钻机数量与分布 - 2023、2022、2021年平均工作钻机数量分别为163.9、171.4、152.6，其中美国钻探分别为86.3、97.2、67.9，国际钻探分别为77.6、74.2、75.7[18] - 截至2023年12月31日，美国营销船队包括291台陆地钻井作业钻机和28台海上平台钻井作业钻机，国际船队包括116台陆地钻机和16台海上平台钻机[20][26] 客户营收占比 - 沙特阿美在2023、2022、2021年分别占公司合并营业收入的26%、26%、31%[39] - 2023、2022和2021年，公司来自三大合同钻探客户的合并运营收入分别约占37%、36%和44%，最大客户沙特阿美分别占26%、26%和31%[96] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司在全球约有12000名员工，其中约7900名位于美国境外[40] - 2023年少数群体占员工总数42%，其中管理层占37%，较2022年增加7%；女性占员工总数8%，较2022年增加3%，其中管理层占19%，较2022年增加8%[42] - 2023年美国销售、一般和行政及现场支持员工招聘中，58%为不同种族[42] - 2023年员工敬业度调查显示员工认为所在团队具有多样性[42] 员工培训与发展 - 2023年教育援助项目中，69%的申请人符合要求并获得秋季学期教育奖金[46] - 2023年美国现场作业员工多样性和包容性培训合规率达93%，安全相关培训合规率达97%[50] - 2023年钻探船员现场能力水平提高35%，完成超2314次正式评估以验证船员能力[50] 专利与技术 - 公司拥有大量对业务重要的专利，并将继续申请专利保护新产品和服务投资[54] - 公司有一系列旨在提高能源效率和减少排放的能源转型技术组合[67] 业务合并 - 2023年2月公司子公司NETC与Vast Solar达成业务合并协议，12月18日完成合并，公司获得Vast重大非控股股权投资[69] 业务风险 - 公司业务依赖油气公司勘探、开发和生产活动的资本支出水平，油气价格波动会影响业务[55] - 公司服务市场竞争激烈，价格是重要竞争因素，现有和新钻机供应增加了竞争[56][57] - 油气价格波动会影响公司钻井活动、收入、现金流和盈利能力，还可能导致长期资产减值[72][84][85] - 公司运营面临客户合同续签、运营损失、合同变更或终止等业务和运营风险[72] - 公司面临财务、技术、法律和监管等多方面风险，如信用评级下调、新技术冲击等[75][76][77][79] - 低油价、全球经济动荡、投资者情绪和公众认知、公共卫生疫情、网络安全风险、关键人员流失等因素可能对公司业务和盈利能力产生不利影响[86] - 公司所处行业竞争激烈且存在过剩钻探产能，可能影响运营结果[89] - 公司需续签客户合同以保持竞争力，市场条件和客户钻探计划变化可能导致无法续签或改善合同条款[90] - 公司运营面临多种固有风险，如天气、环境、设备等风险，事故可能导致重大损失[91] - 公司钻探合同可能被重新谈判、暂停或终止，且可能无提前终止付款，影响业务和财务状况[94] - 失去大客户会对公司业务、财务和运营产生重大不利影响，且替换大客户困难[96] - 公司依赖第三方供应商，供应商问题可能导致运营中断、合同变更和成本增加[100] - 与国有能源公司的合同可能使公司面临更大风险，影响未来运营[102] - 公司进行的收购、剥离、投资等战略交易可能无法实现预期收益，影响业务和财务状况[107] 财务状况 - 2021年公司确认与有形资产和设备相关的减值费用为6050万美元，未来可能因资产情况产生更多减值费用[113] - 截至2023年12月31日，公司合并总未偿债务为31亿美元，还存在各种财务承诺[117] - 2022年信贷协议要求公司维持利息覆盖率不低于2.50:1.00，并逐步提高至2.75:1.00，同时维持最低担保人价值不低于90%[115] - 2023年通胀压力、供应链限制和经济改善增加了公司运营成本，预计2024年仍会影响利润率和业务[118] - 阿根廷经济被视为高通胀，累计通胀率在最近三年超过100%，公司在当地业务面临货币风险[120] - 公司获取资本市场资金的能力可能受油价、资本结构、信用评级等因素限制[122] - 公司高级无担保债务评级为非投资级，评级波动会影响资本成本和获取资金的能力[124] 新技术发展风险 - 市场对新技术需求增加，公司可能需增加资本支出以改进设备和开发新技术[126] - 公司发展新技术存在资金、成本超支、部署困难等风险，且新技术需求无保证[127][128] 知识产权风险 - 知识产权保护不足可能导致公司收入和竞争优势受损[132] - 技术纠纷可能影响公司运营、增加成本并削弱竞争优势[133] 