各业务线收入占比情况 - 2021财年音频业务占公司合并收入的77%，音频业务前五大客户约占音频业务收入的50%，苹果公司约占音频业务收入的21%和合并收入的16%[57] - 2021财年MEMS麦克风销售约占公司合并收入的56%[58] - 2021财年手机市场约占公司合并收入的21%[63] 公司面临的经营风险 - 新冠疫情对公司运营和财务结果产生负面影响，未来影响不确定，可能导致客户削减成本、限制业务活动、供应链中断等[54][56] - 音频业务依赖少数OEM客户，客户收入减少或波动会对公司经营结果产生不利影响[57] - MEMS麦克风销售大幅减少会显著降低公司收入并影响经营结果[58] - 公司依赖专业供应商，供应中断会对经营结果产生重大不利影响[59] - 若无法抵消音频业务平均售价下降，公司毛利率可能受到不利影响[60] - 公司战略投资和收购若不成功，会对业务和财务结果产生重大不利影响[64] - 产品缺陷可能导致重大成本和其他不利后果，如客户流失、利润率降低、声誉受损等[69] - 公司与部分顶级客户签订保密协议，违约可能对经营业绩和财务状况产生重大不利影响[72] - 全球产品市场竞争激烈且技术变化迅速，若无法有效竞争，财务状况和经营业绩可能受重大不利影响[73] - 公司在竞争激烈的手机行业运营，新产品开发和生产需大量投资，但销售无保障，若未被客户采用，经营业绩可能受负面影响[74] - 公司海外业务和供应链面临多种风险，如劳动力动荡、自然灾害、健康危机等，可能对经营业绩和财务状况产生重大不利影响[76] - 全球经济状况和贸易政策变化可能对公司业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响，中美贸易政策变化尤其值得关注[78][79] - 出口限制和经济制裁法律变化可能对公司经营业绩产生不利影响，如华为被列入“实体清单”虽目前未产生重大影响，但未来可能有风险[80][81] - 大宗商品价格和外汇汇率波动可能对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响[84][85] - 若无法保护或获得专利等知识产权，或面临知识产权诉讼，公司收入和经营业绩可能受重大不利影响[86] - 公司产品在美国境外制造和销售，增加了外汇汇率变化的净风险敞口[88] - 公司面临网络安全、工业间谍、通信网络和IT系统中断等风险，可能对业务产生重大不利影响[89][91][92] - 公司受全球隐私立法影响，数据泄露可能导致罚款、诉讼和声誉损害[93] 公司财务关键指标变化 - 2021年12月31日，公司商誉、其他无形资产和长期资产余额为13亿美元，流通股总市值为21亿美元[71] - 2016年第二季度公司出售认股权证，可按每股21.1050美元的初始行权价购买约940万股普通股[96] - 2021年公司收盘价每股最高23.35美元，最低18.12美元[100] - 公司2021年实现国内税前收入，摆脱三年美国累计亏损状态[198] - 公司信贷协议要求维持综合EBITDA与综合利息费用的最低比率，以及综合总负债与综合EBITDA的最高比率[94] - 未经董事会事先批准，收购特拉华州公司超过15%已发行有表决权股票的人，在收购后三年内不得与该公司进行任何业务合并[98] - 认股权证交易可能稀释股东所有权权益，或压低公司普通股价格[96] - 截至2021年12月31日，公司合并商誉余额为9.413亿美元，其中与移动消费电子（MCE）报告单元相关的商誉是7.41亿美元[212] - 2021年公司收入为8.681亿美元，2020年为7.643亿美元，2019年为8.548亿美元[221] - 2021年公司净利润为1.504亿美元，2020年为660万美元，2019年为4910万美元[221] - 2021年公司持续经营业务基本每股收益为1.63美元，2020年为0.03美元，2019年为0.55美元[221] - 2021年公司综合收益为1.505亿美元，2020年为1.81亿美元，2019年为4810万美元[223] - 2021年公司外币折算其他综合收益（损失）为 - 360万美元，2020年为1380万美元，2019年为130万美元[223] - 2021年公司员工福利计划净变动其他综合收益为500万美元，2020年为 - 340万美元，2019年为 - 320万美元[223] - 2021年公司现金流套期保值其他综合收益（损失）为 - 130万美元，2020年为110万美元，2019年为90万美元[223] - 2021年末总资产为173.16亿美元，较2020年末的165.49亿美元增长4.63%[225] - 2021年末总负债和股东权益为173.16亿美元，较2020年末的165.49亿美元增长4.63%[225] - 2021年末股东权益为145.95亿美元，较2020年末的130.35亿美元增长11.97%[225] - 2021年净收益为1.504亿美元，2020年为6600万美元，2019年为4910万美元[229] - 2021年经营活动提供的净现金为1.821亿美元，2020年为1.281亿美元，2019年为1.239亿美元[229] - 2021年投资活动使用的净现金为1.296亿美元，2020年为3510万美元，2019年为1.105亿美元[229] - 2021年融资活动使用的净现金为1.314亿美元，2020年为2390万美元，2019年为850万美元[229] - 2021年末现金及现金等价物为6.89亿美元，较2020年末的14.78亿美元减少53.38%[225][229] - 2021年发行普通股95112778股，2020年为92689912股[225][227] - 2021年库存股为6.24亿美元，较2020年末的1.62亿美元增加285.19%[225][227] - 2021年和2020年公司分别回购2139413股和1078363股普通股，总花费分别为4450万美元和1620万美元[231] - 截至2021年12月31日，移动消费电子、听力健康技术和精密设备报告单元的商誉余额分别为7.41亿美元、1.378亿美元和6250万美元[242] - 公司所有报告单元的公允价值至少超过账面价值35%，未产生商誉减值费用[243] - 2021年和2020年公司分别记录减值费用400万美元和760万美元，2019年无减值记录[247] - 