公司人员规模 - 截至2023年3月31日，公司有2537名员工[61] 财务关键指标（季度） - 2023年第三季度（截至3月31日），公司合并收入为2.635亿美元，净利润为520万美元，摊薄后每股净收益为0.09美元，调整后每股收益为0.40美元，调整后EBITDA为4350万美元[61] - 2023年第三季度净收入为2.635亿美元，较2022年第三季度的2.531亿美元增加1040万美元，增幅4.1%[63] - 2023年第三季度毛利率为34.3%，较2022年第三季度的39.4%下降510个基点[64] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为4460万美元，较2022年第三季度的3930万美元增加530万美元，增幅13.7%[65] - 2023年第三季度研发费用为2650万美元，较2022年第三季度的2540万美元增加110万美元，增幅4.4%[66] - 2023年第三季度无形资产摊销为1280万美元，较2022年第三季度的1610万美元减少330万美元[67] - 2023年第三季度重组及其他费用为280万美元，较2022年第三季度的630万美元减少[68] - 2023年第三季度收购成本及其他相关费用为160万美元，较2022年第三季度的270万美元减少[69] - 2023年第三季度利息费用为670万美元，较2022年同期的170万美元增加，循环信贷协议借款总额从4.515亿美元增至5.115亿美元[70] - 2023年第三季度其他净费用降至60万美元，2022年同期为220万美元[71] - 2023年第三季度所得税收益拨备为1040万美元，2022年同期为210万美元；2023财年该条款现金影响约为3000万美元[72] - 2023年第三季度调整后EBITDA为4346.1万美元，2022年同期为5249.6万美元[95] - 2023年第三季度净利润为515.6万美元，摊薄后每股收益为0.09美元；2022年同期净利润为413.9万美元，摊薄后每股收益为0.07美元[96] - 2023年第三季度调整后收入为2255.5万美元，调整后每股收益为0.4美元；2022年同期调整后收入为3220.4万美元，调整后每股收益为0.57美元[96] - 2023年第三季度自由现金流为 - 1266.3万美元，2022年同期为 - 1032.4万美元[98] - 2023年第三季度有机收入为26347.9万美元，占总收入100%；2022年同期为25307.5万美元，占总收入100%，同比增长4% [98] - 2023年第三季度总收入为26347.9万美元，2022年同期为25307.5万美元，同比增长4% [98] 财务关键指标（前九个月） - 2023年前九个月（截至3月31日），公司合并收入为7.206亿美元，收购收入为2510万美元，净亏损为2010万美元，摊薄后每股净亏损为0.36美元，调整后每股收益为0.89美元，调整后EBITDA为1.103亿美元[61] - 2023年前九个月净收入为7.206亿美元，较2022年同期的6.985亿美元增加2220万美元，增幅3.2%[73] - 2023年前九个月毛利率为34.6%，较2022年同期的39.4%下降480个基点[75] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用增至1.286亿美元，较2022年同期的1.13亿美元增加1560万美元，增幅13.8%[76] - 2023年前九个月研发费用降至8120万美元，较2022年同期的8260万美元减少140万美元，降幅1.7%[77] - 2023年前九个月重组及其他费用为640万美元，2022年同期为2240万美元[78] - 2023年前九个月利息费用为1780万美元，较2022年同期的340万美元增加，循环信贷协议借款总额从4.515亿美元增至5.115亿美元[81] - 2023年前九个月其他净费用降至340万美元，2022年同期为490万美元[82] - 2023年第一季度末的九个月里，公司经营活动净现金流出3386.4万美元，2022年同期为净流入56.6万美元；投资活动净现金流出2980万美元，较2022年同期减少2.361亿美元；融资活动净现金流入6233万美元，2022年同期为2.43638亿美元[88] - 2023年第一季度末的九个月里，公司经营活动现金流出增加主要因库存流出增加、未开票应收账款和成本超支增加，以及利息和所得税现金支付分别增加1630万美元和690万美元，部分被递延收入和客户预付款抵消[89] - 2023年第一季度末的九个月里，公司投资活动支出2980万美元，较2022年同期减少2.361亿美元，主要因收购减少和其他投资活动减少340万美元，部分被物业及设备购置增加1050万美元抵消[90] - 2023年第一季度末的九个月里，公司循环信贷净借款为6000万美元，2022年同期为2.515亿美元；用于结算员工限制性股票奖励相关税务负债的普通股回购和注销现金支付为10万美元，2022年同期为770万美元[91] - 2023年第一季度末，公司调整后EBITDA为1.10319亿美元，2022年同期为1.28892亿美元[95] - 2023年前九个月净亏损为2009.9万美元，摊薄后每股亏损为0.36美元；2022年同期净亏损为564万美元，摊薄后每股亏损为0.1美元[96] - 2023年前九个月调整后收入为5064.4万美元，调整后每股收益为0.89美元；2022年同期调整后收入为7672.8万美元，调整后每股收益为1.38美元[96] - 2023年前九个月自由现金流为 - 6381.4万美元，2022年同期为 - 1891万美元[98] - 2023年前九个月有机收入为69557.8万美元，占总收入97%；2022年同期为69242.4万美元，占总收入99% [98] - 2023年前九个月收购收入为2506.8万美元，占总收入3%；2022年同期为604.4万美元，占总收入1%，同比增长1902.4万美元 [98] - 2023年前九个月总收入为72064.6万美元，2022年同期为69846.8万美元，同比增长2217.8万美元 [98] 信贷与协议情况 - 2022年2月28日，公司将循环信贷额度增加并延长至11亿美元，期限5年，到期日延长至2027年2月28日；截至2023年3月31日，可用额度约10亿美元，未偿还借款为5.115亿美元[86] - 2023年3月14日，公司将应收账款购买协议额度从2000万美元提高到3060万美元；2023年第一季度末的九个月里，公司应收账款保理金额和保理费用分别约为2450万美元和30万美元，2022年同期无相关业务[87] 公司负债情况 - 截至2023年3月31日，公司采购义务总计1.42698亿美元，均在一年内到期；经营租赁负债总计9444.1万美元，其中1 - 3年、3 - 5年和超过5年分别为2691.4万美元、2381.8万美元和2969.6万美元[92] - 截至2023年3月31日，公司不确定税务立场负债为490万美元，最终解决方案和支付时间及金额未知[92] 现金及等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物较2022年7月1日减少120万美元，主要由于经营活动使用3390万美元和购置物业及设备投资3000万美元，部分被循环信贷净借款6000万美元和员工股票计划所得款项240万美元抵消[88]