公司资产情况 - 截至2022年9月30日，运营合伙企业拥有或持有44个区域城镇中心、5个社区/大型购物中心、1个办公物业和1个再开发物业，总面积约4800万平方英尺[123] - 2022年8月2日，公司以2450万美元收购MS Portfolio LLC合资企业中两个前西尔斯地块的剩余50%所有权[127] - 2021年，公司进行多项资产处置，包括以1亿美元出售Paradise Valley Mall，获约560万美元收益；以1.653亿美元出售Tucson La Encantada，获约1.172亿美元收益等[128][129] - 2022年第三和前九个月，公司及合资伙伴出售土地分别获1040万和2270万美元收益，所得款项分别为2640万和5370万美元[133] 公司债务与融资情况 - 2021年公司偿还17亿美元债务，较2020年12月31日减少约20%[139] - 2022年公司进行多项融资活动，如2月FlatIron Crossing合资企业以1.75亿美元新贷款替换1.97亿美元旧贷款等[140] - 2022年2月，公司在FlatIron Crossing的合资企业将1.97亿美元贷款置换为1.75亿美元新贷款，利率为SOFR加3.70%，2025年到期；4月，在Pacific View获得7200万美元固定利率5.29%的新贷款，2032年到期[184] - 截至2022年9月30日，公司未偿还贷款债务总额为67.7亿美元[219] - 公司有7亿美元信贷安排，包括5.25亿美元循环贷款安排，截至2022年9月30日，借款1.01亿美元，可用额度4.238亿美元[224] - 截至2022年9月30日，合并中心固定利率长期债务总额为37.34亿美元，平均利率4.01%；浮动利率长期债务总额为6.379亿美元，平均利率5.00%[240] - 截至2022年9月30日，非合并合资企业中心公司按比例分摊的固定利率长期债务为26.42亿美元，平均利率3.81%；浮动利率长期债务为2.015亿美元，平均利率5.37%[240][241] - 2022年9月30日和2021年12月31日，合并中心固定利率债务分别为37亿美元和38亿美元，平均利率分别为4.01%和3.94%[240] - 2022年9月30日和2021年12月31日，合并中心浮动利率债务分别为6.379亿美元和7.389亿美元，平均利率分别为5.00%和2.61%[240] - 2022年9月30日和2021年12月31日，非合并合资企业中心按比例分摊的固定利率债务分别为26亿美元和28亿美元，平均利率分别为3.81%和3.83%[241] - 2022年9月30日和2021年12月31日，非合并合资企业中心按比例分摊的浮动利率债务分别为2.015亿美元和1.043亿美元，平均利率分别为5.37%和2.60%[241] 公司项目开发与支出情况 - 公司与西蒙房地产集团的合资企业开发洛杉矶奥特莱斯，截至2022年9月30日已出资3860万美元[145] - 公司对圣莫尼卡广场部分区域进行再开发，预计成本3500 - 4000万美元，截至2022年9月30日已花费约100万美元[146] - 2022年前九个月，合并中心资本支出9.8081亿美元，合资中心资本支出6.5127亿美元[213] - 公司预计2022年剩余时间用于开发、重建、扩建和翻新的支出约为2 - 3亿美元[214] 公司股息与股份发行情况 - 公司宣布2022年第四季度普通股现金股息为每股0.17美元，将于12月2日支付[150] - 公司“ATM计划”可发行和出售普通股总发行价达10亿美元，截至2022年9月30日，“2021年3月ATM计划”还有约1.517亿美元的普通股待售[151] - 2022年前九个月现金股息和分配为1.468亿美元，2022年10月28日宣布普通股季度现金股息增至每股0.17美元，较之前提高13.3% [225] - 2021年2月和3月，公司分别注册“按市价”发行计划，总发行价可达10亿美元，2021年2月计划已用完，截至2022年9月30日，2021年3月计划还有约1.517亿美元普通股待售[216][217] 公司租赁业务数据情况 - 2022年第三季度，面积小于10000平方英尺的可比租户销售额较2021年第三季度下降0.6%，2022年前九个月较2021年同期增长4.8%[170][176] - 截至2022年9月30日，租赁入住率为92.1%，较2021年9月30日的90.3%增加1.8%，较2022年6月30日的91.8%有0.3%的环比增长[170][179] - 截至2022年9月30日的过去十二个月，新租约和续约租约的平均租金为每平方英尺61.40美元，到期租约为每平方英尺57.60美元，释放价差每平方英尺增加3.80美元，即6.6%[170] - 截至2022年9月30日，公司已为2022年到期的88%租赁空间执行租约或获得零售商承诺，另有7%处于意向书阶段，剩余约99000平方英尺处于勘探阶段[171] - 2022年第三季度，公司签署83份新租约和136份续约租约，总面积约110万平方英尺，平均租户津贴为每平方英尺27.05美元[172] - 2022年第三季度，公司租赁收入较2021年同期增长约2.48%[175] - 