替代能源影响 - 替代能源技术的进步可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[134] 国际业务风险 - 国际业务使公司面临法律、监管、政治和经济等多种风险[136] 法规政策风险 - 环境法规的变化或违规可能增加公司成本并影响经营成果[139] - 气候变化和温室气体排放监管可能增加公司合规成本并影响业务[143] - 数据隐私和安全法规的复杂性增加了公司的合规风险[151] - 法律诉讼和政府调查可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响[152] - 制裁和出口管制法规的变化可能限制公司业务活动并增加合规成本[153] - 税法的变化可能导致公司税收负担增加和经营成果受影响[158] - 2022年8月16日美国签署《降低通胀法案》，含15%企业最低税率和1%企业股票回购消费税，预计对公司无重大影响[159] - 经合组织引入全球最低税率15%的规则，多国预计2024年1月1日生效，2025年1月1日全面实施，2023年对公司合并财务报表无影响[160] - 2023年12月18日百慕大实施15%企业所得税制度，适用于年收入7.5亿欧元以上企业，2025年起公司百慕大企业所得税豁免将终止，公司已为2020 - 2023年百慕大净运营亏损记录1.719亿美元递延税资产及等额估值备抵[161] - 截至2023年12月31日，公司合并联邦净运营亏损结转约5.889亿美元及其他有利联邦所得税属性，若发生“所有权变更”，使用这些亏损和属性可能受限[162] 股权情况 - 截至2024年2月6日，公司有3200万股授权普通股，其中1063.3331万股流通且有表决权，另有40.6235万股、393.7641万股和144.1075万股分别预留用于股票期权、认股权证行使和可交换票据交换[166] - 2023年公司在纽交所的股价范围为每股75.64 - 190.90美元，股价受多种因素影响，未来可能因市场波动下跌[168] - 公司组织文件中的条款可能不足以阻止强制敌意收购，也可能阻碍控制权变更交易，减少股东获得控制权变更溢价的可能性[171] - 2024年2月6日，公司普通股收盘价为81.28美元，约有1641名普通股股东[206][207] 股票回购 - 截至2023年12月31日的三个月内，公司未按公开宣布的计划回购普通股，授权的4亿美元回购计划中还剩约2.789亿美元可用于回购，已回购0.3百万股，总价约1.211亿美元，子公司持有1.2百万股[209][210] 投资回报 - 2018 - 2023年五年累计总回报对比中，2018年投入100美元，2023年公司回报为85，S&P 500指数为207，S&P SmallCap 600指数为169，Russell 3000指数为203，Dow Jones Oil Equipment and Services指数为140[212] 网络安全 - 公司目前未购买网络安全保险，未来购买也不能确保覆盖网络攻击损失，网络安全事件可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[184] - 公司董事会重视网络安全，风险监督委员会直接监督网络安全风险管理，信息技术副总裁负责评估和管理风险[190][191] - 公司企业风险管理委员会每季度向董事会报告网络安全情况，董事会每年接受全面网络安全审查[193] - 公司利用NIST CSF提升网络安全战略和成熟度，每年用相关标准评估控制环境[196] 公司地点与资产 - 公司主要行政办公室位于百慕大，在多地拥有或租赁办公空间，主要实物资产是钻机[198] 资产出售 - 2021年7月，公司出售加拿大钻井部门资产，约9400万美元，含35台陆地钻机及相关设备和财产[64] 合资企业营收 - 2023年公司通过合资企业获得的运营收入占比为24%[106] 公共卫生疫情影响 - 公司业务受全球公共卫生疫情影响，如COVID - 19及其变种，未来影响难以预测[180] 关键人员影响 - 公司业务战略执行部分依赖关键高管和员工，失去关键人员或无法吸引和留住专业人才会降低竞争力，影响未来成功[185] 控股公司风险 - 作为控股公司，公司依赖运营子公司和投资来履行财务义务，但子公司可能无法产生足够净收入或现金流，且可能存在合同限制、税收后果和法律限制[173] 投资者与公众看法影响 - 投资者情绪和公众对化石燃料行业及ESG倡议的看法可能影响公司服务需求、增加资本成本和运营成本，对股价产生负面影响[174] 百慕大税收政策 - 百慕大2023年12月18日颁布15%企业所得税制度，适用于年收入7.5亿欧元以上的跨国企业集团，2025年1月1日起生效[214]