各业务线收入占比情况 - 2022财年CMM业务占公司合并收入的38%，其前五大客户约占该业务收入的63%，苹果公司约占CMM业务收入的40%和公司合并收入的15%[57] - 2022财年MEMS麦克风销售约占公司合并收入的46%[58] - 2022财年智能手机市场约占公司合并收入的16%[63] 公司面临的经营风险 - 全球经济状况、经济衰退、通胀、经济不确定性等可能影响客户订单和产品需求，新冠疫情也对公司运营和财务结果产生负面影响且未来影响不确定[54][55] - CMM业务依赖少数OEM客户，客户收入减少或波动、失去重要客户、客户采购调整等会影响公司运营结果[57] - MEMS麦克风销售若受需求减弱、市场份额流失等因素影响，公司收入可能大幅下降[58] - 公司依赖专业供应商，供应中断或产能受限可能对运营结果产生重大不利影响[59] - 若无法抵消CMM业务平均销售价格下降，公司毛利率可能受不利影响[60] - 公司依赖吸引和留住关键员工，否则业务和战略执行能力可能受损[61][62] - 公司战略投资和收购若不成功，可能对业务和财务结果产生重大不利影响[65] - 公司产品复杂可能存在缺陷，由此产生的索赔若超过可用保险和储备，可能对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[70] - 公司与部分顶级客户签订保密协议，若违反协议，损害赔偿或和解可能对经营成果和财务状况产生重大不利影响[73] - 公司所处市场竞争激烈、技术变化快，若无法有效竞争，财务状况和经营成果可能受到重大不利影响[74] - 公司在智能手机行业需大量投资新产品开发，但产品若未被客户采用或认证，经营成果可能受到负面影响[75] - 公司全球业务面临多种风险，如劳动力动荡、自然灾害、健康危机等，可能对经营成果和财务状况产生重大不利影响[77][80] - 全球经济状况、贸易政策变化，特别是中美贸易政策，可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[79][81] - 商品价格波动和外汇汇率波动可能对公司经营成果和财务状况产生重大不利影响[85][86] - 公司面临知识产权保护不力、诉讼失败、第三方侵权指控等风险，可能对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[89][90] - 公司面临安全漏洞、网络攻击等风险，可能导致补救费用、知识产权损失、客户数据泄露等后果[92] - 公司需遵守全球数据隐私相关法律法规，数据泄露可能导致罚款、诉讼和声誉损害[96] 公司财务关键指标变化 - 2022年末公司商誉、其他无形资产和长期资产余额为7.305亿美元，公司流通股总市值为15亿美元，当年记录了4.709亿美元的减值费用[72] - 由于2022财年全球消费电子产品需求迅速下降，公司未能满足马来西亚税收假期的所有条件，若无法重新协商，未来有效税率可能受到重大负面影响[69] - 未来CMM部门预测收入持续下降或计算公允价值的假设发生变化，可能导致额外减值费用，对收益造成重大影响[72] - 2022年公司收盘价每股最高为23.59美元，最低为11.90美元[103] - 公司信用协议要求维持合并EBITDA与合并利息费用的最低比率以及合并总债务与合并EBITDA的最高比率[97] - 公司产品在美国以外制造和销售，增加了外汇汇率变化的净风险敞口[91] - 公司债务可能导致支付本金和利息困难，需采取再融资、削减开支或出售资产等措施，且可能面临不利的融资条件[98] - 股东维权可能导致公司产生重大费用、阻碍业务战略执行、影响证券交易价值[99] - 公司股票价格过去波动较大，未来可能继续波动，增加证券集体诉讼的可能性[103][104] - 2022年公司营收7.647亿美元，2021年为8.681亿美元，2020年为7.643亿美元[241] - 2022年公司净亏损4.301亿美元，2021年盈利1.504亿美元，2020年盈利6600万美元[241] - 2022年公司综合亏损4.518亿美元，2021年综合收益1.505亿美元，2020年综合收益1.81亿美元[243] - 截至2022年12月31日，公司总资产11.839亿美元，2021年为17.316亿美元[245] - 截至2022年12月31日，公司总负债和股东权益为11.839亿美元，2021年为17.316亿美元[245] - 2022年公司基本每股亏损4.69美元，2021年基本每股收益1.63美元，2020年基本每股收益0.07美元[241] - 2022年公司研发费用为8170万美元，2021年为9280万美元，2020年为9290万美元[241] - 2022年公司销售和管理费用为1.289亿美元，2021年为1.464亿美元，2020年为1.315亿美元[241] - 2022年公司利息费用净额为390万美元，2021年为1420万美元，2020年为1640万美元[241] - 2020 - 2022年公司普通股发行股份分别为91,701,745股、92,689,912股、95,112,778股，2022年末增至96,431,604股[247] - 2020 - 2022年公司净收益（亏损）分别为6600万美元、1.504亿美元、 - 4.301亿美元[247][249] - 2020 - 2022年公司库存股回购金额分别为1.62亿美元、4.45亿美元、4.4亿美元[247][249][251] - 2020 - 2022年公司经营活动提供的净现金分别为12.81亿美元、18.21亿美元、8.63亿美元[249] - 2020 - 2022年公司投资活动使用的净现金分别为3.51亿美元、12.96亿美元、3.27亿美元[249] - 2020 - 2022年公司融资活动使用的净现金分别为2.39亿美元、13.14亿美元、7.32亿美元[249] - 2020 - 2022年公司现金及现金等价物期末余额分别为14.78亿美元、6.89亿美元、4.82亿美元[249] - 截至2022年12月31日，精密设备（PD）、医疗科技与专业音频（MSA）和消费级MEMS麦克风（CMM）的商誉余额分别为6320万美元、1.377亿美元和2.701亿美元[262] - 2022年，PD和MSA报告单元的公允价值至少超过其账面价值230%，CMM报告单元记录了4.709亿美元的商誉减值费用[264] - 2021年和2020年，公司长期资产分别记录了400万美元和760万美元的减值费用，2022年无减值记录[269] - 