资产管理规模（AUM）及变化 - 截至2022年12月31日，公司管理的资产规模（AUM）为2873亿美元[14] - 2022年公司管理的资产规模（AUM）为2873亿美元，同比下降34%，主要受全球市场挑战、净流出和美元升值影响[194] - 2022年公司总资产管理规模（AUM）为2873亿美元，较2021年的4323亿美元下降33.5%[207] - 2022年公司总AUM平均为3288亿美元，较2021年下降22%[210] - 2022年公司非美元计价的AUM占比为32%，主要受美元对英镑、欧元和澳元升值影响，导致AUM减少119亿美元[199] 收入及利润 - 2022年公司收入为22.036亿美元，同比下降20.4%[20] - 2022年公司净利润为3.724亿美元，同比下降39.9%[20] - 2022年公司运营利润率为22.2%，较2021年的29.7%有所下降[20] - 2022年公司总收入为22.036亿美元，同比下降5.634亿美元（20%），主要由于管理费减少3.9亿美元和股东服务费减少3670万美元[193] - 2022年公司运营收入为4.898亿美元，同比下降40%，运营利润率为22.2%[196] 资产管理渠道及分布 - 2022年公司中介渠道管理的资产规模为1620亿美元，占总AUM的57%[23] - 2022年公司自营渠道管理的资产规模为643亿美元，占总AUM的22%[24] - 2022年公司机构渠道管理的资产规模为610亿美元，占总AUM的21%[25] - 2022年中介客户AUM为1620亿美元，较2021年的2150亿美元下降24.7%[207] - 2022年自营客户AUM为643亿美元，较2021年的901亿美元下降28.6%[207] - 2022年机构客户AUM为610亿美元，较2021年的1272亿美元下降52.0%[207] 投资能力及表现 - 2022年公司股票投资能力管理的资产规模为1713亿美元，占总AUM的59%[26] - 2022年公司固定收益投资能力管理的资产规模为598亿美元，占总AUM的21%[27] - 2022年公司41%的AUM在一年期表现中超越基准，67%在三年期表现中超越基准，70%在五年期表现中超越基准，75%在十年期表现中超越基准[194] - 2022年公司固定收益类AUM在三年期、五年期和十年期表现中分别超越基准78%、89%和90%[197] - 2022年股票类AUM平均为1932亿美元，较2021年下降18%[210] - 2022年固定收益类AUM平均为672亿美元，较2021年下降17%[210] - 2022年多资产类AUM平均为492亿美元，较2021年下降8%[210] - 2022年另类投资类AUM平均为115亿美元，较2021年增长10%[210] - 2022年量化股票类AUM平均为77亿美元，较2021年下降81%[210] 地区及市场分布 - 2022年公司北美地区管理的资产规模为1686亿美元，占公司总AUM的最大份额[30] - 公司在卢森堡的子公司Janus Henderson Investors Europe S.A. (JHIESA) 在欧盟内设有六个分支机构，主要目标是分销集团产品[73] - 新加坡子公司Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (JHISL) 持有新加坡金融管理局（MAS）颁发的资本市场服务牌照，并在韩国注册为跨境投资顾问[75] - 澳大利亚子公司受澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）监管，并需遵守Cboe和ASX的运营规则[76] - 香港子公司受香港证券及期货事务监察委员会（SFC）监管，需遵守《证券及期货条例》[80] - 日本子公司受日本金融厅监管，需遵守《金融商品交易法》和《投资信托及投资公司法》[81] 员工及多样性 - 公司全球员工中女性占比38%，种族多样性员工占比24%[44] - 公司残疾员工比例从5%增加到7%[44] - 公司高级管理层中种族多样性员工比例从11%增加到17%[44] - 公司DEI员工参与度得分为85%，高于行业75百分位基准2%[44] - 公司因透明和包容的实践被彭博性别平等指数和人权运动指数认可[44] 市场竞争及风险 - 