各条业务线设备使用数量变化 - 截至2022年9月30日，增值服务、账单和供应商支付业务中，公司约有57,000台设备在使用，高于6月30日的约51,000台和去年同期的约41,000台[151] - 公司金库业务覆盖约4,200家商户，高于去年的约3,700家；截至2022年9月30日，银行卡收单业务中支持银行卡的POS设备增至约27,700台，高于去年的约12,600台和6月30日的约22,600台[154] 消费者业务盈利预期 - 公司有望在2023财年第二季度实现消费者业务月度调整后EBITDA盈亏平衡[152] 各条业务线客户数据变化 - 2023财年第一季度末，公司有117万活跃EPE客户（不包括EPE lite），高于2022财年第一季度末的104万；该季度实现约85,000个EPE账户激活，客户流失率平均远低于5%[154] 贷款与保险业务数据 - 本季度公司发放约78,000笔新贷款，平均贷款规模增长4%至1,476南非兰特，季度贷款损失率约为1.00%（即每年约4%）；贷款平均接受率超过80%；葬礼保险产品渗透率达活跃账户基数的23%左右；2023财年第一季度新增超24,000份独立保单，活跃保单总数增至约268,000份，较2022财年第一季度增长10%[154] 销售团队人员变动 - 2023财年第一季度，公司销售团队约400人离职[154] 公司股权变动 - 2022年9月30日，Cell C资本重组生效，公司在Cell C的股权从15%降至略高于5%，截至该日投资账面价值仍为0美元[155] - 2023财年第一季度，公司以50万美元延期付款的方式将Carbon 25%的股份出售给创始人[156] 汇率数据 - 2022年9 - 11月，南非兰特兑美元平均汇率为17.0201，最高为18.0545，最低为16.2035，期末汇率为18.0126 [161] - 2023财年第一季度美元兑南非兰特汇率上涨17%，影响公司报告业绩[167] 财务报表编制原则 - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的合并财务报表，分析经营成果时同时采用美元和南非兰特，因南非兰特是公司大部分收入的功能货币和交易初始计量货币[164] 收入数据变化 - 2023财年第一季度公司收入以南非兰特计算增长324%，主要因Connect贡献及账户费用、贷款和保险收入适度增加，硬件销售因运输延迟减少部分抵消增长[167][169] - 以美元计算，2022年第三季度收入为12478.6万美元，较2021年的3450.4万美元增长262%[169] 运营亏损数据变化 - 2023财年第一季度公司运营亏损以南非兰特计算改善51%，主要因Connect贡献及消费者业务成本削减举措，收购相关无形资产摊销增加部分抵消改善[167] - 以南非兰特计算，2022年第三季度运营亏损为8001.7万南非兰特，较2021年的16402.9万南非兰特减少51%[169] 净利息费用与利息费用变化 - 净利息费用从600万南非兰特增至6200万南非兰特，因收购Connect额外借款及Connect业务自身债务[167] - 利息费用从0.8百万美元（1190万南非兰特）增至4.0百万美元（6910万南非兰特），主要因收购Connect借款及Connect业务资金需求[176] 处置权益收益 - 2023财年第一季度公司处置Carbon全部权益获得0.3百万美元收益[175] 税收费用变化 - 2023财年税收费用为0.03百万美元（50万南非兰特），低于2022年的0.2百万美元（270万南非兰特）[177] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3010万美元，包括920万美元美元计价余额、3.468亿南非兰特（1930万美元）南非兰特计价余额及170万美元其他货币存款[189] 公司资金来源与使用 - 2022财年公司从RMB获得贷款为收购Connect提供部分资金，收购后使用短期和长期贷款组合为经营活动提供资金，用长期资产支持贷款收购POS设备和安全资产[191] 短期可用与已使用贷款设施情况 - 截至2022年9月30日，公司短期可用贷款设施中，RMB Facility E美元77,723千、兰特1,400,000千，RMB Indirect美元7,495千、兰特135,000千，RMB Connect美元13,766千、兰特247,954千，Nedbank美元8,691千、兰特156,566千；已使用贷款设施中，RMB Facility E美元57,951千、兰特1,043,847千，RMB Indirect美元1,838千、兰特33,106千，RMB Connect美元11,381千、兰特205,001千，Nedbank美元5,114千、兰特92,110千；利率方面，基于南非优惠利率，RMB Facility E为9.75%，RMB Connect为9.65%[193] 长期未偿还借款情况 - 公司长期未偿还借款总计23亿兰特（按2022年9月30日汇率换算为1.278亿美元），其中Lesaka SA获得10亿兰特用于部分收购Connect，Connect获得约13亿兰特用于偿还现有借款等，还有1.5亿兰特循环信贷额度用于资助部分商户金融贷款应收款[195] 信贷协议相关情况 - 公司与RMB的信贷协议要求在2022年9月30日前达成某些里程碑，未达成需存入2.5亿兰特，但RMB未要求存入现金也未宣布违约，目前正在重新协商贷款安排条款[196] 受限现金情况 - 截至2022年9月30日，公司合并现金流量表中的受限现金包括约5800万美元用于资助ATM的债务融资提款现金和约530万美元已转让和质押给Nedbank的受限现金[197][198] 经营活动净现金使用情况 - 2023财年第一季度，公司经营活动净现金使用量为770万美元（1.312亿兰特），2022财年同期为790万美元（1.161亿兰特）；支付2023财年南非第一期临时税50万美元（820万兰特）和2022财年第二期临时税20万美元（340万兰特）[200][201] 投资活动现金使用情况 - 2023财年第一季度，公司投资活动现金使用包括450万美元（7710万兰特）资本支出，主要用于收购安全资产、POS设备和计算机设备，还收到出售Carbon全部权益第一笔款项25万美元；2022财年第一季度资本支出为70万美元（1020万兰特），主要用于新快速分行的推广[203][204] 资金使用与偿还情况 - 2023财年第一季度，公司使用约1.461亿美元南非透支额度资助ATM和现金管理业务，偿还1.369亿美元；使用约110万美元长期借款资助商户金融贷款应收款业务和收购资本支出，偿还约160万美元长期借款；支付20万美元从员工回购股份[205] 未完成资本承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司未完成资本承诺为240万美元，预计通过内部生成资金和可用贷款安排提供资金[209] 借款利率变动对利息费用的影响 - 假设2022年9月30日适用借款利率上升1%，公司南非借款年度预期利息费用将从1934.9万美元增至2133.1万美元；若下降1%，将降至1736.9万美元[213]