财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收3520万美元，按固定汇率计算同比增长27%，按美元计算同比增长22% [14] - 南非运营部门本季度实现经调整息税折旧及摊销前利润（EBITDA）34.4万美元，虽排除了260万美元的非南非间接费用和美国上市相关成本，但仍是重要里程碑 [14] - 商户业务经调整EBITDA提高至130万美元，得益于商户收入的恢复；消费者业务经调整EBITDA亏损改善至100万美元，受成本优化和重组运营的积极影响 [15] - 消费者业务通过“Project Spring”项目，预计每年节省成本超3亿南非兰特（约合1920万美元） [16] - 总客户群增加约3.83万名活跃客户，季度末活跃账户略超110万个 [16] - 贷款账簿同比增长6%，达到2470万美元 [16] - 运营亏损从2021年的1430万美元改善34%至本季度的940万美元，本季度净亏损330万美元，较之前有所改善 [44] - 现金消耗率显著降低，本季度经调整后降至负14.2万美元 [53] - 截至季度末，无限制现金储备为1.84亿美元；收购Connect Group后，公司净债务为1.26亿美元 [53][54] 各条业务线数据和关键指标变化 商户业务 - 现有商户业务收入同比增长58%，POS业务因全球芯片短缺在前期受影响，本季度已赶上客户订单交付 [35] - EasyPay业务中，预付费电力和预付费通话量处理价值分别增长12%和142%，账单支付量增长6% [35] - 商户业务向外部客户的收入为1840万美元，占集团收入的52%，主要因设备销售增加 [45] - 销售通话量的批发模式收入同比下降，代理模式处理费用按美元计算增长19%，按兰特计算增长25% [46][47] 消费者业务 - 收入按美元计算同比略有增长1%，按兰特计算增长6%，账户费用、处理费用和贷款收入与去年持平，保险销售按美元计算增长27%，按兰特计算增长32% [48] - 第三季度末活跃EP账户略超110万个，新增约2.86万个净活跃EPE账户和9007个净活跃EP轻账户 [37] - 第三季度发放约19.8万笔新贷款，资本价值约2.8亿南非兰特，季度末未偿还余额为3.59亿南非兰特，贷款渗透率达8%，平均贷款规模同比增长10%，贷款损失率约为1% [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 与Connect Group合并后，公司在正规市场份额不足1%，在非正规市场份额不足4% [10] - 南非约有2600万人属于公司目标消费市场，公司目前服务超110万客户，约占该市场的4% [10][11] - 公司与消费者和商户客户拥有超5.85万个接触点，目标市场规模估计达110亿美元 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦四大关键支柱：发展商户业务、使消费者金融服务业务实现盈亏平衡、打造世界级金融科技组织、与关键利益相关者建立更深厚关系 [16] - 发展商户业务方面，收购Connect Group使其在非正规市场具备竞争优势，可提供端到端解决方案，包括现金管理、支付解决方案、卡收单、增长资本提供等 [9] - 使消费者业务实现盈亏平衡的策略集中在三个方面：增加活跃EPE客户、增加RP、优化成本 [16] - 打造世界级金融科技平台，注重吸引和留住人才，组建了优秀的领导团队 [13][19] - 改善与利益相关者的关系，加强与社区领袖的合作，开展企业社会责任（CSI）活动，与SASA保持定期沟通 [41][42][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对本季度业绩表示满意，收入、成本和EBITDA呈现积极趋势，业务转型取得进展 [44] - 尽管消费者业务活跃账户增长慢于预期，但团队将继续努力，预计第四季度会有改善 [17][18] - Connect Group业务增长趋势良好，有望在未来成为目标商户领域的主导参与者 [33][34] - 公司正致力于将自身转变为世界级金融科技企业，过去9个月的行动开始显现成效 [56] 其他重要信息 - 公司更名为Lesaka，标志着新的发展阶段，与Connect Group的收购交易是实现战略目标的重要一步 [6][7] - Connect Group提供多种创新金融科技解决方案，包括Cash Connect、Card Connect、Capital Connect、Kazang Pay、Kazang Connect和Kazang Advanced等，满足正规和非正规商户的需求 [22][23][27][28] - 公司通过“Project Spring”项目进行了大规模的员工重组和分销网络合理化，虽过程痛苦，但已完成，预计将带来显著的成本节约 [39][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何从Carbon合法退出 - 公司表示战略已改变，将在会议外直接沟通该问题 [61][63] 问题2: Connect Group的单独表现及未来营收和增长情况 - 公司称正在等待审计和签署财务报表以及合并备考报表，预计在交易完成后75天内发布；2022年2月EBITDA为3.75亿南非兰特；Connect Group历史上5年EBITDA复合增长率为40% [65][66] 问题3: 消费者业务与SASA的合作策略及进展 - 公司表示SASA的原则是给予客户选择，公司在这方面具有优势，已与SASA在省和地方层面进行沟通，正在努力将更多开户转化为活跃账户并减少摩擦，未来几个月有望看到更多进展 [68][69] 问题4: CELC投资估值为何未考虑债务削减，若重组计划完成是否会有价值恢复及何时完成 - 公司称估值基于当前未完成重组的情况，若重组完成将与审计师重新评估；目前不确定具体时间，但认为接近尾声，已在资产负债表上减记至0 [70][71][72] 问题5: RPP对Kazang和Connect Group的影响及应对策略 - 公司表示RPP会在数字卡和现金领域产生影响，但也带来机遇，希望线下进一步沟通 [75] 问题6: 包含Connect Group的备考数字的发布时间 - 公司称交易于4月14日完成，将在75天内（即6月底）发布 [77][78] 问题7: 消费者业务新推出产品的表现 - 公司表示进展良好，团队势头不错，未来几个月效果将显现 [79][80] 问题8: Connect Group收购价格高于Crossfin的原因以及MobiQuick估值是否合理 - 公司认为Connect Group和Crossfin是不同业务，Connect Group是端到端的商户解决方案提供商；MobiQuick按IFRS和GAAP估值，自上次融资以来无重大变化，因此维持原估值 [81][82]