整体财务数据关键指标变化 - 本季度净收入从去年同期的3.681亿美元增至3.962亿美元，增长2810万美元，增幅8%，摊薄后普通股每股净收入从1.72美元增至1.86美元[9][14] - 本季度年化平均普通股权益回报率为15.7%，去年同期为13.7%；年化平均资产回报率为1.03%，去年同期为0.96%[9][14] - 本季度收入从去年同期的15.8亿美元增至17.7亿美元，增长1.884亿美元，增幅12%[9][15] - 本季度净利息收入从去年同期的3.356亿美元增至4.587亿美元，增长1.231亿美元，增幅37%，主要因净息差提高、资产负债表结构有利变化和非应计贷款的非经常性利息收入[9][18] - 本季度信贷损失拨备为450万美元，去年同期为释放信贷准备金2700万美元，主要因集体评估准备金增加，部分被当期回收抵消[9][19] - 本季度非利息支出从去年同期的11.2亿美元增至12.2亿美元，增长1.028亿美元，增幅9%，主要因薪酬、设备和软件费用及其他运营费用增加，部分被外部服务费用减少抵消[9][20] - 本季度所得税拨备为1.444亿美元，有效税率为26.7%；去年同期为1.184亿美元，有效税率为24.3%，有效税率上升主要因国际业务净税收影响增加[9][21][22] - 截至2022年6月30日，客户托管/管理资产从去年12月31日的16248.8亿美元降至13733.7亿美元，降幅15%[9] - 截至2022年6月30日，总资产从去年12月31日的183889.8亿美元降至157786.3亿美元，降幅14%[9] - 2022年第二季度末，标准普尔500指数日均值为4112，较2021年的4180下降2%；期末值为3785，较2021年的4298下降12%[32] - 2022年6月30日，巴克莱美国综合债券指数为2111，较2021年的2354下降10%；全球综合债券指数为458，较2021年的541下降15%[33] - 2022年第二季度其他非利息收入为16.66亿美元，较2021年的16.93亿美元减少270万美元，降幅2%，其中外汇交易收入增长700万美元，增幅10% [47] - 2022年第二季度联邦储备和其他央行存款及其他平均余额为3670.84亿美元，利息收入5920万美元，平均利率0.65%；2021年平均余额为3742.45亿美元，利息收入120万美元，平均利率0.01% [55] - 2022年第二季度贷款和租赁平均余额为4074.7亿美元，利息收入2.571亿美元，平均利率2.53%；2021年平均余额为3628.21亿美元，利息收入1.727亿美元，平均利率1.91% [55] - 2022年第二季度储蓄、货币市场及其他存款平均余额为3096.75亿美元，利息支出1870万美元，平均利率0.24%；2021年平均余额为2742.7亿美元，利息支出300万美元，平均利率0.04% [55] - 2022年第二季度证券购买协议下的再销售平均余额为114.93亿美元，利息收入700万美元，平均利率2.47%；2021年平均余额为101.15亿美元，利息收入90万美元，平均利率0.34% [55] - 2022年第二季度证券销售协议下的回购平均余额为59.67亿美元，利息支出600万美元，平均利率4.01%；2021年平均余额为22.85亿美元，利息支出为0 [55] - 2022年第二季度经FTE调整后的净利息收入为46.98亿美元，净利息收益率为1.35%；2021年净利息收入为34.39亿美元，净利息收益率为0.97% [55] - 2022年第二季度未经调整的净利息收入为45.87亿美元，净利息收益率为1.31%；2021年净利息收入为33.56亿美元，净利息收益率为0.95% [55] - 2022年第二季度其他营业收入为4560万美元，较2021年的5440万美元减少880万美元，降幅16%，主要受杂项收入减少和会计重分类影响 [47][49] - 第二季度净利息收入（FTE）增加1.259亿美元，其中平均余额变动影响为 - 2600万美元，平均利率变动影响为1.285亿美元[57] - 