收入情况 - 第三季度净收入从去年同期的3.95亿美元降至3.28亿美元，稀释后普通股每股净收入从1.80美元降至1.49美元[8][13] - 第三季度收入从去年同期的17.5亿美元降至17.3亿美元，降幅2%；净利息收入降至4.56亿美元，降幅11%，主要因平均盈利资产减少[8][14] - 第三季度信托、投资及其他服务费用从去年同期的10.8亿美元增至11.1亿美元，增幅3%，主要因滞后有利市场和有利货币换算[14] - 第三季度总信托、投资及其他服务费用为11.119亿美元，较去年同期的10.787亿美元增长3320万美元，增幅3%[21] - 第三季度资产托管及基金管理费用为4.281亿美元，较去年同期的4.073亿美元增长2080万美元，增幅5%，主要因新业务、有利的货币换算和市场环境，部分被较低的交易量抵消[21][23] - 第三季度财富管理信托、投资及其他服务费用为4.859亿美元，较去年同期的4.755亿美元增长1040万美元，增幅2%，主要因滞后的有利市场和资产流入，部分被产品相关的资产流出抵消[21][24] - 2023年第三季度其他非利息收入为1.584亿美元，较2022年同期的1.631亿美元减少470万美元，降幅3%[43] - 2023年第三季度外汇交易收入为5180万美元，较2022年同期的6470万美元减少1290万美元，降幅20%[43] - 2023年第三季度其他营业收入为6820万美元，较2022年同期的5730万美元增加1090万美元，增幅19%[43] - 2023年第三季度按完全应税等价（FTE）调整后的净利息收入为4.694亿美元，净息差为1.45%；2022年同期分别为5.253亿美元和1.58%[50] - 第三季度按FTE计算的净利息收入较上年同期减少5590万美元，主要因平均盈利资产降低[51][53] - 本报告期摊薄后每股净收益降至4.56美元，上年同期为5.43美元；净收入减少1.861亿美元，降幅16%[68] - 截至2023年9月30日的九个月收入较上年同期减少1400万美元；净利息收入增加1.462亿美元，增幅11%[69] - 2023年前九个月托管和基金管理费用为12.691亿美元，较2022年的12.938亿美元下降2%；投资管理费用为3.974亿美元，较2022年的4.313亿美元下降8%[75] - 2023年前九个月财富管理信托、投资及其他服务费用总计14.216亿美元，较2022年的14.822亿美元下降4%[75] - 2023年前九个月外汇交易收入为1.549亿美元，较2022年的2.232亿美元下降31%；财资管理费用为2380万美元，较2022年的3100万美元下降23%[79] - 2023年前九个月其他非利息收入总计4.575亿美元，较2022年的4.99亿美元下降8%[79] - 2023年前九个月平均计息资产利息收入为51.649亿美元，平均余额为1327.478亿美元，平均利率为5.20%；2022年分别为17.377亿美元、1405.409亿美元和1.65%[83] - 2023年前九个月平均付息资金利息支出为36.265亿美元，平均余额为1106.077亿美元，平均利率为4.38%；2022年分别为3.549亿美元、1069.493亿美元和0.44%[83] - 2023年前九个月净利息收入（FTE调整后）为15.384亿美元，净息差为1.55%；2022年分别为13.828亿美元和1.32%[83] - 2023年前九个月净利息收入（未调整）为14.989亿美元，净息差为1.51%；2022年分别为13.527亿美元和1.29%[83] - 2023年前九个月净利息收入（FTE）较2022年增加1.556亿美元，其中平均余额变动导致减少2.765亿美元，利率变动导致增加4.321亿美元[84] - 净利息收入按FTE基础计算较上年同期增加，主要因平均利率上升，部分被平均盈利资产减少抵消[86] - 2023年第三季度公司净利润为3.278亿美元，较去年同期的3.948亿美元下降17%；前九个月净利润为9.942亿美元，较去年同期的11.803亿美元下降16%[108] - 