公司拆分相关 - 2021年7月19日，SolarWinds完成拆分，向股东按每2股SolarWinds普通股派发1股公司普通股，共派发158,020,156股；拆分前公司发行20,623,282股新股用于私募[102] - 2020年8月6日，SolarWinds宣布董事会授权管理层探索将MSP业务分拆为独立上市公司[101] 疫情对业务影响 - 2020年第二季度，公司订阅收入同比增长率因疫情而减速；2020年第三季度至2022年第二季度，收入增长受疫情的影响逐渐消散[105] - 公司认为疫情既带来机遇也带来挑战，虽曾导致订阅收入增长减速，但长期来看会支持MSP合作伙伴服务的需求[105] 财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第二季度，公司总营收分别为9160万美元和8530万美元[115] - 2022年和2021年第二季度，公司净利润分别为430万美元和50万美元[117] - 2022年和2021年第二季度，公司调整后EBITDA分别为2760万美元和2820万美元[117] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，经营活动现金流分别为2270万美元和990万美元[118] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，利息现金支出分别为310万美元和1140万美元，所得税现金支出分别为310万美元和260万美元[118] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，总营收分别为9162.7万美元和8534万美元，增长630万美元，增幅7.4%[129] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，订阅收入分别为8936.9万美元和8282.1万美元，增长650万美元，增幅7.9%[129][130] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，其他收入分别为225.8万美元和251.9万美元，减少30万美元，降幅10.4%[129][133] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，总营收成本分别为1416.9万美元和1282万美元，增长130万美元，增幅10.5%[134] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，总运营费用分别为6716.1万美元和6263.9万美元，增长450万美元[135] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净利息支出分别为384.5万美元和608.2万美元，减少220万美元，降幅36.8%[140] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的过去十二个月，订阅产品的年度美元净收入留存率分别约为106%和110%[131] - 2022年第二季度其他收入（支出）净额较2021年同期增加0.2百万美元，从 - 54,000美元增至175,000美元，占收入比例从 - 0.1%升至0.2%[141] - 2022年第二季度所得税费用较2021年同期减少1.0百万美元，从3,283,000美元降至2,300,000美元，有效税率从87.7%降至34.7%[142] - 2022年上半年总营收较2021年同期增加13,957,000美元，增幅8.3%，从168,530,000美元增至182,487,000美元[144] - 2022年上半年订阅收入较2021年同期增加14.5百万美元，增幅8.9%，从163,492,000美元增至178,004,000美元[145] - 2022年上半年其他收入较2021年同期减少0.6百万美元，降幅11.0%，从5,038,000美元降至4,483,000美元[147] - 2022年上半年总营收成本较2021年同期增加1.6百万美元，增幅6.0%，从26,828,000美元增至28,432,000美元[148] - 2022年上半年销售和营销费用较2021年同期增加12.9百万美元，增幅25.6%，从50,212,000美元增至63,074,000美元[149] - 2022年上半年研发费用较2021年同期增加6.1百万美元，增幅24.8%，从24,543,000美元增至30,626,000美元[150] - 2022年上半年利息支出净额较2021年同期减少5.2百万美元，降幅41.5%，从 - 12,600,000美元增至 - 7,371,000美元[153][154] - 2022年上半年所得税费用较2021年同期增加0.1百万美元，从5,693,000美元增至5,800,000美元，有效税率从303.3%降至38.1%[156] - 