公司面临激烈的市场竞争，竞争对手拥有更大的资本资源和更广泛的产品选择[52] - 公司受到广泛的联邦、州和国际法律法规的监管，合规成本显著增加[55] - 公司面临来自竞争对手的定价压力，尤其是被动管理基金和低成本基金的兴起[106] - 公司依赖关键人员，任何关键人员的流失都可能对资产管理规模（AUM）和财务结果产生重大不利影响[109] - 公司依赖第三方分销渠道，任何分销渠道的减少或成本增加都可能对业务前景产生不利影响[110] - 公司面临网络安全风险，任何信息泄露或网络攻击都可能对公司声誉和业务产生不利影响[124] - 公司面临网络安全风险，包括未经授权的访问、网络攻击和恶意软件，可能导致信息泄露和系统损坏[125] - 公司可能因网络安全事件或数据泄露面临法律责任和声誉损害，导致客户合同终止和收入损失[128] - 公司业务高度依赖信息技术的完整性和安全性，系统故障可能导致投资管理能力受损[133] - 公司可能因第三方服务提供商的服务中断或不足，导致客户关系受损和财务损失[136] - 公司业务集中在少数地区，若发生灾难或业务连续性中断，可能对运营和声誉产生重大影响[138] - 公司信用评级和全球市场波动可能影响其融资能力和借款成本[140] - 公司面临法律和监管风险，包括政府调查、诉讼和合规成本增加，可能对资产管理和财务结果产生不利影响[142] - 公司可能因监管资本要求增加而限制资本回报或股息支付，影响运营和财务状况[151] - 公司未能遵守客户合同要求和投资指南可能对资产管理规模（AUM）、运营结果和财务状况产生负面影响[152] - 英国脱欧可能导致公司业务、运营结果和财务状况受到不利影响，特别是在金融服务领域[153][154][155] - 公司可能因LIBOR基准利率的替换而面临法律、财务、定价、运营和客户沟通风险[159][160] - 公司可能因客户索赔基金或投资指令不适合而面临赔偿、监管调查和声誉损害[162] - 税收法律的变化可能对公司的税务准备金、现金税负债、递延所得税余额和有效税率产生重大影响[163][164][165] - 公司可能因合并被美国国税局（IRS）视为美国公司，从而面临不利的税务后果[166] 运营及财务 - 公司收入流不具有季节性，但绩效费用收入波动较大[51] - 公司因市场条件艰难，实施了裁员，预计节省4000万至4500万美元成本[49] - 公司运营费用可能因市场条件或法规变化而调整，包括员工薪酬、奖金和股票奖励的变化[126] - 公司依赖第三方供应商的技术支持，若其系统中断或服务终止，可能对业务产生不利影响[130] - 公司收入主要依赖于资产管理规模（AUM）的价值和投资表现，AUM的波动可能影响收入和盈利能力[89] - 投资业绩不佳可能导致产品赎回增加，进而降低AUM和管理费用[90] - 市场波动和流动性不足可能影响ETF的交易价格，导致投资者信心下降和AUM减少[93] - COVID-19疫情对公司业务、财务状况和运营结果产生了不利影响，且这种影响可能持续[98] - 公司依赖第三方供应商支持运营，任何供应商未能履行义务都可能对公司业务产生不利影响[99] - 公司收入主要来自英镑、欧元和澳元，汇率波动可能对财务结果产生不利影响[104] - 公司收入依赖于投资管理协议，任何协议的终止或未续签都可能对AUM和财务结果产生重大不利影响[122] - 截至2022年12月31日，公司商誉和无形资产总额为36.678亿美元[118] - 截至2022年12月31日，英国养老金计划的净养老金资产为9490万美元[103] - 2022年公司现金及现金等价物为12亿美元，经营活动产生的现金流为4.733亿美元[194] - 2022年公司回购330万股普通股，总价值9890万美元[194] - 2022年公司每股稀释收益为2.23美元，调整后为2.60美元，董事会宣布并支付每股1.55美元的股息[194] - 公司董事会于2023年2月1日宣布每股0.39美元的现金股息，将于2023年2月28日支付[177] - 公司于2022年5月3日批准了一项2亿美元的股票回购计划，截至2022年12月31日未进行回购[184] 公司结构及股东 - 公司在全球拥有25个办事处，总部位于伦敦，占地125,000平方英尺，租约至2028年[172] - 公司普通股在纽约证券交易所（NYSE）和澳大利亚证券交易所（ASX）交易，截至2023年2月24日，约有32,309名股东[176]