营收与利润情况 - 2023年第一季度营收5.7034亿美元，2022年同期为6.1011亿美元；上半年营收10.7827亿美元，2022年同期为10.8280亿美元[9] - 2023年第一季度净利润2992.4万美元，2022年同期为5350.7万美元；上半年净利润4991.1万美元，2022年同期为8945.0万美元[9] - 2023年第一季度基本每股收益1.37美元，2022年同期为2.45美元；上半年基本每股收益2.28美元，2022年同期为4.09美元[9] - 2023年第一季度综合收益为3096.6万美元，2022年同期为5340.2万美元；上半年综合收益为5597.0万美元，2022年同期为8894.9万美元[12] - 2023年上半年净收入为49,911,000美元，较2022年同期的89,450,000美元有所下降[20] - 2023年第一季度和前六个月公司营收分别为5.7034亿美元和10.78267亿美元，较2022年同期的6.10106亿美元和10.82797亿美元有所下降[9] - 2023年第一季度和前六个月公司净利润分别为2992.4万美元和4991.1万美元，较2022年同期的5350.7万美元和8945万美元下降明显[9] - 2023年第一季度和前六个月基本每股净收益分别为1.37美元和2.28美元，稀释每股净收益分别为1.35美元和2.23美元，均低于2022年同期[9] - 2023年第一季度和前六个月综合收益分别为3096.6万美元和5597万美元，较2022年同期的5340.2万美元和8894.9万美元有所减少[12] - 2023年3月31日结束的半年内，公司净收入为49,911美元，较2022年的89,450美元有所下降[20] 资产负债情况 - 2023年3月31日现金及现金等价物为2.0434亿美元，2022年9月30日为2.2827亿美元[15] - 2023年3月31日应收账款净额为1.1691亿美元，2022年9月30日为5028.7万美元[15] - 2023年3月31日存货为7.1130亿美元，2022年9月30日为4.5436亿美元[15] - 2023年3月31日总资产为23.2473亿美元，2022年9月30日为13.5277亿美元[15] - 2023年3月31日总负债为14.7347亿美元，2022年9月30日为5.7011亿美元[15] - 2023年3月31日股东权益为8.5126亿美元，2022年9月30日为7.8267亿美元[15] - 截至2023年3月31日，公司总资产为23.24728亿美元，较2022年9月30日的13.52771亿美元增长71.85%[15] - 截至2023年3月31日，公司总负债为14.73468亿美元，较2022年9月30日的5.70105亿美元增长158.46%[15] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为8.5126亿美元，较2022年9月30日的7.82666亿美元增长8.76%[15] - 截至2023年3月31日，公司库存为7.11296亿美元，较2022年9月30日的4.54359亿美元增长56.55%[15] - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为1.1691亿美元，较2022年9月30日的5028.7万美元增长132.49%[15] - 截至2023年3月31日，公司按公允价值计量的金融资产中，利率互换合约为1,206千美元；金融负债中，或有对价负债为87,817千美元[39] - 截至2022年9月30日和2023年3月31日，或有对价负债分别约为640万美元和7880万美元，净营业收入预计增长率为23% - 25%，折现率为11.0%[42] - 2022年和2023年6个月内，或有对价负债期初余额分别为1236.4万美元和1520.7万美元，期末余额分别为1562.9万美元和8781.7万美元[44] - 截至2022年9月30日和2023年3月31日，合同资产分别约为590万美元和710万美元[47] - 截至2023年3月31日，存货为7.11296亿美元，较2022年9月30日的4.54359亿美元有所增加[59] - 2023年3月31日，公司长期债务总计4.41424亿美元，2022年9月30日为4869.3万美元；扣除流动部分和未摊销债务发行成本后，分别为4.07335亿美元和4530.1万美元[85] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用为250,522,000美元，2022年同期为提供89,096,000美元[20] - 2023年上半年投资活动净现金使用为524,246,000美元，2022年同期为98,342,000美元[20] - 2023年上半年融资活动净现金提供为748,852,000美元，2022年同期为7,111,000美元[20] - 2023年3月31日结束的半年内，经营活动净现金使用为250,522美元，投资活动净现金使用为524,246美元，融资活动净现金提供为748,852美元[20] - 2023年3月31日，现金及现金等价物期末余额为204,339美元，较期初的228,274美元有所减少[20] 公司业务布局 - 截至2023年3月31日，公司在全球拥有超125个地点，包括78个零售经销商地点和57个码头[22] - 2022财年，新Brunswick船只销售约占公司收入的23%，其中Sea Ray和Boston Whaler船只分别约占11%和9%[23] - 2022财年，新Azimut游艇销售约占公司收入的8%[24] - 公司与Sea Ray、Boston Whaler等制造商有经销商协议，在部分地区为独家经销商[24] - 2020 - 2022财年，公司在佛罗里达的经销商收入分别约占比54%、50%和51%[27] 公司收购情况 - 2022年10月，公司完成对IGY Marinas的收购；12月，收购Midcoast Marine Group；2023年1月，收购Boatzon[25] - 2023年1月，公司通过新成立的技术实体New Wave