物业持有情况 - 截至2023年6月30日，运营合伙企业拥有或持有50处物业，总可租赁面积约4700万平方英尺[55] 物业收购情况 - 2022年8月2日，公司以2450万美元收购MS Portfolio LLC中两个前西尔斯地块的剩余50%所有权；2023年5月18日，又以约4670万美元收购另外五个前西尔斯地块的剩余50%所有权[57] 土地出售情况 - 2022年全年，公司出售土地获得收益2390万美元，所得款项6030万美元用于偿还债务等；2023年上半年，出售土地收益260万美元，所得款项300万美元用于偿还债务等[57] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日的六个月，公司及合资伙伴出售土地获得6330万美元用于偿债等[84] 购物中心出售情况 - 2023年5月2日，公司以2350万美元出售Flagstaff的一处购物中心，收益1030万美元；7月17日，以560万美元出售Mesa的一处购物中心，收益约190万美元[57] 贷款置换情况 - 2022年2月2日，FlatIron Crossing合资企业将1.97亿美元贷款置换为1.75亿美元贷款，利率为SOFR加3.70%；2023年1月3日，公司将Green Acres Mall和Green Acres Commons的3.63亿美元组合贷款置换为3.7亿美元贷款，固定利率5.90%[57][58] 贷款延期情况 - 2023年6月27日，公司将Danbury Fair Mall的1.335亿美元贷款延期一年至2024年7月1日，还款1000万美元，利率自2023年7月1日起逐步提高至9.0%[58][59] 项目开发支出情况 - 截至2023年6月30日，公司与Simon Property Group的合资企业开发洛杉矶奥特莱斯已出资3950万美元，总支出7890万美元[59] - 公司对Santa Monica Place一处约15万平方英尺的空间进行重新开发，预计成本3500 - 4000万美元，截至2023年6月30日已支出约200万美元，预计2024年开业[59] - 公司在Scottsdale Fashion Square的合资企业对一处诺德斯特龙翼楼进行重新开发，预计总成本8000 - 9000万美元，公司预计承担4000 - 4500万美元，截至2023年6月30日已支出1250万美元，总支出2510万美元，预计2024年开业[59] 股息情况 - 公司2022年前三季度每股普通股现金股息为0.15美元，2022年第四季度和2023年前两季度为0.17美元，2023年8月4日宣布第三季度每股普通股现金股息为0.17美元[59] - 2023年上半年现金股息和分配为8110万美元，由运营资金支持[85] ATM计划情况 - 2021年2月和3月的ATM计划合计最高可发行总售价达10亿美元的普通股，截至2023年6月30日，2021年3月ATM计划还有约1.517亿美元普通股待售，2021年2月ATM计划已在2021年6月30日全部用完[60] - 2021年2月和3月的“按市价”发行计划总额达10亿美元，截至2023年6月30日，3月计划剩余约1.517亿美元额度[84] 租户销售额情况 - 2023年第二季度，投资组合中面积小于10000平方英尺的可比租户销售额较2022年第二季度下降4.3%[67] - 截至2023年6月30日的过去12个月，投资组合中面积小于10000平方英尺的可比租户销售额较2022年同期下降1.6%[68] 租赁入住率情况 - 2023年6月30日，租赁入住率为92.6%，较2022年6月30日的91.8%增加0.8%[67] - 截至2023年6月30日，租赁入住率为92.6%，较2022年同期的91.8%增长0.8%，较2023年3月31日的92.2%环比增长0.4%[69] 租金情况 - 截至2023年6月30日的过去12个月，新租约和续约租约平均租金为每平方英尺61.34美元，到期租约为每平方英尺55.12美元，释放价差每平方英尺增加6.22美元，增幅11.3%[67] 租赁续约情况 - 截至2023年6月30日，公司已对76%的2023年到期且预计不会关闭的租赁面积执行续约租约或达成承诺，另有17%处于意向书阶段[67] 租约签署情况 - 2023年第二季度，公司签署70份新租约和121份续约租约，总面积约140万平方英尺，平均租户补贴为每平方英尺14.13美元[67] - 2023年第二季度，公司签署191份租约，面积约140万平方英尺，较2022年第二季度租赁面积增加21%，租约数量减少29%[68] - 截至2023年6月30日的六个月，公司签署租约的面积较2022年同期增加34%[68] - 