2023年第三季度资产服务业务净利润为1.609亿美元，较去年同期下降4880万美元，降幅23%；前九个月净利润为4.892亿美元，较去年同期下降1.018亿美元，降幅17%[108][109] - 2023年第三季度财富管理业务净利润为1.742亿美元，较去年同期下降2710万美元，降幅13%；前九个月净利润为5.372亿美元，较去年同期下降1.031亿美元，降幅16%[108][118] - 2023年前三季度资产服务业务外汇交易收入较去年同期减少5470万美元，降幅25%；财富管理业务外汇交易收入较去年同期减少1360万美元[111][120] - 2023年前三季度资产服务业务其他非利息收入较去年同期增加1360万美元，增幅7%；财富管理业务其他非利息收入较去年同期增加1120万美元，增幅11%[112][121] - 2023年第三季度资产服务业务净利息收入较去年同期减少2210万美元，降幅7%；前九个月较去年同期增加1.541亿美元，增幅21%[113] - 2023年第三季度财富管理业务净利息收入较去年同期减少3380万美元，降幅15%[122] - 2023年第三季度其他非利息收入较去年同期增加350万美元，主要源于与Visa公司B类普通股相关的现有掉期协议收入增加[127] - 2023年第三季度按GAAP计算利息收入为19.35亿美元，调整后为19.482亿美元；净利息收入为4.562亿美元，调整后为4.694亿美元[200] - 2023年第三季度按GAAP计算净利息收益率为1.41%，调整后为1.45%；总收入为17.265亿美元，调整后为17.397亿美元[200] - 2023年前九个月按GAAP计算利息收入为51.254亿美元，调整后为51.649亿美元；净利息收入为14.989亿美元，调整后为15.384亿美元[200] - 2023年前三季度非利息收入372.93亿美元，较2022年的388.95亿美元下降4%；第三季度为127.03亿美元，较2022年的124.18亿美元增长2%[8] - 2023年前三季度净利息收入149.89亿美元，较2022年的135.27亿美元增长11%；第三季度为45.62亿美元，较2022年的51.30亿美元下降11%[8] - 2023年前三季度净利润99.42亿美元，较2022年的118.03亿美元下降16%；第三季度为32.78亿美元，较2022年的39.48亿美元下降17%[8] 资产情况 - 截至9月30日，客户托管/管理资产为1.42万亿美元，较去年12月31日增长4%；管理资产为1333.3亿美元，增长7%[8] - 截至9月30日，标准普尔500指数日均值为4458，较去年同期的3977增长12%；期末值为4288，较去年同期的3586增长20%[26] - 截至9月30日，公司资产托管及管理总值为14164.7亿美元，较上季度的14478.9亿美元下降2%，较去年同期的12822.0亿美元增长10%[29] - 截至9月30日，公司托管资产总值为11015.4亿美元，较上季度的11284.8亿美元下降2%，较去年同期的9986.3亿美元增长10%[30] - 截至9月30日，公司管理资产总值为1333.3亿美元，较上季度的1365.8亿美元下降2%，较去年同期的1209.9亿美元增长10%[35] - 截至9月30日，托管资产中股票占比47%，固定收益证券占比31%，现金及其他资产占比21%，证券借贷抵押品占比1%[32] - 截至9月30日，管理资产中股票占比53%，固定收益证券占比14%，现金及其他资产占比21%，证券借贷抵押品占比12%[37] - 第三季度管理资产中股票为706.5亿美元，较上季度的740.5亿美元下降5%，较去年同期的615.1亿美元增长15%[38] - 截至2023年9月30日，管理资产（AUM）期末余额为13333亿美元，期初余额为13658亿美元，净流出36亿美元[41] - 截至2023年9月30日，联邦储备和其他中央银行存款为323亿美元，较2022年12月31日减少77亿美元，降幅19%[130] - 2023年第三季度平均生息资产较去年同期和去年全年均有所下降，主要因客户存款减少，部分被更高的借款活动抵消[131] - 