贷款安排情况 - 2022年2月24日的2亿欧元过渡贷款安排于2022年7月6日偿还[5] - 2021年第一留置权信贷协议下有5000万美元延迟提取定期贷款安排[5] - 2021年第一留置权信贷协议下有3亿美元初始定期贷款安排[5] - 2022年2月24日签订2亿欧元过渡贷款安排，后转换为2.2亿美元并于2022年3月17日提款，该贷款于2022年7月6日全额偿还，债务折扣和发行成本约为450万美元[35][36] - 2022年7月6日签订增量融资协议，提供3.5亿美元定期贷款安排，包括3亿美元初始定期贷款和5000万美元延迟提取定期贷款；2023年4月6日提取5000万美元延迟提取定期贷款[38] - 2022年3月17日，公司获得2.2亿美元过渡贷款，该贷款于2022年7月6日全额偿还[35][36] - 2022年7月6日，公司获得3.5亿美元定期贷款安排，包括3亿美元初始定期贷款和5000万美元延迟提取定期贷款，2023年4月6日提取5000万美元[38] 票据发行情况 - 2020年6月17日发行2.875亿美元本金、利率3.00%的优先票据，于2025年12月到期[7] - 2020年6月17日，公司子公司发行2.875亿美元本金的3.00%票据，扣除发行成本后净收益约2.78亿美元，2023年6月30日有效利率为9.95%，票据2025年12月15日到期[40] - 公司发行了本金总额为2.875亿美元、利率为3.00%的高级票据，将于2025年12月到期[7] - 2020年6月，公司发行2.875亿美元现金可交换优先票据并进行相关上限看涨期权交易[31] - 2020年6月17日，公司子公司发行2.875亿美元可交换优先票据，有效利率为9.95%，2025年12月15日到期[40] 净利润与综合收益变化 - 2023年Q2净利润为115.5万美元，2022年同期为1644.4万美元[16] - 2023年上半年净利润为852.5万美元，2022年同期为1943.7万美元[16] - 2023年Q2其他综合收益（损失）为545.3万美元，2022年同期为 - 3873.8万美元[16] - 2023年上半年其他综合收益（损失）为1254万美元，2022年同期为 - 4769.3万美元[16] - 2023年Q2综合收益（损失）为660.8万美元，2022年同期为 - 2229.4万美元[16] - 2023年第二季度净利润为115.5万美元，2022年同期为1644.4万美元；2023年上半年净利润为852.5万美元，2022年同期为1943.7万美元[16] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为23.41555亿美元，较2022年12月31日的22.94773亿美元增长2.04%[17] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为2.22935亿美元，截至2022年12月31日为2.14172亿美元[17] - 截至2023年6月30日，总负债为11.00947亿美元，截至2022年12月31日为10.87149亿美元[17] - 截至2023年6月30日，资产公允价值为42,528千美元，负债公允价值为146,444千美元；截至2022年12月31日，资产公允价值为56,011千美元，负债公允价值为176,853千美元[30] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务未偿本金总额分别为567,951千美元和518,067千美元[34] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，短期无担保循环信贷协议未偿本金分别为060万美元和250万美元，利率为424%[34] - 2021年第一留置权信贷协议额度为1.25亿美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日无未偿借款，适用承诺费百分比为0.5%[34] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，受限现金分别为3.114亿美元和3.014亿美元[36] - 与票据相关的债务折扣和发行成本约8200万美元，2023年6月30日和2022年12月31日未摊销折扣分别为4030万美元和4790万美元[41] - 票据嵌入式交换特征衍生工具发行时公允价值为7500万美元，2023年6月30日和2022年12月31日公允价值分别为5370万美元和8570万美元[43][44] - 公司进行了上限看涨期权交易，2023年6月30日和2022年12月31日衍生资产公允价值分别为4200万美元和5440万美元[45] - 未指定为套期工具的外汇衍生合同2023年6月30日和2022年12月31日名义总额分别为1.604亿美元和1.545亿美元，2023年和2022年第二季度净收益分别为40万美元和400万美元，上半年净收益分别为 - 90万美元和500万美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日指定为现金流量套期的未平仓衍生合同名义总额，利率互换合同分别为0和2.1亿美元[53] - 2023年和2022年第二季度指定为现金流量套期的衍生合同税前损益，重新分类至损益的金额分别为 - 111.6万美元和11.6万美元，上半年分别为 - 43.3万美元和16.9万美元[53] - 2023年6月30日和2022年12月31日衍生合同公允价值，资产分别为4225.3万美元和5572.6万美元，负债分别为5381.8万美元和9156.1万美元[53][54] - 公司预计清理、拆除并交付危险物质至国家仓库的义务很可能发生且金额可合理估计，2023年6月30日估计负债为3400万欧元（3710万美元），估计损失范围为3400万欧元（3710万美元）至4330万欧元（4730万美元），2022年12月31日估计负债为3420万欧元（3660万美元）[54][55] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为2,341,555千美元和2,294,773千美元[77] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，按地理位置划分的物业、厂房及设备净值分别为149568000美元和147187000美元[80] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，存货分别为156446000美元和129379000美元，其中分别包含1120万美元和820万美元的调整[80] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应计负债及其他分别为82038000美元和81481000美元，其中合同负债分别为1560万美元和1410万美元[80] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金、现金等价物及受限现金分别为534360000美元和515618000美元[81] - 