公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月2日，公司总资产为41.832亿美元，较2023年6月3日的42.748亿美元有所下降[8] - 截至2023年9月2日，公司总负债为26.533亿美元，6月3日为27.346亿美元[8] - 截至2023年9月2日，公司股东权益为14.223亿美元，较2023年6月3日的14.326亿美元略有下降[8] - 2023年第三季度净收益为1.61亿美元，而2022年同期为2.74亿美元[9] - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为13.09亿美元，2022年同期使用的净现金为6.48亿美元[9] - 2023年第三季度投资活动使用的净现金为2.63亿美元，2022年同期为1.02亿美元[9] - 2023年第三季度融资活动使用的净现金为11.11亿美元，2022年同期提供的净现金为7.7亿美元[9] - 截至2023年9月2日，现金及现金等价物为2.175亿美元，较期初的2.235亿美元减少0.06亿美元[9] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为3720万美元，2022年同期为3960万美元[9] - 2023年第三季度股票薪酬费用为640万美元，2022年同期为540万美元[9] - 2023年第三季度支付股息1420万美元，与2022年同期相同[9] - 2023年9月2日止三个月净销售额为9.177亿美元，2022年9月3日止三个月为10.788亿美元[18] - 2023年9月2日止三个月和2022年9月3日止三个月，公司分别确认与客户存款相关的净销售额4750万美元和7910万美元[24] - 2023年9月2日存货净额为4.732亿美元，2023年6月3日为4.874亿美元[31] - 2023年9月2日商誉总计12.236亿美元，6月3日为13.472亿美元；2023年9月2日其他无限期资产为4.814亿美元，6月3日为4.807亿美元[32] - 2023年9月2日止三个月，基本和摊薄每股收益的分子（归属于公司的净收益）为1.67亿美元，2022年9月3日为2.58亿美元；摊薄每股收益分母2023年为7570.7536万股，2022年为7626.6966万股[42] - 2023年9月2日止三个月，股票薪酬费用为6400万美元，相关所得税影响为1600万美元；2022年9月3日止三个月，股票薪酬费用为5400万美元，相关所得税影响为1300万美元[43] - 2023年9月2日和2022年9月3日止三个月的有效税率分别为24.4%和18.8%[44] - 2023年9月2日，潜在利息和罚款负债为800万美元，6月3日为700万美元；不确定税务立场的流动负债均为1600万美元[46] - 2023年9月2日，长期债务账面价值为13.501亿美元，公允价值为13.64亿美元；6月3日账面价值为14.144亿美元，公允价值为13.782亿美元[49] - 2023年9月2日，通过净收入按公允价值计量的金融资产总计2.28亿美元，金融负债为1300万美元；通过其他综合收益按公允价值计量的金融资产为6.72亿美元，金融负债为0[53][55] - 截至2023年9月2日和2022年9月3日的三个月，利率互换协议在其他综合损失中确认的收益分别为780万和1430万美元，从累计其他综合损失重分类至收益的金额分别为740万和 - 40万美元[61] - 预计未来十二个月从累计其他综合收益重分类至收益的金额为3030万美元，税后为2270万美元[61] - 截至2023年9月2日和2022年9月3日，公司对HAY可赎回非控股权益的期初余额分别为1.076亿和1.069亿美元，期末余额分别为1.076亿和1.007亿美元[62] - 截至2023年9月2日和2022年9月3日的三个月，保修储备期初余额分别为7390万和7320万美元，期末余额分别为7320万和7230万美元[64] - 截至2023年9月2日，公司与履约保函和备用信用证相关的最大财务敞口分别约为960万和1390万美元[66][67] - 截至2023年9月2日和2023年6月3日，公司总债务分别为13.501亿和14.144亿美元，长期债务分别为12.988亿和13.651亿美元[69] - 截至2023年9月2日和2022年9月3日的三个月，公司对A和B定期贷款的本金还款总额分别为500万和160万美元[70] - 截至2023年9月2日和2023年6月3日，银团循环信贷额度下的可用借款分别为3.438亿和2.842亿美元[71] - 截至2023年9月2日，供应商融资计划相关负债为240万美元[73] - 2023年第三季度净销售额为9.177亿美元，2022年同期为10.788亿美元，同比下降14.9%[79] - 