公司股权与上市情况 - 2021年7月19日，SolarWinds向其股东按比例分配1.58020156亿股公司普通股，每持有2股SolarWinds普通股可获得1股公司普通股，同时公司进行私募发行2062.3282万股普通股，公司成为独立上市公司[104] 订阅收入业务情况 - 2020年第二季度，公司订阅收入同比增长率下降，2020年第三季度至2021年第三季度业务有所改善[108] - 2021年第三季度订阅收入为8610万美元，较2020年同期增加1240万美元，增幅16.8%，主要因新增MSP合作伙伴和现有合作伙伴收入增加[132][133] - 2021年前九个月订阅收入增加3490万美元，增幅16.3%，主要因现有MSP合作伙伴增加新中小企业客户并采用新解决方案[147] - 2021年和2020年截至9月30日的过去12个月，订阅产品的年度美元净收入留存率分别约为110%和109%[134] - 2021和2020年前九个月，订阅产品年度美元净营收留存率分别约为110%和109%，主要受MSP产品客户留存和扩张驱动[148] 总营收业务情况 - 2021年和2020年第三季度，公司总营收分别为8840万美元和7630万美元[118] - 2021年第三季度总营收为8842.3万美元，较2020年同期增加1212万美元，增幅15.9%，主要受安全和数据保护解决方案推动[132] - 2021年前九个月总营收增加3400万美元，增幅15.2%，主要受安全和数据保护解决方案驱动[146] 客户与合作伙伴情况 - 截至2021年9月30日，公司约有2.5万名客户，平台上年化经常性收入（ARR）超过5万美元的MSP合作伙伴数量从2020年9月30日的1331家增至1662家，增长25%，占总ARR的比例从40%提升至46%[119] 净利润与调整后EBITDA情况 - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为190万美元和净亏损110万美元，调整后EBITDA分别为2970万美元和3140万美元[120] - 截至2021年9月30日，调整后EBITDA为8556.9万美元，2020年同期为8993万美元；调整后EBITDA利润率为33.3%，2020年同期为40.3%[169] 经营活动现金流情况 - 2021年和2020年第三季度，公司经营活动现金流分别为310万美元和2520万美元，减少主要因关联方往来款项减少2000万美元[121] - 2021年前三季度，经营活动提供的净现金为2615.9万美元，2020年同期为6951.3万美元；2021年前三季度经营活动现金减少，主要由于关联方往来减少、预付费用和其他资产增加、应收账款增加以及应付关联方利息减少[181][183] 利息与所得税现金支出情况 - 2021年和2020年第三季度，公司利息现金支出分别为320万美元和830万美元，所得税现金支出分别为470万美元和330万美元[121] 收入成本情况 - 公司收入成本包括技术支持人员成本、公共云基础设施和托管费用、特许权使用费以及订阅收入和维护服务的间接费用分配[122] - 公司将2016年初SolarWinds私有化交易及收购相关的技术资本化成本摊销至收入成本[123] 业务受攻击影响情况 - 公司因SolarWinds网络攻击事件声誉受损，2021年新订阅销售和扩张率受影响，但大客户续约率稳定，随着恢复需求生成活动，业务影响有望随时间减弱[113] 员工数量情况 - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，公司全职员工总数分别为1335人、1177人和1153人[124] 其他收入业务情况 - 2021年第三季度其他收入为232.3万美元，较2020年同期减少30.7万美元，降幅10.9%，因永久许可证销售及相关维护协议减少[132][136] - 2021年前九个月其他收入减少100万美元，降幅11.6%，因永久许可证及相关维护协议销售减少[149] 总营收成本情况 - 2021年第三季度总营收成本为1229.6万美元，较2020年同期减少372万美元，主要因无形资产摊销减少520万美元和人员成本减少20万美元[137] - 2021年前九个月总成本减少729万美元，主要因无形资产摊销减少1330万美元，部分被订阅产品相关费用增加抵消[150] 销售和营销费用情况 - 2021年第三季度销售和营销费用为3017.8万美元，较2020年同期增加920万美元，增幅43.6%，主要因人员成本增加340万美元[138] - 2021年前九个月销售和营销费用增加2200万美元，增幅37.6%，主要因人员成本、营销项目成本等增加[151] 研发费用情况 - 2021年前九个月研发费用增加730万美元，增幅22.7%，主要因人员成本、合同服务成本等增加[152] 