公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年公司营收42.54亿美元，较2020财年的34.62亿美元增长22.9%；毛利润9.47亿美元，较2020财年的7.11亿美元增长33.2%；净利润2.91亿美元，较2020财年的2.15亿美元增长35.8%[197] - 2021财年公司SG&A费用为4940.88万美元，较2020财年的3870.9万美元增加，其中包括950万美元与VES和Attain交易相关的收购费用[197][199] - 2021财年公司无形资产摊销费用为4435.7万美元，较2020财年的3563.4万美元增加872.3万美元；预计2022财年无形资产摊销费用为8960万美元[197][201] - 2021财年公司利息费用为1474.4万美元，较2020财年的205.9万美元增加，预计2022财年利息费用在3000万 - 3300万美元[202] - 2021财年和2020财年公司有效所得税税率分别为24.1%和25.3%，预计2022财年有效税率在25% - 26%[205] - 2021财年经营活动提供的净现金为5.17亿美元，较2020财年增加2.73亿美元[229][230] - 2021财年投资活动使用的净现金为18.35亿美元，主要因收购VES、Attain和Connect Assist；排除收购后为3660万美元，2020年同期为4410万美元[232] - 2021财年融资活动提供的净现金为13.86亿美元，新企业信贷安排提供17亿美元，年末偿还2.15亿美元，融资费用2320万美元[233] - 2021财年和2020财年股息支付分别为6880万美元和7020万美元，股票回购支付分别为340万美元和1.67亿美元[233] - 截至2021年9月30日，公司按预估基准计算的销售未收款天数为68天，2020年同期为77天，目标范围为65 - 80天[231] - 2021年和2020年自由现金流分别为4.80757亿美元和2.03885亿美元，经营活动提供的净现金分别为5.17322亿美元和2.44592亿美元[235] - 2021年和2020年净收入分别为2.912亿美元和2.14509亿美元，调整后EBITDA分别为5.38622亿美元和4.1505亿美元[253] - 2021年、2020年、2019年营收分别为42.54亿美元、34.62亿美元、28.87亿美元[292] - 2021年、2020年、2019年净利润分别为29120万美元、21450.9万美元、24082.4万美元[292] - 2021年、2020年、2019年基本每股收益分别为4.69美元、3.40美元、3.73美元[292] - 2021年、2020年、2019年综合收益分别为29393万美元、21725.1万美元、23206.8万美元[295] - 截至2021年和2020年9月30日，总资产分别为41.19亿美元、20.25亿美元[298] - 截至2021年和2020年9月30日，总负债分别为26.39亿美元、7.83亿美元[298] - 2021年、2020年、2019年经营活动产生的净现金分别为51732.2万美元、24459.2万美元、35672.7万美元[300] - 2021年、2020年、2019年投资活动使用的净现金分别为18.35亿美元、4413.8万美元、48388.3万美元[300] - 2021年、2020年、2019年融资活动提供的净现金分别为13.86亿美元、 - 23009万美元、 - 11085.9万美元[300] - 2021年、2020年、2019年现金及现金等价物期末余额分别为15657万美元、8856.1万美元、11649.2万美元[300] - 2018 - 2021财年净收入分别为240,495千美元、214,509千美元、291,200千美元[302] - 2018 - 2021财年现金股息分别为66,472千美元、70,564千美元、68,838千美元[302] - 2021年、2020年、2019年公司营收分别为4254485千美元、3461537千美元、2886815千美元[356] - 2021年、2020年、2019年公司毛利润分别为946975千美元、711002千美元、671184千美元，占比分别为22.3%、20.5%、23.2%[356] - 2021年、2020年、2019年公司销售、一般和行政费用分别为494088千美元、387090千美元、321023千美元，占比分别为11.6%、11.2%、11.1%[356] - 2021年、2020年、2019年公司营业收入分别为408530千美元、288278千美元、317107千美元，占比分别为9.6%、8.3%、11.0%[356] - 2021年、2020年公司资产分别为4118965千美元、2024702千美元[358] - 2021年、2020年长寿命资产分别为331582千美元、318732千美元[360] - 2021 - 2019年，公司基本加权平均流通股分别为62072千股、63062千股和64498千股；摊薄后每股收益计算的分母分别为62365千股、63322千股和64820千股[375] - 2021年和2020年营收分别为46.72597亿美元和40.13994亿美元[388] - 2021年和2020年毛利润分别为11.05703亿美元和9.06501亿美元[388] - 2021年和2020年运营收入分别为4.67034亿美元和3.19131亿美元[388] - 2021年和2020年净收入分别为3.25165亿美元和2.03773亿美元[388] - 2021年和2020年基本每股收益分别为5.24美元和3.23美元[388] - 2021年和2020年摊薄每股收益分别为5.21美元和3.22美元[388] 公司收购情况 - 2021财年公司收购VES、Attain联邦部门和Connect Assist；2020财年收购InjuryNet和IndexRoot[195] - 2021年9月30日前公司收购Connect Assist，10月收购Aidvantage，预计Aidvantage收购付款公允价值为1530万美元[200][201] - 2021年公司完成对Attain联邦部门和VES的收购，分别确认了1.05亿美元和6.64亿美元的无形资产[276] - 公司在2021财年收购了三家企业[309] - 2021年5月28日，公司以约13.6亿美元收购VES Group, Inc.