公司基本信息变更 - 2021年10月11日，公司股东批准将公司名称从Herman Miller, Inc.变更为MillerKnoll, Inc.，11月1日变更生效[14] - 2021年11月1日，公司名称由Herman Miller, Inc.变更为MillerKnoll, Inc.，股票代码变更为MLKN[14] 公司收购事项 - 2021年7月19日，公司收购Knoll，自收购日起将其财务结果纳入合并报表[14] - 2021年7月19日，公司完成对Knoll的收购，交易成本在截至2022年5月28日的十二个月约为3000万美元，其中2021年11月27日止三个月和六个月分别记录了90万美元和2760万美元[29] - 收购Knoll的交易中，收购日转移对价的公允价值为18.873亿美元，其中现金支付11.766亿美元[30][31] - 收购Knoll时，所获资产公允价值为26.038亿美元，承担负债公允价值为7.165亿美元，净资产为18.873亿美元[33] - 收购Knoll获得的无形资产公允价值为7.566亿美元，包括积压订单、商标、设计和客户关系等[34] - 假设Knoll于2020年5月31日被收购，2021年11月27日止三个月和六个月的预计净销售额分别为10.263亿美元和19.702亿美元，净收入（亏损）分别为660万美元和 - 1770万美元[36] 公司组织变革 - 自2022年5月29日起，公司实施组织变革，导致报告分部发生变化[82] - 2022年5月29日起，公司实施组织变革，报告分部发生变化并追溯重述历史结果[18] 财年及核算方法变更 - 2022财年为52周，2023财年为53周，2022财年第一季度13周，2023财年第一季度14周[19] - 2022财年第四季度，公司将美洲地区部分存货成本核算方法从后进先出法改为先进先出法[20] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月3日，公司现金及现金等价物为1.975亿美元，较2022年5月28日的2.303亿美元减少[8] - 2022年12月3日应收账款净额为3.656亿美元，较2022年5月28日的3.489亿美元增加[8] - 2022年12月3日存货净额为5.871亿美元，较2022年5月28日的5.873亿美元基本持平[8] - 2022年12月3日总负债为29.072亿美元，较2022年5月28日的29.8亿美元减少[8] - 截至2022年12月3日，股东权益为14.343亿美元，较2022年5月28日的14.271亿美元增加[8] - 截至2022年12月3日，公司发行并流通的普通股为75603106股，较2022年5月28日的75824241股减少[8] - 截至2022年12月3日，公司总资产44.481亿美元，较2022年5月28日的45.14亿美元下降1.46%[8] - 截至2022年12月3日，公司总负债29.072亿美元，较2022年5月28日的29.8亿美元下降2.44%[8] - 截至2022年12月3日，公司股东权益14.343亿美元，较2022年5月28日的14.271亿美元增长0.50%[8] - 2022年12月3日，公司发行在外的普通股为75603106股，较2022年5月28日的75824241股减少0.29%[8][10] - 2022年12月3日和2022年5月28日存货净值分别为5.871亿美元和5.873亿美元[38] - 2022年12月3日和2022年5月28日商誉总额分别为12.174亿美元和13.517亿美元，其他 indefinite - lived 无形资产分别为4.985亿美元和5.01亿美元[39] - 2022年12月3日，长期债务账面价值为1,481.3百万美元，公允价值为1,380.9百万美元；2022年5月28日，账面价值为1,427.9百万美元，公允价值为1,364.7百万美元[55] - 截至2022年12月3日和2022年5月28日，公司总债务分别为14.813亿和14.279亿美元，长期债务分别为14.348亿和13.792亿美元[76] - 截至2022年12月3日和2022年5月28日，银团循环信贷额度下可用借款分别为2.309亿和2.966亿美元[77] - 截至2022年12月3日，供应商融资计划相关负债为260万美元[79] - 截至2022年12月3日和2022年5月28日，公司与第三方经销商的应收票据账面价值分别为570万美元和120万美元[98] 经营业绩关键指标变化 - 截至2022年12月3日的六个月，公司净收益为4490万美元，而2021年同期净亏损5920万美元[9] - 截至2022年12月3日的六个月，经营活动净现金使用量为530万美元，2021年同期为5760万美元[9] - 截至2022年12月3日的六个月，投资活动净现金使用量为3200万美元，2021年同期为11.338亿美元[9] - 截至2022年12月3日的六个月，融资活动净现金提供量为1160万美元，2021年同期为10.355亿美元[9] - 截至2022年12月3日的三个月，公司净销售额为10.669亿美元，2021年11月27日为10.263亿美元[23] - 截至2022年12月3日的六个月，公司净销售额为21.457亿美元，2021年11月27日为18.16亿美元[23] - 截至2022年12月3日的三个月，单一履约义务产品收入为9.423亿美元，2021年11月27日为9.966亿美元[23] - 截至2022年12月3日的六个月，单一履约义务产品收入为16.787亿美元，2021年11月27日为20.043亿美元[23] - 截至2022年12月3日的三个月和六个月，公司总营收分别为10.669亿美元和21.457亿美元，较2021年同期的10.263亿美元和18.16亿美元有所增长[27] - 截至2022年12月3日的三个月和六个月，公司因客户存款确认的净销售额分别为2570万美元和1.048亿美元[28] - 2022年12月3日结束的六个月，公司净收益4490万美元，而2021年11月27日结束的六个月净亏损5920万美元[9] - 