一般及行政费用情况 - 2021年前九个月一般及行政费用增加2630万美元，增幅74.7%，主要因与SolarWinds分离成本和人员成本增加[154] 利息净支出情况 - 2021年第三季度利息净支出为311.1万美元，较2020年同期减少361.3万美元，降幅53.7%，主要因偿还长期关联方债务和信贷协议利率降低[142] - 2021年前九个月净利息支出减少570万美元，降幅26.8%，主要因长期关联方债务偿还和信贷协议利率降低[156] 所得税费用情况 - 2021年第三季度所得税费用为390.4万美元，较2020年同期增加63万美元，有效税率降至67.6%，主要因税前收入增加和美国递延所得税资产估值备抵[144] - 2021年前九个月所得税费用增加100万美元，有效税率增至125.4%，主要因税前收入减少和递延税资产估值备抵[158] 运营收入与利润率情况 - 截至2021年9月30日，GAAP运营收入为2483.2万美元，2020年同期为3326万美元；非GAAP运营收入为7747.8万美元，2020年同期为8308.6万美元；GAAP运营利润率为9.7%，2020年同期为14.9%；非GAAP运营利润率为30.2%，2020年同期为37.3%[166] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为6160万美元，其中国际子公司持有约6110万美元，分别以66.9%、12.9%和11.2%的比例持有美元、欧元和英镑[170] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为6160万美元和9980万美元[193] 信贷安排与借款情况 - 2021年7月19日，公司子公司与摩根大通签订4.1亿美元的第一留置权担保信贷安排，包括6000万美元的循环信贷安排和3.5亿美元的定期贷款安排；截至2021年9月30日，总借款净额为3.393亿美元[172] - 截至2021年9月30日，公司根据信贷协议的总借款（扣除债务发行成本后）为3.393亿美元[193] - 循环信贷安排下以美元计价的借款，按指定利息期的调整后伦敦银行同业拆借利率（下限为0.0%）加上3.00%的适用利差计息；以欧元计价的借款，按指定利息期的调整后欧元银行同业拆借利率（下限为0.0%）加上3.00%的适用利差计息；定期贷款下的借款，按指定利息期的调整后伦敦银行同业拆借利率（下限为0.5%）加上3.00%的适用利差计息，各利差可根据公司的第一留置权净杠杆率分别降至2.75%和1.75%[193] - 截至2021年9月30日，借款的年度加权平均利率为3.50%，假设利率上调100个基点，加权平均利率仍为3.50%，对利息费用无增量影响[193] 关联方债务情况 - 截至2020年12月31日，公司对SolarWinds Holdings的关联方债务为3.727亿美元；截至2021年9月30日，已偿还该关联方债务[176] - 2021年和2020年前三季度，与SolarWinds Holdings活动相关的利息费用分别为1570万美元和2150万美元[179] 投资与融资活动现金流情况 - 2021年前三季度，投资活动使用的净现金为2232.9万美元，2020年同期为916.4万美元；融资活动使用的净现金为4046.6万美元，2020年同期为1057.8万美元[181] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金增加，主要由于资本支出、资本化研发成本和网站开发成本增加[185] - 2021年前三季度融资活动使用的净现金增加，主要由于偿还关联方借款增加、向母公司净转移增加和债务发行成本支付增加，部分被信贷安排所得款项抵消[187] 关键会计政策情况 - 公司关键会计政策包括商誉、无形资产、长期资产和或有对价的估值、收入确认、所得税以及管理层对分配的评估等[190] - 自信息声明发布以来，公司关键会计政策和估计无重大变化[190] 未合并组织关系情况 - 2021年前9个月，公司无与未合并组织或金融伙伴关系（如为实现资产负债表外安排或其他合同约定的狭窄或有限目的而设立的结构化融资或特殊目的实体）的关系[192] 外汇风险情况 - 公司作为全球公司，面临外汇汇率不利变动风险，主要经营地包括美国、英国、欧洲和加拿大，经营成果和现金流主要受欧元、英镑和加元兑美元汇率波动影响[195] - 公司英国子公司于2021年7月20日至9月30日期间将功能货币从英镑变更为美元[196] - 公司外汇风险通常源于以多种货币销售年度和多年期订阅服务、应收账款及其他公司间交易[199] 地区收入占比情况 - 2021年和2020年第三季度，北美地区收入分别约占总收入的51%和53%，英国地区收入均约占11%[132]