截至2023年6月30日，公司公允价值计量的资产为4.2528亿美元，负债为1.46444亿美元[30] - 截至2023年6月30日，嵌入式交换特征衍生负债和上限看涨期权衍生资产公允价值分别为5370万美元和4200万美元，股价波动率为36%[32] - 截至2023年6月30日，Level 3或有对价安排公允价值为9262.6万美元，其中ImThera为7494.1万美元，ALung为1768.5万美元[33] - 截至2023年6月30日，长期债务未偿还本金总额为5.67951亿美元，2022年12月31日为5.18067亿美元[34] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，短期无担保循环信贷协议未偿还本金分别为60万美元和250万美元，利率为4.24%[34] - 截至2023年6月30日，定期贷款安排适用利差为3.50%，有效利率为6.53%[39] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可交换优先票据未摊销折价分别为4030万美元和4790万美元[41] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，嵌入式交换特征衍生负债公允价值分别为5370万美元和8570万美元[44] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，上限看涨期权衍生资产公允价值分别为4200万美元和5440万美元[45] - 2023年6月30日和2022年12月31日，未指定为套期工具的外汇衍生合约总名义金额分别为1.604亿美元和1.545亿美元[48] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，独立衍生品净收益分别为40万美元和400万美元；六个月的净（亏损）收益分别为-90万美元和500万美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日，指定为现金流量套期的未平仓衍生合约总名义金额中，利率互换合约分别为0美元和2.1亿美元[53] - 2023年6月30日和2022年12月31日，资产衍生品公允价值分别为4225.3万美元和5572.6万美元；负债衍生品公允价值分别为5381.8万美元和9156.1万美元[53][54] - 截至2023年6月30日，清理、拆除危险物质并将其运送至国家仓库的估计负债为3710万美元，估计损失范围为3710万美元至4730万美元；2022年12月31日为3660万美元[55] - 2023年3月31日至6月30日，公司普通股数量从53,854股增加到53,904股，股东权益从1227.341万美元增加到1240.608万美元[68] - 2023年6月30日和2022年6月30日，累计其他综合损失分别为3557.9万美元和5487万美元[69] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为23.41555亿美元和22.94773亿美元[77] - 截至2023年6月30日，公司商誉总额为7.79212亿美元，较2022年12月31日增加104.25万美元[79] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司存货分别为1.56446亿美元和1.29379亿美元[80] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应计负债及其他分别为820.38万美元和814.81万美元[80] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物及受限现金分别为5.3436亿美元和5.15618亿美元[81] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为282万美元，较2022年同期的1558万美元下降81.90%[18] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为1813.9万美元，较2022年同期的2163万美元下降16.14%[18] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为3077.9万美元，较2022年同期的2.08557亿美元下降85.25%[18] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1874.2万美元，2022年同期为1.98777亿美元[18] 业务地区影响 - 2022年俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯业务占公司总净收入的1%，乌克兰冲突增加了经济不确定性[21] - 宏观经济环境包括外汇波动、供应链挑战、通胀压力和地缘政治不稳定，已对公司业务产生影响并可能持续影响[20] - 公司净收入和盈利能力受到美元兑多种货币汇率走强的不利影响[20] - 俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯业务占公司2022年总净收入的1%，俄乌冲突增加了经济不确定性[21] 收购与业务剥离情况 - 2022年5月2日，公司以最高1.1亿美元收购ALung剩余97%股权，含1000万美元现金及最高1亿美元或有对价[24] - ALung收购的初始对价公允价值为4195.5万美元，调整后为3237.7万美元[25] - ALung收购的初始购买价格分配为4195.5万美元，调整后为3237.7万美元[26] - ALung销售型或有对价公允价值为1679.1万美元，风险调整贴现率7.0% - 8.4%，信用风险贴现率6.4% - 8.0%，收入波动率25.7%，预计支付年份为2023 - 2027年[28] - 2023年4月9日，Mitral通知公司不会行使购买LSM的权利[28] - 2022年5月2日，公司以最高1.1亿美元收购ALung剩余97%股权，含1000万美元现金及最高1亿美元或有对价[24] - ALung收购的初始对价公允价值为4.1955亿美元，调整后为3.2377亿美元[25] - ALung收购的购买价格分配在2023年第二季度最终确定，调整后商誉价值为2.687亿美元