联邦储备和其他央行存款及其他平均余额为367亿美元，较上年同期减少7.161亿美元，降幅2%；有息银行存款平均余额为42亿美元，较上年同期减少25亿美元，降幅37%；证券平均余额为571亿美元，较上年同期减少35亿美元，降幅6%；贷款和租赁平均余额为407亿美元，较上年同期增加44亿美元，增幅12%[61][62] - 平均有息存款较上年同期减少18亿美元，降幅2%，至957亿美元；其他平均利息相关资金较上年同期减少4.013亿美元，降幅4%，至97亿美元[63] - 本季度信贷损失拨备为450万美元，上年同期为释放信贷准备金2700万美元；本季度净回收额为550万美元，上年同期为320万美元；非应计资产为8980万美元，较上年季度末减少1690万美元，降幅16%[65][67] - 非利息费用中，薪酬费用为5.465亿美元，较上年同期增加6020万美元，增幅12%；员工福利费用为1.196亿美元，较上年同期增加120万美元，增幅1%；外部服务费用为2.131亿美元，较上年同期减少500万美元，降幅2%；设备和软件费用为2.035亿美元，较上年同期增加2520万美元，增幅14%；占用费用为5100万美元，较上年同期减少120万美元，降幅2%；其他经营费用为8990万美元，较上年同期增加2240万美元，增幅33%；非利息费用总计12.236亿美元，较上年同期增加1.028亿美元，增幅9%[71] - 2022年第二季度所得税费用为1.444亿美元，有效税率为26.7%，上年同期所得税费用为1.184亿美元，有效税率为24.3%[75] - 本半年期摊薄后普通股每股净收益从上年同期的3.42美元增至3.63美元；净收入增加4230万美元，增幅6%，至7.855亿美元；年化平均普通股权益回报率为14.9%，上年同期为13.7%；年化平均资产回报率为1.00%，上年同期为0.97%[77] - 截至2022年6月30日的半年期收入增加3.237亿美元，增幅10%，从上年同期的31.6亿美元增至34.9亿美元[78] - 信托、投资及其他服务费用增加1.727亿美元，增幅8%，从上年同期的21.4亿美元增至23.1亿美元；其他非利息收入减少1300万美元，降幅4%，从上年同期的3.489亿美元降至3.359亿美元；净利息收入增加1.64亿美元，增幅24%，从上年同期的6.757亿美元增至8.397亿美元[79][80][81] - 本半年期信贷损失拨备为650万美元，上年同期为释放信贷准备金5700万美元；非利息费用增加1.912亿美元，增幅9%，从上年同期的22.4亿美元增至24.3亿美元[82][83] - 2022年上半年所得税拨备为2.659亿美元，有效税率25.3%；2021年同期为2.392亿美元，有效税率24.3%[84] - 2022年上半年公司自愿放弃货币市场基金费用5930万美元，2021年同期为1.3亿美元[85] - 2022年上半年平均盈利资产利息为9.261亿美元，平均余额1448.078亿美元，平均利率1.29%；2021年同期分别为7.079亿美元、1413.104亿美元和1.01%[95] - 2022年上半年平均资金来源中利息相关资金利息为6860万美元，平均余额1071.075亿美元，平均利率0.13%；2021年同期分别为1730万美元、1066.423亿美元和0.03%[95] - 2022年上半年经FTE调整的净利息收入为8.575亿美元，利润率1.19%；未经调整的净利息收入为8.397亿美元，利润率1.17%；2021年同期经FTE调整的净利息收入为6.906亿美元，利润率0.99%；未经调整的净利息收入为6.757亿美元，利润率0.96%[95] - 2022年上半年资产负债表净额结算影响约20亿美元，排除净额结算影响，证券买入返售协议平均利率约0.55%，证券卖出回购协议平均利率约0.53%[96] - 净利息收入（FTE）从去年同期的149900万美元增至166900万美元[97] - 联邦储备和其他央行存款及其他平均为409亿美元，较去年同期的373亿美元增加36亿美元，增幅10%[101] - 平均证券为585亿美元，较去年同期的609亿美元减少24亿美元，降幅4%[101] - 贷款和租赁平均为401亿美元，较去年同期的352亿美元增加49亿美元，增幅14%[102] - 平均计息存款从去年同期的968亿美元增至985亿美元，增加17亿美元，增幅2%[103] - 2022年上半年信贷损失拨备为650万美元，去年同期为释放信贷准备金5700万美元[104] - 