财务数据关键指标变化 - 2023财年第二季度，商户业务调整后EBITDA达1.6亿南非兰特，消费者业务调整后EBITDA为1000万南非兰特，而2022财年同期亏损6700万南非兰特，集团调整后EBITDA达1.3亿南非兰特，超指引上限1.23亿南非兰特，2022财年同期亏损8400万南非兰特[66] - 2023财年第二季度公司收入在南非兰特计价下增长398%，主要因Connect贡献、临时硬件销售收入增加以及账户费用和保险收入增长[81] - 2023财年第二季度公司运营亏损在南非兰特计价下改善74%，主要得益于Connect贡献、强劲硬件销售和消费者业务成本削减举措，部分被收购相关无形资产摊销增加抵消[81] - 2023财年第二季度净利息支出从700万南非兰特增至7000万南非兰特，因收购Connect的额外借款及Connect业务自身债务[81] - 2023财年第二季度美元兑南非兰特升值14%，影响公司报告业绩[81] - 以美元计价，2022年12月31日止三个月收入为13606.8万美元，较2021年的3111.4万美元增长337%[83] - 以南非兰特计价，2022年12月31日止三个月收入为23.83367亿南非兰特，较2021年的4.78533亿南非兰特增长398%[83] - 2023财年第二季度和2022财年第二季度运营亏损率分别为-1.6%和-30.3%[84] - 利息收入从30万美元（480万南非兰特）增至40万美元（680万南非兰特），主要因纳入Connect[84] - 利息支出从80万美元（1180万南非兰特）增至440万美元（7690万南非兰特），因收购Connect借款、Connect业务利息支出及ATM设施利用率和利率提高[85] - 2023财年税收支出为36万美元（640万南非兰特），2022财年为10万美元（150万南非兰特）[85] - 2023财年上半年收入以南非兰特计增长358%，主要因Connect贡献、硬件销售及账户费用和保险收入增加[88] - 2023财年上半年经营亏损以南非兰特计改善62%，得益于Connect贡献、硬件销售及成本削减举措[88] - 2023财年上半年净利息支出从1320万南非兰特增至1.315亿南非兰特，因收购Connect借款增加[88] - 2023财年上半年美元兑南非兰特升值15%，影响财报结果[88] - 以美元计，2022年6个月收入2.60854亿美元，较2021年增长298%[90] - 以南非兰特计，2022年6个月经营亏损1.18375亿南非兰特，较2021年减少62%[90] - 2023财年上半年利息收入从70万美元（1050万南非兰特）增至80万美元（1380万南非兰特），主要因Connect纳入[91] - 2023财年上半年利息支出从160万美元（2370万南非兰特）增至840万美元（1.453亿南非兰特），因收购Connect借款等[91] - 2023财年上半年消费者业务EBITDA亏损率为2.7%，2022年为40.6%[92] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为4240万美元，较6月30日减少[95] - 2023财年第二季度，公司经营活动提供的净现金为340万美元（5990万南非兰特），而2022财年同期使用的净现金为1380万美元（2.12亿南非兰特）；2023财年上半年，公司经营活动使用的净现金为420万美元（7310万南非兰特），而2022财年同期为2170万美元（3.254亿南非兰特）[97] - 2023财年第二季度，公司支付了与2023财年相关的首笔南非临时税250万美元（4260万南非兰特），2022财年同期支付了40万美元（690万南非兰特）；2023财年上半年，公司支付了与2023财年相关的首笔南非临时税300万美元（5080万南非兰特）和与2022财年相关的第二笔临时税20万美元（340万南非兰特），2022财年上半年支付了与2022财年相关的首笔南非临时税40万美元（690万南非兰特）[97] - 2023财年第二季度，公司投资活动使用的现金包括400万美元（6990万南非兰特）的资本支出，主要用于购买安全资产和销售点设备；2022财年同期包括20万美元（290万南非兰特）的资本支出，主要用于购买计算机设备，并收到与2021财年出售Bank Frick相关的750万美元定期付款[98] - 2023财年上半年，公司投资活动使用的现金包括850万美元（1.465亿南非兰特）的资本支出，主要用于购买安全资产、销售点设备和计算机设备，并收到与出售Carbon股权相关的25万美元收益；2022财年上半年包括90万美元（1330万南非兰特）的资本支出，主要用于新快速分行的推广和计算机设备的购置，并收到与2021财年出售Bank Frick相关的750万美元定期付款[98] - 2023财年第二季度，公司使用约1.672亿美元南非透支额度，偿还1.754亿美元；使用约910万美元长期借款，偿还约170万美元；收到30万美元股票期权行权收入，支付10万美元回购员工股份；2022财年同期收到70万美元股票期权行权收入，使用约1.724亿美元南非透支额度，偿还1.728亿美元[98] - 2023财年上半年，公司使用约3.133亿美元南非透支额度，偿还3.123亿美元；使用约1010万美元长期借款，偿还约330万美元；收到30万美元股票期权行权收入，支付30万美元回购员工股份；2022财年上半年收到70万美元股票期权行权收入，使用约3.114亿美元南非透支额度，偿还2.717亿美元[98] - 假设2022年12月31日适用借款利率提高1%，公司南非借款的预计年度利息费用将从2204.3万美元增至2413万美元；若利率降低1%，预计年度利息费用将降至1995.6万美元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 增值服务和供应商支付业务中，POS设备数量同比增长47%，2022年12月31日约为64400台，2021年同期约为44000台[68] - 自动现金管理和支付业务Cash Connect覆盖约4300家商户门店，2021年同期约为3900家[68] - 银行卡收单业务中，支持银行卡的POS设备数量从2021年同期约17100台增至2022年12月31日约34500台，增长超100%[68] - 本季度通过Capital Connect发放信贷超2.62亿南非兰特，2021年同期为1.54亿南非兰特[69] - 消费者业务优化成本，停用约800台表现不佳的ATM，出售400台移动ATM，剩余约800台运营，关闭超100家无利可图的零售分行，出售200辆车[70] - 截至2022年12月31日，活跃EasyPay Everywhere交易账户约130万个，其中超110万个（约85%）是永久补助领取者，永久补助账户净增4%[71] - 本季度发放约22.5万笔EasyPay贷款，上一季度约为19.8万笔，本季度贷款组合损失率约为1.00%（即每年约4%）[74] - 截至2022年12月31日，保险产品在活跃永久补助账户中的渗透率约为27%，2023财年第二季度新增超2.9万份独立保单，活跃保单总数增至约29.4万份[75] - 永久客户群的每用户平均收入从2023财年第一季度的71南非兰特增至第二季度的75南非兰特[75] 公司借款情况 - 截至2022年12月31日，公司短期可用借款中，总透支额度为82,251美元（1400万南非兰特）、12,044美元（205,000南非兰特），间接和衍生工具额度为7,931美元（135,000南非兰特）、9,198美元（156,556南非兰特）；已使用短期借款中，总透支额度为54,250美元（923,395南非兰特）、10,575美元（180,000南非兰特），间接和衍生工具额度为1,945美元（33,100南非兰特）、124美元（2,110南非兰特），利率分别为10.50%、10.40%[96] - 公司长期借款未偿还总额为24亿南非兰特（按2022年12月31日汇率换算为1.429亿美元），其中包括Lesaka SA获得的10亿南非兰特长期借款和Connect获得的约13亿南非兰特贷款安排，还有3亿南非兰特的循环信贷安排[96] 公司受限现金情况 - 2022年12月31日，公司合并现金流量表中的受限现金包括用于自动取款机的约5420万美元和已转让及质押的约20万美元[96]