钻机数量变化 - 2021年第三季度与2020年同期相比，美国钻机数量从254增至496，增幅95%；加拿大从47增至151，增幅221%；北美从301增至647，增幅115% [69] - 2021年前九个月与2020年同期相比，美国钻机数量从477降至445，降幅7%；加拿大从89增至120，增幅35%；北美从566降至565，降幅可忽略不计[69] 工业解决方案部门收入情况 - 2021年前九个月，工业解决方案部门创收1.42亿美元，其中约1.17亿美元来自电力传输和其他工业市场[68] - 2021年前九个月，工业解决方案部门占合并收入的33%，电力传输和其他工业市场租赁和服务收入从约4500万美元增至约6400万美元[76][77] - 2021年前九个月，工业解决方案部门电力传输和其他工业市场总收入为1.17亿美元（占部门收入82%），是2020年同期5800万美元（占部门收入66%）的两倍多[77] - 2021年前九个月工业解决方案部门营收1.42321亿美元，较2020年增长5457.9万美元，增幅62%；运营收入3140万美元，较2020年增长2744.8万美元[110][114][116] 费用支出变化 - 2020年前九个月，公司因库存减记、遣散费等费用确认1800万美元支出；2021年前九个月确认460万美元支出，其中第三季度400万美元[72] - 2021年第三季度，公司因飓风艾达造成260万美元费用，因2018年火灾保险结算获得80万美元收益[83][84] - 2020年第三季度，流体系统部门有300万美元减值费用[85] - 2021年前九个月公司办公室费用为2020万美元，较2020年增加40万美元[117] 流体系统部门数据 - 2021年前九个月，流体系统部门占合并收入的67%，国际奥委会和国家石油公司客户收入占比从2020年的约43%降至约29% [75] - 2021年前九个月流体系统部门营收2.92897亿美元，较2020年增长1771.9万美元，增幅6%；运营亏损1990万美元，较2020年减少2630万美元[110][111][113] 公司季度财务指标变化 - 2021年第三季度与2020年同期相比，公司收入从9642.4万美元增至1.518亿美元，增幅57% [79] - 2021年第三季度与2020年同期相比，公司收入成本从9930.1万美元增至1.323亿美元，增幅33% [79] - 2021年第三季度与2020年同期相比，公司销售、一般和行政费用从2059.7万美元增至2390万美元，增幅16% [79] - 2021年第三季度利息费用为220万美元，2020年为240万美元，减少主要因债务余额降低[87] - 2021年第三季度，公司回购1000万美元可转换债券，产生20万美元损失[88] - 2021年第三季度所得税费用为200万美元，2020年为480万美元税收收益[89] - 2021年第三季度总营收1.51797亿美元，2020年为9642.4万美元，增长57%[91] 公司前九个月财务指标变化 - 2021年前九个月营收4.35218亿美元，2020年为3.6292亿美元，增长20%[98] - 2021年前九个月成本收入为3.7637亿美元，2020年为3.57675亿美元，增长5%[98] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为6780万美元，2020年为6620万美元，增长2%[98] - 2021年前九个月净亏损2184.5万美元，2020年为6226.2万美元，亏损减少65%[98] - 2021年前九个月所得税拨备为540万美元，2020年同期所得税收益为1130万美元[108] - 2021年前九个月总营收4.35218亿美元，较2020年的3.6292亿美元增长7229.8万美元，增幅20%[110] 公司现金流情况 - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1370万美元，2020年同期为4030万美元[119] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为730万美元，其中资本支出1910万美元，资产出售所得1170万美元[120] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为180万美元，主要包括外国信贷额度和ABL贷款的净借款1590万美元等，同时回购可转换债券支出2810万美元[121] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，可转换债券本金余额为3860万美元，ABL贷款已提取2410万美元，总债务为9374.4万美元，债务与资本总额比率为16.8%[124][125][129] - ABL贷款最高融资额度为2亿美元，可增至2.75亿美元，截至2021年9月30日，总可用额度为1.062亿美元，已提取2410万美元，剩余可用额度为4170万美元[129] - 截至2021年9月30日，ABL信贷工具适用利差为LIBOR借款150个基点、基准利率借款50个基点，加权平均利率为1.65%，适用承诺费为37.5个基点[131] - 若ABL信贷工具可用额度低于2250万美元，需维持最低综合固定费用覆盖率1.0:1；其他债务违约事件涉及加速超过2500万美元的其他债务等[132] - 截至2021年9月30日，融资安排未偿还本金总额为9440万美元，包括3860万美元固定利率4.0%的可转换票据借款等[142] - 截至2021年9月30日，ABL信贷工具和英国定期贷款加权平均利率分别为1.7%和3.4%，短期利率上升100个基点将使年度税前利息费用增加30万美元[142] 公司其他融资情况 - 2021年8月，公司完成售后回租交易，净收益约790万美元，融资安排加权平均年利率为5.4%，截至2021年9月30日，未偿还融资义务为800万美元[133] - 2021年2月，英国子公司获得600万英镑（约830万美元）定期贷款，截至2021年9月30日，未偿还金额为660万美元[134] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，外国子公司当地信贷安排未偿还金额分别为1260万美元和350万美元[135] - 截至2021年9月30日，公司有4310万美元未偿还信用证等，部分信用证以600万美元受限现金抵押[136] 公司可转换票据公允价值 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可转换票据估计公允价值分别为3860万美元和6110万美元[137] 公司海外业务风险 - 公司主要在EMEA、加拿大、亚太和拉丁美洲开展海外业务，面临欧元、英镑等外币汇率风险，历史上未使用表外金融套期工具管理风险[143]