公司拆分与股权分配 - 2021年7月19日，SolarWinds完成拆分，向其股东按比例分配1.58020156亿股公司普通股，每持有2股SolarWinds普通股可获1股公司普通股，同时公司进行私募发行2062.3282万股普通股[113] 疫情对收入增长的影响 - 2020年第二季度，公司订阅收入同比增长率下降，自2020年第三季度至2022年第三季度，收入增长受疫情的影响逐渐消散[116] 网络安全事件影响 - 公司针对网络安全事件对产品实施安全增强措施，预计未来将产生额外费用[119] - 截至2022年9月30日，公司未因网络安全事件记录或承担任何费用或或有负债，但未来可能面临相关诉讼或调查，SolarWinds将按协议赔偿[120] - 2021年，网络安全事件对公司新订阅销售和扩张率产生不利影响，但续约率保持稳定，预计其对财务结果的不利影响将随时间减弱[121] 营收数据 - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为9350万美元和8840万美元[126] - 2022年第三季度总营收为9352.7万美元，较2021年同期增加510万美元，增幅5.8%[144] - 2022年前三季度总营收增加1910万美元，增幅7.4%，主要受安全和数据保护解决方案推动[157] - 2022年第三季度总营收9352.7万美元，较2021年同期增加510万美元，增幅5.8%，主要由安全和数据保护解决方案驱动[144] 客户与合作伙伴数据 - 截至2022年9月30日，公司约有2.5万名客户[127] - 截至2022年9月30日，平台上年化经常性收入（ARR）超过5万美元的MSP合作伙伴有1786家，较2021年9月30日的1662家增加7.5%[127] - 截至2022年9月30日，平台上年化经常性收入（ARR）超过5万美元的MSP合作伙伴占总ARR的比例从2021年9月30日的约46%增长至约50%[127] 运营与净收入数据 - 2022年第三季度运营收入为1170万美元，2021年同期为980万美元；净收入为30万美元，2021年同期为190万美元[128] 调整后EBITDA数据 - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为2890万美元和2970万美元[128] - 2022年第三季度调整后EBITDA为2885.4万美元，调整后EBITDA利润率为30.9%；前九个月调整后EBITDA为8349.9万美元，调整后EBITDA利润率为30.3%[182] - 2022年第三季度调整后EBITDA利润率较2021年同期的33.6%降至30.9%，前九个月较2021年同期的33.3%降至30.3%[182] 运营现金流数据 - 2022年和2021年第三季度运营现金流分别为1710万美元和310万美元[129] 公司收购情况 - 2022年7月1日完成对Spinpanel的收购，总代价最高约2000万美元，截至2022年9月30日或有对价公允价值为530万美元[130][131] - 2022年7月1日，公司完成对Spinpanel全部股权的收购，总对价最高约2000万美元，截至2022年9月30日，或有对价的公允价值为530万美元[202] 员工数量变化 - 截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司员工总数分别为1486人、1399人和1335人[136] 订阅收入数据 - 2022年和2021年第三季度订阅收入占总营收的比例分别为97.5%和97.4%，订阅收入增加510万美元，增幅5.9%[144][145] - 2022年和2021年截至9月30日的过去十二个月，订阅产品的年度美元净收入留存率分别约为104%和110%[146] - 2022年第三季度订阅收入9121.3万美元，较2021年同期增加510万美元，增幅5.9%，主要因新增MSP合作伙伴和现有合作伙伴收入增加[144][145] - 2022年和2021年截至9月30日的过去12个月，订阅产品年度美元净收入留存率分别约为104%和110%，2022年下降因外汇汇率不利变动[146] - 2022年前三季度订阅收入增加1960万美元，增幅7.9%，主要因现有MSP合作伙伴增加新客户和采用新解决方案[158] 总成本收入数据 - 2022年第三季度总成本收入为1510.3万美元，较2021年同期增加280万美元，增幅22.8%[148] - 2022年第三季度总营收成本1510.3万美元，较2021年同期增加280万美元，增幅22.8%，主要因特许权使用费、公共云基础设施和托管费等增加[148] 各地区收入占比 - 2022年和2021年第三季度来自美国的收入分别约占总收入的49.5%和45.7%，来自英国的收入分别约占10.0%和11.0%[144] 其他收入数据 - 2022年前三季度其他收入减少60万美元，降幅7.7%，主要因维护协议销售减少[160] 成本费用变化 - 2022年前三季度总成本增加440万美元，增幅11.3%，主要因订阅产品相关费用和人员成本增加[161] - 