30日的4.12931亿美元增长31.2%[16] - 2021年第四季度经营活动产生的净现金为807.9万美元，2020年同期为 - 1283.9万美元[20] - 2021年第四季度投资活动使用的净现金为9257.8万美元，较2020年同期的5517.7万美元增长67.79%[20] - 2021年第四季度融资活动提供的净现金为7899.6万美元，较2020年同期的3309.5万美元增长138.69%[20] - 2021年第四季度基本每股净收益1.64美元，较2020年同期的1.07美元增长53.27%[10] - 2021年第四季度稀释每股净收益1.59美元，较2020年同期的1.04美元增长52.88%[10] - 2021年第四季度综合收益3554.7万美元，较2020年同期的2452万美元增长44.97%[13] - 2020年和2021年12月31日止三个月，公司或有对价负债期初余额分别为2960000美元和12364000美元，期末余额分别为11278000美元和15504000美元[44] - 截至2021年9月30日和12月31日，合同资产分别约为570万美元和610万美元[47] - 2020年和2021年第四季度，计入销售、一般和行政费用的经营租赁费用约为580万美元[51] - 截至2021年12月31日，租赁负债到期金额总计14819.3万美元，现值为10455.4万美元[56] - 2020年和2021年第四季度，经营租赁的经营现金流量分别为429.6万美元和408.5万美元[56] - 截至2021年9月30日和12月31日，新船、旧船、发动机和拖车库存的估值备抵分别为40万美元和50万美元[57] - 截至2021年9月30日和12月31日，存货净额分别为23098.4万美元和32539.6万美元[58] - 截至2021年9月30日和12月31日，商誉和其他无形资产分别为2.011亿美元和2.471亿美元[63] - 2020年和2021年截至12月31日的三个月内，公司分别确认所得税拨备710万美元和1060万美元，有效所得税率分别为23.2%和22.8%[66] - 截至2021年12月31日，公司与库存和营运资金融资相关的债务约为1.137亿美元，未摊销债务发行成本约为20万美元，短期借款利率约为4.20%，额外可用借款约为1940万美元[70] - 截至2021年9月30日和12月31日，公司长期债务分别为5.168亿美元和5.0784亿美元，扣除流动部分和未摊销债务发行成本后，分别为4.7498亿美元和4.6623亿美元[75] - 2020年和2021年截至12月31日的三个月内，公司分别确认股票薪酬费用约200万美元和330万美元[77] - 2020年和2021年截至12月31日的三个月内，公司从所有基于股份的薪酬安排的期权行使中收到的现金分别约为150万美元和110万美元[78] - 2020年和2021年第四季度，计算基本每股净收益的加权平均流通普通股分别为22,025,898股和21,899,264股，计算摊薄每股净收益的加权平均普通股及普通股等价物分别为22,745,125股和22,663,694股[88] - 2020年和2021年第四季度，分别有30,807股和328,185股期权和非归属受限股票因行权价格高于普通股平均市场价格未纳入摊薄每股净收益计算[88] - 2021年第四季度收入为4.727亿美元，较2020年同期的4.115亿美元增加6120万美元，增幅14.9%[109] - 2021年第四季度毛利润为1.672亿美元，较2020年同期的1.234亿美元增加4380万美元，增幅35.5%；毛利率从30.0%提升至35.4%[110] - 2021年第四季度销售、一般和行政费用为1.2亿美元，较2020年同期的9140万美元增加2860万美元，增幅31.3%；占收入的比例从22.2%提升至25.4%[111] - 2021年第四季度利息费用为60万美元，较2020年同期的130万美元减少70万美元，降幅53.8%；占收入的比例从0.3%降至0.1%[112] - 2021年第四季度所得税费用为1060万美元，较2020年同期的710万美元增加350万美元，增幅49.3%；有效所得税税率从23.2%降至22.8%[113] - 2021年第四季度经营活动提供现金约810万美元，2020年同期使用现金约1280万美元[116] - 2021年和2020年第四季度投资活动使用现金分别约为9260万美元和5520万美元[117] - 2021年和2020年第四季度融资活动提供现金分别约为7900万美元和3310万美元[118] - 截至2021年12月31日，短期借款和长期债务分别约为1.137亿美元和5080万美元[122] - 假设利率提高100个基点，公司年度税前利息费用将增加约150万美元[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年，新 Brunswick 船销售约占公司收入的27%，新 Sea Ray 和 Boston Whaler 