公司收购相关 - 公司以38亿南非兰特（2.64亿美元）完成Connect Group收购[200] - Connect Group收购获批，需实施至少3%的员工股份交易，若满足条件将增至5%[217] - 2022年4月公司完成对Connect的收购，总收购对价为38亿南非兰特（2.62亿美元），其中现金支付35亿南非兰特（2.382亿美元），股票支付4000万南非兰特（2390万美元）[291] - 公司为收购Connect获得11亿南非兰特的长期借款，收购后总长期借款为22亿南非兰特[295] 市场客户数据 - 南非约有140万非正式和70万正式的中小微企业[201] - 第三季度净增约38300名活跃客户，期末活跃客户超110万[205] 业务线财务指标 - 消费者业务调整后EBITDA亏损690万美元，调整重组成本后为100万美元[204] - 季度末约有41.5万笔活跃贷款，占活跃EPE客户群的38%，贷款总额3.59亿南非兰特（2470万美元），同比增长6%[207] - 葬礼保险产品渗透率平均为活跃账户基数的18%，季度新增超5500份独立保单，活跃保单总数约24.73万份，同比增长3.8%[208] - 2022财年，公司消费者业务收入增长主要因贷款和保险收入增加以及账户持有人费用适度提高；商家业务收入增长源于硬件销售和处理费增加；其他业务收入下降是因2021财年IPG关闭后收入降低[250][252][255] - 2022财年，公司消费者业务EBITDA亏损减少主要因实施各种成本削减举措；商家业务EBITDA增加主要因硬件销售增加；其他业务在2022财年第三季度实现EBITDA贡献，因关闭了通过IPG进行的亏损业务[250][252][255] - 2022财年第三季度，公司消费者业务EBITDA亏损率为41.8%，2021年为46.9%；商家业务EBITDA利润率为6.9%，2021年为2.2%；其他业务EBITDA利润率为21.9%，2021年为 - 787.4%[251][253][256] - 2022年3月31日止九个月，消费者业务收入50,232千美元，占比50%，同比增长5%；商户业务收入49,652千美元，占比49%，同比增长9%；其他业务收入1,220千美元，占比1%，同比下降57%[276] - 2022财年至今和2021财年至今EBITDA亏损率分别为41.5%和40.5%[279] - 2022财年至今和2021财年至今商户业务EBITDA利润率分别为8.0%和9.8%[281] - 2022财年至今和2021财年至今其他业务EBITDA利润率分别为28.9%和 - 360.2%[283] 公司整体财务数据 - 2022年第一季度公司收入为3520.2万美元，较2021年的2882.8万美元增长22%；以南非兰特计算，收入为54957.1万兰特，较2021年的43119.5万兰特增长27%[233][235] - 2022年第一季度公司运营亏损为942.1万美元，较2021年的1429.2万美元减少34%；以南非兰特计算，运营亏损为14707.9万兰特，较2021年的21377.2万兰特减少31%[233][235] - 2022年第一季度公司净亏损为332.7万美元，较2021年的620.4万美元减少46%；以南非兰特计算，净亏损为5194万兰特，较2021年的9279.6万兰特减少44%[233][235] - 2022年第一季度公司所得税费用为47万美元，较2021年的217.1万美元减少78%；以南非兰特计算，所得税费用为733.8万兰特，较2021年的3247.3万兰特减少77%[233][235] - 2022年第一季度，按美元计，公司总合并收入为3.5202亿美元，较2021年的2.8828亿美元增长22%；按南非兰特计，总合并收入为5.49571亿兰特，较2021年的4.31195亿兰特增长27%[248][249] - 2022年第一季度，按美元计，公司总合并运营亏损为942.1万美元，较2021年的1429.2万美元减少；按南非兰特计，总合并运营亏损为1.47079亿兰特，较2021年的2.13773亿兰特减少[248][249] - 2022财年前九个月，按美元计，公司收入为1.0082亿美元，较2021年的9626.9万美元增长5%；按南非兰特计，收入为15.1104亿兰特，较2021年的15.51606亿兰特下降3%[260][263] - 2022财年前九个月，按美元计，公司运营亏损为3007.3万美元，较2021年的4027.2万美元减少25%；按南非兰特计，运营亏损为4.50717亿兰特，较2021年的6.49081亿兰特减少31%[260][263] - 2022财年公司企业费用增加，原因是员工成本提高、董事和高管保险费增加以及基于股票的薪酬费用增加，2021财年包含060万美元的未实现外汇收益影响可比性，2022财年包含与Connect