2023年平均其他借款较去年同期和去年全年增加，主要由于对资产负债表容量的战略利用[134] - 截至2023年9月30日，可供出售债务证券公允价值总计243.421亿美元，其中AAA级占比95%[139] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券公允价值总计266.999亿美元，其中AAA级占比90%[140] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有至到期（HTM）债务证券未评级部分占比均为2%，总额分别为5.636亿美元和5.027亿美元[141] - 2023年9月30日和2022年12月31日，投资证券组合净未实现损失分别为34亿美元和32亿美元[142] - 截至2023年9月30日，可供出售（AFS）债务证券组合规模为243亿美元，未实现损失为3.381亿美元；截至2022年12月31日，规模为267亿美元，未实现损失为3.516亿美元[144] - 截至2023年9月30日，HTM债务证券组合规模为249亿美元，未实现损失为18亿美元；截至2022年12月31日，规模为250亿美元，未实现损失为15.361亿美元[146] - 2023年9月30日非应计资产为6910万美元，较2022年12月31日增加2320万美元，增幅51%[153] - 2023年9月30日和2022年12月31日，非应计贷款占总贷款的比例分别为0.16%和0.11%[153] - 2023年9月30日和2022年12月31日，分配给非应计贷款的信贷损失拨备与非应计贷款的比例分别为2.4倍和3.1倍[153] - 截至2023年9月30日，贷款、未提取贷款承诺和备用信用证、持有至到期债务证券和其他金融资产的信用损失准备分别为1.668亿美元、2830万美元、1490万美元和110万美元，而2022年12月31日分别为1.443亿美元、3850万美元、1600万美元和80万美元[158] - 2023年9月30日商业房地产贷款总额为50.631亿美元，2022年12月31日为47.73亿美元，其中公寓/多户住宅、工业/仓库、零售等类型贷款金额有所增长[162] - 截至2023年9月30日，总资产14633.06亿美元，较2022年末的15503.67亿美元下降6%；平均总资产14469.16亿美元，较2022年下降6%[8] - 截至2023年9月30日，存款11016.59亿美元，较2022年末的12393.21亿美元下降11%；平均存款10647.77亿美元，较2022年下降17%[8] - 截至2023年9月30日，客户托管/管理资产141647亿美元，较2022年末的136040亿美元增长4%；客户管理资产13333亿美元，较2022年末的12495亿美元增长7%[8] 费用情况 - 第三季度信贷损失拨备为1400万美元，去年同期为50万美元，主要因集体评估准备金增加[8][15] - 第三季度非利息支出从去年同期的12.3亿美元增至12.8亿美元，增幅4%，主要归因于设备、软件和其他运营费用增加[8][16] - 第三季度所得税拨备为1.07亿美元，有效税率为24.5%，低于去年同期的24.7%，主要因某些州事务解决后州税拨备降低[17] - 公司在2023年和2022年9月30日结束的三个月分别自愿放弃220万美元和260万美元的货币市场基金费用[20] - 本季度信贷损失拨备为1400万美元，上年同期为50万美元[59] - 非利息支出较上年同期增加4840万美元，增幅4%，主要因薪酬、设备和软件及其他运营费用增加[63] - 截至2023年9月30日的三个月所得税费用为1.065亿美元，有效税率为24.5%，上年同期分别为1.297亿美元和24.7%[67] - 本报告期信贷损失拨备为1350万美元，上年同期为700万美元[70] - 九个月非利息支出较上年同期增加2.364亿美元，增幅6%[71] - 2023年前九个月信贷损失拨备为1350万美元，上年同期为700万美元[92] - 2023年净冲销总额为260万美元，上年同期为净收回420万美元[94] - 2023年前九个月非利息总费用为38.957亿美元，较上年同期的36.593亿美元增加