公司业务部门与布局 - 公司有两个可报告业务部门：医疗和工业[24] - 公司产品和服务通过13个国家的设施供应到美洲、欧洲、非洲、中东和亚太地区[22] - 公司总部位于佐治亚州亚特兰大，在美国、加拿大等12个国家有业务[23] - 公司产品和服务直接或间接销售给医疗服务提供商、美国大多数核电生产商等多种终端用户[25] - 历史上公司已向120个国家的客户销售产品和服务[84] 公司人员与团队情况 - 公司工程和研发组织有356名科学家、工程师和技术人员，占2021年12月31日员工总数约14%[26] - 截至2021年12月31日，公司拥有由356名科学家、工程师和技术人员组成的工程和研发团队[80] - 公司各部门和事业部总裁的平均任期超过15年[80] - 截至2021年12月31日，研发团队有356人，约占总员工数的14% [94] - 截至2021年12月31日，销售和营销人员有248人，约占总员工数的9% [97] - 截至2021年12月31日，生产人员有1176人，约占总员工数的45% [102] - 截至2021年12月31日，公司拥有全职和兼职员工2630人，临时或合同工约115人[105] 公司业务合并相关 - 2021年10月20日，公司完成业务合并，GSAH股东赎回14,628,610股A类普通股，占业务合并前已发行和流通A类普通股约19.5%[28] - 业务合并中，公司向Mirion TopCo的前股东支付约13亿美元现金、30,401,902股新发行的A类普通股和8,560,540股新发行的B类普通股[31] - 1875万股创始人股份在业务合并完成时按1:1比例自动转换为A类普通股[32] - PIPE投资者集体认购9000万股A类普通股，总购买价为9亿美元[33] 行业市场数据 - 截至2021年10月，全球超10000家医院使用放射性同位素进行医疗，约90%用于诊断，全球每年超4000万例相关程序，美国2000万例，欧洲1000万例，放射性物质诊断使用年增长率超10%[37] - 2019年全球约14000台直线加速器，预计到2024年将增至约16500台[37] - 截至2021年12月，全球估计有超500个环境实验室[43] - 截至2021年6月，53个国家有220座运行中的核研究反应堆，11座在建，16座计划建设[45] - 全球有超600所配备核测量产品的高校和学位授予机构[46] - 2022年1月，有57座反应堆在建，423座计划或提议建设，预计到2030年超50座反应堆将关闭[50] - 2020 - 2030年，全球核医学市场预计年增长约7%，全球放疗市场预计年增长约6%[58] - 2020 - 2026年，公司核心剂量测定市场预计年增长3 - 4%[59] - 2022年1月全球有57座反应堆在建，423座计划或拟建，公司有望受益于全球反应堆建设增长[69] 公司市场地位与销售情况 - 公司在服务的17个细分市场中的14个占据领导地位[74] - 全球现役核反应堆的中位年龄约为34年，公司产品安装在全球绝大多数可寻址的现役核反应堆中[76] - 公司产品已售给28个北约成员国中的19个以及美国能源部、国务院、国防部和国土安全部[76] - 2021财年美国和加拿大以外客户的销售额约占总营收的45%[78] 公司收购情况 - 自2016年以来，公司已收购并整合了14家公司[79] - 2005年公司由Global Dosimetry Solutions、Imaging and Sensing Technologies和Synodys合并而成，2016年收购Canberra Industries，2018年10月至2021年12月收购12家公司[86] 公司订单与收入相关 - 2021年12月31日积压订单为7.475亿美元，2021年6月30日为7.158亿美元；2021年12月31日递延合同收入为7300万美元，2021年6月30日为5040万美元[92] - 约10%-15%的积压订单与未获资金的合同有关，若资金未到位可能面临取消风险[91] - 约45%的积压订单预计在2022日历年确认为收入[93] - 2021年10月20日至12月31日和2021年7月1日至10月19日，公司分别约43.7%和40.4%的收入来自美国以外的国际业务[597] 公司研发费用情况 - 2021年10月20日至12月31日研发费用为670万美元，2021年7月1日至10月19日为1030万美元，2021财年、2020财年和2019财年分别为2940万美元、1590万美元和1400万美元[95] 公司客户收入占比情况 - 2021年7月1日至10月19日和2021年10月20日至12月31日，无客户占合并收入比例超6%，前五大客户分别占约14%和13%，前十客户分别占约20%和19% [101] 