Group收购相关的010万美元（180万兰特）交易费用[258] - 2022财年公司记录了与2022年1月开始的裁员过程相关的590万美元重组费用[262] - 2022财年税收费用为0.8百万美元，2021财年为4.5百万美元[273] - 2022财年公司费用减少，2021财年有较高咨询费和0.7百万美元可疑贷款应收款备抵，2022财年有1.8百万美元与Connect Group收购相关的交易费用[284] 汇率相关 - 2022财年第三季度美元兑南非兰特平均汇率为15.2360，最高为15.9536，最低为14.4916；2021年同期平均汇率为14.9650，最高为15.4724，最低为14.4689[226] - 2022财年前九个月，美元兑南非兰特贬值4%，影响了公司报告结果[262] 运营成本与收益 - Project Spring第三季度费用为590万美元，预计年化成本节约超3亿南非兰特[211][213] - 2022财年第三季度公司因裁员产生重组费用590万美元，以南非兰特计算为9136.1万兰特[234][235][238] - 2022财年第三季度公司因收购Connect Group产生交易成本11.6万美元，以南非兰特计算为181.1万兰特[233][235] - 2022财年第三季度公司处置权益证券获得收益72万美元，以南非兰特计算为1124.1万兰特[233][235][241] - 2022财年第三季度公司处置Finbond部分投资产生损失34.6万美元，以南非兰特计算为540.2万兰特[233][235][242] - 2021财年第三季度公司处置Bank Frick产生损失47.2万美元，以南非兰特计算为706万兰特[233][235][243] - 2021财年至今处置Bank Frick损失0.5百万美元[272] - 2021财年出售Bank Frick获得7.5百万美元，外汇期权收益3.7百万美元[288] 运营结构调整 - 2022财年第三季度公司改变运营和内部报告结构，并重述以前报告的细分信息[286] 资金与借款情况 - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物为183.7百万美元，包括11.3百万美元美元计价余额、25亿南非兰特（169.9百万美元）和2.4百万美元其他货币存款[288] - 截至2022年3月31日，公司短期可用透支额度为9620.3万美元（14亿南非兰特），已使用4567.8万美元（6.64728亿南非兰特）；间接和衍生工具额度为2793.7万美元（4.06552亿南非兰特），已使用1065.9万美元（1.5511亿南非兰特），利率分别为7.75%和6.60%[293] - 截至2022年3月31日，公司受限现金约为4570万美元，用于为自动取款机提供资金；另有约1070万美元已转让和质押给Nedbank[296][297] 现金流量情况 - 2022财年第三季度，公司经营活动净现金使用量为880万美元（1.37亿南非兰特），2021财年同期为830万美元（1.235亿南非兰特）；2022财年年初至今，经营活动净现金使用量为3050万美元（4.572亿南非兰特），2021财年同期为5010万美元（8.077亿南非兰特）[299][302] - 2022财年第三季度，公司支付南非预扣税14.8万美元（220.9万南非兰特），收到退税1000美元（1.2万南非兰特）；2022财年年初至今，支付南非预扣税58.5万美元（914.2万南非兰特），收到退税21.8万美元（323.9万南非兰特）[301][305] - 2022财年第三季度，公司投资活动现金使用量包括资本支出80万美元（130万南非兰特），收到物业、厂房和设备出售所得150万美元等；2022财年年初至今，投资活动现金使用量包括资本支出170万美元（258万南非兰特），收到出售Bank Frick的预定付款750万美元等[306][308] - 2022财年第三季度，公司从南非透支设施中使用约9500万美元为自动取款机提供资金，并偿还1.008亿美元；2022财年年初至今，收到行使股票期权所得80万美元，从南非透支设施中使用约4.064亿美元，并偿还3.725亿美元[310][311] 资本支出与承诺 - 第三季度接收52台ATM机[209] - 公司预计2022财年第四季度资本支出主要用于南非的自动取款机基础设施、分行网络和信息技术设备等，截至2022年3月31日，未完成的资本承诺为10万美元[313] 利率影响 - 假设2022年3月31日有10亿南非兰特的短期借款，南非优惠利率每变动1%，公司预计年度利息费用将分别变动68.7万美元和68.7万美元[315][316] 公司投资情况 - 截至2022年3月31日，公司对Cell C的投资账面价值为0美元[220]