信贷与资金可用情况 - 截至2020年12月31日，公司在10亿美元循环信贷安排下有额外2.45亿美元可用资金[144] - 18年1月16日，公司修订并扩大现有信贷协议，提供为期五年、10亿美元的高级有担保循环信贷安排，包括最高7500万美元的信用证子安排，承诺于2023年1月16日到期，截至2020年12月31日，该协议下有4.5亿美元未偿还[218] - 截至2020年12月31日，公司最高允许的综合杠杆比率为3.50比1.00，循环贷款利息按替代基准利率或调整后的伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加适用利差计算，适用利差根据杠杆比率变化[219] - 截至2020年12月31日，公司在信贷安排下欠款4.5亿美元，利率为1.65%，若当前加权平均利率增减10%，截至2020年12月31日的年度利息费用将增减约70万美元[238] 工资税递延情况 - 截至2020年12月31日，公司已递延890万美元雇主工资税，其中50%需在2021年12月前存入，其余50%在2022年12月前存入[146] 净收入情况 - 2020年12月31日止九个月净收入为790万美元，而2019年同期净亏损为1010万美元，增加了1800万美元[149] - 2020年第四季度GAAP净收入为2902.1万美元，2019年同期为3672.5万美元；2020年前九个月GAAP净收入为791.5万美元，2019年同期净亏损1009万美元[156] 现金、现金等价物和有价证券情况 - 2020年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为4.904亿美元，较2020年3月31日的3.891亿美元增加1.013亿美元[150] - 2020年12月31日，现金、现金等价物和有价证券总计4.904亿美元，较2020年3月31日的3.891亿美元增加1.013亿美元，主要由于经营活动提供的现金为1.219亿美元[206] GAAP相关数据情况 - 2020年12月31日止九个月GAAP收入为6.17893亿美元，2019年同期为6.62469亿美元[155] - 2020年12月31日止九个月GAAP毛利为4.50738亿美元，2019年同期为4.83009亿美元[155] - 2020年12月31日止九个月GAAP运营收入为2106.2万美元，2019年同期为507.6万美元[155] 非GAAP相关数据情况 - 2020年12月31日止九个月非GAAP收入为6.17898亿美元，2019年同期为6.62613亿美元[155] - 2020年12月31日止九个月非GAAP毛利为4.70404亿美元，2019年同期为5.07283亿美元[155] - 2020年12月31日止九个月非GAAP运营收入为1.25001亿美元，2019年同期为1.1463亿美元[155] 第四季度总营收及各业务线营收情况 - 2020年第四季度总营收为2.28739亿美元，较2019年同期的2.60024亿美元下降12%；产品营收为1.14965亿美元，占比50%，较2019年同期下降20%；服务营收为1.13774亿美元，占比50%，较2019年同期下降3%[162] - 2020年第四季度美国营收为1.37199亿美元，占比60%，较2019年同期下降16%；国际营收为9154万美元，占比40%，较2019年同期下降5%[163] 第四季度成本及各业务线成本情况 - 2020年第四季度总成本为5527.5万美元，较2019年同期的6558.5万美元下降16%；产品成本为2426.3万美元，占比11%，较2019年同期下降29%；服务成本为3101.2万美元，占比14%，较2019年同期下降1%[165] 第四季度毛利及各业务线毛利情况 - 2020年第四季度总毛利为1.73464亿美元，较2019年同期的1.94439亿美元下降11%；产品毛利为9070.2万美元，占比40%，较2019年同期下降17%；服务毛利为8276.2万美元，占比36%，较2019年同期下降3%[165] 第四季度各项费用情况 - 2020年第四季度研发费用为4376.9万美元，占比19%，较2019年同期下降10%[168] - 2020年第四季度销售和营销费用为6093.4万美元，占比27%，较2019年同期下降10%[168] - 2020年第四季度一般和行政费用为2171.8万美元，占比9%，较2019年同期下降13%[168] - 2020年第四季度无形资产摊销费用为1527.3万美元，占比7%，较2019年同期下降5%[168] - 2020年第四季度重组费用为0，较2019年同期的19.3万美元下降100%[168] 第四季度费用变动原因 - 2020年第四季度，公司一般及行政费用下降13%，即330万美元，主要因员工相关费用减少130万美元、法律相关费用减少80万美元和差旅费减少50万美元[173] - 2020年第四季度，公司收购无形资产摊销减少5%，即80万美元，主要因通信业务交易相关无形资产摊销减少[175] - 2020年第四季度，公司利息及其他费用净额减少8%，即30万美元，主要因信贷安排债务偿还及平均利率下降使利息费用减少190万美元，部分被外汇费用增加120万美元和投资利息收入减少80万美元抵消[177] 第四季度所得税情况 - 