公司战略与运营管理 - 公司战略计划Elevate基于四方面策略实现持续增长和利润率扩张，包括加速新产品和服务开发、增加经常性收入、执行影响计划和维持严格的收购计划[107][110] - 公司采用JBT操作系统，旨在提高各业务部门的可见性、效率、有效性和生产力[108] - 公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面有相应举措，包括关注员工、与客户合作利用资源、回馈社区等[109] 疫情影响与应对策略 - 新冠疫情导致经济重大破坏，公司业务受负面影响，若疫情显著反弹，可能对整体财务结果造成额外负面影响[111] - 食品行业零售需求在2021年上半年显著上升，第二季度餐饮服务随着全球健康限制放宽开始复苏，但需求增长依赖于持续的重新开放趋势[112] - AeroTech业务受客运航空业影响大，全球客运量仍远低于疫情前水平，预计疫情影响至少持续到2022年[114] - 公司应对疫情的策略包括获取订单、管理营运资金、执行关键供应商职责、投资关键增长战略和利用税收优惠等[119] 财务指标变化 - 2021年上半年持续经营活动产生的现金为13.03亿美元，2020年为10.1亿美元；2021年自由现金流为11.22亿美元，2020年为8.69亿美元[127] - 2021年第二季度持续经营业务报告收入为3.05亿美元，2020年为3.25亿美元；上半年2021年为5.75亿美元，2020年为6.15亿美元[128] - 2021年第二季度调整后持续经营业务收入为3.83亿美元，2020年为3.49亿美元；上半年2021年为6.71亿美元，2020年为6.73亿美元[128] - 2021年第二季度摊薄后持续经营每股收益为0.95美元，2020年为1.01美元；上半年2021年为1.79美元，2020年为1.92美元[128] - 2021年第二季度调整后摊薄持续经营每股收益为1.19美元，2020年为1.09美元；上半年2021年为2.09美元，2020年为2.10美元[128] - 2021年第二季度EBITDA为6.56亿美元，2020年为6.43亿美元；上半年2021年为12.17亿美元，2020年为12.45亿美元[129] - 2021年第二季度调整后EBITDA为7.01亿美元，2020年为6.84亿美元；上半年2021年为12.86亿美元，2020年为13.41亿美元[129] - 2021年第二季度总营收为4.755亿美元，2020年为4.115亿美元，增长6400万美元，增幅15.6%[132] - 2021年第二季度销售成本为3.256亿美元，2020年为2.813亿美元，增加4430万美元，增幅15.7%[132] - 2021年第二季度毛利润为1.499亿美元，2020年为1.302亿美元，增长1970万美元，增幅15.1%[132] - 2021年第二季度公司营业利润率为9.9%，较2020年同期的11.6%下降170个基点[133] - 2021年上半年公司总营收8.933亿美元，较2020年同期的8.692亿美元增长2.8%[145] - 2021年上半年公司营业利润率为9.5%，较2020年同期的10.5%下降100个基点[145] - 2021年上半年净利息支出减少410万美元，主要因平均债务水平降低和利率下降[145] - 2021年上半年所得税费用反映的有效所得税率为24.4%，高于2020年同期的23.8%[150] - 2021年上半年销售、一般和行政费用增加1820万美元，占营收比例从20.5%升至21.9%[150] - 2021年上半年重组费用减少210万美元，占营收比例从0.5%降至0.2%[150] - 2021年上半年公司总运营利润8510万美元，较2020年同期下降620万美元，降幅6.8%[152] - 2021年上半年公司总运营现金流1.303亿美元，自由现金流1.122亿美元，预计2021年全年产生正现金流，预计2021年资本支出4500 - 5000万美元，高于上一年的3430万美元[165] - 2021年上半年公司经营活动提供现金1.303亿美元，较2020年同期增加2930万美元，投资活动所需现金3450万美元，较2020年同期增加1550万美元，融资活动提供现金5980万美元，2020年同期所需现金6020万美元[170] - 2021年上半年公司现金及现金等价物增加1.548亿美元，2020年同期增加1850万美元[170] 业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，FoodTech入站订单较2020年同期增长51%，该业务板块本季度经常性收入同比增长11%[113] - 2021年第二季度，AeroTech售后市场收入较2020年同期增长35%，较第一季度环比增长7%[115] - 2021年第二季度公司总营收4.755亿美元，较2020年同期的4.115亿美元增长15.6%，其中JBT FoodTech营收3.607亿美元，增长19.1%，JBT AeroTech营收1.148亿美元，增长5.6%[137] - 2021年第二季度食品技术业务（JBT FoodTech）营业利润增长250万美元，增幅5.1%，但营业利润率从16.2%降至14.3%[137] - 2021年第二季度航空技术业务（JBT AeroTech）营业利润增长180万美元，增幅17.5%，营业利润率从9.5%升至10.5%[137] - 2021年上半年公司总营收8.933亿美元，较2020年同期增长2410万美元，增幅2.8%，其中JBT FoodTech营收6.725亿美元，增长6000万美元，增幅9.8%，JBT AeroTech营收2.208亿美元，下降3590万美元，降幅14%[152] - 2021年上半年JBT FoodTech运营利润9300万美元，增长330万美元，增幅3.7%，JBT AeroTech运营利润2200万美元，下降680万美元，降幅23.6%[152] - 2021年上半年JBT FoodTech有机营收增长3250万美元，有利的外汇换算带来2520万美元营收，2021年3月收购带来230万美元营收，设备营收占总营收增长的80%[155] - 2021年上半年JBT AeroTech固定设备业务营收下降10%，移动设备业务营收下降4%，服务业务营收基本持平，固定设备业务下降主要因登机桥等营收减少，移动设备业务下降因客户需求降低[157] 重组计划相关 - 2020年第三季度公司实施重组计划，FoodTech预计成本900 - 1000万美元，AeroTech约600万美元，截至2021年6月30日已确认重组费用1300万美元，预计年底前确认剩余成本[161] 公司流动性与债务情况 - 截至2021年6月30日，公司流动性（现金加循环信贷额度借款能力）为4.908亿美元，预计运营现金流和循环信贷额度能满足各项资金需求[164] - 截至2021年6月30日，公司循环信贷额度已提取2.5亿美元，可用额度7.422亿美元，公司遵守信贷协议所有契约，预计未来继续遵守[173][174] - 2021年5月28日公司完成向合格机构买家私募发行本金总额4.025亿美元的0.25%可转换优先票据，扣除初始购买者折扣后净收益约3.922亿美元[175] - 可转换票据将于2026年5月15日到期，除非提前转换、赎回或回购[175] - 截至2021年6月30日，公司有四份2020年3月执行的利率互换协议，名义金额合计2亿美元，2025年4月到期[177] - 截至2021年6月30日，公司有一份2020年5月执行的利率互换协议，名义金额5000万美元，2025年5月到期[177] - 截至2021年6月30日，公司所有浮动利率债务均为有效固定利率债务，平均固定利率为0.81%[177] 会计与市场风险情况 - 2021年6月30日止期间，公司关键会计估计的判断和假设无重大变化[178] - 自2020年12月31日年度报告以来，报告的市场风险无重大变化[179] 非GAAP财务指标展示 - 公司在本季度报告中展示非GAAP财务指标，以提供更透明的运营结果和趋势，调整项目包括重组成本、并购相关成本等[122]