公司资产与业务规模 - 截至2021年3月31日，公司参与6688口总井（482.3口净井）生产，租赁约182,972净英亩土地，其中约90%已开发且大多位于美国威利斯顿盆地[179] 产量相关指标变化 - 2021年第一季度平均日产量约38,417桶油当量/天，其中约76%为石油，较2020年第四季度增长8%，该季度新增6.7口净井投入生产，2020年第一季度新增7.3口净井[180] - 2021年第一季度石油产量2630178桶，较2020年的3138380桶下降16%；天然气和NGLs产量4964263千立方英尺，较2020年的5049120千立方英尺下降2%；总产量3457555桶油当量，较2020年的3979900桶油当量下降13%[200] - 2021年第一季度末净生产井数量为482.3口，较2020年的464.8口增长4%[200] - 2021年和2020年第一季度，石油分别占公司总产量的76%和79%；2020年公司对冲了约89%的产量，2021年第一季度对冲了约79%的产量[221] 开发资本支出变化 - 2020年公司将开发资本支出降至1.628亿美元，较2019年减少56%[182] 股票拆分情况 - 2020年9月18日，公司进行了1比10的反向股票拆分[183] 油价差价变化 - 2021年第一季度公司对纽约商品交易所（NYMEX）基准油价的差价为6.56美元/桶，2020年第一季度为8.50美元/桶[190] 油井授权支出成本变化 - 2021年前三个月公司参与的油井加权平均总授权支出成本为690万美元，2020年为750万美元[191] 市场价格变化 - 截至2021年3月31日的三个月，NYMEX原油平均价格为58.13美元/桶，较2020年同期高28%；天然气平均价格为3.37美元/千立方英尺，较2020年同期高76%[194][195][196] - 2021年第一季度公司实现的原油价格较2020年第一季度高5%，实现的天然气价格较2020年第一季度高50%[195][196] 未平仓价格互换情况 - 截至2021年3月31日，公司未平仓原油价格互换总量为1070万桶，加权平均价格约为53.52美元/桶；未平仓天然气价格互换总量为2810万百万英热单位，加权平均价格约为2.81美元/百万英热单位[197] 销售相关指标变化 - 2021年第一季度石油销售1.35647亿美元，较2020年的1.16333亿美元增长17%；天然气和NGL销售2168.4万美元，较2020年的1386.3万美元增长56%[200] - 2021年第一季度石油平均销售价格为每桶51.57美元，较2020年的37.07美元增长39%；天然气和NGLs平均销售价格为每千立方英尺4.37美元，较2020年的2.75美元增长59%[200] 商品衍生品盈亏变化 - 2021年第一季度已结算商品衍生品亏损729.7万美元，2020年为盈利3150.6万美元；未结算商品衍生品亏损1.28638亿美元，2020年为盈利3.45075亿美元[200] - 2021年第一季度商品衍生品净亏损1.359亿美元，2020年为盈利3.766亿美元[204] - 2021年第一季度，未结算商品衍生品损失为1.286亿美元，而2020年第一季度为收益3.451亿美元；截至2021年3月31日，所有衍生品合约按公允价值记录，净负债为9470万美元，较2020年12月31日的3370万美元净资产减少1.284亿美元[206] 费用相关指标变化 - 2021年第一季度生产费用3431.2万美元，较2020年的3733.5万美元下降8%；生产税1345.3万美元，较2020年的1189.6万美元增长13%[200] - 2021年第一季度，生产费用为3430万美元，低于2020年第一季度的3730万美元；生产税为1350万美元，高于2020年第一季度的1190万美元；一般和行政费用为680万美元，高于2020年第一季度的490万美元[207][208][211] - 2021年第一季度折耗、折旧、摊销和增值（DD&A）为3120万美元，2020年同期为6180万美元，折耗费用减少3060万美元，主要因产量下降13%和每桶油当量折耗率下降42%[212] - 2021年第一季度利息费用为1350万美元，2020年同期为1660万美元，主要因债务利率降低和债务水平下降[213] - 2021年第一季度债务清偿损失为1260万美元，2020年同期为550万美元[214] 资产收购情况 - 2021年第一季度公司签订协议以1.209亿美元现金及认股权证收购阿巴拉契亚盆地的天然气资产[218] - 2021年第一季度公司以1.209亿美元现金和325万份认股权证收购阿巴拉契亚盆地天然气资产[218] 债务与流动性情况 - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务包括循环信贷安排借款2.63亿美元、2028年票据本金5.5亿美元和第二留置权票据本金1570万美元[220] - 截至2021年3月31日，公司总流动性为3.997亿美元，包括循环信贷安排可用借款3.97亿美元和现金270万美元[220] - 截至2021年3月31日，循环信贷安排的借款基础为6.6亿美元，未偿还借款为2.63亿美元，可用借款能力为3.97亿美元[223][232] - 截至2021年3月31日，公司2028年到期的高级无抵押票据未偿还本金为5.5亿美元，2023年到期的高级有抵押第二留置权票据未偿还本金为1570万美元[233][234] - 截至2021年3月31日，公司有2218732股6.5%的A系列永久累积可转换优先股流通在外，总清算偏好为2.219亿美元[235] - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务包括2.63亿美元循环信贷借款、5.5亿美元2028年到期票据和1570万美元第二留置权票据，总流动性为3.997亿美元[220] 营运资金情况 - 2021年3月31日，公司营运资金赤字为5350万美元，较2020年12月31日的5680万美元有所减少；流动资产减少2320万美元，流动负债减少2650万美元[223] - 截至2021年3月31日，公司营运资金赤字为5350万美元，较2020年12月31日的5680万美元有所减少[223] 融资与偿还情况 - 2021年第一季度，公司完成普通股发行，净收益1.329亿美元；发行5.5亿美元2028年到期的高级无抵押票据，估计净收益5.384亿美元；全额偿还并赎回1.3亿美元2022年到期的高级无抵押本票；赎回并退休2.721亿美元2023年到期的高级有抵押第二留置权票据；循环信贷安排下的未偿还借款从2020年12月31日的5.32亿美元降至2021年3月31日的2.63亿美元[223] 现金流量情况 - 2021年和2020年第一季度，经营活动提供的净现金分别为6280万美元和1.007亿美元；投资活动使用的净现金分别为5270万美元和1.045亿美元；融资活动使用的净现金分别为880万美元和370万美元[225] - 2021年第一季度，经营活动净现金减少是由于产量降低和营运资金变化，部分被更高的实现价格和更低的利息成本所抵消；投资活动使用现金减少是由于开发和收购支出减少6940万美元；融资活动使用现金增加主要是由于回购第二留置权票据、偿还无抵押本票和循环信贷安排下的净还款[226][227][231] - 2021年第一季度经营活动净现金为6280万美元，2020年同期为1.007亿美元，主要因产量下降和营运资金变化[225][226] - 2021年第一季度投资活动现金使用量为5270万美元，2020年同期为1.045亿美元，主要因开发和收购支出减少6940万美元[225][227] - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为880万美元，2020年同期为370万美元，主要因回购第二留置权票据、偿还无担保票据和循环信贷借款[225][231] 关键会计政策情况 - 公司涉及重大估计的关键会计政策包括天然气和原油生产资产减值测试、资产弃置义务、收入确认、衍生工具和套期活动以及所得税[238] - 公司2020年12月31日财年涉及重大估计的关键会计政策与10 - K年度报告中披露的相比无重大变化[238] - 公司关键会计政策的描述见2020年12月31日财年10 - K年度报告第二部分第8项财务报表附注2[239]