公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日止三个月公司收入1.326亿美元，同比下降4.8%，净收入610万美元，同比下降34.5%，摊薄后每股收益0.33美元，同比下降33%[103] - 2023年12月31日止六个月公司收入2.572亿美元，同比下降3.7%，净收入1350万美元，同比下降14.5%，摊薄后每股收益0.72美元，同比下降14%[104][105] - 2023年前六个月收入为2.572亿美元，较去年同期减少990万美元，降幅3.7%[135] - 2023年第四季度营业收入为690万美元，去年同期为1150万美元；营业利润率从8.2%降至5.2%[131] - 2023年前六个月营业收入为1530万美元，去年同期为1910万美元；营业利润率从7.2%降至5.9%[145] - 2023年第四季度净利润为607.5万美元，利润率4.6%；2022年同期净利润为927万美元，利润率6.7%；2023年前六个月净利润为1350万美元，利润率5.2%；2022年同期净利润为1579.3万美元，利润率5.9%[159] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1432.4万美元，利润率10.8%；2022年同期调整后EBITDA为1942万美元，利润率13.9%；2023年前六个月调整后EBITDA为2803.5万美元，利润率10.9%；2022年同期调整后EBITDA为3232.6万美元，利润率12.1%[159] - 2023年第四季度自由现金流为 - 452.9万美元，2022年同期为 - 265.5万美元；2023年前六个月自由现金流为210.3万美元，2022年同期为 - 65.1万美元[162] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为4901.6万美元，净现金为4801.5万美元；截至2023年6月30日，现金及现金等价物为5742.9万美元，净现金为5641.6万美元[164] - 2023年前六个月经营活动净现金流入为704.7万美元，2022年同期为1085.5万美元；投资活动净支出为494.4万美元，2022年同期为1150.6万美元；融资活动支出为1051.9万美元，2022年同期为984.3万美元[171] 公司业务运营模式 - 公司运营全球CX交付中心模式，在全球有31个交付中心，约3.2万名员工[101] 宏观经济对公司的影响 - 2023年12月31日止六个月，宏观经济因素导致公司收入下降，客户将工作从在岸转移到离岸，预计短期内仍会影响运营[107] 公司AI战略 - 公司正积极利用生成式AI开发“Wave X的下一波浪潮”，制定了三管齐下的AI战略[109] 公司客户收入占比 - 2023年12月31日止六个月，公司最大客户占合并收入的13%，前三大客户占31%[117] 各业务线收入变化 - 2023年12月31日止三个月，金融科技和电信业务收入分别下降860万美元（32.3%）和360万美元（15.4%），医疗科技和零售与电子商务业务收入分别增加410万美元（34.0%）和90万美元（2.5%）[122] - 2023年12月31日止三个月，零售与电子商务业务收入占比从26.9%增至29.0%，医疗科技业务从8.7%增至12.2%，金融科技业务从19.2%降至13.7%，电信业务从16.7%降至14.8%[123] 公司成本费用变化 - 2023年12月31日止三个月，服务成本为9590万美元，同比下降390万美元（3.9%），主要因工资及相关成本、设施和当地交通费用减少[124] - 2023年12月31日止三个月，工资及相关成本为7430万美元，同比下降340万美元（4.4%），占收入比例与上年同期持平，均为56.0%[125] - 2023年第四季度设施费用为1300万美元，较去年同期减少50万美元，降幅3.4%；本地交通费用为170万美元，较去年同期减少20万美元，降幅10.7%[126] - 2023年第四季度潜在客户费用为290万美元，较去年同期增加40万美元，增幅17.3%[127] - 2023年第四季度销售、一般和行政费用（SG&A）为2490万美元，较去年同期增加140万美元，增幅5.8%[128] - 2023年第四季度折旧和摊销费用（D&A）为490万美元，较去年同期增加40万美元，增幅7.9%；占收入的比例从3.3%增至3.7%[130] - 2023年前六个月服务成本为1.841亿美元，较去年同期减少1190万美元，降幅6.1%[137] - 2023年前六个月SG&A费用为4790万美元，较去年同期增加510万美元，增幅11.9%[142] - 2023年前六个月D&A费用为1000万美元，较去年同期增加70万美元，增幅7.9%；占收入的比例从3.5%增至3.9%[144] 公司股份回购情况 - 2023年9月18日起六个月内公司可回购不超过3000万美元股份，截至2023年12月31日已回购623327股，花费1040万美元，剩余1960万美元额度；截至2024年1月31日，已回购740346股，剩余1750万美元额度[170] 公司系统升级成本 - 2023年前六个月公司对企业资源规划和人力资本管理系统升级，分别在第四季度和前六个月资本化合格实施成本80万美元和120万美元[179] 公司金融市场风险 - 公司面临外汇和利率等金融市场风险，主要外汇风险涉及菲律宾比索、牙买加元、巴基斯坦卢比[181][182] - 公司主要外汇风险涉及菲律宾比索、牙买加元、巴基斯坦卢比[182] - 截至2023年12月31日的六个月，菲律宾比索兑美元升值/贬值10%，公司以比索产生和支付的费用将分别增加或减少约620万美元或510万美元[184] - 截至2023年12月31日的六个月，牙买加元兑美元升值/贬值10%，公司以牙买加元产生和支付的费用将分别增加或减少约300万美元或240万美元[184] - 截至2023年12月31日的六个月，巴基斯坦卢比兑美元升值/贬值10%，公司以巴基斯坦卢比产生和支付的费用将分别增加或减少约190万美元或160万美元[184] - 公司对部分菲律宾运营成本进行套期保值以减轻比索外汇波动影响[183] - 公司仅与投资级金融机构签订衍生品合约和其他金融工具以降低信用和违约风险[185] - 截至本10 - Q表格日期，公司未经历且预计不会经历任何交易对手违约[185] - 公司利率风险主要与现金、银行存款和信贷安排有关[186] - PNC信贷安排下的借款利率为SOFR加1.75%和/或国内贷款PNC商业贷款利率减0.5%[186] - 截至2023年12月31日，公司信贷安排无未偿还余额，假设SOFR增加或减少10%，未来12个月利息费用不会大幅增减[186] 公司流动性与负债情况 - 截至2023年12月31日，公司主要流动性来源为4900万美元现金及现金等价物、运营现金流和8000万美元现有信贷额度未使用部分[166] - 截至2023年12月31日，公司总负债为100.1万美元，均为融资租赁负债[167]