2022年第三季度，客流量维持在2019年疫情前第三季度的90%多[176] - 截至2022年9月30日的过去十二个月，面积小于10000平方英尺的投资组合租户每平方英尺销售额为877美元，创公司纪录[176] - 2022年第三季度，公司签署219份新租约和续约租约，面积约110万平方英尺，2021年同期为215份租约和110万平方英尺[177] - 2022年第三季度，公司签署超154000平方英尺新用途门店租约，另有195000平方英尺此类租约正在谈判中[178] - 2021年公司获得4760万美元租金减免，协商460万美元租金延期支付；2022年前九月获得120万美元租金减免，较2021年同期的4630万美元大幅减少；2022年前三季度协商不到20万美元租金延期支付，而2021年同期无协商延期[181] - 2021年公司租户破产申请涉及10起，共62份租约、约36.9万平方英尺和1190万美元年租赁收入；2022年至今有2起破产申请，涉及3个租户、约11万平方英尺和220万美元年租赁收入[182] 公司财务指标对比情况 - 2022年前三季度与2021年同期相比，租赁收入减少150万美元，降幅0.8%；其他收入从820万美元降至750万美元；管理公司收入从680万美元增至760万美元[187][188] - 2022年前三季度与2021年同期相比，购物中心和运营费用增加400万美元，增幅5.7%；租赁费用从620万美元增至870万美元；管理公司运营费用增加200万美元[189][190] - 2022年前三季度与2021年同期相比，折旧和摊销减少270万美元；利息费用增加1230万美元；非合并合资企业权益收入增加810万美元；资产出售或减记净收益减少1.171亿美元；净收入减少1.265亿美元[191][192][193][194][195] - 2022年前九月与2021年同期相比，租赁收入增加1390万美元，增幅2.4%；其他收入从2540万美元降至2190万美元；管理公司收入从1900万美元增至2140万美元[197][198] - 2022年前九月与2021年同期相比，购物中心和运营费用增加280万美元，增幅1.3%；租赁费用从1800万美元增至2450万美元；管理公司运营费用增加680万美元[199][200][201] - 2022年前九月与2021年同期相比，折旧和摊销减少1340万美元；利息费用增加850万美元；非合并合资企业权益收入减少3660万美元；资产出售或减记净收益减少8660万美元；净亏损减少1.097亿美元[203][204][205][206][207] - 2022年与2021年相比，经营活动现金流入增加7340万美元；投资活动现金流入减少2.095亿美元；融资活动现金流出减少4亿美元[209][210][211] - 2022年前三季度公司净亏损67,757美元，2021年同期净利润31,3美元[238] - 2022年前三季度可分配给普通股股东和单位持有人的基本和摊薄后资金流（FFO）为294,703美元，2021年同期为303,5美元[238] 公司其他财务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司为4090万美元信用证承担或有负债，其中4070万美元由受限现金担保[222] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.1亿美元[226] - 截至2022年9月30日，合并中心重大现金承诺总额为52.43501亿美元[227] - 2022年第三和前九个月，计算FFO - 摊薄股数时分别包含860万和870万OP单位，2021年对应为980万和1020万OP单位[237] 公司利率风险相关情况 - 公司主要市场风险是利率风险，通过维持固定利率长期债务与总债务的比例等四种方式管理利率风险[239] - 截至2022年9月30日，公司有三份利率上限协议，若LIBOR/SOFR超过协议中的执行利率，相关贷款将视为固定利率债务[242] - 公司预计利率上升1%，基于2022年9月30日8亿美元的浮动利率债务，每年将使未来收益和现金流减少约840万美元[244] - 公司长期债务公允价值基于现值模型估算，计算应付抵押票据公允价值时包含信用价值调整[245] - 多数与公司相关的LIBOR设定预计在2023年6月30日后不再公布，公司可变利率债务协议规定若LIBOR不可用将进行替换[246] - LIBOR停用不影响公司借款或维持现有借款及掉期，但转换为替代利率可能导致利息成本高于LIBOR可用时的情况[247] - 截至2022年9月30日，公司有3份利率上限协议，若LIBOR/SOFR超过协议执行利率，相关贷款将视为固定利率债务[242][243] - 基于2022年9月30日8亿美元的浮动利率债务，利率每上升1%，公司未来每年收益和现金流将减少约840万美元[244] - 大部分与公司相关的LIBOR设定预计在2023年6月30日后不再公布，公司可变利率债务协议规定若LIBOR不可用将进行替换[246] - LIBOR停用不影响公司借款或维持现有借款及掉期，但转换替代利率可能导致利息成本增加，目前无法预测影响程度[247]