财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月净收入分别为1610万美元（摊薄后每股0.48美元）和4830万美元（摊薄后每股1.45美元），2021年同期分别为2210万美元（摊薄后每股0.66美元）和7300万美元（摊薄后每股2.20美元）[126] - 2022年第三季度和前九个月销售额较2021年同期分别增加3710万美元和9560万美元，主要源于Oscor收购和产品需求从疫情影响中持续恢复[126] - 2022年第三季度和前九个月毛利润较2021年同期分别增加480万美元和600万美元，主要因销量增加，但部分被劳动力和供应限制导致的销售成本增加所抵消[126] - 2022年第三季度和前九个月运营费用较2021年同期分别增加870万美元和2860万美元，主要由于劳动力成本上升以及重组和其他费用[126] - 2022年第三季度利息费用较2021年同期增加60万美元，主要因平均未偿债务增加；前九个月利息费用较2021年同期减少170万美元，主要因利率互换损失和债务清偿损失降低，但部分被平均未偿债务增加所抵消[126] - 2022年第三季度和前九个月股权投资额损失分别为290万美元和560万美元，2021年同期分别为收益20万美元和净损失190万美元[126] - 2022年第三季度和前九个月其他（收益）损失净额分别为收益130万美元和90万美元，2021年同期约为损失10万美元，主要因各期外币损益波动[126] - 2022年第三季度和前九个月所得税拨备分别为90万美元和710万美元，2021年同期分别为110万美元和590万美元，所得税费用变化主要因税前收入相对变化和离散税项影响[126] - 2022年第三季度和前九个月，毛利润分别为8671.8万美元和2.6109亿美元，毛利率分别下降150和210个基点，因劳动力和供应链成本增加[138] - 2022年第三季度和前九个月，销售、一般和行政费用分别增加392.6万美元（11.5%）和1439.1万美元（13.7%），主要因收购和费用增加[141] - 2022年第三季度和前九个月，研发与工程费用分别为1610万美元和4710万美元，较2021年同期增加，因投资、项目里程碑和收购[142] - 2022年第三季度和前九个月，重组及其他费用分别为314.2万美元和1001万美元，较2021年同期增加，因业务调整和收购[132][129] - 2022年前九个月，运营收入为8446.2万美元，较2021年同期下降2258.6万美元（21.1%），主要因费用增加[132] - 2022年前九个月，净利润为4826万美元，较2021年同期下降2475.9万美元（33.9%），稀释每股收益为1.45美元，下降0.75美元（34.1%）[132] - 2022年前三季度重组费用为301.7万美元，收购和整合成本为586.6万美元，其他一般费用为112.7万美元，总计1001万美元；2021年同期分别为257.2万、29.2万、79.3万美元，总计365.7万美元[146] - 2022年第三季度总利息费用为1067.6万美元，2021年同期为1005.3万美元，增加62.3万美元；2022年前三季度总利息费用为2441.7万美元，2021年同期为2611.7万美元，减少170万美元[149] - 2022年第三季度和前九个月，公司股权投资损失分别为290万美元和560万美元；2021年同期分别为收益20万美元和净损失190万美元[154] - 2022年第三季度和前九个月，其他净收益分别为130万美元和90万美元；2021年同期分别为损失约10万美元[155] - 2022年第三季度所得税费用为90万美元，税前收入为1700万美元，有效税率为5.5%；2021年同期分别为110万、2320万、4.8%。2022年前九个月所得税费用为710万美元，税前收入为5540万美元，有效税率为12.8%；2021年同期分别为590万、7890万、7.5%[159] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为2018.7万美元，较2021年12月31日增加230万美元；营运资金为35785.5万美元，较2021年12月31日增加6450万美元[165] - 2022年前九个月，经营活动产生的现金为6477.9万美元，2021年同期为11741万美元，减少5263.1万美元[169] - 2022年前九个月，投资活动使用现金16909.8万美元，2021年同期为2963万美元[169] - 2022年前九个月，融资活动提供现金10641.2万美元，2021年同期使用现金11206.7万美元[169] - 投资活动使用的净现金增加1.395亿美元，主要归因于2022年第二季度为Aran收购支付的净现金增加1.266亿美元，以及2022年前九个月物业、厂房和设备采购增加至4310万美元（去年同期为2970万美元）[171] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为1.064亿美元，而2021年前九个月融资活动使用的净现金为1.121亿美元；2022年净借款为1.096亿美元，2021年同期为债务还款1.024亿美元；2022年净现金流入包括循环信贷额度借款1.6亿美元用于Aran收购[172] 公司收购情况 - 2021年12月1日，公司收购Oscor Inc.等公司100%股权[121] - 2022年4月6日，公司收购Connemara Biomedical Holdings Teoranta等公司100%股权[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，心血管业务销售分别增长2190万美元（14%）和7560万美元（17%），主要受神经血管、电生理和结构性心脏病市场需求及收购推动[134] - 2022年第三季度和前九个月，心脏节律管理与神经调节业务销售分别增长920万美元（8%）和1310万美元（3%），收购增长被劳动力和供应链限制部分抵消[135] - 2022年第三季度和前九个月，先进外科、骨科与便携式医疗业务销售分别增长370万美元（17%）和330万美元（5%），源于需求增加和业务增长[136] - 2022年第三季度和前九个月，非医疗业务销售分别增长230万美元（24%）和350万美元（13%），受市场需求驱动但受电池供应商限制[137] 公司资本结构与债务情况 - 截至2022年9月30日，公司资本结构包括高级担保信贷安排下的9.39亿美元债务（扣除递延债务发行成本和未摊销折扣）和3300万股流通普通股；循环信贷安排下有2.542亿美元借款能力；授权发行最多1亿股普通股和1亿股优先股；2022年剩余时间的合同债务服务义务估计为1610万美元[173] - 截至2022年9月30日，高级担保信贷安排包括4亿美元循环信贷额度（可用借款能力2.542亿美元）、本金余额4.58亿美元的定期贷款A安排和本金余额3.47亿美元的定期贷款B安排；循环信贷额度和定期贷款A安排于2026年9月2日到期，定期贷款B安排于2028年9月2日到期[176] - 循环信贷额度和定期贷款A安排要求公司维持总净杠杆比率不超过5.50:1.00（2023年第三财季至到期降至5.00:1.00）和利息覆盖率至少2.50:1.00；截至2022年9月30日，公司总净杠杆比率约为3.1:1.0，利息覆盖率约为11.0:1.0[177] - 若不遵守循环信贷额度和定期贷款A安排的财务契约，可能导致违约事件，违约可能导致债务加速到期[178] 公司财务报表相关情况 - 公司目前没有对合并财务报表有重大当前或未来影响的资产负债表外安排[180] - 公司在正常业务中评估新会计准则对合并财务报表的潜在影响[181] - 编制合并财务报表需要管理层进行估计、假设和判断，实际结果可能与估计有重大差异；与2021年年报相比，关键会计政策和估计无重大变化[182][183] 公司市场风险情况 - 与2021年年报相比，报告的市场风险无重大变化[185]