公司战略与运营举措 - 公司战略计划Elevate基于四方面策略，以实现持续增长和利润率扩张[117] - 公司通过JBT操作系统，提高各业务单元的可见性、效率、有效性和生产力[118] - 公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面有相应举措，制定了ESG战略[119] - 公司应对疫情的策略包括获取订单、管理营运资金、缓解供应链中断等[128] - 公司本季度报告采用非GAAP财务指标，以提供更清晰的运营结果和趋势[131] 宏观环境影响 - 新冠疫情导致经济重大动荡，对公司业务产生不利影响，不确定性或致财务结果受冲击[121] - 食品行业零售需求上升，餐饮服务随着部分地区解封而复苏，但需求增长依赖解封趋势[122] - 航空客运量虽从2020年水平回升，但仍远低于疫情前，预计影响至少持续到2023年[124] 财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月持续经营活动提供的现金为1.633亿美元，2020年为1.611亿美元；2021年自由现金流为1.437亿美元，2020年为1.402亿美元[134] - 2021年第三季度报告的持续经营业务收入为2930万美元，2020年为1720万美元；前九个月2021年为8680万美元，2020年为7870万美元[137] - 2021年第三季度调整后持续经营业务收入为3290万美元，2020年为2660万美元；前九个月2021年为1亿美元，2020年为9380万美元[137] - 2021年第三季度摊薄后持续经营业务每股收益为0.91美元，2020年为0.54美元；前九个月2021年为2.71美元，2020年为2.45美元[137] - 2021年第三季度调整后摊薄持续经营业务每股收益为1.02美元，2020年为0.83美元；前九个月2021年为3.12美元，2020年为2.92美元[137] - 2021年第三季度EBITDA为6040万美元，2020年为4520万美元；前九个月2021年为1.821亿美元，2020年为1.697亿美元[139] - 2021年第三季度调整后EBITDA为6520万美元，2020年为5970万美元；前九个月2021年和2020年均为1.938亿美元[139] - 2021年第三季度公司综合运营利润率为8.5%，调整后运营利润率为9.5%，调整后EBITDA率为13.7%；前九个月综合运营利润率为9.2%，调整后运营利润率为10.0%，调整后EBITDA率为14.1%[139][140] - 2021年第三季度总营收4.774亿美元，较2020年同期增加5820万美元，增幅13.9%，其中有机收入增长10%，收购带来3%的增长，外汇换算带来1%的增长[144] - 2021年前三季度总营收13.707亿美元，较2020年同期增加8230万美元，增幅6.4%，其中有机收入增长3%，外汇换算带来2%的增长，收购带来1%的增长[158] - 2021年第三季度营业利润率为8.5%，较2020年同期的6.8%增加170个基点[144] - 2021年前三季度营业利润率为9.2%，较2020年同期的9.3%下降10个基点[158] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较上一年增加910万美元，但占总营收的比例从21.9%降至21.1%，改善了80个基点[147] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用较上一年减少2730万美元，降幅10.1% [158] - 2021年第三季度重组费用较上一年减少600万美元，占营收的比例从1.7%降至0.2%，下降150个基点[147] - 2021年前三季度重组费用较上一年减少810万美元，降幅72.3% [158] - 净利息支出减少490万美元，2021年前九个月所得税费用有效税率为24.2%，低于2020年同期的24.7%[160] - 毛利润率下降10个基点至31.0%，销售、一般和行政费用增加2730万美元，占收入百分比升至21.7%，重组费用减少810万美元，占收入百分比降至0.2%，货币换算使营业收入增加280万美元[160] - 2021年前九个月总营收为13.707亿美元，较2020年同期增长8230万美元，增幅6.4%，总营业利润为1.709亿美元，增长310万美元，增幅1.8%，营业收入为1.256亿美元，增长600万美元，增幅5.0%[162] - 公司费用增加520万美元，占销售百分比从2.9%升至3.1%[169] - 2021年前九个月总经营现金流为1.633亿美元，自由现金流为1.437亿美元，预计2021年资本支出约5000万美元，高于上一年的3430万美元[175] - 2021年前9个月持续经营活动提供的现金为1.633亿美元，较2020年同期增加220万美元[179] - 2021年前9个月投资活动所需现金为2.172亿美元，较2020年同期增加1.912亿美元[180] - 2021年前9个月融资活动提供的现金为6690万美元，2020年同期所需现金为1.213亿美元[179][181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司FoodTech业务的新订单同比增长23%，经常性收入同比增长12%[123] - 2021年第三季度，公司AeroTech业务的售后市场收入同比增长24%，环比增长2%[125] - 2021年第三季度JBT FoodTech运营利润为4890万美元，运营利润率为13.6%；调整后运营利润为4920万美元，调整后运营利润率为13.7%；调整后EBITDA为6710万美元，调整后EBITDA率为18.7%[139] - 2021年前九个月JBT FoodTech运营利润为1.419亿美元，运营利润率为13.8%；调整后运营利润为1.43亿美元，调整后运营利润率为13.9%；调整后EBITDA为1.941亿美元，调整后EBITDA率为18.8%[140] - 2021年第三季度JBT FoodTech营收3.591亿美元，较2020年同期增加5810万美元，增幅19.3%，营业利润增加1100万美元，增幅29% [149] - 2021年第三季度JBT AeroTech营收1.183亿美元，与2020年同期基本持平，营业利润下降440万美元，降幅38.6% [149] - JBT FoodTech营收增长1.181亿美元，增幅12.9%，营业利润增长1430万美元，增幅11.2%，营业利润率降至13.8%[162][165][166] - JBT AeroTech营收下降3580万美元，降幅9.5%，营业利润下降1120万美元，降幅27.9%，营业利润率降至8.6%[162][167][168] 重组计划相关 - 2020年重组计划FoodTech预计成本从900 - 1000万美元调整至1000 - 1100万美元，AeroTech约为600万美元，截至2021年9月30日已确认重组费用1420万美元[171] - 2020年重组计划截至2021年9月30日累计节省成本520万美元，预计2021年剩余时间和2022年分别实现增量成本节省160万美元和260万美元[172] 公司资金与债务情况 - 截至2021年9月30日，公司流动性（现金加循环信贷额度下的借款能力）为3.883亿美元，现金及现金等价物为5820万美元，其中4650万美元由外国子公司持有[174][176] - 截至2021年9月30日，循环信贷安排已提取2.612亿美元，可用额度为7.311亿美元[182] - 2021年5月28日，公司向合格机构买家私募发行本金总额4.025亿美元的0.25%可转换优先票据，扣除折扣后净收益约3.922亿美元[184] - 截至2021年9月30日，公司有四份2020年3月执行的利率互换合约，名义金额共2亿美元，2025年4月到期；一份2020年5月执行的利率互换合约，名义金额5000万美元，2025年5月到期[186] - 截至2021年9月30日，公司所有浮动利率债务均为有效固定利率债务，平均固定利率为0.81%[186] 会计与市场风险 - 2021年9月30日止期间，公司关键会计估计的判断和假设无重大变化[187] - 自2020年12月31日年度报告以来，报告的市场风险无重大变化[188]