公司资产与运营规模 - 截至2022年9月30日，公司参与了8259口总井（761.2口净井）的生产，租赁了约25.46万净英亩土地，其中约87%已开发[202] 产量相关数据 - 2022年第三季度，公司平均日产量约为7.91万桶油当量/天，其中约57%为石油，较第二季度增长9%，期间新增16.2口净井投入生产[205] - 2022年第三季度与2021年同期相比，各盆地产量占比发生变化，威利斯顿盆地石油产量占比从95%降至71%，天然气和NGLs产量占比从45%降至40%；二叠纪盆地石油产量占比从5%升至29%，天然气和NGLs产量占比从3%升至21%；阿巴拉契亚盆地天然气和NGLs产量占比从52%降至39% [206] - 2022年第三季度，公司石油净产量为4149841桶，较2021年同期增长33%；天然气和NGLs为18776821百万立方英尺，较2021年同期增长44%；总产量为7279311桶油当量，较2021年同期增长37%[223] - 2022年前九个月与2021年同期相比，石油产量11775526桶增长34%，天然气和NGLs产量51188941Mcf增长73%，总产量20307016Boe增长48%[240] - 2022年第三季度石油产量4149841桶，较2021年的3131182桶增长33%；天然气和NGLs产量18776821千立方英尺，较2021年的13034251千立方英尺增长44%；总产量7279311桶油当量，较2021年的5303557桶油当量增长37%[223] - 2022年前九个月石油产量11775526桶，较2021年的8795802桶增长34%；天然气和NGLs产量51188941Mcf，较2021年的29615822Mcf增长73%；总产量20307016Boe，较2021年的13731772Boe增长48%[240] 价格相关数据 - 2022年第三季度，公司石油价格与NYMEX基准价格的差价为0.84美元/桶，低于2021年第三季度的5.63美元/桶；净实现天然气价格为8.43美元/千立方英尺，相对于平均亨利枢纽定价实现率为106%，高于2021年第三季度的4.33美元/千立方英尺和100%的实现率[212] - 2022年第三季度，公司平均NYMEX油价为每桶91.38美元，较2021年同期高30%；天然气为每百万立方英尺7.95美元，较2021年同期高84%[218][219] - 2022年第三季度石油平均销售价格为每桶90.54美元，较2021年的64.91美元增长39%；天然气和NGLs平均销售价格为每千立方英尺8.43美元，较2021年的4.33美元增长95%[223] - 2022年前九个月与2021年同期相比，石油平均销售价格每桶95.83美元增长61%，天然气和NGLs每Mcf 8.04美元增长99%[240] - 2022年第三季度石油价格差异为每桶0.84美元，2021年为每桶5.63美元；2022年第三季度实现的天然气和NGL价格较2021年同期每千立方英尺增加4.10美元[225] - 2022年前九个月石油平均销售价格为95.83美元/桶，较2021年的59.48美元/桶增长61%；天然气和NGLs平均销售价格为8.04美元/Mcf，较2021年的4.04美元/Mcf增长99%[240] 成本相关数据 - 2022年前九个月，公司选择参与的油井加权平均总支出授权成本为770万美元，高于2021年的690万美元[214] - 公司成本结构主要包括商品价格差异、商品衍生品净损益、生产费用、生产税、折旧、损耗、摊销和增值等[209] - 2022年第三季度，公司生产费用为6850万美元，较2021年同期的4320万美元增长58%；生产税为4230万美元，较2021年同期的1990万美元增长112%[223][230][231] - 2022年第三季度，公司一般及行政费用为1030万美元，较2021年同期的550万美元增长87%[223][233] - 2022年第三季度，公司折耗、折旧、摊销和增值费用为6600万美元，较2021年同期的3590万美元增长84%[223][234] - 2022年第三季度，公司利息费用（扣除资本化利息）为2010万美元，较2021年同期的1460万美元有所增加[235] - 2022年前九个月与2021年同期相比，生产费用1.87659亿美元增长56%，生产税1.20729亿美元增长133%，一般和行政费用0.32155亿美元增长62%，折旧、损耗、摊销和增值1.73956亿美元增长77%[240] - 2022年前九个月利息费用（扣除资本化利息）为5650万美元，2021年同期为4310万美元[251] - 2022年第三季度生产费用6847.8万美元，较2021年的4323.6万美元增长58%；生产税4227.3万美元，较2021年的1993.2万美元增长112%；一般及行政费用1027.8万美元，较2021年的549万美元增长87%；折耗、折旧、摊销和增值6597.5万美元，较2021年的3588.5万美元增长84%[223] - 2022年前九个月生产费用187659千美元，较2021年的120246千美元增长56%；生产税120729千美元，较2021年的51899千美元增长133%[240] 收益与营收相关数据 - 2022年第三季度，公司石油销售为3.75732亿美元，较2021年同期增长85%；天然气和NGL销售为1.58318亿美元，较2021年同期增长明显[223] - 2022年第三季度，公司商品衍生品净收益为2.576亿美元，2021年同期为亏损1.282亿美元；已结算商品衍生品亏损为1.249亿美元，2021年同期为亏损5630万美元；未结算商品衍生品收益为3.825亿美元，2021年同期为亏损7180万美元[227][228][229] - 2022年第三季度，公司石油、天然气和NGL销售（不包括已结算商品衍生品影响）为5.341亿美元，较2021年同期的2.597亿美元增长，得益于产量增长37%和实现价格增长50%[224] - 2022年前九个月与2021年同期相比，石油销售11.28439亿美元增长116%，天然气和NGL销售4.11712亿美元，商品衍生品结算收益（损失）为 - 3.92385亿美元，未结算商品衍生品收益（损失）为0.5239亿美元，总营收12.00156亿美元[240] - 2022年前九个月商品衍生品净损失3.4亿美元，2021年同期为损失4.65亿美元[244] - 2022年前九个月已结算商品衍生品损失3.924亿美元，2021年同期为损失0.915亿美元[245] - 2022年前九个月未结算商品衍生品损失0.524亿美元，2021年同期为损失3.735亿美元[246] - 2022年第三季度，公司债务清偿收益为30万美元，2021年同期无此项收益[236] - 2022年第三季度，公司记录了130万美元与州所得税相关的所得税费用，2021年第三季度无所得税费用（收益）[237] - 2022年第三季度石油销售3.75732亿美元，较2021年的2.03234亿美元增长85%；天然气和NGL销售1.58318亿美元，2021年为0.56436亿美元[223] - 2022年第三季度已结算商品衍生品亏损1.24911亿美元，2021年为亏损0.56318亿美元；未结算商品衍生品收益3.82501亿美元，2021年为亏损0.71845亿美元；商品衍生品净收益2.576亿美元，2021年为亏损1.282亿美元[223][227] - 2022年第三季度不包括已结算商品衍生品的油气销售为5.341亿美元，2021年为2.597亿美元，主要因产量增长37%和实现价格增长50%[224] - 2022年前九个月石油销售1128439千美元，较2021年的523150千美元增长116%；天然气和NGL销售411712千美元，较2021年的119567千美元大幅增长[240] - 2022年前九个月已结算商品衍生品亏损392385千美元，2021年亏损91470千美元；未结算商品衍生品收益52390千美元，2021年亏损373540千美元[240] - 2022年前九个月商品衍生品净亏损340000000美元，2021年亏损465000000美元[244] - 2022年前九个月已结算商品衍生品亏损392400000美元，2021年亏损91500000美元；未结算商品衍生品亏损52400000美元，2021年亏损373500000美元[245][246] - 2022年前九个月记录了60万美元债务清偿收益，2021年同期记录了1310万美元债务清偿损失[252] 公司业务与影响因素 - 公司主要通过出售石油、天然气和NGLs获得收入，并使用衍生品工具对冲部分产量的未来销售价格[207] - 公司运营结果受多种因素影响，包括天气、基础设施、价格差异、钻井成本、合作伙伴钻探和生产活动的时间和成功率等[211][212][213] - 公司石油和天然气价格受市场供需、全球供应、OPEC生产配额和美元强度等因素影响，历史上大宗商品价格波动较大，预计未来仍将持续[216] 公司资本支出与现金流 - 公司预计2022年资本支出预算已考虑成本通胀影响，在当前大宗商品价格水平下，预计将继续产生大量自由现金流[215] - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为6.41亿美元，2021年同期为2.634亿美元；投资活动使用的现金为8.585亿美元，2021年同期为3.648亿美元；融资活动提供的净现金为2.171亿美元，2021年同期为1.02亿美元[267] - 2022年前九个月，公司开发和收购支出增加4.61亿美元，包括2022年第一季度完成的Veritas收购和第三季度完成的Incline收购[269] 公司债务与股权相关 - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务包括循环信贷安排下借款4.41亿美元和2028年到期票据本金7.296亿美元；总流动性为4.181亿美元，包括循环信贷安排下承诺借款额度4.09亿美元和手头现金910万美元[259] - 2022年10月，公司发行本金5亿美元、2029年到期的3.625%可转换优先票据，所得款项用于偿还循环信贷安排下未偿还借款及其他一般公司用途[260] - 2022年前九个月，公司回购并注销57.5万股6.500% A系列永久累积可转换优先股，总价8120万美元；回购80.5919万股普通股，总价2150万美元；回购2028年到期票据，本金2040万美元，总价1980万美元加应计利息[258] - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字为510万美元，而2021年12月31日为1.122亿美元；流动资产增加1.614亿美元，流动负债增加5420万美元[265] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排的借款基数为13亿美元，选定承贷金额为8.5亿美元，未偿还借款为4.41亿美元，可用承贷借款额度为4.09亿美元[273] - 截至2022年9月30日，2028年到期的无担保票据未偿还本金总额为7.296亿美元[274] - 截至2022年9月30日，公司有164.3732万股6.500% A系列永久累积可转换优先股流通在外，清算优先权总计1.644亿美元（不包括累积股息）[275] - 2022年11月8日，公司行使A系列优先股的强制转换权，所有流通在外的A系列优先股将于2022年11月15日自动转换为普通股[276] 公司会计估计 - 公司的关键会计估计包括天然气和原油生产资产的减值测试、资产弃置义务、收入确认、衍生工具和套期活动以及所得税，与2021年相比无重大变化[279] 产量占比与对冲情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，石油分别占公司总产量的57%和59%；2022年前九个月，公司对冲约61%的产量[261] - 2022年和2021年第三季度，石油分别占公司总产量的57%和59%；2022年前九个月，公司对冲了约61%的产量[261] 净生产井数量 - 2022年第三季度末净生产井数量为761.2口，较2021年的601.8口增长26%[223]