加权平均资本成本率、公允价值与商誉相关 - 2023年加权平均资本成本率（WACC）为8.3% - 11.0%，各报告单元公允价值（FV）超过账面价值（CV）比例为168% - 697%，商誉金额为24,084 - 1,175,938千美元[139][142] 养老金计划关键指标 - 2023年和2022年国内养老金计划义务现值加权平均折现率分别为6.08%和5.70%，预期回报率分别为6.40%和5.75%，薪酬增长率分别为3.92%和4.30%[143][144][145] - 折现率、资产预期回报率和薪酬增长率变动1%对2023年养老金成本和义务有不同影响，如折现率上升1%使总成本减少1,698千美元，义务减少38,854千美元[147] 公司收购情况 - 2023年8月24日公司完成收购ARAG集团，收购价约957,000欧元，记录商誉694,900千美元和可辨认无形资产353,500千美元[151] - 2023年8月24日公司完成对ARAG Group及其子公司的收购，收购净价约为95.7万欧元，记录商誉694,900美元和可辨认无形资产353,500美元[235] - 可辨认无形资产中商标27,500美元（摊销期9年）、技术31,000美元（摊销期5年）、客户关系295,000美元（摊销期22年）[235] - 2023年8月公司为收购ARAG Group签订76万欧元的高级无担保定期贷款安排，9月用高级票据发行所得款项还清[235] - 截至2023年10月31日，ARAG Group收购的购买价格分配仍为初步结果，主要待完成所得税评估[235] - 2023年8月24日收购资产总计1215899美元，负债总计137996美元[236] - 2022年11月3日收购CyberOptics Corporation，总价377843美元，记录商誉285330美元，可辨认无形资产58600美元[236] - 2021年11月1日收购NDC Technologies，总价171613美元，记录商誉131129美元，可辨认无形资产31130美元，其中72018美元商誉可抵税[240] 全球销售数据 - 2023年全球销售额为2,628,632千美元，较2022年增长1.5%，其中收购增长3.8%，有机销售下降1.4%，货币换算不利影响使销售减少0.9%[154] - 2023年美国以外销售额占比66.2%，较2022年的66.8%略有下降，美洲、亚太和欧洲地区销售额分别为1,149,760千美元、796,196千美元和682,676千美元，同比变化分别为4.8%、 - 6.1%和5.7%[155] - 2023年、2022年和2021年销售额分别为26.28632亿美元、25.90278亿美元和23.62209亿美元[189] 成本与利润指标 - 2023年销售成本为1,203,227千美元，较2022年增长3.4%，毛利率从2022年的55.1%降至2023年的54.2%[156] - 2023年销售和管理费用为752,644千美元，较2022年增长3.9%，占销售额比例从28.0%升至28.6%[157] - 2023年营业利润率为25.6%，较2022年的27.1%下降1.5%[158] - 2023年利息费用为59,505千美元，较2022年增加37,092千美元，增幅165.5%，所得税费用为127,846千美元，占税前收入20.8%[159][160] - 2023年净收入为487,493美元，摊薄后每股收益为8.46美元，较2022年分别下降5.0%和4.1%[161] - 2023年、2022年和2021年净利润分别为4874.93万美元、5131.03万美元和4543.68万美元[189] - 2023年、2022年和2021年基本每股收益分别为8.54美元、8.90美元和7.82美元[189] - 2023年、2022年和2021年综合收益总额分别为4988.34万美元、4811.56万美元和5046.51万美元[192] - 2023年净收入为487,493千美元，2022年为513,103千美元，2021年为454,368千美元[201] - 2023、2022、2021年广告成本分别为7,635美元、7,028美元、5,986美元[213] - 2023、2022、2021年研发成本分别为71,400美元、52,531美元、59,422美元[214] - 2023年公司税前收入为615,339美元，2022年为649,279美元，2021年为574,176美元[289] - 2023年公司全球综合实际税率为20.78%，2022年为20.97%，2021年为20.87%[291] 各业务线销售数据 - 2023年工业精密解决方案部门销售额为1,391,046美元，同比增长4.0%，主要源于有机销售增长3.1%和收购带来的增长1.9%[162] - 2023年医疗和流体解决方案部门销售额为660,316美元，同比下降4.3%，主要是有机销售下降3.7%和不利汇率影响0.6%[164] - 2023年先进技术解决方案部门销售额为577,270美元，同比增长2.6%，包括销量增长3.7%，但有机销售下降9.2%，收购带来增长12.9%，不利汇率影响1.1%[166] 现金流量情况 - 2023年现金及现金等价物减少47,778美元至115,679美元，约81%的现金及现金等价物由海外子公司持有[168] - 2023年经营活动提供现金641,282美元，投资活动使用现金1,436,879美元，融资活动提供现金750,512美元[169][170][171] - 2023年经营活动提供的净现金为641,282千美元，2022年为513,131千美元，2021年为545,927千美元[201] - 2023年投资活动使用的净现金为(1,436,879)千美元，2022年为(222,761)千美元，2021年为(33,169)千美元[201] - 