船销售分别约占11%和13%[23] - 2021财年，新 Azimut 游艇销售约占公司收入的10%[24] - 2020财年和2021财年，公司在佛罗里达分别产生约54%和50%的收入[28] - 2020年和2021年第四季度，零售业务在某一时点转移的商品和服务收入占比分别为90.5%和89.5%，随时间转移的占比分别为9.5%和10.5%；产品制造业务在某一时点转移的商品和服务收入占比2021年为100% [50] - 2020年和2021年第四季度，零售业务收入分别为4.11524亿美元和4.54618亿美元，产品制造业务收入分别为0和3424.4万美元，消除部门间收入后总收入分别为4.11524亿美元和4.72691亿美元[93] - 2020年和2021年第四季度，零售业务运营收入分别为3198.4万美元和4512.3万美元，产品制造业务运营收入分别为0和344.3万美元，消除部门间运营收入后总运营收入分别为3198.4万美元和4720.2万美元[93] - 2020财年和2021财年，公司在佛罗里达分别产生约54%和50%的收入[95,98] 公司业务运营情况 - 截至2021年12月31日，公司通过21个州的79个零售点开展业务[22] - 2021年11月，公司收购了 Intrepid 和 Texas Marine Holdings[25] - 2021年5月2日起，公司报告分部变更为零售运营和产品制造[34] - 公司目前有79个零售地点分布在21个州，2020 - 2021年进行了多次收购，包括Cruisers Yachts、Intrepid等[96] - 2021财年完成3次收购，2022财年至今完成2次收购[97] - 自2021年5月2日起，公司报告分部变更为零售业务和产品制造两个新的可报告分部[90,103] 公司合同与准则相关情况 - 截至2021年12月31日，公司利率互换合同资产为273000美元，或有对价负债为15504000美元；截至2021年9月30日，利率互换合同资产为150000美元，或有对价负债为12364000美元[41] - 截至2021年9月30日，Flagship Bank、Seacoast National Bank、Hancock Whitney Bank 抵押设施的账面价值分别为6899000美元、17675000美元、27089000美元，公允价值分别为6872000美元、17529000美元、27106000美元；截至2021年12月31日，账面价值分别为6777000美元、17380000美元、26627000美元，公允价值分别为6721000美元、17346000美元、26500000美元[44] - 2021年10月，FASB 发布准则更新，2022年12月15日后生效，公司正评估其影响[38] 公司租赁相关情况 - 截至2021年12月31日，公司租赁的加权平均剩余租赁期限约为13年，加权平均折现率约为5.6% [51][55] 公司收购相关情况 - 2021年11月，公司完成对Intrepid和Texas MasterCraft的收购，总代价约6710万美元，确认的总商誉约为3950万美元[61] 公司信贷安排情况 - 2020年5月公司签订信贷安排，资产抵押借款额度最高达5亿美元，2024年7月到期，可申请两次一年展期[67] - 信贷安排规定杠杆比率不超过2.75:1，流动比率大于1.2:1，未使用额度收取10个基点费用，截至2021年12月31日公司遵守所有契约[68] 公司股票薪酬计划情况 - 2020年2月公司股东批准将2011年股票薪酬计划的股份上限从320.0456万股增加100万股至420.0456万股，后续可授予股份总数为400万股加上其他情况的股份[79] - 截至2021年12月31日，激励股票计划中可供授予的股份为54.5729万股，未行使期权为8.275万股，可行使期权为7.8416万股[81] - 截至2021年12月31日，公司自员工股票购买计划实施以来已发行116.1946万股普通股[85] - 2021年9月30日至12月31日，受限股票奖励授予382,648股，归属136,150股，没收1,000股，非归属余额从911,429股变为1,156,927股[87] - 截至2021年12月31日，非归属受限股票奖励的未确认薪酬成本约为2820万美元，预计在2.5年的加权平均期间内确认[87] 公司法律诉讼情况 - 截至2021年12月31日，公司参与的日常业务法律诉讼结果无法确定，但认为不会对未经审计的合并财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[137] 公司协议签订情况 - 2021年10月1日，公司及其子公司与富国银行商业分销金融有限责任公司等签订第一份综合修订协议[145] - 2021年11月1日，公司及其子公司与富国银行商业分销金融有限责任公司签订第二份综合修订协议[145] 报告签署情况 - 报告于2022年2月1日由执行副总裁、首席财务官等Michael H. McLamb代表公司签署[149]