Innovations收购了Boatzon[60] - 2022年12月，公司收购了Midcoast Construction Enterprises, LLC[61] - 2022年10月，公司以4.8亿美元收购IGY Marinas全部股权，或有对价安排最高可达1亿美元，其公允价值估计为6770万美元[62] - 公司收购IGY Marinas，总对价5.51257亿美元，其中商誉约2.935亿美元，预计约1.364亿美元商誉可税前扣除[66] - 2022年和2023年截至3月31日的六个月，IGY Marinas收入分别约为5690万美元和6640万美元，税前收入分别约为360万美元和1350万美元[66] - 2021 - 2022年公司完成多项收购，截至2022年9月30日和2023年3月31日，商誉和其他无形资产分别为2.465亿美元和6.007亿美元[68][70] - 2023年3月31日止六个月，零售业务商誉从1.66551亿美元增至4.89579亿美元，总商誉达5.58613亿美元[71] 业务收入结构 - 公司大部分收入来自与客户签订的船只、发动机和拖车销售合同，在控制权转移给客户时确认收入[45] - 2022年和2023年3月31日止三个月，零售业务在某一时点转移的商品和服务占比分别为92.2%和86.6%；六个月分别为91.0%和86.1%[50] - 2023年3月31日止三个月和六个月，零售业务中维护、维修、存储、租赁、包租服务及配件收入分别为9.67亿美元和18.87亿美元，较2022年同期有增长[51] - 2023年3月31日止三个月，新船销售在零售业务和产品制造业务收入占比分别为68.6%和97.7%；六个月占比分别为67.9%和96.8%[50] - 2023年3月31日止三个月，维护、修理、存储、租赁和包租服务在零售业务收入占比为12.4%；六个月占比为13.1%[50] - 2023年3月31日止三个月，配件和附件在零售业务和产品制造业务收入占比分别为5.5%和0.7%；六个月占比分别为5.4%和0.5%[50] - 2023年3月31日止三个月，零售业务中码头/存储地点的维护、修理、存储、租赁、包租服务及配件和附件收入为6663.3万美元；六个月为12645.6万美元[51] - 2023年3月31日止三个月，零售业务中无码头/存储地点的维护、修理、存储、租赁、包租服务及配件和附件收入为3006.2万美元；六个月为6222.2万美元[51] - 零售运营和产品制造是公司两大报告分部，2023年前六个月零售运营收入为10.19881亿美元，产品制造收入为1.13075亿美元[104] - 2023年前六个月零售运营和产品制造的运营收入分别为9046.5万美元和1274.5万美元[104] - 2023年第一季度零售运营收入为5.40195亿美元，产品制造收入为5674.9万美元；前六个月零售运营收入为10.1988亿美元，产品制造收入为1.13075亿美元[104] - 2023年第一季度零售运营的运营收入为5373.7万美元，产品制造为624.3万美元；前六个月零售运营为9046.5万美元，产品制造为1274.5万美元[104] - 2023年第一季度消除部门间收入为2660.4万美元，消除部门间运营收入为457.5万美元；前六个月消除部门间收入为5468.9万美元，消除部门间运营收入为1130.5万美元[104] - 产品制造分部为零售运营分部及独立经销商供应游艇，2023年前六个月分部间收入抵消额为5468.9万美元[103][104] 租赁情况 - 2022年和2023年3月31日止三个月，经营租赁费用分别约为580万美元和740万美元；六个月分别约为1160万美元和1430万美元[52] - 截至2023年3月31日，租赁的加权平均剩余租赁期限约为21年，加权平均折现率约为6.4%[52][55] - 截至2023年3月31日，租赁负债的现值为1.32亿美元[57] - 截至2023年3月31日，租赁负债按财年到期情况：2023年为745.6万美元，2024年为1675.5万美元等，租赁负债现值为1.31794亿美元[57] 债务与信贷情况 - 2022年8月公司签订新信贷协议，提供最高7.5亿美元资产抵押信贷额度、1亿美元循环信贷额度、4亿美元延迟提取定期贷款额度和1亿美元延迟提取抵押贷款额度[74] - 截至2023年3月31日，公司与库存和营运资金融资相关的债务约为5.001亿美元，短期借款未摊销债务发行成本约为150万美元[78] - 截至2022年和2023年3月31日，短期借款利率分别约为4.20%和5.90%，2023年3月31日新信贷协议下额外可用借款约为1620万美元[79] - 新信贷协议规定杠杆比率不超过3.35:1，综合固定费用覆盖率大于1.10:1，截至2023年3月31日公司遵守所有契约[76] 股权与薪酬情况 - 截至2023年3月31日，公司股东权益为851,260美元，普通股数量为29,120,578股[17] - 2022年和2023年截至3月31日的三个月，公司分别确认了约390万美元和540万美元的基于股票的薪酬费用；六个月分别确认了约720万美元和1020万美元[87] - 2022年和2023年截至3月31日的六个月，公司从期权行权或股票购买计划获得的现金分别约为110万美元和130万美元[88] - 2023年2月，公司股东批准将2021计划中可用股份总数增加130万股[89] - 2022年9月30日至2023年3月31日，激励股票计划中可用授予股份从1536094股变为2021117股，未行使期权从62750份变为56750份[91] - 2023年截至3月31日的六个月，公司授予了5000份期权，加权平均授予日公允价值为15.53美元[91] - 2019年2月，公司股东批准将员工股票购买计划中可用股份增加50万股，修订后的计划提供最多150万股供符合条件员工购买[93] - 截至2023年3月31日，公司自员工股票购买计划开始以来已发行1241351股普通股[95] - 2022年9月30日至2023年3月31日，受限股票奖励中非归属余额从934517股变为1606616股[97] - 截至2023年3月31日，公司与非归属受限股票奖励相关的