，预计2022年确定最终收购价格[376] - 2021年3月1日，公司以4.191亿美元现金收购Attain的联邦部门[382] - 2021年9月14日公司以2110万美元收购Connect Assist 100%股份[390] - 收购Connect Assist相关的估计商誉和无形资产分别为1110万美元和770万美元[390] 美国服务部门业务数据关键指标变化 - 美国服务部门2021财年营收16.62亿美元，较2020财年的13.29亿美元增长25.0%；成本12.54亿美元，较2020财年的9.69亿美元增长29.4%[207] - 美国服务部门2021财年约6.2亿美元的新冠疫情响应工作推动增长，预计2022财年此类工作将大幅减少[208] - 美国服务部门利润率下降主要因核心项目产能降低，以及约1200万美元启动阶段合同资产减记[209] - 美国服务部门支持超过15个州的失业保险计划[353] 美国联邦服务部门业务数据关键指标变化 - 2021财年美国联邦服务部门收入18.93亿美元，成本14.61亿美元，毛利润4.33亿美元，毛利率22.8%，营业利润率10.0%；2020财年收入16.33亿美元，成本13.14亿美元，毛利润3.19亿美元，毛利率19.5%，营业利润率8.1%[212] 美国以外部门业务数据关键指标变化 - 2021财年美国以外部门收入6.99亿美元，成本5.93亿美元，毛利润1.06亿美元，毛利率15.2%，营业利润率2.9%；2020财年收入4.99亿美元，成本4.67亿美元，毛利润0.32亿美元，毛利率6.4%，营业利润率 - 6.8%[215] 公司订单及现金流相关情况 - 截至2021年9月30日，公司积压订单约112亿美元，平均加权剩余寿命约4.4年，预计2022财年约40%的积压订单将实现收入[222][223][226] - 2021财年协助美国联邦政府应对新冠疫情的增量收入为4.66亿美元[214] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.35亿美元[228] 公司资产负债相关情况 - 截至2021年9月30日，公司定期贷款和子公司贷款协议的未偿还借款分别为14.9亿美元和3830万美元，公司循环信贷额度下无未偿还余额，有6亿美元可用额度[236] - 截至2021年9月30日，公司的当前和长期经营租赁负债分别为7610万美元和1.218亿美元[237] - 截至2021年9月30日，公司资产负债表包括17.7亿美元的商誉和8.792亿美元的无形资产净值[243] - 截至2021年9月30日，公司持有以非美元货币计价的净资产1.893亿美元，其中净货币资产6850万美元，现金及现金等价物9070万美元[255] - 截至2021年和2020年9月30日，公司未开票应收账款中与合同保留条款相关的金额分别为1040万美元和1230万美元[368] - 截至2021年9月30日，公司约有5.5亿美元的剩余履约义务，预计未来12个月内将确认其中约49%的收入[374] 公司市场风险相关情况 - 假设汇率变动10%，将对公司年度综合收入产生1890万美元的正负影响，现金及现金等价物和净货币资产分别增减910万美元和690万美元[256] - 公司的未偿债务面临利率变动的市场风险，两笔定期贷款和循环信贷的利息费用将随市场利率变化[257] - 定期贷款A本金余额为10.9亿美元，LIBOR下限为0%；定期贷款B本金余额为3.99亿美元，LIBOR下限为0.50%[258] - 利率互换名义金额为3亿美元，与定期贷款A相关[258] - 利率上升100个基点，对年度收益的负面影响为1060万美元；利率下降100个基点，对年度收益的正面影响为150万美元[258] 公司收购业务贡献情况 - 截至2021年9月30日，VES不包括商誉和无形资产的价值占公司总资产的5%，占公司合并收入和毛利润的比例分别为4%和6%[262][284] - 从2021年5月28日收购日至9月30日，VES贡献收入1.866亿美元和毛利润5350万美元，无形资产摊销为1840万美元[381] - 2021财年，Attain贡献收入1.361亿美元和毛利润3340万美元[385] 公司审计相关情况 - 安永自1996年起担任公司审计师[280] - 安永认为公司截至2021年9月30日的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况[268] - 安永认为公司截至2021年9月30日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[269][283] - 公司管理层评估认为截至2021年9月30日公司财务报告内部控制有效[263] 公司会计政策相关情况 - 公司将所有原始期限在购买时为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[310] - 受限现金在资产负债表中计入“预付费用和其他流动资产”[311] - 商誉每年进行减值测试，或在出现减值迹象时更频繁测试[322] - 公司于2021年7月1日进行年度减值测试，得出报告单元公允价值不太可能低于账面价值的结论[323] - 公司建筑物折旧年限不超过39年，办公家具和设备不超过7年[326] - 公司内部使用的应用软件的开发成本资本化后按直线法在3 - 8年的估计使用寿命内摊销[327] - 截至2021年9月30日，公司租赁负债计算中使用的加权平均增量借款利率为3.4%[342] - 公司授予的受限股票单位（RSUs）在授予日起1年、4年或5年内分批归属[344] - 公司发行的一半绩效股票单位（PSUs）在3年后根据业务达到特定利润指标归属，另一半基于公司股价与标准普尔中型400指数的表现[345] - 公司于2020年10月1日采用ASU No. 2018 - 15会计指引，对云计算安排中的实施成本进行资本化处理[349] - 公司于2020年10月1日采用ASU No. 2016 - 13会计指引，引入新的金融工具信用损失确认模型[350] - 公司于2020年10月1日采用ASU No. 2017 -