公司物业资产情况 - 截至2022年6月30日，运营合伙企业拥有或持有44个区域城镇中心、5个社区/大型购物中心和2个再开发物业，总可租赁面积约4800万平方英尺[122] 公司资产出售情况 - 2021年3月29日，公司以1亿美元出售Paradise Valley Mall，获得约560万美元资产出售收益，同时以5%的所有权权益再投资新合资企业[126] - 2021年9月17日，公司以1.653亿美元出售Tucson La Encantada，获得约1.172亿美元资产出售收益[127] - 2022年第一、二季度，公司及其合资伙伴出售土地分别获得100万美元和1230万美元收益，所得款项分别为690万美元和2730万美元[131] 公司债务偿还情况 - 2021年，公司偿还17亿美元债务，较2020年12月31日减少约20% [138] 公司项目开发与投资情况 - 公司与Hudson Pacific Properties的合资企业将One Westside再开发为创意办公和餐饮娱乐空间，预计2022年第三季度完成，项目总成本估计在5 - 5.5亿美元之间，公司按比例分担1.25 - 1.375亿美元[142] - 公司预计在西尔斯门店再开发上按比例分担1.3 - 1.6亿美元，截至2022年6月30日已出资4270万美元[144] 公司股息分配情况 - 公司宣布2021年及2022年第一、二季度普通股每股现金股息为0.15美元，2022年7月20日宣布第三季度股息为0.15美元，将于9月8日支付[146] 公司“ATM计划”情况 - 公司“ATM计划”总发行价可达10亿美元，截至2022年6月30日，“2021年3月ATM计划”下普通股总销售额约1.517亿美元，“2021年2月ATM计划”已在2021年6月30日全部使用[148] 通胀对公司的影响 - 过去五年通胀对公司影响不大，多数租约有租金调整机制，租户需承担运营费用、物业税和公用事业费[150] 公司租赁业务销售情况 - 2022年第二季度，组合中面积小于10,000平方英尺的可比租户销售额较2021年第二季度增长2.2%，较2019年第二季度的疫情前销售额增长16.8%[165][170] 公司租赁入住率情况 - 2022年6月30日，租赁入住率为91.8%，较2021年6月30日的89.4%增长2.4%，较2022年3月31日的91.3%环比增长0.5%[165][173] 公司新签和续约租约租金情况 - 截至2022年6月30日的过去十二个月，新签和续约租约的平均租金为每平方英尺57.58美元，到期租约为每平方英尺57.23美元，释放价差每平方英尺增加0.35美元，即0.6%[165] 公司租赁空间签约情况 - 截至2022年6月30日，公司已为2022年到期的71%的租赁空间执行租约或获得零售商的承诺，另有22%处于意向书阶段，剩余约145,000平方英尺处于勘探阶段[166] 公司2022年第二季度租约签署情况 - 2022年第二季度，公司签署94份新租约和180份续约租约，总面积约120万平方英尺，平均租户津贴为每平方英尺18.79美元[167] - 2022年第二季度，公司签署274份新租约和续约租约，总面积约120万平方英尺，而2021年第二季度签署216份租约，面积为68.6万平方英尺[171] - 2022年第二季度，公司为面积超过82,000平方英尺的新用途新店签署协议，另有27.9万平方英尺此类租约正在谈判中[172] 公司租赁收入情况 - 2022年第二季度，公司租赁收入较2021年同期增长约4.15%[169] - 2022年Q2租赁收入较2021年减少840万美元，降幅4.3%；6个月租赁收入较2021年增加1550万美元，增幅4.1%[180][192] 公司租金减免与延期支付情况 - 2021年，公司承担4760万美元租金减免，协商460万美元租金延期支付；2022年上半年，租金减免不到110万美元，租金延期支付不到10万美元[175] - 截至2022年6月30日，340万美元租金延期支付仍未偿还，其中120万美元计划在2022年剩余时间偿还，其余计划在2023年及以后偿还[175] 公司租户破产情况 - 2021年公司租户破产申请涉及10起，共62份租约，约36.9万平方英尺，公司年度租赁收入份额为1190万美元；2022年初至今仅1起，涉及约3000平方英尺[176] 公司现金流与资金使用情况 - 2022年公司预计运营产生正现金流，盈余用于去杠杆和项目开发[177] - 2022年经营活动提供的现金较2021年增加240万美元[205] - 2022年投资活动提供的现金较2021年减少5380万美元[206] - 2022年融资活动使用的现金较2021年减少3亿美元[207] 公司资本支出情况 - 2022年上半年，合并中心资本支出4.0909亿美元，合资中心资本支出4.2443亿美元，2021年同期分别为3.9617亿美元和3.3307亿美元[210] - 公司预计2022年剩余时间用于开发、重建、扩建和翻新的支出约为8000万至9000万美元[210] 公司“按市价”发行计划情况 - 公司有两个“按市价”发行计划，总发行价可达10亿美元，2021年2月的计划已用完，截至2022年6月30日，2021年3月的计划还有约1.517亿美元的普通股销售额度[212] 公司未偿贷款债务情况 - 截至2022年6月30日，公司总未偿贷款债务为68.6亿美元，包括44.4亿美元的合并债务、28.8亿美元的合资企业债务份额，减去0.46亿美元的非控股权益[214] 公司合资企业债务与担保责任情况 - 截至2022年6月30日，公司有一个合资企业的5000万美元债务可能对公司有追索权，公司有4100万美元的信用证担保责任，其中4070万美元由受限现金担保[218][219] 公司贷款延期与再融资情况 - 自2020年9月以来公司成功获得9笔贷款延期，涉及债务超16亿美元，2022年有多笔贷款再融资和延期操作[178] - 