各业务线营收及运营情况 - 2022年前九个月，工业解决方案部门营收占比23%，运营收入为2610万美元；流体系统部门营收占比77%，运营亏损2040万美元，含2940万美元非现金减值费用[77][80] - 2018 - 2021年，工业解决方案部门在目标工业市场的年度营收从约1.16亿美元增至1.57亿美元，累计年增长率为11%[78] - 2022年第三季度流体系统业务营收1.686亿美元，较2021年同期的1.079亿美元增长56%；工业解决方案业务营收5120万美元，较2021年同期的4190万美元增长22%；工业混合业务营收为0，2021年同期为187万美元[106] - 流体系统业务2022年前九个月营收为4.549亿美元，较2021年的2.929亿美元增长55%，即1.62亿美元；运营亏损为2040万美元，2021年为1990万美元[126][127][129] - 工业解决方案业务2022年前九个月营收为1.355亿美元，较2021年的1.34亿美元增长1%，即150万美元；运营收入为2610万美元，较2021年的3260万美元减少650万美元[126][130][131] - 工业混合业务在2022年第一季度结束运营，2022年前九个月营收为0，2021年为830万美元；运营亏损为1030万美元，2021年为130万美元[126][132] 业务出售情况 - 2022年第一季度，公司结束工业混合业务，并计划出售位于德克萨斯州康罗的相关设施，该设施截至9月30日的账面价值约为1100万美元[79][88] - 2022年第二季度，公司启动Excalibar美国矿物研磨业务出售流程，预计交易完成后将获得约6600万美元现金，该业务截至9月30日的净资产约为6500万美元，含4300万美元净营运资金[89] - 2022年第三季度，公司董事会批准退出墨西哥湾业务，预计出售资产将获得约3000万美元现金，该业务截至9月30日的净资产约为3500万美元，含2700万美元净营运资金[90] - 公司预计上述交易将在2022年第四季度完成，且均需满足惯常成交条件[91] - 公司预计未来几个季度出售业务的净现金收入超1亿美元，其中2022年第四季度约8000万美元[140] 钻机数量变化 - 2022年第三季度和前九个月，美国钻机数量分别为761台和706台，较2021年同期分别增加265台（53%）和261台（59%）；加拿大钻机数量分别为199台和170台，较2021年同期分别增加48台（32%）和50台（42%）；北美钻机数量分别为960台和876台，较2021年同期分别增加313台（48%）和311台（55%）[82] 减值费用情况 - 2022年第二季度，公司对德克萨斯州康罗混合设施确认790万美元减值费用[92] - 2022年第三季度，公司对墨西哥湾业务的长期资产确认2150万美元减值费用，并对库存确认800万美元减值费用，总计2940万美元[93] - 2022年6月公司对工业混合业务的长期资产确认790万美元减值损失，9月30日账面价值约1100万美元；2022年第三季度对墨西哥湾业务的长期资产确认2150万美元减值损失[159][160] 公司战略 - 公司长期战略包括终端市场多元化和提供增强环境可持续性的产品[74] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收2.199亿美元，较2021年同期的1.518亿美元增长45%，增加6810万美元[96][97] - 2022年第三季度营收成本1.879亿美元，较2021年同期的1.323亿美元增长42%，增加5560万美元[96][98] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用2420万美元，较2021年同期的2390万美元略有增加，占营收比例从15.7%降至11.0%[96][99] - 2022年第三季度其他经营（收入）损失净额为 -34.5万美元，2021年为172.3万美元[96] - 2022年第三季度减值和其他费用2940万美元，2021年为0[96][101] - 2022年第三季度外汇收益140万美元，主要反映美元走强对非功能货币计价资产和负债的影响[102] - 2022年第三季度利息费用净额190万美元，较2021年同期的220万美元减少14%[96][103] - 2022年第三季度所得税拨备280万美元，2021年为200万美元[96][104] - 2022年第三季度净亏损2460万美元，较2021年同期的1050万美元增加1410万美元[96] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月营收为5.904亿美元，较2021年的4.352亿美元增长36%，即1.552亿美元[115][116] - 2022年前九个月收入成本为5.071亿美元，较2021年的3.764亿美元增长35%，即1.307亿美元[115][117] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为7300万美元，较2021年的6780万美元增加520万美元，占营收比例从15.6%降至12.4%[115][118] - 2022年前九个月净利息支出为470万美元，较2021年的670万美元减少200万美元，降幅30%[115][122] - 2022年前九个月所得税拨备为50万美元，较2021年的540万美元减少490万美元，降幅91%[115][124] - 2022年前九个月净亏损为2980万美元，较2021年的2180万美元增加790万美元，增幅37%[115] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为2810万美元，2021年为提供1370万美元；投资活动净现金使用量为1520万美元；融资活动净现金提供量为3980万美元[135][136][137] 资金及债务情况 - 2022年9月30日公司手头现金2050万美元基本都在国际子公司，预计2022年资本支出约2500万美元[138] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，总债务从1.14803亿美元增至1.57068亿美元，总债务与资本总额比率从19.9%升至27.1%[141] - 修订后的ABL信贷安排最高融资额为1.75亿美元，可增至2.5亿美元，2022年9月30日总借款可用性为1.684亿美元，已提取1.235亿美元，未使用额度为4350万美元[141][143] - 2022年9月30日，修订后的ABL信贷安排的适用保证金，BSBY借款为1.75%，基准利率借款为0.75%，加权平均利率为4.5%，未使用部分承诺费为0.25%[146] - 2021年8月售后回租交易净收益约790万美元，2022年9月30日融资义务未偿还额为410万美元，加权平均年利率为5.4%[151] - 2022年4月英国子公司修订贷款安排，期限贷款增至700万英镑，新增200万英镑循环信贷安排，2022年9月30日未偿还额为830万美元[152] - 2022年9月30日和2021年12月31日，外国子公司当地信贷安排未偿还额分别为1380万美元和1180万美元[153] - 2022年9月30日，公司融资安排未偿还本金总额为1.572亿美元，若短期利率上升100个基点，年度税前利息费用将增加130万美元[162]