截至2021年和2020年12月31日，其他资产和递延费用中包含的共同基金投资分别为640万美元和250万美元[248] - 2021年、2020年和2019年销售折扣和回扣总计分别为500万美元、420万美元和470万美元[251] - 2021年、2020年和2019年退货和折让总计分别为430万美元、540万美元和660万美元[251] - 截至2021年和2020年12月31日，与客户合同的应收账款净额分别为1.377亿美元和1.238亿美元[253] - 2021 - 2019年终止经营业务的税后收益（亏损）分别为20万美元、370万美元、 - 60万美元[264] - 2021年5月3日公司以8070万美元收购IMC，收购日至2021年12月31日IMC收入和税前收益分别为1120万美元、30万美元[265] - 收购IMC时，对客户关系和开发技术的预期未来现金流分别应用13.0%和14.0%的折现率[267] - 2019年12月20日公司以5790万美元收购ASIC设计业务，收购日至2019年12月31日税前亏损10万美元[270] - 2019年按报告的持续经营业务收益为4970万美元，预估为4070万美元[273] - 2019年按报告的持续经营业务基本每股收益为0.55美元，预估为0.45美元[273] - 2019年按报告的持续经营业务摊薄每股收益为0.53美元，预估为0.44美元[273] - 2020年和2021年公司分别记录了540万美元和320万美元的资产减值损失[276] - 2020年公司记录运营租赁减值损失220万美元，2021年记录减值损失80万美元[277] - 2021年末存货总额为1.531亿美元，2020年末为1.301亿美元[279] - 2021年末固定资产净值为2.008亿美元，2020年末为1.915亿美元，2021 - 2019年折旧费用分别为4660万、4760万和4740万美元[280] - 2021年末商誉总额为9.413亿美元，2020年末为9.1亿美元[281] - 2021年末无形资产净值为9730万美元，2020年末为7870万美元，2021 - 2019年摊销费用分别为1590万、1300万和700万美元[282][284] - 2021 - 2019年总租赁成本分别为960万、950万和930万美元[287] - 2021年末融资租赁使用权资产为810万美元，2020年末为1020万美元；2021年末融资租赁负债总额为630万美元，2020年末为810万美元[288] - 2021年末其他应计费用总额为1940万美元，2020年末为1860万美元；2021年末其他负债总额为2060万美元，2020年末为3280万美元[290] - 2021 - 2019年产品保修期末余额分别为50万、40万和90万美元[291] - 2021年公司运营费用中的重组费用为0.5百万美元，2020年为10.0百万美元，2019年为4.3百万美元[293][296][297] - 2021年公司毛利润中无重组费用，2020年为2.3百万美元，2019年为1.7百万美元[293][296][297] - 2021年和2020年与货币远期合约相关的衍生品名义价值分别为59.4百万美元和69.0百万美元[302] - 2021年和2020年与经济套期保值相关的衍生品名义价值分别为93.2百万美元和77.1百万美元[304] - 2021年和2020年指定为套期工具的衍生品在累计其他综合损失中确认的税前未实现收益分别为0.5百万美元和2.6百万美元[310] - 2021年、2020年和2019年衍生品对综合收益表的税前影响中，总成本分别为508.6百万美元、490.8百万美元和525.1百万美元[311] - 2021年和2020年公司借款（扣除债务发行成本、债务折价和摊销）分别为70.0百万美元和165.1百万美元[312] - 2021年公司3.25%可转换优先票据到期，以现金结算本金172.5百万美元，并交付0.4百万股库存股结算超额转换价值[313][314] - 2021年和2020年指定为套期工具的现金流量套期外汇合约在预付和其他流动资产中的公允价值分别为0.7百万美元和2.1百万美元[309] - 2022 - 2026年债务本金支付分别为0百万美元、0百万美元、70.0百万美元、0百万美元、0百万美元[312] - 2020年12月31日，票据负债组成部分本金为17250万美元，扣除债务发行成本和债务折价后为16510万美元，长期部分为0，票据总估计公允价值为19650万美元[316] - 2021 - 2019年，票据相关总利息费用分别为1210万美元、1390万美元、1330万美元[317] - 2016年第二季度，公司为票据套期支付4450万美元，到期后收到40万股普通股作为库存股，使库存股增加760万美元[318][319] - 2016年第二季度，公司出售认股权证获得3910万美元收入，行权价为每股21.1050美元，认股权证于2022年第一季度到期[320] - 2021年12月31日，公司4亿美元循环信贷安排借款为7000万美元，2020年为0 [321] - 2021 - 2019年，公司在新信贷安排和先前信贷安排下借款的加权平均利率分别为2.25%、2.20%、3.98%，循环信贷额度的加权平均承诺费分别为0.26%、0.26%、0.23% [327] - 2021 - 2019年，公司利息费用分别为1440万美元、1710万美元、1530万美元，利息收入分别为 - 20万美元、 - 70万美元、 - 80万美元，净利息费用分别为1420万美元、1640万美元、1450万美元[328] - 2021 - 2019年，公司税前和终止经营前总收益分别为1.046亿美元、1130万美元、6630万美元，所得税（收益）费用分别为 - 4560万美元、840万美元、1660万美元[329] - 2021 - 2019年，公司有效所得税税率分别为 - 43.6%、74.3%、25.0% [331] - 马来西亚给予公司的两项税收优惠，一项至2026年12月31日有效，另一项于2021年7月31日到期，2021 - 2019年持续经营收益估计分别为1070万美元、380万美元、1460万美元[332] - 2021年末公司总递延所得税资产为8.11亿美元，2020年末为2.53亿美元；总递延所得税负债2021年末为0.