截至2022年和2021年12月31日，其他资产和递延费用中包含的共同基金投资分别为500万美元和640万美元[270] - 2022年、2021年和2020年，销售折扣和回扣分别为440万美元、500万美元和420万美元[273] - 2022年、2021年和2020年，退货和折让分别为710万美元、430万美元和540万美元[273] - 截至2022年和2021年12月31日，与客户合同的应收账款净额分别为1.257亿美元和1.377亿美元[275] - 2022、2021、2020年12月31日应付账款中包含的物业、厂房及设备采购额分别为110万美元、540万美元和200万美元[281] - 2022年和2021年12月31日，公司存货净额分别为1.695亿美元和1.531亿美元[299] - 2022、2021、2020年公司折旧费用分别为4170万美元、4660万美元和4760万美元[300] - 2022年公司记录的商誉减值费用总计4.709亿美元，2021年初商誉总值9.1亿美元，2021年末为9.413亿美元，2022年末降至4.71亿美元[301] - 2022年末无形资产净值8.51亿美元，2021年末为9.73亿美元；2022年、2021年和2020年的摊销费用分别为1.22亿美元、1.59亿美元和1.3亿美元，未来五年预计摊销费用总计5.31亿美元[302][304] - 2022年末可摊销无形资产加权平均剩余使用寿命：商标6.8年，客户关系6.1年，开发技术4.5年，其他8.2年，总体为5.4年[303] - 2022年、2021年和2020年的租赁总成本分别为7300万美元、9600万美元和9500万美元[306] - 2022年末融资租赁使用权资产为5300万美元，2021年末为8100万美元；2022年末融资租赁负债总额为3900万美元，2021年末为6300万美元[307] - 2022年、2021年和2020年经营租赁的经营现金流分别为1.24亿美元、1.02亿美元和9600万美元；2022年、2021年和2020年融资租赁的经营现金流分别为300万美元、400万美元和500万美元[308] - 2022年末其他应计费用总计1.99亿美元，2021年末为1.94亿美元；2022年末其他负债总计3.88亿美元，2021年末为2.06亿美元[309] - 2022年末产品保修准备金余额为400万美元，2021年末为500万美元，2020年末为400万美元[310] - 2022年公司记录的重组费用总计4.18亿美元，其中与MEMS麦克风产品线相关的重组费用为3.9亿美元，智能音频产品线相关的重组费用为2800万美元[312][313] - 2021年公司在营业费用中记录的重组费用为9600万美元，2020年在毛利中记录的重组费用为2300万美元，在营业费用中记录的重组费用为1亿美元[314][318] - 2022、2021、2020年公司重组费用总额分别为4.18亿美元、0.5亿美元、1.23亿美元[319] - 2022年12月31日，公司遣散费和其他重组应计项目余额为2.27亿美元，2021年为0.4亿美元[320] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司货币远期合约相关衍生品的名义价值分别为6.8亿美元和5.94亿美元[323] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司经济套期保值相关衍生品的名义价值分别为8.63亿美元和9.32亿美元[325] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司指定为套期工具的衍生品公允价值分别为1600万美元和500万美元[330] - 2022、2021、2020年，公司指定为套期工具的衍生品在累计其他综合损失中确认的税前未实现（损失）收益分别为 - 340万美元、50万美元、260万美元[331] - 2022、2021、2020年，公司衍生品对综合收益表的税前影响分别为4.5亿美元、 - 2100万美元、 - 1200万美元[332] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司循环信贷安排借款分别为4500万美元和7000万美元[333] - 2022、2021、2020年，公司在2020信贷安排和2017信贷安排下借款的加权平均利率分别为3.21%、2.25%、2.20%[338] - 2022、2021、2020年，公司循环信贷额度的加权平均承诺费分别为0.23%、0.26%、0.26%[338] - 2022、2021、2020年利息费用分别为430万美元、1440万美元、1710万美元，利息收入分别为 - 40万美元、 - 20万美元、 - 70万美元，净利息费用分别为390万美元、1420万美元、1640万美元[340] - 2022、2021、2020年税前（亏损）收益分别为 - 4.182亿美元、1.046亿美元、1130万美元[349] - 2022、2021、2020年所得税费用（收益）分别为1190万美元、 - 4560万美元、840万美元[350] - 2022、2021、2020年持续经营激励收益估计分别为80万美元、1070万美元、380万美元，税收假期基本每股收益分别为0.01美元、0.12美元、0.04美元[353] - 2022年12月31日，公司有美国联邦净经营亏损450万美元，国内州净经营亏损310万美元，非美国净经营亏损结转520万美元[355] - 2022、2021、2020年末应计罚款分别为0.1百万美元、0.3百万美元、0.3百万美元[358] - 2022年末总未确认税务利益余额中包含潜在利益2.5百万美元[359] - 2020、2021、2022年末未确认税务利益分别为10.2百万美元、9.5百万美元、8.1百万美元[360] - 2022、2021、2020年税前股票薪酬总费用分别为28.6百万美元、32.1百万美元、17.3百万美元[362] - 2022、2021、2020年税后股票薪酬总费用分别为24.2百万美元、27.0百万美元、17.3百万美元[362] - 2022、2021、2020年授予股票期权的无风险利率分别为0.85%、0.06%、0.11% - 1.42%[364] - 2022、2021、2020年授予股票期权的波动率分别为34.3%、36.0%、38.8% - 40.6%[364] - 2022年末SSARs的加权平均行使价格为23.9