非利息费用从去年同期的223830万美元增至242950万美元，增加19120万美元，增幅9%[108] - 2022年上半年所得税费用为26590万美元，有效税率为25.3%；去年同期为23920万美元，有效税率为24.3%[111] - 平均非美国办事处计息存款占2022年上半年总平均计息存款的67%[99] - 净利息收益率（FTE）较去年同期上升，主要因平均利率上升[100] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为8.639亿美元，主要因向衍生品交易对手存入的净抵押品增加；2021年同期为12亿美元[181][182][183] - 2022年上半年投资活动净现金流入为252.258亿美元，主要因美联储和其他央行存款水平下降；2021年同期净现金使用量为22.316亿美元[181][184][185] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为220.604亿美元，主要因总存款水平下降；2021年同期净现金流入为38.951亿美元[181][186][187] 各业务线数据关键指标变化 - 信托、投资及其他服务费用从去年同期的10.8亿美元增至11.4亿美元，增长6800万美元，增幅6%，主要因货币市场基金费用减免减少、会计重分类和新业务，部分被不利的货币换算抵消[9][17] - 2022年第二季度总信托、投资及其他服务费用为11.434亿美元，较2021年同期的10.754亿美元增长6%[27] - 2022年6月30日，资产服务业务客户资产托管/管理规模为1.28122万亿美元，较3月31日的1.4513万亿美元下降12%，较2021年6月30日的1.47541万亿美元下降13%[35] - 2022年6月30日，财富管理业务客户资产托管/管理规模为9215亿美元，较3月31日的1.0311万亿美元下降11%，较2021年6月30日的9730亿美元下降5%[35] - 2022年6月30日，总客户资产托管/管理规模为1.37337万亿美元，较3月31日的1.55441万亿美元下降12%，较2021年6月30日的1.57271万亿美元下降13%[35] - 2022年6月30日，资产服务业务托管资产为9771.2亿美元，较3月31日的1.09875万亿美元下降11%，较2021年6月30日的1.12608万亿美元下降13%[36] - 2022年6月30日，财富管理业务托管资产为913亿美元，较3月31日的1022.9亿美元下降11%，较2021年6月30日的967.8亿美元下降6%[36] - 2022年6月30日，总托管资产为1.06842万亿美元，较3月31日的1.20104万亿美元下降11%，较2021年6月30日的1.22286万亿美元下降13%[36] - 2022年6月30日，总资产管理规模为1.3028万亿美元，较3月31日的1.4878万亿美元下降12%，较2021年6月30日的1.5394万亿美元下降15%[40] - 截至2022年6月30日，管理资产（AUM）期初余额为14878亿美元，期末余额为13028亿美元，净流出539亿美元，市场表现、货币及其他因素影响为 - 1311亿美元[45] - 截至2022年6月30日的季度，资产服务净收入增加4680万美元，即29%，主要因净利息收入和信托、投资及其他服务费用增加[120] - 截至2022年6月30日的半年，资产服务净收入增加6150万美元，即19%，主要因净利息收入和信托、投资及其他服务费用增加[121] - 截至2022年6月30日的季度，外汇交易收入增加690万美元，即10%，主要因客户交易量增加[123] - 截至2022年6月30日的半年，外汇交易收入增加980万美元，即7%，主要因客户交易量增加[123] - 截至2022年6月30日的季度，其他非利息收入减少710万美元，即10%，主要因某些费用重新分类和收入分配降低[124] - 截至2022年6月30日的半年，其他非利息收入减少630万美元，即5%，主要因收入分配降低和会计重新分类[125] - 截至2022年6月30日的季度，按FTE基础计算的净利息收入增加1.02亿美元，即67%