收入与增长 - 公司2022年第二季度总收入为2.296亿美元，同比增长4.2%，主要由于收购的Atlanta Micro和Avalex业务贡献了720万美元的收入，以及有机收入增加了200万美元[63] - 公司六个月总收入为4.57167亿美元，同比增长2.6%，主要受模块和子组件需求增加驱动[77] - 公司2022年12月30日结束的六个月有机收入为4.32099亿美元，占总收入的95%，相比2021年同期的4.39349亿美元下降1%[103] - 公司2022年12月30日结束的六个月收购收入为2506.8万美元，占总收入的5%，相比2021年同期的604.4万美元增长100%[103] - 公司2022年12月30日结束的六个月总营收为4.57167亿美元，相比2021年同期的4.45393亿美元增长4%[103] 毛利率与成本 - 2022年第二季度毛利率为35.3%，同比下降430个基点，主要受项目组合和增量折旧费用影响[65] - 公司六个月毛利率为34.8%，同比下降460个基点，主要受项目组合和折旧费用增加影响[79] 费用与支出 - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为4510万美元，同比增长22.4%，主要由于股票补偿费用增加了300万美元[68] - 2022年第二季度研发费用为2690万美元，同比下降5.0%，主要由于客户资助的研发（CRAD）增加了190万美元[69] - 2022年第二季度无形资产摊销费用为1350万美元，同比下降250万美元，主要由于Physical Optics Corporation收购的积压订单在2022财年完全摊销[70] - 公司六个月研发费用为5467万美元，同比下降4.4%，主要受CRAD增加和收购相关费用影响[81] - 公司2022年12月30日结束的六个月无形资产摊销为2811万美元，相比2021年同期的2973.6万美元有所下降[102] - 公司2022年12月30日结束的六个月股票和其他非现金补偿费用为2394.3万美元，相比2021年同期的1746.5万美元有所增加[102] 净亏损与调整后财务指标 - 公司2022年第二季度净亏损为1090万美元，净亏损率为4.8%，而2021年同期净亏损为264万美元，净亏损率为1.2%[63] - 公司2022年第二季度调整后的EBITDA为3570万美元，而2021年同期为未披露[61] - 公司调整后的EBITDA在2022年第二季度为3569.7万美元，2021年同期为3810.6万美元[100] - 公司调整后的每股收益在2022年第二季度为0.26美元，2021年同期为0.39美元[101] - 公司2022年12月30日结束的六个月净亏损为2525.5万美元，每股亏损0.45美元，相比2021年同期的净亏损977.9万美元和每股亏损0.18美元有所增加[102] - 公司2022年12月30日结束的六个月调整后收入为2808.9万美元，每股收益0.50美元，相比2021年同期的调整后收入4452.4万美元和每股收益0.80美元有所下降[102] 现金流与资本支出 - 截至2022年12月30日的六个月，公司经营活动产生的现金流量净流出为3060万美元，而2021年同期为净流入480万美元，主要由于库存支出增加[93] - 截至2022年12月30日的六个月，公司投资活动现金流出为2040万美元，较2021年同期减少2.395亿美元，主要由于收购Avalex和Atlanta Micro的支出减少[94] - 截至2022年12月30日的六个月，公司融资活动现金流入为6230万美元，其中包括循环信贷额度下的净借款6000万美元[95] - 公司2022年12月30日结束的六个月自由现金流为-5115.1万美元，相比2021年同期的-858.6万美元大幅下降[103] - 公司2022年12月30日结束的六个月资本支出为2050.4万美元，相比2021年同期的1340.4万美元有所增加[103] - 公司2022年12月30日结束的六个月运营活动产生的现金流为-3064.7万美元，相比2021年同期的481.8万美元大幅下降[103] 重组与收购 - 公司第二季度重组及其他费用为210万美元，较去年同期的380万美元有所下降，主要与1MPACT相关的设施优化和裁员成本有关[71] - 公司六个月重组及其他费用为357万美元，较去年同期的1607万美元大幅下降，主要与1MPACT相关的咨询和裁员成本减少有关[82] - 公司第二季度收购成本及相关费用为90万美元，较去年同期的270万美元大幅下降，主要与第三方咨询费用和收购相关成本有关[73] 利息支出与其他收入 - 公司第二季度利息支出为660万美元，较去年同期的110万美元大幅增加，主要与信贷额度借款增加有关[74] - 公司六个月利息支出为1113万美元，较去年同期的169万美元大幅增加，主要与信贷额度借款增加和利率上升有关[84] - 公司第二季度其他收入净额为80万美元，较去年同期的130万美元亏损有所改善，主要受外汇收益和诉讼费用减少影响[75] 流动性来源与融资 - 公司主要流动性来源包括现有现金、运营产生的现金、循环信贷额度、通过通用注册声明筹集资金的能力以及应收账款保理[88] - 公司于2022年2月28日修订了循环信贷额度，将借款能力增加至11亿美元，期限延长至2027年2月28日，截至2022年12月30日，循环信贷额度下的未偿还借款为5.115亿美元[90] - 公司于2022年9月27日与Bank of the West签订了应收账款购买协议，允许公司以折扣率出售某些客户应收账款，截至2022年12月30日，应收账款保理费用为100万美元[91] 未来计划与投资 - 公司计划继续投资于设施改进、潜在收购机会评估以及内部研发，以促进未来增长，包括在航空电子任务计算机、安全处理、雷达现代化和可信定制微电子领域的新机会[88] - 公司预计2023财年因研发支出资本化政策变化将产生约3600万美元的现金影响[87] 采购义务与员工 - 截至2022年12月30日，公司采购义务总额为1.429亿美元，全部在一年内到期[96] - 公司2022年第二季度员工总数为2486人，主要集中于工程、研究和产品开发活动[61] 产品与客户 - 公司产品部署在超过300个项目中，涉及25个不同的国防主要承包商和商业航空客户[59] - 公司2022年第二季度客户资助的研发（CRAD）增加了190万美元，主要与长期定制开发合同相关[66]