2022年前三季度销售和营销费用增加1380万美元，增幅17.2%，主要因人员成本和营销项目成本增加[162] - 2022年前三季度研发费用增加750万美元，增幅19.1%，主要因人员成本和合同服务成本增加[163] - 2022年前三季度一般及行政费用减少740万美元，降幅12.0%，主要因与SolarWinds分离相关成本减少[164] - 2022年前三季度无形资产摊销减少750万美元，降幅63.3%，主要因2016年收购无形资产摊销减少和汇率变化[165] 利息净支出与所得税费用 - 2022年第三季度利息净支出增加200万美元，增幅63.5%，主要因信贷协议借款利率上升和长期关联方债务偿还[153] - 2022年第三季度所得税费用增加60万美元，有效税率升至93.9%，主要因税前收入减少和美国未受益损失增加[155] - 2022年前九个月利息净支出较2021年同期减少330万美元，降幅20.7%[168] - 2022年前九个月其他净支出较2021年同期减少90万美元[169] - 2022年前九个月所得税费用较2021年同期增加70万美元，有效税率降至51.6%[170] 营业利润与利润率 - 2022年第三季度GAAP营业利润为1172.2万美元，非GAAP营业利润为2510.7万美元；前九个月GAAP营业利润为3308.7万美元，非GAAP营业利润为7133万美元[179] - 2022年第三季度GAAP营业利润率为12.5%，非GAAP营业利润率为26.8%；前九个月GAAP营业利润率为12.0%，非GAAP营业利润率为25.8%[179] 现金及现金等价物 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为8770万美元，国际子公司持有约7910万美元[183] 信贷安排与借款情况 - 2021年7月19日，公司子公司签订4.1亿美元的第一留置权担保信贷安排，包括6000万美元循环信贷安排和3.5亿美元定期贷款安排[186] - 信贷协议提供4.1亿美元的第一留置权担保信贷安排，包括6000万美元的循环信贷安排和3.5亿美元的定期贷款安排[186] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总借款分别为3.375亿美元和3.389亿美元，扣除债务发行成本分别为900万美元和1020万美元[186] 向SolarWinds分配现金 - 2021年第三季度，公司向SolarWinds分配超5000万美元现金[187] - 2021年第三季度，公司向SolarWinds分配了超过5000万美元的现金[187] 已偿还贷款协议 - 2016年2月25日与SolarWinds Holdings签订2.5亿美元贷款协议，利率为三个月期调整后伦敦银行间同业拆借利率加9.8%；2016年5月27日签订2亿美元贷款协议，固定利率2.24%，两项债务均已还清[191][192] - 2016年2月25日与SolarWinds Holdings签订的2.5亿美元贷款协议，利率为三个月期调整后伦敦银行间同业拆借利率加9.8%；2016年5月27日签订的2亿美元贷款协议，利率为固定2.24%，两项债务均已全额偿还[191][192] 与SolarWinds Holdings相关利息支出 - 2021年前三季度和前三季度与SolarWinds Holdings相关的利息支出分别为310万美元和1570万美元[193] - 2021年前三季度和前三季度与SolarWinds Holdings相关活动的利息费用分别为310万美元和1570万美元[193] 各活动现金流量 - 2022年前三季度经营活动提供净现金5301.5万美元，2021年为2615.9万美元；投资活动使用净现金2250.4万美元，2021年为2232.9万美元；融资活动使用净现金763.2万美元，2021年为4046.6万美元[195] - 2022年前三季度和2021年前三季度经营活动提供的净现金分别为5301.5万美元和2615.9万美元[195] - 2022年前三季度和2021年前三季度投资活动使用的净现金分别为2250.4万美元和2232.9万美元[195] - 2022年前三季度和2021年前三季度融资活动使用的净现金分别为763.2万美元和4046.6万美元[195] - 2022年前三季度和2021年前三季度现金及现金等价物因汇率变动的影响分别为-188.6万美元和-158.2万美元[195] - 2022年前三季度和2021年前三季度现金及现金等价物的净增加（减少）分别为2099.3万美元和-3821.8万美元[195] 现金流量变化原因 - 2022年前三季度经营活动现金增加，主要因预付费用和其他资产减少、应收账款减少等；投资活动现金使用减少，主要因资本支出减少；融资活动现金使用减少，主要因关联方借款还款和向母公司净转移消除等[197][199][201] 租赁协议 - 2022年3月31日签订悉尼办公室三年期租赁协议[202] - 2022年第一季度，公司签订了澳大利亚悉尼现有办公空间为期三年的租赁协议[202]