2022年和2021年Q2的GAAP运营收入分别为1.03亿美元和0.99亿美元，2022年和2021年H1分别为2.14亿美元和1.51亿美元；Non - GAAP运营收入Q2分别为2.33亿美元和2.56亿美元，H1分别为4.62亿美元和5.08亿美元；GAAP运营利润率Q2分别为11.2%和11.6%，H1分别为11.7%和8.9%；Non - GAAP运营利润率Q2分别为25.5%和30.0%，H1分别为25.3%和30.1%[165] - 2022年和2021年Q2的净利润分别为0.43亿美元和0.05亿美元，2022年和2021年H1分别为0.94亿美元和 - 0.38亿美元；调整后EBITDA Q2分别为2.76亿美元和2.82亿美元，H1分别为5.46亿美元和5.59亿美元；调整后EBITDA利润率Q2分别为30.1%和33.1%，H1分别为29.9%和33.2%[168] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为8660万美元，国际子公司持有约8480万美元，其中87.4%为美元，7.5%为欧元，2.5%为英镑[169] - 2022年和2021年H1经营活动提供的净现金分别为3587万美元和2309万美元，投资活动使用的净现金分别为 - 778万美元和 - 1501万美元，融资活动使用的净现金分别为 - 670万美元和 - 5784万美元，现金及现金等价物净增加（减少）分别为1988万美元和 - 5019万美元[181] - 2022年和2021年上半年，经营资产和负债变化导致的净现金流出分别为390万美元和不足10万美元[183] - 2022年和2021年上半年，经营活动现金流因支付税款分别减少380万美元和980万美元[183] 客户与合作伙伴数据 - 截至2022年6月30日，公司约有25,000名客户；平台上年化经常性收入（ARR）超50,000美元的MSP合作伙伴达1,818家，较2021年6月30日的1,647家增长10.4%；此类合作伙伴的ARR占比从2021年的约46%提升至2022年的约50%[116] 网络攻击影响 - 公司为应对网络攻击事件，对产品实施安全增强措施，预计未来会产生额外安全费用[108] - 网络攻击事件对SolarWinds和公司声誉、新订阅销售及净留存率造成不利影响，但公司认为其影响会随时间减弱[110] 债务相关 - 2021年7月19日，公司子公司签订4.1亿美元的第一留置权担保信贷安排，包括6000万美元循环信贷安排和3.5亿美元定期贷款安排；截至2022年6月30日和2021年12月31日，总借款分别为3.38亿美元和3.39亿美元，扣除债务发行成本分别为940万美元和1020万美元[172] - 2021年9月30日止三个月内，公司向SolarWinds分配超过5000万美元现金[173] - 2016年2月25日，公司与SolarWinds Holdings签订2.5亿美元贷款协议，利率为三个月期调整后LIBOR加9.8%；2016年5月27日，签订2亿美元贷款协议，利率为2.24%；公司已全额偿还这两笔债务[177][178] - 2021年Q2和H1与SolarWinds Holdings相关的利息费用分别为610万美元和1260万美元[179] 现金流分析 - 公司经营活动现金主要来源于MSP合作伙伴和经销商的现金收款，主要用于人员相关支出、一般运营费用、税费、利息和设施费用[182] - 公司认为现有现金及现金等价物和经营活动现金流至少未来十二个月足以支持运营和资本支出承诺[171] - 2022年上半年经营活动提供的现金较2021年同期增加，主要因预付费用和其他资产减少、应付账款增加等[183] - 2022年上半年投资活动使用的净现金较2021年同期减少，主要因资本支出减少[185] - 2022年上半年融资活动使用的净现金较2021年同期减少，主要因关联方借款还款和母公司净转移消除[187] 租赁与合同义务 - 2022年3月31日止三个月，公司就澳大利亚悉尼现有办公空间签订为期三年的租赁协议[188] - 截至2022年6月30日，除上述租赁协议外，公司合同义务和承诺自2021年12月31日以来无重大变化[188] 会计政策与准则 - 公司合并财务报表按GAAP编制，需管理层作出估计和假设[189] - 公司关键会计政策自2021年12月31日以来无重大变化[190] - 有关近期会计准则公告的完整描述见合并财务报表附注[191] 人员数据 - 截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，公司全职员工总数分别为1448人、1399人和1327人[121] 非GAAP指标观点 - 公司认为排除基于股票的薪酬费用、收购无形资产摊销、收购相关成本、分拆成本、重组成本等非GAAP指标，有助于更好评估经营业绩和进行比较[160][161][162][163][164]