公司专利情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有约75项已发布美国实用专利、66项已发布外国实用专利、10项待决美国实用非临时专利申请、26项待决外国实用专利申请[111] 公司业务影响因素 - 公司财务表现受核心终端市场产品更换、服务提供以及全球新设施建设驱动[27] - 公司业务受宏观经济和服务行业的季节性影响，但整体季节性不显著[115] 公司合规与监管相关 - 公司运营受多种环境、健康和安全及污染控制法律法规约束，虽未产生重大污染相关负债，但未来可能需进行环境修复支出[116][117] - 公司作为联邦政府承包商，需执行年度平权行动计划，努力实现员工中女性、少数族裔、残疾人士和退伍军人的充分就业[122] - 美国的《WARN法案》要求雇主在工厂关闭或大规模裁员时，至少提前60天通知受影响员工[123] - 公司运营涉及放射性材料，需获得相关监管机构的许可证，典型许可证期限为2至5年，部分地区为永久许可[125][129] - 《价格 - 安德森法案》为商业核电站运营商、供应商及能源部承包商提供核责任保险和赔偿，该赔偿授权有效期至2025年[132] - 公司与众多美国和非美国政府机构合作，需遵守合同相关法律法规，包括成本定价数据认证披露、采购规定及信息使用限制等[134] - 公司产品和技术受美国、加拿大、英国和欧盟等国家和地区的出口管制，可能需获得出口许可证等授权[135] - 公司实施《出口管理和控制计划》（EMCP），以确保出口交易符合相关法律法规[137] - 美国OFAC经济制裁法规对与古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚地区、俄罗斯及乌克兰部分地区的交易实施全面商业和金融禁运，美国公民、永久居民和公司一般禁止与禁运国家或OFAC制裁名单上的人员进行交易[138] - 违反美国出口管制法规或OFAC经济制裁法规可处以刑事和民事罚款、监禁、丧失出口特权、被禁止参与美国政府合同，极端情况下会被列入OFAC制裁名单[140] - 公司需遵守反贿赂和反腐败法律，如美国FCPA、英国UKBA等，违反FCPA可处以刑事和民事罚款、监禁和没收不当行为所得收入[141][143] - 公司为应对法律法规挑战，采取了一系列合规措施，包括员工培训、尽职调查、合同约定、记录保存和第三方审计[144] - 公司医疗产品需向美国FDA、NRC、HHS、欧洲EMA、英国MHRA等机构注册许可、获取批准并遵守运营标准[145] - 美国FDCA要求医疗产品在美国销售时安全有效，FDA对产品设计、开发、制造等全流程进行监管[148] - 医疗设备获FDA 510(k) clearance后，重大变更可能需新的510(k) clearance并支付用户费用[149] - 公司需遵守医疗产品上市后监管规定，包括不良事件报告和产品故障报告[151] - 欧洲EEA市场，医疗设备需符合MDD或MDR要求，获得CE证书；英国市场需获得UKCA证书并加贴UKCA标志，CE标志在英国接受至2023年7月1日[154] - 公司受美国联邦反回扣法、HIPAA、虚假索赔法等医疗相关法律及消费者保护和隐私信息安全法律约束[157][158][159][161] - 公司有保密和信息安全标准及程序以遵守隐私和信息安全法律，但合规可能带来成本增加和业务调整挑战[162] 公司市场风险相关 - 2021年10月20日至12月31日、2021年7月1日至10月19日、2021财年和2020财年，假设外币兑美元汇率变动10%，将分别影响公司收入约870万美元、930万美元、4170万美元和3160万美元[598] - 2021年10月20日至12月31日、2021年7月1日至10月19日、2021财年和2020财年，假设汇率变动1%，将分别影响累计其他综合收益约250万美元、400万美元、450万美元和510万美元[599] - 2020年3月，公司执行了一项利率上限协议，2020年9月30日至2022年3月31日，对5.42亿美元名义价值设定2%的伦敦银行同业拆借利率上限，该协议于2021年11月取消[600] - 基于2021年12月31日的浮动利率债务金额和组合，若市场利率平均上升100个基点，公司年初至今的利息费用将增加约840万美元[600] - 公司面临外汇汇率、利率和通胀风险，可能使用衍生金融工具管理市场风险，但不用于交易目的[595] - 公司最大的外汇风险敞口通常是欧元、加元、英镑和日元[597] - 公司面临通胀压力，运营成本增加，包括人力、商品、能源、零部件和运费成本，预计2022年仍将持续[601] - 公司可能无法通过提价抵消成本增加，提价可能导致销量或市场份额下降[602] 公司前瞻性陈述风险 - 公司业务组合中的前瞻性陈述存在风险，实际结果可能与预期有重大差异[7][8][10]