2020年和2019年第四季度，公司实际所得税税率分别为3.0%和11.6%，2020年第四季度所得税收益增加78%，即299万美元[178][179] 前九个月总营收及各业务线营收情况 - 2020年和2019年前九个月，公司总营收分别为6.18亿美元和6.62亿美元，下降7%，即4460万美元，其中产品营收下降13%，即4320万美元，服务营收下降140万美元[181] - 2020年前九个月，美国市场营收下降11%，即4570万美元，国际市场营收增加110万美元[183] 前九个月成本及毛利情况 - 2020年前九个月，公司产品成本下降20%，即1810万美元，服务成本增加7%，即580万美元，总毛利下降7%，即3230万美元[184][185][187] 前九个月各项费用情况 - 2020年前九个月，公司研发费用下降5%，即680万美元，销售和营销费用下降16%，即3360万美元，一般及行政费用下降7%，即500万美元[188][189][190] - 2020年前九个月，公司收购无形资产摊销下降5%，即250万美元，主要因通信业务交易相关无形资产摊销减少[192] - 2020年和2019年前九个月，公司重组费用分别为10万美元和50万美元，主要因一次性终止福利[193] 前九个月利息及其他净支出情况 - 利息及其他净支出减少1%，即20万美元，主要因债务偿还和利率下降使利息支出减少770万美元，HNT业务剥离相关或有对价公允价值变动使其他支出减少50万美元，但被外汇支出增加410万美元、投资利息收入减少320万美元和HNT业务剥离过渡服务协议收入减少100万美元所抵消[194] 前九个月所得税情况 - 2020年和2019年前九个月的有效所得税税率分别为14.9%和47.2%，差异主要由于美国递延所得税负债的设立、基于股票的薪酬以及与上一年相比税前亏损的显著减少等因素[195] - 所得税费用从2019年前九个月的323.6万美元降至2020年前九个月的139万美元，减少184.6万美元，降幅为57%[196] 资产负债表外安排情况 - 2020年12月31日和2019年12月31日，公司没有符合Regulation S - K, Item 303(a)(4)(ii)定义的资产负债表外安排[197] 或有负债情况 - 2020年12月31日和2020年3月31日，公司因2020年2月收购Gigavation有70万美元的或有负债，若在此之前无有效赔偿要求，将于2021年2月支付给卖方[199] 前九个月现金流量情况 - 2020年前九个月经营活动提供的现金为1.219亿美元，较2019年同期的1.178亿美元增加410万美元，主要因净收入、应收账款等项目增加，但被递延收入等项目减少部分抵消[209] - 2020年前九个月投资活动提供的现金为2420万美元，较2019年同期使用的81.7万美元增加2500万美元，主要因有价证券现金流入增加、固定资产购买和企业收购现金使用减少，但被无形资产购买现金流出部分抵消[211] - 2020年前九个月融资活动使用的现金降至1700万美元，较2019年同期的2.366亿美元减少2.196亿美元[213] 前九个月相关支付及回购情况 - 2020年前九个月，公司支付100万美元与2020年4月Eastwind收购相关的或有购买对价；2019年前九个月偿还1亿美元修订信贷协议下的借款；2020年和2019年前九个月分别回购154271股和5164593股普通股，花费330万美元和1.25亿美元[214] 限制性股票单位归属预扣情况 - 2020年和2019年截至12月31日的九个月内，公司因限制性股票单位归属交付普通股时，分别按最低法定预扣税要求预扣489,907股和509,532股，成本分别为1280万美元和1160万美元[215] 债务发行成本情况 - 公司已将总计1220万美元的债务发行成本资本化，截至2020年12月31日，未摊销余额为360万美元，其中170万美元计入预付费用和其他流动资产，190万美元计入其他资产[232] 流动性情况 - 公司预计经营活动产生的净现金、现金及现金等价物、有价证券和循环信贷安排下的借款额度，至少在未来十二个月内为当前债务、资本支出、偿债和营运资金需求提供足够流动性[234] 利率风险情况 - 公司通过维持现金、现金等价物和投资组合的多元化来降低利率风险，短期工具使其对投资组合公允价值变动的风险有限，利率下降会减少未来利息收入，假设整体利率增减10%对经营结果和投资组合总公允价值无重大影响[237] 外汇风险情况 - 公司面临外汇风险，主要涉及欧元、英镑、加元和印度卢比，截至2020年12月31日，有名义金额总计350万美元的外汇远期合约，估值产生17.4万美元资产余额[240] - 2020年3月31日，公司有名义金额总计170万美元的外汇远期合约，估值产生4.9万美元负债余额[240] - 公司进行外汇套期保值活动和签订远期合约管理外汇风险，不使用衍生金融工具进行投机交易，假设外汇汇率变动10%对历史合并财务报表无重大影响[239] - 2020年12月31日，公司外汇远期合约名义金额总计350万美元[240] - 2020年12月31日，未到期外汇远期合约估值产生资产余额17.4万美元[240] - 2020年3月31日，公司外汇远期合约名义金额总计170万美元[240] - 2020年3月31日，未到期外汇远期合约估值产生负债余额4.9万美元[240] - 假设外汇汇率变动10%，对公司历史合并财务报表无重大影响[240]