2023年融资活动提供的净现金为750,512千美元，2022年使用的净现金为(416,006)千美元，2021年使用的净现金为(422,913)千美元[201] - 2023年现金及现金等价物减少47,778千美元，2022年减少136,515千美元，2021年增加91,679千美元[201] 资产与负债变动 - 2023年应收账款净额和存货净额合计增加124,950美元，商誉增加979,508美元，无形资产净额增加343,342美元，长期债务增加999,199美元[172] - 截至2023年10月31日，公司有1,749,305美元债务，未来各期还款安排明确，总义务为2,503,120美元[175] - 2023年10月31日和2022年10月31日总资产分别为52.5177亿美元和38.20375亿美元[195] - 2023年10月31日和2022年10月31日总负债分别为26.5371亿美元和1.52600亿美元[195] - 2023年10月31日和2022年10月31日股东权益分别为25.9806亿美元和22.94375亿美元[195] - 2023年10月31日公司普通股为12,253千美元，额外实收资本为668,097千美元，留存收益为3,989,353千美元，累计其他综合收益（损失）为(196,441)千美元，库存股成本为(1,875,202)千美元，总计2,598,060千美元[198] - 2023年应收账款净额590886美元，2022年为537313美元；2023年存货净额454775美元，2022年为383398美元[243] - 2023年财产、厂房和设备净额392846美元，2022年为353442美元；2023年应计负债199588美元，2022年为206828美元[243] - 2023年各报告单元公允价值超过账面价值，未记录商誉减值费用，2022年和2021年同样未记录[246] - 2023年商誉总额增至2784201美元，主要因收购CyberOptics和ARAG Group；2022年增至1804693美元，因收购NDC [247][249] - 2023年无形资产账面价值1135513美元，累计摊销462769美元，净值672744美元；2022年账面价值731065美元，累计摊销401663美元，净值329402美元[250] - 2023、2022、2021年无形资产摊销费用分别为59719美元、50825美元、50551美元[250] - 2023年10月31日和2022年10月31日应收账款的信用损失备抵分别为10,015美元和8,218美元，2023年和2022年应收账款损失拨备分别为283美元和1,259美元[219] - 2023年10月31日和2022年10月31日累计其他综合损失分别为196,441美元和207,782美元[231] - 2023年和2022年产品保修负债年初余额分别为11,723美元和11,113美元，年末余额分别为14,401美元和11,723美元[232] - 2023年10月31日，按公允价值计量的资产总计14,409美元，负债总计30,047美元；2022年10月31日，资产总计5,035美元，负债总计20,800美元[314] - 2023年长期债务（含流动部分）账面价值为1,732,037美元，公允价值为1,699,187美元；2022年账面价值为737,857美元，公允价值为714,286美元[317] 汇率影响 - 若2022年汇率在2023年有效，销售额将增加约23,153美元，第三方成本将增加约15,210美元[180] 风险管理 - 公司使用外汇合约降低外汇交易风险，部分业务受利率变动的市场风险影响[184][185] 长期债务情况 - 2023年10月31日长期债务年度还款总额为11.96285亿美元，公允价值为11.48356亿美元；2022年10月31日分别为4.76928亿美元和4.52879亿美元[186] - 2023年可变利率长期债务加权平均利率为6.26%，2022年为1.74%；2023年利率每增加1%，可变利率长期债务将增加约553万美元利息费用[186] - 2023年长短期债务总计17.49305亿美元，长期债务到期金额为16.21394亿美元[300] - 2023年6月公司签订新信贷协议，包括3亿美元定期贷款和8.5亿美元循环信贷，截至10月31日分别借款3亿和2.48亿美元，加权平均利率为6.27%[301] - 2023 - 2025年到期高级票据加权平均利率为3.10%，2023 - 2027年为3.11%，2023 - 2030年为3.97%[302][303] - 2023年9月公司公开发行3.5亿美元2028年到期5.600%票据和5亿美元2033年到期5.800%票据[304] - 2024 - 2028年长短期债务年度到期金额分别为1.15662亿、0.85643亿、3.5亿、0.1亿和6.38亿美元[305] 租赁情况 - 截至2023年10月31日，融资租赁成本为0.8621亿美元，经营租赁成本为2.1651亿美元[308] - 截至2023年10月31日，融资租赁最低租赁付款额现值为1.6588亿美元，经营租赁为10.9265亿美元[311] - 2023和2022财年，计入财产、厂房和设备的资本化净融资租赁分别为1.631亿和1.5176亿美元[312] 外汇合约与净投资对冲 - 2023年公司在外汇远期合约上确认净损失3,041美元，资产负债表头寸公允价值变动净损失4,701美元；2022年外汇远期合约净损失4,937美元，资产负债表头寸公允价值变动净收益11,207美元；2021年外汇远期合约净收益1,485美元，资产负债表头寸公允价值变动净损失7,411美元[319] - 截至2023年10月31日，净投资对冲合约名义金额为801,857美元[320] - 2023年10月31日，外汇合约卖出名义总额