公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年2月26日，公司总资产为45.177亿美元，较2021年5月29日的20.619亿美元增长119.11%[11] - 截至2022年2月26日，公司总负债为29.937亿美元，较2021年5月29日的11.353亿美元增长163.69%[11] - 截至2022年2月26日，公司股东权益为14.559亿美元，较2021年5月29日的8.496亿美元增长71.36%[11] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为5790万美元，而2021年同期为提供2.601亿美元[12] - 2022年前九个月，公司投资活动净现金使用量为11.45亿美元，较2021年同期的4290万美元大幅增加[12] - 2022年前九个月，公司融资活动净现金提供量为10.614亿美元，而2021年同期为使用2.873亿美元[12] - 2022年前九个月，公司现金及现金等价物净减少1.505亿美元，而2021年同期净减少5660万美元[12] - 截至2022年2月26日，公司现金及现金等价物为2.459亿美元，较2021年同期的3.964亿美元减少37.97%[11][12] - 2022年前九个月，公司净亏损4660万美元，而2021年同期净利润为1.695亿美元[12] - 截至2022年2月26日，公司应收账款净额为3.138亿美元，较2021年5月29日的2.047亿美元增长53.20%[11] - 截至2022年2月26日的九个月内，净收益为 - 5230万美元[13][14] - 截至2022年2月26日的九个月内，其他综合收益（税后）为 - 2790万美元[13][14] - 截至2022年2月26日的九个月内，基于股票的薪酬费用为2700万美元[13][14] - 2022年2月26日和27日止三个月净销售额分别为10.295亿美元和5905万美元，九个月净销售额分别为28.455亿美元和18.436亿美元[31] - 2022年2月26日和27日止三个月租赁费用分别为2910万美元和1650万美元，九个月租赁费用分别为7950万美元和4510万美元[39] - 2022年2月26日和27日止三个月，公司分别确认与客户存款相关的净销售额1420万美元和8550万美元[37] - 截至2022年2月26日和2021年5月29日，存货分别为5.208亿美元和2.136亿美元，若全部采用先进先出法，存货将分别为5.434亿美元和2.302亿美元[56][57] - 2022年2月26日和2021年2月27日止三个月，净销售额分别为10.295亿美元和8.487亿美元；2022年2月26日和2021年2月27日止九个月，净销售额分别为29.997亿美元和26.81亿美元[54] - 截至2022年2月26日和2021年5月29日，商誉分别为12.827亿美元和3.642亿美元，无形资产分别为5.038亿美元和9760万美元[58] - 2022年2月26日和2021年2月27日止三个月，国内养老金净定期福利成本分别为 - 90万美元和0；国际分别为70万美元和90万美元[66] - 2022年2月26日和2021年2月27日止九个月，国内养老金净定期福利成本分别为 - 230万美元和0；国际分别为210万美元和280万美元，计划资产加权平均预期长期回报率为4.98%[66] - 2022年2月26日止三个月和九个月，归属于公司的净收益（亏损）分别为1.26亿美元和 - 5.23亿美元，2021年同期分别为4.15亿美元和16.57亿美元[68] - 2022年2月26日止三个月和九个月，股份支付费用分别为4900万美元和2.7亿美元，2021年同期分别为2200万美元和6100万美元[69] - 2022年2月26日和2021年2月27日止三个月，有效税率分别为15.6%和22.9%；九个月有效税率分别为19.8%和22.7%[71][72] - 2022年2月26日和2021年5月29日，潜在利息和罚款负债分别为1000万美元和900万美元，不确定税务状况流动负债分别为2700万美元和2100万美元[74] - 2022年2月26日和2021年5月29日，长期债务账面价值分别为14.34亿美元和2.771亿美元，公允价值分别为13.085亿美元和2.848亿美元[77] - 2022年2月26日和2021年5月29日，按公允价值计量且其变动计入净利润的金融资产总计分别为4.47亿美元和18.07亿美元，金融负债总计分别为400万美元和100万美元[81] - 2022年2月26日和2021年5月29日，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产总计分别为5300万美元和6900万美元，金融负债总计分别为2300万美元和1.44亿美元[85] - 截至2022年2月26日和2021年2月27日的三个月，其他综合损失中确认的收益分别为1.02亿和6700万美元；九个月分别为1.32亿和7800万美元[93] - 截至2022年2月26日和2021年2月27日的三个月，从累计其他综合损失重分类至收益的损失均为1100万美元；九个月分别为3100万和3300万美元[93] - 预计未来十二个月从累计其他综合损失重分类至收益的损失为2700万美元，税后为2000万美元[93] - 截至2022年2月26日和2021年2月27日九个月，公司对HAY可赎回非控股权益的期末余额分别为6810万和5910万美元[94] - 