公司业务概况 - [公司是移动和社交平台免费休闲游戏开发商和发行商，旗下有POP! Slots等多款游戏，游戏可在多个平台免费下载和游玩][110] 公司盈利模式 - [公司通过销售虚拟货币和游戏内广告创收，虚拟货币收入主要集中在北美，平台提供商处理支付收取30%交易费][113][114][116] 公司运营指标管理 - [公司管理业务会定期审查关键运营指标，包括DAU、MAU、DPU、每日付费转化率和ARPDAU等][115][119][120][121][122][123] 影响业绩因素 - [影响公司业绩的因素包括第三方平台协议、玩家获取、玩家货币化、游戏开发投资、playAWARDS和myVIP计划投资以及现实世界奖励等][115][116] 公司忠诚度计划 - [公司的playAWARDS忠诚度计划让玩家赚取忠诚度积分兑换现实世界奖励，由playAWARDS平台支持，合作伙伴免费提供奖励][111] - [公司的myVIP计划根据玩家积累的等级积分动态排名和分配层级，高级别玩家可享受增强福利，该计划有助于提高玩家参与度和留存率][112] - [公司计划继续扩展和多样化奖励忠诚度计划，以维持和提高对玩家的价值感知][116] 玩家虚拟货币获取与使用 - [玩家安装游戏可获免费虚拟货币，也可定期免费收集或通过促销获得，耗尽后可选择购买，还能向Facebook好友赠送免费虚拟货币][113] 游戏内广告形式 - [游戏内广告形式包括展示、点击、横幅广告或奖励视频，玩家观看视频可获虚拟货币或忠诚度积分][114] 玩家获取与激活投入 - [公司为获取和激活玩家花费大量资金，采用回收期方法优化新玩家获取和非活跃玩家重新激活的支出][116] 公司收入情况 - [2023年前三季度净收入为2.34亿美元，较2022年同期的2.11亿美元增长10.8%，主要得益于广告收入增加3020万美元和其他收入增加40万美元，虚拟货币收入减少780万美元][124][127] - [2023年第三季度净收入为7590万美元，较2022年同期的7210万美元增长5.2%，主要得益于广告收入增加1040万美元，虚拟货币收入减少400万美元和其他收入减少260万美元][124][126] 公司用户数据 - [2023年前三季度平均日活用户（DAU）为357.9万，较2022年同期的149.5万增长139.4%；第三季度平均日活用户为352万，较2022年同期的146.2万增长140.8%][124] - [2023年前三季度平均月活用户（MAU）为1355.7万，较2022年同期的674.3万增长101.1%；第三季度平均月活用户为1371.2万，较2022年同期的668.3万增长105.2%][124] 公司付费转化率 - [2023年前三季度平均每日付费转化率为0.8%，较2022年同期的2.0%下降60.0%；第三季度平均每日付费转化率为0.8%，较2022年同期的2.0%下降60.0%][124][126][127] 公司运营费用 - [2023年前三季度运营费用为2.42亿美元，较2022年同期的2.35亿美元增长3.0%；第三季度运营费用为7960万美元，较2022年同期的7530万美元增长5.7%][124][128] 公司研发费用 - [2023年前三季度研发费用为5350万美元，较2022年同期的4660万美元增长14.9%；第三季度研发费用为1740万美元，较2022年同期的1510万美元增长14.9%][124][128][133][134] 公司销售和营销费用 - [2023年前三季度销售和营销费用为5530万美元，较2022年同期的5930万美元下降6.8%；第三季度销售和营销费用为1880万美元，较2022年同期的1920万美元下降2.4%][124][128][131][132] 公司成本收入 - [2023年前三季度成本收入为5830万美元，较2022年同期的6370万美元下降8.5%；第三季度成本收入为1990万美元，较2022年同期的2170万美元下降8.5%][124][128][129][130] 公司业务拓展与收入增长原因 - [2022年第四季度公司将《俄罗斯方块》品牌手机游戏加入游戏组合，并收购了Brainium休闲游戏组合，推动广告收入增长][126][127] 公司一般及行政费用 - [2023年前三季度，公司一般及行政费用增至3370万美元，较2022年同期增加490万美元，主要因员工成本增加380万美元、股份支付费用增加80万美元及其他费用增加30万美元][136] 公司折旧和摊销费用 - [2023年前三季度，折旧和摊销费用增至3370万美元，较2022年同期增加840万美元，主要因收购Brainium和WonderBlocks、无形资产增加及财产设备折旧增加][138][139] 公司重组费用 - [2023年前三季度，重组费用较2022年同期减少390万美元，主要因非现金减值费用减少630万美元及要约收购费用减少80万美元，部分被内部重组费用增加280万美元及并购费用增加40万美元抵消][141] 公司其他收入净额 - [2023年前三季度，其他收入净额为580.8万美元，较2022年同期增加445.5万美元，增幅329.3%，其中利息收入增加247.1万美元，增幅235.3%][142] 公司所得税情况 - [2023年前三季度，所得税拨备带来240万美元税收优惠，较2022年同期的620万美元减少，有效税率为124.0%，高于法定税率21%][144] 公司调整后息税折旧摊销前利润 - [2023年前三季度，调整后息税折旧摊销前利润（AEBITDA）为4756.4万美元，较2022年同期的2617.9万美元增加，AEBITDA利润率为20.3%，高于2022年同期的12.4%][149] 公司资金状况 - [截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.298亿美元，预计现有资金及运营现金流和信贷协议借款额度可满足未来至少12个月运营和资本支出需求][150] 公司现金流量情况 - [2023年前三季度，经营活动提供净现金3640万美元，较2022年同期的3120万美元增加，主要因财务表现改善][153] - [2023年前三季度，投资活动使用净现金2190万美元，较2022年同期的2610万美元减少，主要因购置财产设备支出减少570万美元，部分被内部使用软件增加抵消][155] - [2023年前三季度，融资活动使用净现金1780万美元，较2022年同期的560万美元增加，主要因2023年进行1550万美元股份回购，部分被许可协议最低担保付款减少240万美元抵消][157] 公司市场风险 - [公司面临的市场风险主要包括利率风险、投资风险和外汇风险][162] 公司现金及现金等价物对比 - [截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.298亿美元和1.34亿美元][163] 利率变动影响 - [利率假设变动100个基点，对公司12个月利息收入的影响不大][163] 公司外汇风险 - [公司功能货币为美元，收入和支出主要以美元计价，但向美国以外玩家销售虚拟货币存在间接外汇交易风险][164] - [加元、澳元、英镑兑美元汇率的突然大幅变化可能对公司经营业绩产生重大影响][164] - [公司大量与员工人数相关的费用、租赁及其他运营费用以新以色列谢克尔等非美元货币计价，汇率变化可能对以美元表示的未来经营业绩产生负面影响][165] - [公司因非功能货币资产和负债余额重新计量产生的交易损益，导致净利润出现波动，且未来仍会持续][166] 公司外汇套期保值 - [2023年9月30日后，公司签订了购买包括新以色列谢克尔在内的某些外汇的衍生合约，套期保值名义金额约为750万美元，所有合约预计在未来12个月内到期][167]