2023年第三季度运营收益为4030万美元，2022年同期为5080万美元，同比下降20.7%[79] - 2023年第三季度和2022年第三季度，累计其他综合损失分别为8350万美元和1.649亿美元[74] - 2023年9月2日现金及现金等价物期末余额为21.75亿美元，2022年9月3日为21.58亿美元[9] 公司财年周期情况 - 2024财年第一季度含13周，2023财年第一季度含14周；2024财年含52周，2023财年含53周[16] - 公司财年为截至最接近5月31日星期六的52或53周期间，2024财年含52周，2023财年含53周[16] 收购Knoll相关情况 - 2021年7月19日公司完成对Knoll的收购，交易成本约3000万美元[25] - 收购Knoll的对价公允价值为18.873亿美元，其中现金支付11.766亿美元[26] - 收购Knoll时，所获资产公允价值为26.038亿美元，承担负债公允价值为7.165亿美元，净资产为18.873亿美元[28] - 收购Knoll产生的商誉初始值为9.035亿美元，2022年5月28日止十二个月净减少2240万美元[28][29] - 收购Knoll所获无形资产公允价值为7.566亿美元，包括积压订单、商标、设计和客户关系等[30] - 公司预计Knoll Integration项目将产生约1.5亿美元的税前现金成本[82] - 2023年第三季度Knoll Integration项目成本为390万美元，2022年同期为460万美元[83][84] - 截至2023年9月2日，Knoll整合符合退出和处置成本的负债余额为150万美元[85] 公司报告单元减值情况 - 2023财年第三季度，公司认为全球零售报告单元公允价值可能低于账面价值，经定量测试，该单元公允价值超出账面价值1%，未来有较高减值风险[34][35] - 2023年3月4日，公司对全球零售报告单元进行定量减值分析，其公允价值超过账面价值1%[35] - 2023财年年度测试和2024财年第一季度评估中，各报告单元未发现减值触发事件[36][37] 公司受益养老金计划情况 - 2023年9月2日止三个月，公司确定受益养老金计划净定期福利成本中，国内为 - 0.6亿美元，国际为 - 0.3亿美元；2022年9月3日止三个月，国内为 - 0.4亿美元，国际为0.2亿美元；计划资产加权平均预期长期回报率为6.00%[41] - 公司确定受益养老金计划的计划资产加权平均预期长期回报率为6.00%[41] 公司利率互换协议情况 - 公司有4笔利率互换协议，名义金额分别为1.5亿、0.75亿、5.75亿和1.5亿美元，有效固定利率分别为1.910%、2.348%、1.650%和3.950%[60] - 2023年9月2016、2017、2022、2023年签订的利率互换协议名义金额分别为150.0、75.0、575.0、150.0百万美元，有效固定利率分别为1.910%、2.348%、1.650%、3.950%[60] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年9月2日止三个月美洲合同业务收入为4.904亿美元，2022年同期为5.374亿美元[22] - 2023年9月2日止三个月国际合同与专业业务收入为2.283亿美元，2022年同期为2.725亿美元[22] - 2023年9月2日止三个月全球零售业务收入为1.99亿美元，2022年同期为2.689亿美元[22] 公司重组计划情况 - 2023年公司2023年重组计划产生成本3400万美元，预计年化费用减少3000 - 3500万美元[87] - 2024年公司2024年重组计划产生成本520万美元，预计年化费用减少500 - 600万美元[88] - 截至2023年9月2日，2023年和2024年重组计划的剩余负债分别为350万美元和340万美元，预计在2024财年支付[90] - 2023年9月2日美洲合约重组成本为430万美元，2022年9月3日为0 [91] - 2023年9月2日国际合约与专业业务重组成本为70万美元，2022年9月3日为0 [91] - 2023年9月2日零售业务重组成本为20万美元，2022年9月3日为50万美元 [91] - 2023年9月2日总重组成本为520万美元，2022年9月3日为50万美元 [91] 公司长期应收票据情况 - 截至2023年9月2日，长期应收票据账面价值为1280万美元，6月3日为630万美元[92] - 截至2023年9月2日，公司与第三方经销商的长期应收票据账面价值为1280万美元 [92] - 截至2023年6月3日，公司与第三方经销商的长期应收票据账面价值为630万美元 [92] 公司存货计价方法 - 存货主要采用先进先出法计价[31]