自2020年9月以来，公司成功获得9笔贷款延期，涉及债务超16亿美元，2022年有多笔贷款再融资和延期[220] 公司信贷安排情况 - 公司有7亿美元的信贷安排，包括5.25亿美元的循环贷款和1.75亿美元的定期贷款，截至2022年6月30日，循环贷款借款8600万美元，可用额度4.387亿美元[221] 公司现金股息、分配与现金等价物情况 - 2022年上半年现金股息和分配为7670万美元，由运营资金支持，截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.064亿美元[222] 公司合并中心现金承诺情况 - 截至2022年6月30日，合并中心的重大现金承诺总计53.65212亿美元，其中1年内支付10.52703亿美元[224] 公司OP单位流通情况 - 2022年3月和6月，分别有870万和870万OP单位流通在外，2021年同期分别为980万和1030万OP单位[234] 公司净亏损与FFO情况 - 2022年第二季度公司净亏损15384美元，2021年同期为11765美元；2022年上半年净亏损52566美元，2021年同期为753美元[235] - 2022年第二季度可归属于普通股股东和单位持有人的基本和摊薄后资金营运净额（FFO）为93710美元，2021年同期为123447美元；2022年上半年为198575美元，2021年同期为1964美元[235] - 2022年Q2净亏损较2021年增加1360万美元；6个月净亏损较2021年减少1680万美元[190][203] - 2022年Q2可归属于普通股股东和单位持有人的摊薄FFO（不含Chandler Freehold融资费用）较2021年减少19.4%，为1.029亿美元；6个月增加5.9%，为2.152亿美元[191][204] 公司购物中心和运营费用情况 - 2022年Q2购物中心和运营费用较2021年增加210万美元，增幅3.1%；6个月减少120万美元，降幅0.8%[182][194] 公司债务利率情况 - 截至2022年6月30日，合并中心的固定利率长期债务总额为37.52782亿美元，平均利率为4.01%；浮动利率长期债务总额为7.05922亿美元，平均利率为3.56%[237] - 截至2022年6月30日，公司按比例分摊的非合并合资企业中心的固定利率长期债务为26.86659亿美元，平均利率为3.82%；浮动利率长期债务为2.00929亿美元，平均利率为3.94%[237] - 2022年6月30日和2021年12月31日，合并中心的固定利率债务总额均为38亿美元，平均利率分别为4.01%和3.94%；浮动利率债务分别为7.059亿美元和7.389亿美元，平均利率分别为3.56%和2.61%[237] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司按比例分摊的非合并合资企业中心的固定利率债务分别为27亿美元和28亿美元，平均利率分别为3.82%和3.83%；浮动利率债务分别为2.009亿美元和1.043亿美元，平均利率分别为3.94%和2.60%[238] - 截至2022年6月30日，合并中心长期固定利率债务总计37.52782亿美元，平均利率4.01%；浮动利率债务总计7.05922亿美元，平均利率3.56%[237] - 截至2022年6月30日，非合并合资企业中心按比例分摊的长期固定利率债务总计26.86659亿美元，平均利率3.82%；浮动利率债务总计2.00929亿美元，平均利率3.94%[237] - 2022年6月30日和2021年12月31日，合并中心固定利率债务均为38亿美元，平均利率分别为4.01%和3.94%[237] - 2022年6月30日和2021年12月31日，合并中心浮动利率债务分别为7.059亿美元和7.389亿美元，平均利率分别为3.56%和2.61%[237] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非合并合资企业中心按比例分摊的固定利率债务分别为27亿美元和28亿美元，平均利率分别为3.82%和3.83%[238] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非合并合资企业中心按比例分摊的浮动利率债务分别为2.009亿美元和1.043亿美元，平均利率分别为3.94%和2.60%[238] 公司利率上限协议情况 - 截至2022年6月30日，公司有三份利率上限协议[239] - 截至2022年6月30日，公司有3份利率上限协议[239] 利率上升对公司的影响 - 基于2022年6月30日9亿美元的浮动利率债务，利率上升1%将使公司未来每年的收益和现金流减少约910万美元[240] - 基于2022年6月30日9亿美元的浮动利率债务，利率每上升1%，公司未来每年的收益和现金流将减少约910万美元[240] 公司LIBOR相关情况 - 大部分与公司相关的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）设定预计在2023年6月30日后不再公布，公司可变利率债务协议均规定在LIBOR不可用时进行替换[242] - 多数与公司相关的伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）设定预计在2023年6月30日后不再公布，公司基于LIBOR的借款需转换为替代利率[242] - LIBOR停用不会影响公司借款或维持现有借款及掉期的能力，但转换为替代利率可能导致利息成本高于LIBOR可用时的情况[243] 公司市场风险与管理情况 - 公司主要市场风险是利率风险，通过维持固定利率长期债务与总债务的比例、使用利率上限和/或掉期、使用国债利率锁定以及利用有利市场条件等方式管理风险[236]