财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度与2022年同期相比，商品销售成本占比从59.5%降至59.0%，毛利率从40.5%升至41.0%[119] - 2023年第一季度与2022年同期相比，零部件和服务收入增长1.5%，其他收入下降19.2%，总收入基本持平[120] - 2023年第一季度销售成本占收入比例从2022年同期的59.5%降至59.0%，其中北美批发业务毛利率改善使成本降低0.7%，销售组合变化使成本降低0.2%，专业业务使成本增加0.4%[122] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用占收入比例从2022年同期的27.6%升至27.8%，自助服务业务、销售组合和专业业务分别使费用增加0.3%、0.3%和0.2%，欧洲业务使费用降低0.5%[123] - 2023年第一季度重组和交易相关费用为1800万美元，较2022年同期的300万美元增加1500万美元，其中重组费用800万美元，交易相关费用1000万美元[124] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为5800万美元，较2022年同期的5900万美元减少100万美元，其中折旧费用3600万美元与去年持平，摊销费用2200万美元较去年减少100万美元[127] - 2023年第一季度总其他费用净额为400万美元，较2022年同期的1500万美元减少1100万美元，其中利息费用增加2000万美元，外汇合约收益增加2300万美元，利息收入和其他收入净额减少800万美元[127] - 2023年第一季度有效所得税税率为26.1%，较2022年同期的25.0%增加1.1个百分点，主要归因于收入的地理分布和较高的不可抵扣交易成本，净有利离散项目使税率降低0.4%[130] - 2023年第一季度未合并子公司的权益收益增加100万美元，主要由于2022年第二季度剥离自助服务投资产生的积极影响，部分被Mekonomen业绩下滑抵消[132] - 与2022年第一季度相比，2023年第一季度英镑和欧元汇率分别下降9.4%和4.3%，外币兑换对摊薄每股收益产生0.05美元的净积极影响，主要与Uni - Select收购相关的外汇远期合约税前收益2300万美元有关[133] - 汇率因素使2023年第一季度收入增长减少8800万美元，降幅5.9%[151] - 2023年第一季度公司普通股股息为每股0.275美元，2023年4月25日董事会宣布下一季度股息仍为每股0.275美元[179] - 2023年第一季度，公司售后市场和制造库存采购总额为14.44亿美元，较2022年同期减少2.31亿美元[193] - 2023年第一季度，公司经营活动提供的净现金为2.23亿美元，较2022年同期减少1.86亿美元；投资活动使用的净现金为9700万美元，较2022年同期增加3400万美元；融资活动使用的净现金较2022年同期减少2.12亿美元[196][199][201] - 2023年第一季度，公司美国以外业务收入占比为49.8%，美元兑外币汇率变动10%将导致综合收入变动5.0%，经营收入变动3.6%[203] - 2023年第一季度废金属平均价格较2022年第四季度上涨33%[211] - 2023年第一季度铑、钯和铂的平均价格较2022年第一季度分别下降44%、37%和4%[212] 各条业务线数据关键指标变化 - 零部件和服务收入增长主要源于有机收入增长7.9%，被外汇汇率波动导致的3.0%下降和并购与剥离带来的3.3%净减少部分抵消[121] - 其他收入下降主要是由于有机收入减少3400万美元，其中自助服务部门减少2000万美元，北美批发部门减少1400万美元[121] - 2023年第一季度北美批发业务第三方收入为12.29亿美元，较2022年同期的12.01亿美元增长2.3%，其中零部件和服务收入增长3.8%，其他收入下降14.7%[136][138] - 2023年第一季度北美批发业务EBITDA为2.52亿美元，较2022年同期的2.18亿美元增长15.6%，主要由于零部件价格上涨、售后市场销量增加、生产力提升和运费降低，贵金属和废钢价格下跌使EBITDA利润率降低0.5%[136][143][144] - 欧洲地区第三方总收入从2022年的14.88亿美元增至2023年的15.55亿美元，增幅4.5%，其中零部件及服务收入增幅9.7%[149] - 专业领域第三方总收入从2022年的4.6亿美元降至2023年的3.96亿美元，降幅14%，主要因零部件及服务有机收入下降13.5%[156] - 自助服务第三方总收入从2022年的1.99亿美元降至2023年的1.69亿美元，降幅14.8%，其中其他收入降幅22.8%[162] - 欧洲地区EBITDA在2023年第一季度增加2000万美元，增幅14.8%，按固定汇率计算增加2900万美元，增幅21.3%[152][153] - 专业领域EBITDA在2023年第一季度减少2700万美元，降幅46.3%[158] - 自助服务EBITDA在2023年第一季度减少1800万美元，降幅43.5%[167] - 2023年第一季度，公司全球批发打捞和自助采购中，北美批发打捞车辆采购量为6.4万辆，较2022年同期增长6.7%[195] 公司业务地区与收入分类 - 公司按地区分为北美批发、欧洲、专业和自助服务四个运营部门[99] - 公司收入分为零部件和服务、其他两类，其他收入会随商品价格和销售数量波动[103] 公司发展与项目计划 - 公司自1998年成立以来通过有机增长和收购实现增长，近年来收购重点转向高协同效应和关键能力补充项目[102] - LKQ Europe计划预计在2023年至2025年产生5000万至8000万美元成本，2023年第一季度已产生600万美元成本[110] 公司关键绩效指标 - 公司认为有机收入增长、部门EBITDA和自由现金流是关键绩效指标，用于确定各级激励薪酬[113][118] 公司海外业务情况 - 2022财年乌克兰业务占公司总年收入和总年营业利润均不到1%，截至2023年3月31日总资产约6500万美元，2021年俄罗斯和白俄罗斯客户收入占比不到0.3%[112] 公司债务与流动性情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3.42亿美元，总债务27.4亿美元，信贷额度可用资金5.91亿美元，总流动性9.33亿美元[171] - 公司为Uni - Select收购安排了16亿美元的过桥贷款和最高7亿加元的CAD延迟提取定期贷款[177] - 截至2023年3月31日，公司总流动性为9.33亿美元，当前到期债务为4400万美元，流动资产超过流动负债[181] - 截至2023年3月31日，公司高级无担保信贷协议下的最大总杠杆比率要求为4.00:1.00，实际达到1.6；最低利息覆盖率要求为3.00:1.00，实际达到19.9[182] - 截至2023年3月31日，公司高级无担保信贷协议下未偿还借款的加权平均利率为5.0%，包括高级票据在内的借款总体加权平均利率为4.7%[186] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司未偿还信贷协议借款分别为18.35亿美元和17.86亿美元，均无当前到期债务[188] - 截至2023年3月31日，公司长期债务总额为27.4亿美元，2023年12月31日到期的长期债务为3900万美元[189] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3.42亿美元，其中2.49亿美元由外国子公司持有[190] 公司利率互换协议情况 - 2022年12月31日，公司信贷安排下无固定利率的可变利率债务，2023年2月签订两组利率互换协议对冲部分信贷协议借款的可变利率[208] - 2023年3月，公司签订与Uni - Select收购相关的两组利率互换协议[209] - 2023年3月31日，公司约有11.35亿美元未对冲的可变利率债务，利率变动100个基点将使未来十二个月利息费用变动1100万美元[210] 公司成本应对措施 - 2022年至2023年，公司面临产品、劳动力、运输等成本的通胀风险，已调整价格和推动生产力举措应对[213]