2022年12月3日结束的六个月，经营活动净现金使用530万美元，较2021年同期的5760万美元减少90.79%[9] - 2022年12月3日结束的六个月，投资活动净现金使用3200万美元，较2021年同期的11.338亿美元减少97.18%[9] - 2022年12月3日结束的六个月，融资活动净现金提供1160万美元，而2021年同期为10.355亿美元[9] - 2022年12月3日结束的六个月，现金及现金等价物净减少3280万美元，较2021年同期的1.691亿美元减少80.60%[9] - 2022年12月3日结束的六个月，公司宣布每股0.1875美元的股息，共计1430万美元[10] - 2022年12月3日止三个月和六个月公司总营收分别为10.669亿美元和21.457亿美元，2021年11月27日止三个月和六个月分别为10.263亿美元和18.16亿美元[27] - 2022年12月3日止三个月和六个月，公司确认与客户存款相关的净销售额分别为2570万美元和1.048亿美元[28] - 2021年11月27日止三个月和六个月的备考运营结果显示，净销售额分别为10.263亿美元和19.702亿美元，归属于公司的净收入（亏损）分别为660万美元和 - 1770万美元[36] - 截至2022年12月3日和2021年11月27日的三个月，净销售额分别为10.669亿美元和10.263亿美元；六个月净销售额分别为21.457亿美元和18.16亿美元[87] - 截至2022年12月3日和2021年11月27日的三个月，营业利润分别为3870万美元和620万美元；六个月营业利润分别为8950万美元和 - 4640万美元[87] 养老金及薪酬相关指标变化 - 2022年12月3日止三个月，国内养老金净定期福利成本为-0.5百万美元，国际为0.3百万美元；2021年11月27日止三个月，国内为-1.0百万美元，国际为0.7百万美元[44] - 2022年12月3日止六个月，国内养老金净定期福利成本为-1.0百万美元，国际为0.5百万美元；2021年11月27日止六个月，国内为-1.4百万美元，国际为1.4百万美元[44] - 计划资产的加权平均预期长期回报率为4.99%[44] - 2022年12月3日止三个月，基本每股收益分子净利润为16.0百万美元，分母加权平均流通普通股为75,370,514股；稀释每股收益分母为75,878,078股[45] - 2022年12月3日止六个月，基本每股收益分子净利润为41.8百万美元，分母加权平均流通普通股为75,458,089股；稀释每股收益分母为76,042,640股[45] - 2022年12月3日止三个月，股票薪酬费用为5.5百万美元，相关所得税影响为1.3百万美元；2021年11月27日止三个月，费用为7.0百万美元，影响为1.6百万美元[46] - 2022年12月3日止六个月，股票薪酬费用为10.9百万美元，相关所得税影响为2.6百万美元；2021年11月27日止六个月，费用为22.1百万美元，影响为5.3百万美元[46] 税率及其他综合收益指标变化 - 2022年12月3日和2021年11月27日止三个月，有效税率分别为19.8%和77.6%；2022年12月3日和2021年11月27日止六个月，有效税率分别为19.2%和18.8%[49][50] - 截至2022年12月3日和2021年11月27日的三个月，其他综合损失中确认的有效部分收益分别为720万和400万美元；六个月分别为2150万和300万美元[68] - 截至2022年12月3日和2021年11月27日的六个月，可赎回非控制性权益期初余额分别为1.069亿和7700万美元，期末余额分别为1.066亿和6940万美元[70] - 截至2022年12月3日和2021年11月27日的三个月，保修储备期初余额分别为7230万和6980万美元，期末余额均为7410万和6990万美元[72] - 截至2022年12月3日和2021年11月27日的六个月，累计其他综合损失分别为1.131亿和1.081亿美元[81] 金融资产及负债指标变化 - 2022年12月3日，通过净收入按公允价值计量的金融资产总额为55.2百万美元，金融负债为2.0百万美元；通过其他综合收益按公允价值计量的金融资产为60.4百万美元，金融负债为0[59][61] - 利率互换名义金额分别为1.5亿、0.75亿和5.75亿美元，固定利率分别为1.949%、2.387%和1.689%[67] 业务风险指标变化 - 截至2022年12月3日，公司与履约保函和备用信用证相关的最大财务风险敞口分别约为810万和1410万美元[73][74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司内部按工作场所、高性能座椅、生活方式和其他类别报告和评估产品[23] - 公司可报告的业务分为美洲合同、国际合同与专业、全球零售三个部分[84] - 2022年12月3日止三个月，美洲、国际与专业、零售净销售额分别为5.297亿美元、2.649亿美元、2.723亿美元，2021年11月27日止三个月分别为4.993亿美元、2.47亿美元、2.8亿美元；2022年12月3日止六个月分别为10.671亿美元、5.374亿美元、5.412亿美元，2021年11月27日止六个月分别为8.806亿美元、4.141亿美元、5.213亿美元[87] - 2022年12月3日止三个月，美洲、国际与专业、零售、公司运营收益（亏损）分别为2530万美元、2830万美元、200万美元、-1690万美元，2021年11月27日止三个月分别为-1090万美元、1480万美元、3440万美元、-3210万美元；2022年12月3日止六个月分别为4570万美元、5620万美元、1980万美元、-3220万美元，2021年11月27日止六个月分别为-2150万美元、2140万美元、6080万美元、-1.071亿美元[87] - 报告期可报告业务分为美洲合约、国际合约与专业、全球零售三个部分[84] 公司项目成本相关 - 公司预计Knoll整合项目将产生约1.4亿美元的税前现金成本[90] - 截至2022年12月3日的六个月，Knoll整合