截至2022年2月26日和2021年2月27日的三个月，保修储备期末余额分别为7390万和5910万美元；九个月数据相同[96] - 截至2022年2月26日和2021年5月29日，公司总债务分别为14.34亿和2.771亿美元，长期债务分别为13.849亿和2.749亿美元[101] - 2022年2月26日和2021年5月29日，银团循环信贷额度下的可用借款分别为2.966亿和2.652亿美元[104] - 2022年2月26日前三个月，公司对A和B定期贷款的本金还款分别为500万和160万美元[103] - 截至2022年2月26日九个月累计其他综合损失为9.3亿美元，2021年2月27日为7.98亿美元[107] - 2022年2月26日止三个月净销售额为10.295亿美元，2021年2月27日为5.905亿美元；九个月净销售额为28.455亿美元，2021年为18.436亿美元[116] - 2022年2月26日止三个月营业收益为2650万美元，2021年2月27日为5510万美元；九个月营业亏损为2250万美元，2021年为2.215亿美元[116] 公司股权及名称变更 - 2021年5月29日，公司普通股数量为59,029,165股，股东权益为8.496亿美元[13] - 2021年7月19日，公司收购了Knoll, Inc.，发行15,843,921股普通股，对应金额为6.883亿美元[13][20] - 2021年10月11日，股东批准将公司名称从Herman Miller, Inc.变更为MillerKnoll, Inc. [20] - 2021年11月1日，公司名称由Herman Miller, Inc.变更为MillerKnoll, Inc.，股票代码变更为MLKN[20] - 2022年2月26日，公司普通股数量为75,798,552股，股东权益为14.559亿美元[14] 公司业务销售渠道 - 公司产品通过多种渠道销售，包括独立经销商、自有零售工作室、电商平台等[19] 公司会计政策相关 - 公司于2021年5月30日采用ASU No. 2018 - 14和ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[27][28] - 公司正在评估采用FASB发布的2021 - 10标准的影响，生效日期为2022年5月29日[29] 公司组织架构变更 - 自2021年5月30日起，公司实施组织变更，报告分部发生变化并重述历史业绩[25] - 2022财年开始公司实施组织变革，报告分部变更为美洲合约、国际合约、全球零售和诺尔[109][110] 公司收购相关 - 2021年7月19日，公司完成对Knoll, Inc.的收购，2022年2月26日止三个月和九个月的交易成本分别约为120万美元和2880万美元[42] - 收购Knoll的对价公允价值约为18.873亿美元，其中现金支付11.766亿美元，通过手头现金和债务收益融资[45] - 收购日初步公允价值显示，收购资产总计26.352亿美元，承担负债总计7.479亿美元，净收购资产为18.873亿美元[48] - 2021年7月19日至2022年2月26日，Knoll的总营收为8.295亿美元，净亏损为6340万美元[50] 公司资产出售相关 - 2022年1月31日，公司出售加拿大一家全资合同家具经销商，现金对价280万美元，税前收益200万美元[55] 公司租赁相关 - 2021年5月29日合并资产负债表中，2420万美元从短期租赁负债重新分类为租赁负债[24] - 2022年2月26日，公司无融资租赁，使用权资产未折现年度未来最低租赁付款总额为4.923亿美元，租赁负债现值为4.711亿美元[40] - 2022年2月26日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.1年，加权平均折现率为2.5%[41] 公司金融工具及风险管理相关 - 公司利用外汇远期合约降低外汇风险，合约一般在30天内结算，不用于交易目的[87] - 2022年1月，公司签订第三份利率互换协议，名义金额5.75亿美元，锁定利率1.689%[90] - 截至2022年2月26日，公司有三份未到期利率互换协议，名义金额分别为1.5亿、7500万和5.75亿美元，有效固定利率分别为1.949%、2.387%和1.689%[91] 公司整合及重组相关 - 诺尔整合预计税前成本不超1 - 1.2亿美元，截至2022年2月26日九个月已产生1.017亿美元成本[119] - 截至2022年2月26日九个月，诺尔整合符合退出和处置成本的负债余额为690万美元[120] - 2022年2月26日止三个月整合费用为590万美元，九个月为1.017亿美元[121] - 2018财年第四季度国际合约业务设施整合计划预计节省成本约300万美元，已确认重组和减值费用590万美元[122] - 2021财年第一季度中国办公楼及相关资产出售获利约340万美元，第二季度英国办公楼及相关资产出售获名义收益[123] - 美洲合约业务医疗保健业务重组已记录约310万美元税前重组费用，全球销售和产品团队重组已记录260万美元税前重组费用[124][125] - 2020财年第四季度公司宣布重组计划，消除约400个全职岗位，预计年化费用减少约4000万美元，已产生遣散及相关费用1870万美元，其中2021财年确认340万美元[127] 公司其他风险相关 - 截至2022年2月26日，公司与履约保函相关的最大财务风险约为660万美元，备用信用证相关的最大财务风险约为1540万美元[98][99] - 截至2022年2月26日，与第三方经销商的长期应收票据账面价值为120万美元，代表公司最大损失敞口[129]