2023年第二季度公司签署新用途新门店协议面积达12.4万平方英尺，另有19.7万平方英尺正在协商，2022年全年签署新用途新门店协议总面积约44.1万平方英尺[69] 客流量情况 - 2023年上半年，公司中心的客流量约为2022年水平的95%[68] 租户破产情况 - 2022年租户破产申请涉及租赁面积约11.1万平方英尺，公司年度租赁收入份额为220万美元；2023年初至今有6起破产申请，涉及11份租约，租赁面积约8.4万平方英尺，公司年度租赁收入份额为260万美元[69] 交易情况 - 2022年第四季度初以来完成6笔交易，总计超22亿美元，公司按比例分摊约15亿美元[69] - 自2022年第四季度以来，公司完成六项近22亿美元的无追索权贷款到期交易，公司按比例分担约15亿美元[84] 租赁收入情况 - 2023年第二季度租赁收入较2022年增加410万美元，增幅2.2%；2023年上半年租赁收入较2022年减少30万美元，降幅0.1%[70][74] 其他收入情况 - 2023年第二季度其他收入从2022年的810万美元增至1170万美元；2023年上半年从1440万美元增至2070万美元[70][76] 购物中心及运营费用情况 - 2023年第二季度购物中心及运营费用较2022年增加20万美元，增幅0.3%；2023年上半年较2022年减少220万美元，降幅1.6%[71][76] FFO情况 - 2023年第二季度FFO摊薄后较2022年减少13.8%，从1.029亿美元降至8870万美元；2023年上半年较2022年减少17.6%，从2.152亿美元降至1.774亿美元[73][79] - 2023年第二季度和上半年，公司扣除Chandler Freehold融资费用后的FFO分别为8870.8万美元和1.77415亿美元[89] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供的现金较2022年增加2330万美元，投资活动提供的现金增加780万美元，融资活动使用的现金增加1890万美元[80] 资本支出情况 - 2023年上半年合并中心资本支出为1.16932亿美元，2022年为4090.9万美元；非合并合资企业中心资本支出为4827.6万美元，2022年为4244.3万美元[81] - 2023年公司预计开发、重建、扩建和翻新支出约1.5 - 1.75亿美元[82] 债务情况 - 2023年6月30日，公司未偿还贷款债务总额为68.5亿美元[84] - 公司有5.25亿美元循环贷款额度，2024年4月14日到期，可扩展至8亿美元，截至2023年6月30日借款1.3亿美元，可用额度3.948亿美元[85] 现金及现金等价物情况 - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为9250万美元[85] 重大现金承诺情况 - 截至2023年6月30日，公司重大现金承诺总额为52.03772亿美元，其中一年内需支付7.04195亿美元[86] 固定利率债务情况 - 截至2023年6月30日，合并中心固定利率债务为38亿美元，平均利率4.21%；2022年12月31日为37亿美元，平均利率4.01%[91] - 截至2023年6月30日，公司按比例分担的非合并合资企业中心固定利率债务为29亿美元，平均利率4.78%；2022年12月31日为27亿美元，平均利率4.46%[92] 浮动利率债务情况 - 截至2023年6月30日，合并中心浮动利率债务为5.058亿美元，平均利率7.23%；2022年12月31日为7.007亿美元，平均利率6.53%[92] - 截至2023年6月30日，公司按比例分担的非合并合资企业中心浮动利率债务为9300万美元，平均利率6.81%；2022年12月31日为9070万美元，平均利率5.81%[92] - 公司评估浮动利率债务市场风险，基于2023年6月30日5.989亿美元未偿还浮动利率债务，利率每上升1%，预计每年减少未来收益和现金流约600万美元[93] 利率风险管理情况 - 公司主要市场风险为利率风险，通过维持固定利率长期债务与总债务比例等四种方式管理利率风险[91] - 公司使用衍生金融工具管理或对冲利率风险，截至2023年6月30日有利率上限协议[92] 长期债务公允价值估算情况 - 公司长期债务公允价值基于现值模型估算，计算应付抵押票据公允价值时包含信用价值调整[93] 利率协议转换情况 - 公司预计相关LIBOR设置在2023年6月30日后停止发布或不再具代表性，除圣莫尼卡广场贷款外，可变利率债务协议已转换为基于SOFR的利率[93] - 公司于2023年7月9日将圣莫尼卡广场贷款转换为SOFR，转换未产生重大成本，借款成本未显著变化[93]